Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании
в России

2021: Топ-30 российских ИТ-инсорсеров. Развитие и вызовы в ковидной реальности

На протяжении последних лет большинство крупнейших ИТ-инсорсинговых компаний показывают рост оборота, хотя динамика роста варьируется от года к году, и демонстрируют нацеленность на расширение и накопление ИТ-компетенций.

В 2020-2021 году на ИТ-инсорсинг, как и на весь ИТ-рынок, влияние оказала эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Она, с одной стороны, ускорила цифровизацию, а с другой – вынудила компании в отраслях, наиболее пострадавших от ситуации, связанной с коронавирусом, сокращать расходы в том числе на некоторые ИТ-проекты. Это отразилось на положении и инсорсинговых компаний. В числе таковых, к примеру, инсорсеры транспортной отрасли, где в 2020-2021 году наблюдается значительное снижение пассажиропотока по сравнению с «доковидными» временами.

Ускорение цифровизации, развитие онлайн-каналов продаж и взаимодействия с клиентами повысило спрос на ИТ-специалистов, усилив и до того существовавший кадровый дефицит. Наем и удержание кадров стали еще большим вызовом и для ИТ-инсорсинговых компаний.

Пообщавшись с представителями ряда крупнейших ИТ-инсорсеров, TAdviser выяснил, на чем фокусируются компании в «ковидной реальности», и какие меры предпринимают, чтобы быть привлекательными работодателями для ИТ-профессионалов.

Приоритетные компетенции и проекты

Центры разработки «Тинькофф» были запущены в 2016 году, и все это время продолжается увеличение их команд и расширение городов присутствия. По состоянию на осень 2021 года в команде центров больше 1,7 тыс. разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества из 18 городов России и Беларуси. В «Тинькофф» говорят, что за 5 лет модель распределенных проектных команд доказала свою эффективность, и 7 центров разработки были открыты за 2021 год.

С точки зрения продуктов «Тинькофф» продолжает интенсивно развиваться в направлении финтех-решений, а также добавляет в экосистему интересные своим пользователям лайфстайл-сервисы.

А с точки зрения технологий в «Тинькофф» наращивают экспертизу по всем традиционным для компании направлениям:

• Back-end – Scala, Kotlin, Java, Python, .Net, Golang;

• Мобильная разработка – iOS (Swift), Android (Kotlin/Java);

• Front-end – JS/Angular и React;

• Full-stack – .NET/JavaScript, JS/Node.JS;

• QA – web, mobile, back, load.

Помимо этого, продолжаем активно развивать ML, BI/DWH, DevOps, SRE, системную и бизнес-аналитику, - рассказали TAdviser в «Тинькофф». - Также, в связи с весьма высоким спросом на высоконагруженный бэк, добавили к традиционному для нас набору инструментов C++.

«МТС Диджитал» в первую очередь наращивает объем работ в создании экосистемных продуктов, рассказали TAdviser в компании. В описании компании на сайтах работодателей говорится, что ее ключевые технологические направления включают Big Data, AI, IoT, Cloud MTS, E-Health, Smart Education, E-Sport, системную интеграцию и финтех.Как создать ПО для технологического моделирования на замену западному совместно с партнёрами. Опыт «СИБУРа» представлен на TAdviser SummIT 26.2 т

«РТ-Информ» является центром ИТ и ИБ-компетенций ГК «Ростех». В 2020 году в госкорпорации была одобрена стратегия цифровой трансформации - ключевой документ, определяющий направление развития «Ростеха» в области «цифры» и ее роль в решении задач цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики страны.

Обеспечить платформу для дальнейшего развития ИТ-функций и перейти к цифровизации управления госкорпорацией позволило внедрение автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД), - рассказали TAdviser в «РТ-Информ».

«РТ-Информ» провела автоматизацию порядка 27 тыс. рабочих мест на предприятиях разного уровня ИТ-зрелости, АС ФЗД в своей работе используют более 700 предприятий.

Еще одной важной задачей для «РТ-Информ» является формирование единого информационного пространства для предприятий в сфере ОПК в контуре «Ростеха». Благодаря приведению рабочих мест в соответствие требованиям, в 2020-2021 гг. удалось снизить количество инцидентов в сфере информационной безопасности более чем в 10 раз, заявляют в «РТ-Информ».

ИТ-проекты «ПИК Digital» касаются всей деятельности застройщика ПИК: производства материалов, проектирования домов, строительства, девелопмента, финансов и экономики, закупок и продаж. Компания разрабатывает системы, сайты, мобильные приложения, ботов и хранилища данных, которые помогают ПИК создавать дома и их обслуживать.

У РЖД насчитывается четыре ИТ-инсорсинговых компании, каждая из которых имеет свой фокус деятельности. Так, например, в ОЦРВ, специализирующейся на автоматизации, в 2020 году, в первую очередь, развивали экспертизу в программных продуктах «1C», а также в инновационных ИТ-направлених: ( блокчейн, VR/AR, искусственный интеллект), геоинформационные платформы, применение мобильных решений, аналитика данных.

«РЖД-Технологии» - проектный офис цифровой трансформации РЖД - сочетает в себе функции центра компетенций и центра проектного управления цифровой трансформацией, а также координирует получение компаниями холдинга эффектов от портфеля проектов. Именно на этих компетенциях был сделан в 2020 году особый акцент, сообщили TAdviser в РЖД.

2020 год стал первым годом реализации стратегии цифровой трансформации РЖД, утвержденной в конце 2019 года. В качестве новых направлений для «РЖД-Технологии» можно отметить те, которые относятся к реализации программных документов по преобразованиям такого масштаба: разработка финансовых моделей проектов и стратегии цифровой трансформации, портфельное управление, управление комплексными проектами цифровой трансформации, аналитика и оценка эффектов от реализации проектов, анализ бизнес-моделей и формирование концептуальных моделей бизнес-процессов. Подробнее о том, какие компетенции наращивают ИТ-«дочки» РЖД, см. здесь.

Ожесточенная борьба за ИТ-кадры

Для увеличения привлекательности ИТ-бренда «Северстали» компания фокусируется на рассказе о своих текущих и реализованных проектах через корпоративный блог и участие в митапах и профильных конференциях.

Это помогает еще до первого контакта с компанией потенциальному кандидату узнать нас поближе: какой стек технологий используем, какие люди у нас работают и т.д. Вся эта информация важна, чтобы заинтересовать в будущих или текущих вакансиях компании.

В «Северстали» постоянно мониторят рынок труда, для того чтобы условия работы компании были на уровне рынка, мотивируя текущих сотрудников продолжать быть с компанией и при этом привлекать новых. Также регулярно замеряется уровень вовлеченности и счастья сотрудников. Это помогает вовремя видеть зоны напряжения и выработать план по их устранению вместе с руководителями команд.

Центры разработки позволяют «Тинькофф» расширять географию поиска талантливых ИТ-специалистов и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время запуска финтех-продуктов. Поэтому компания продолжает масштабировать центры разработки и дальше.

По привлечению ИТ-кадров «Тинькофф» работает в нескольких направлениях: использует стандартные инструменты для подбора персонала, а также развивает собственные образовательные программы. У компании есть образовательные курсы для школьников, студентов, выпускников и опытных ИТ-специалистов.

Мы преподаем не только в Москве, но и в Екатеринбурге, Рязани, Нижнем Новгороде и других городах. Все наши образовательные программы бесплатные, главное - сдать вступительный экзамен, - пояснили TAdviser в «Тинькофф». - Благодаря «Тинькофф Образованию» мы смогли полностью уйти от найма джуниор-разработчиков с рынка: всех начинающих разработчиков мы ищем среди выпускников наших образовательных программ. Всего с помощью образовательных инициатив мы привлекаем 13-17% кандидатов в сфере ИТ.

А в части удержания кадров компания ориентируется на долгосрочное сотрудничество, персональные программы развития и карьерного роста. В «Тинькофф» есть две программы роста талантливых специалистов. Первая программа - Talents at Tinkoff направлена на начинающих ИТ-специалистов, которые работают в «Тинькофф» недавно. Благодаря ей за 1,5 года можно вырасти от джуниор до мидл-специалиста.

Вторая – долгосрочная программа мотивации управленческой команды и удержания ключевых сотрудников, направлена на руководителей среднего и высшего звена «Тинькофф». Она распространяется на 450 высокопотенциальных сотрудников и предполагает выплату компенсации, привязанной к стоимости расписок группы «Тинькофф».

Помимо этого, мы развиваем внутренние профессиональные ИТ-сообщества в рамках которых ребята обмениваются экспертизой и интересными наработками в формате докладов и воркшопов. Наиболее интересные наработки мы выносим во внешние сообщества через наши мероприятия – митапы, конференции, статьи, - добавили в компании.

В МТС рассказали TAdviser, что для привлечения и удержания ИТ-кадров сотрудникам «МТС Диджитал» предлагаются привлекательные конкурентные зарплаты, различные программы по развитию и обучению. Специалисты также мотивируются участием в реализации новых уникальных проектов.

В «РТ-Информ» рассказывают, что для решения задач центра ИТ и ИБ-компетенций требуются эксперты в данных областях, что дополнительно усложняет процесс поиска и подбора сотрудников.

Привлечь таких специалистов, в первую очередь, нам удаётся благодаря предоставлению возможности реализации себя в уникальных проектах национального масштаба, – рассказали TAdviser в компании. – Кроме того, мы регулярно проводим аудит рынка труда, активно работаем над корпоративной культурой и системой мотивации, способствующей развитию сотрудников внутри компании.

В инсорсинговых ИТ-компаниях РЖД также используют комплексные меры для привлечения и удержания специалистов. Так, в 2020 году «ОСК Инфотранс», одна из ИТ-«дочек» РЖД, к примеру, провела индексацию заработной планы и выплату квартальных премий. Компания приросла дополнительным персоналом по новым сервисам.

А в ОЦРВ полагают, что ИТ-специалистов в компанию привлекает участие в масштабных отраслевых проектах с использованием передовых технологий, организация стажерских программ, развитие внутренних коммуникаций и повышение вовлеченности в корпоративное развитие, обучение новым технологиям и программным продуктам, обеспечение быстрого карьерного роста.

В «РЖД-Технологии» предусмотрены механизмы адаптации и наставничества, проводятся мероприятия по повышению квалификации персонала путем направления на специализированные курсы. Организовано развитие на основе внутреннего обучения – семинаров для передачи опыта между проектными командами, круглых столов по перспективным вопросам. Для выявления «узких мест» и определения потенциала для развития «РЖД-Технологии» проводит оценку по методике «360 градусов» и SHL-тестирование, что позволяет более точно формировать набор корпоративных мероприятий, рассказали TAdviser в компании.

НИИАС не только организует поиск ИТ-специалистов на профильных ресурсах, но и проводит активную работу в области взаимодействия с профильными вузами, такими как: РУТ (МИИТ), Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО и многими другими, с целью привлечения молодых сотрудников на стажировки и практики, а также найма талантливых студентов старших курсов.

Важным аспектом является удержание сотрудников в компании, поддержание высокого уровня их мотивации и заинтересованности к реализации проектов, - отмечают в компании. - НИИАС реализует комплексную программу в этом направлении: модернизирует офисное пространство, трансформируя привычные кабинеты в светлые open space, разрабатывает систему быстрой адаптации сотрудников при помощи инструментов welcome-book и системы наставничества, разрабатывает и внедряет прозрачную систему грейдирования должностей, а также проводит активную интеграцию с социальными и молодежными программами холдинга РЖД.

Ранкинг крупнейших ИТ-инсорсинговых компаний

Показатели деятельности инсорсинговых ИТ-компаний в 2019-2020 гг.

№	Компания	Год основания	Выручка в 2020 году, тыс. руб.	Выручка в 2019 году, тыс. руб.	Динамика выручки	Среднесписочная численность штата в 2020 году	Среднесписочная численность штата в 2019 году	Динамика численности штата
1	Инсорсинговые компании «Роснефти»*	1997	62 913 789	58 759 781	7%	нд	нд	нд
2	Инсорсинговые компании «Газпром нефти»**	2002	37 136 010	29 297 287	27%	8970	7448	20%
3	Инсорсинговые компании РЖД***	2000	13 685 367	13 944 228	-2%	4170	3859	8%
4	Инсорсинговые компани «Росатома»****	1992	13 585 054	9 616 308	41%	6287	5007	25%
5	«Газпром Информ»	2009	13 242 429	12 093 850	9%	2172	2135	2%
6	«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»	2013	13 180 027	12 437 028	6%	нд	7133	нд
7	Инсорсинговые компании «Лукойл»*****	1993	12 156 127	13 218 644	-8%	нд	нд	нд
8	«Сбертех»	2011	9 418 710	9 038 024	4%	2394	2168	10%
9	«МТС Диджитал (MTS Digital)»	2012	7 959 295	5 863 608	36%	2152	2038	5%
10	Инсорсинговые компании «Россетей»******	2001	8 322 249	5 207 861	60%	709	451	57%
11	«Северсталь-Инфоком»	2002	5 461 144	3 542 808	54%	1656	1221	36%
12	Инсорсинговые компании «Транснефти»*******	2011	5 359 713	4 131 732	30%	653	586	11%
13	«РТ-Информ» («Ростех»)	2012	4 617 217	2 476 217	86%	242	146	66%
14	«Сибур Диджитал»	2017	3 743 450	3 975 297	-6%	1092	1320	-17%
15	«Озон Технологии»	2019	3 683 988	10 205 78	261%	1031	285	262%
16	Инсорсинговые компании «Интер РАО»********	2007	3 078 817	2 372 600	30%	351	296	18%
17	«ЕвразТехника»	2003	2 450 552	1 896 711	29%	1289	1224	5%
18	«ИТМ» («Магнит»)	2014	2 316 356	1 889 850	22%	1542	1466	5%
19	«Тинькофф Центр Разработки (ТЦР)»	2016	2 228 202	1 418 473	57%	840	623	35%
20	«ММК-Информсервис»	2010	1 956 798	1 783 480	10%	645	639	1%
21	Инсорсинговые компании аэропорта Домодедово*********	2014	1 451 667	3 102 343	-53%	618	724	-15%
22	«БКС-Технологии» («Брокеркредитсервис»)	2012	1 306 623	771 295	69%	546	405	35%
23	«НЛМК-Информационные технологии (НЛМК-ИТ)»	2012	1 097 670	977 845	12%	452	442	2%
24	Инсорсинговые компании S7**********	2000	1 039 863	1 186 170	-12%	288	278	3%
25	«ПИК Технологии»	2017	1 029 513	439 208	134%	383	111	245%
26	«Алроса-ИТ»	2019	964 354	0	нд	300	9	3233%
27	«РусГидро ИТ сервис»	2009	946 864	1 298 851	-27%	143	132	8%
28	«ИТ Плюс» («Т Плюс»)	2016	853 011	857 440	-2%	510	509	0,2%
29	«Инжиниринговый Центр ФосАгро»	2008	837 292	835 057	0,3%	452	444	2%
30	«Центр обслуживания бизнеса» («Камаз»)	2013	824 608	757 321	9%	884	841	5%
Итого:			236 846 759	204 209 895	16%

*Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2020 год: ООО ИК «Сибинтек» (56 565 923 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (5 329 155 тыс. руб.), ООО «Экспертек ИБС» (588 460 тыс. руб.), ООО «Лаборатория Визуализации-Сфера» (430 251 тыс. руб.)		TAdviser 2021
** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Газпромнефть – Цифровые решения» (16 158 486 тыс. руб.), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (9 330 133 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (3 138 282 тыс. руб., переименована в «Газпромнефть-Автоматизация»), ООО «Автоматика-Сервис» (4 529 471 тыс. руб.), ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический Оператор» (3 979 638 тыс. руб.)
*** Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний РЖД со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Отраслевая сервисная компания Инфотранс» (2 626 758 тыс. руб.), АО НИИАС (6 250 612 тыс. руб.), ОЦРВ (4 272 372 тыс. руб.), «РЖД-Технологии» (535 625 тыс. руб.)
**** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Росатома» со следующими оборотами за 2020 год: АО «Гринатом» (11 023 518 тыс. руб.), АО «Консист - Оператор Связи» (2 561 536 тыс. руб.)
***** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Лукойла» - «Информ» (3 984 811 тыс. руб.) и «Лукойл Технологии» (8 171 316 тыс. руб.)
****** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний Россетей со следующими оборотами за 2020 год: ООО «АйТи Энерджи Сервис» (775 889 тыс. руб.), АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (7 546 360 тыс. руб.)
******* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Транснефти» со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Транснефть-Технологии» (4 432 246 тыс. руб.), ООО «Транснефть-Консалтинг» (927 467 тыс. руб.)
******** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Интер РАО» со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Интер Рао - ИТ» (2 616 660 тыс. руб.), ООО «Интер Рао - Цифровые Решения» (462 157 тыс. руб.).
********* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний аэропорта Домодедово со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Домодедово Айти Сервисиз» (1 295 479 тыс. руб.), ООО «Домодедово Интегрейшн» (156 188 тыс. руб.)
********** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний S7 со следующими оборотами за 2020 год: ООО «С7 Информационные технологии» (811 023 тыс. руб.), ООО «С7 Техлаб» (228 840 тыс. руб.)

TAdviser формирует список крупнейших по выручке инсорсинговых ИТ-компаний на основе данных, содержащихся в базе юрлиц «Контур.Фокус». Они свидетельствуют, что в 2020 году сохранилась тенденция роста оборота топ-30 ИТ-инсорсеров: их совокупная выручка увеличилась на 16%, почти до 237 млрд рублей.

Состав десятки крупнейших инсорсеров остался практически тем же, что в 2019 году, с инсорсинговыми компаниями «Роснефти», возглавляющими список. Крупнейшей из них является «Сибинтек», оборот которого в 2020 году составил 56,6 млрд рублей. А за «Роснефтью» следуют инсорсинговые ИТ-компании «Газпром нефти». Компании увеличили выручку, несмотря на наблюдавшееся падение цен на углеводороды в 2020 году.

Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишкин ранее отмечал, что существует прямая зависимость между уровнем прибыли компаний и вложениями в научные исследования и инновации.

Мировые мейджоры тратят колоссальные силы и средства на науку. Технологии нефтяного сектора уже сравнимы с космическими. Поэтому среди наших стратегических целей — цифровизация по всему периметру бизнеса, - говорил он[1].

Позиции некоторых компаний первой десятки ранкинга TAdviser изменились. Например, с 3-го на 9-е место переместилась МТС, в ИТ-инсорсинговых показателях которой ранее учитывались данные интегратора «Энвижн Груп». В 2020 году МТС продала «Энвижн Груп». В компании заявили TAdviser, что продолжают углублять ИТ-экспертизу, а также разрабатывать ИТ-решения и услуги для нужд группы МТС силами своей 100-процентной дочерней компании «МТС Диджитал».

В числе компаний, чьи инсорсеры наиболее динамично нарастили оборот в 2020 году, «Россети», «ПИК», «Газпром нефть», «Ростех», «Северсталь», «Тинькофф» и др.

А самую высокую динамику роста год к году – 261% – показала созданная в 2019 году «Озон технологии» (Ozon Tech), ИТ-компания ритейлера Ozon. Анти-ковидные меры, принимаемые государством, сыграли на руку большинству компаний, имеющих бизнес в области электронной коммерции. У Ozon общий объем оборота товаров, включая услуги, в 2020 году вырос на 144%, и компания сосредоточилась на развитии всех сервисов, связанных с доставкой.

В «РТ-Информ» (ИТ-инсорсинговая компания «Ростеха») говорят, что одним из факторов роста их компании, как и всего российского ИТ-рынка, в первой половине 2020 года стал переход сотрудников на удаленную работу, вследствие которого возник спрос на облачные сервисы, оборудование, средства аудио-видеоконференцсвязи, мобильные приложения и решения в области информационной безопасности.

Кроме того, влияние на ситуацию в отрасли оказал курс на цифровизацию, которому пандемия придала существенное ускорение, - заявили TAdviser в «РТ-Информ».

Но есть в списке и инсорсеры с отрицательной динамикой выручки. Среди них, к примеру, «Русгидро ИТ Сервис», НИИАС – один из инсорсеров РЖД, инсорсинговые компании аэропорта Домодедово (DME), авиакомпании S7, «Лукойла», «Сибура».

В 2020 году авиаотрасль столкнулась с резким сокращением полетной программы в беспрецедентно сжатые сроки. В 2020 году из-за приостановки регулярного международного авиасообщения и действовавшего режима самоизоляции пассажиропоток сократился более чем на 90% на зарубежных рейсах и на 40% на внутрироссийских. Это, естественно, отразилось на выручке всех предприятий группы DME. Некоторые проекты из сферы ИТ пришлось приостановить, - объяснили TAdviser в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Не лучшие показатели деятельности продемонстрировали в 2020 году и ИТ-инсорсеры некоторых компаний, занятых в металлургической отрасли. Так, к примеру, оборот компании «ИТ-Сервис» «Русала» «сдулся» до 9,2 млн рублей, в то время как еще в 2018 году он составлял более 700 млн рублей. «ИТ-Сервис» получил чистый убыток в 195,8 млн рублей. Снижение финансовых показателей наблюдалось и у «Металло-тех», ИТ-инсорсинговой компании «Металлоинвеста». Ее выручка в 2020 году сократилась на 53%, до 636,3 млн рублей. Год компания завершила с чистым убытком в 40 млн рублей.

Ни в «Русале», ни в «Металлоинвесте» не смогли прокомментировать TAdviser финансовые показатели своих ИТ-«дочек». Обе эти компании присутствовали в предыдущем ранкинге TAdviser, но в новый список не вошли.

Отсутствует в ранкинге на этот раз и «Почта России». В компании ранее рассказывали, что ее инсорсер «Почтатех» в 2019 году прекратил существование как юрлицо, став внутренним подразделением «Почты России». За 2020 год в «Почте России» не предоставили TAdviser его финансовые показатели.

2020: Российские ИТ-инсорсеры продолжают наращивать выручку и компетенции. Рейтинг TAdviser

TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России пятый год подряд на основе базы данных юрлиц «Контур.Фокус». Рейтинг, опубликованный TAdviser в августе 2020 года, был расширен по сравнению с предыдущими: если ранее список ограничивался 20 компаниями, то теперь в нем представлены 30 организаций. Кроме того, новый рейтинг в ряде случаев учитывает показатели большего, чем ранее, числа провайдеров ИТ-решений и услуг в рамках одного бренда.

Помимо инсорсеров, которые занимаются разработкой ИТ-продуктов и оказанием ИТ-услуг исключительно для внутреннего заказчика, в рейтинг включаются и организации, одновременно работающие и на внешнем рынке, при условии, что внутренний заказчик для них в приоритете. К таковым можно отнести «Энвижн груп», выполняющую работы по внутренним проектам МТС и для внешнего рынка.

При этом если у заказчика есть несколько ИТ-инсорсинговых компаний, работающих преимущественно на внутренние нужды, в ранкинге учитывается их совокупная выручка, а не каждой компании по отдельности. К примеру, в случае с РЖД в ОЦРВ сосредоточена вся разработка и поддержка SAP и других приложений, в НИИАС – методология разработки, собственные исторические системы, интеграция. А в «Отраслевую сервисную компанию Инфотранс» (ОСК) в 2017 году из штата структур РЖД вывели общий контакт-центр, удаленную первую линию поддержки по всем полигонам дорог и разъездной персонал. Кроме того, еще есть «РЖД-Технологии», управляющая субхолдингом, включая ОСК и ОЦРВ.

Рост на 6%

Как и ранее, в 2019 году оборот подавляющего большинства инсорсеров, включенных в список, показал рост, хотя совокупный его темп замедляется уже второй год подряд – он составил около 6% против 11% годом ранее. Оборот 30 крупнейших инсорсеров за год вырос до 210,7 млрд рублей. А без учета показателя «Сбертеха», оборот которого резко сократился из-за планового перевода большей части штата в Сбербанк, совокупный рост выручки остальных инсорсеров составил 13,3%. Это выше динамики 2018 года.

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2018-2019 гг.

№	Название	Год образования	Выручка в 2019 году (тыс. руб.)	Выручка в 2018 году (тыс. руб.)	Динамика, %
1	«Сибинтек» («Роснефть») *	1997	58 759 781	52 393 204	12,1
2	Инсорсинговые компании «Газпром нефти» **	2002	29 297 287	22 965 603	27
3	Инсорсинговые компании МТС ***	2001	16 410 249	13 212 845	23
4	Инсорсинговые компании РЖД ****	2000	13 944 228	14 896 669	-6
5	Инсорсинговые компании «Лукойл» *****	1993	13 218 644	17 038 305	-22
6	«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»	2013	12 437 028	10 718 829	16
7	«Газпром информ»	2009	12 093 850	11 387 006	6
8	«Сбертех»	2011	9 038 024	20 533 138	-56
9	Инсорсинговые компани «Росатома» ******	1992	9 616 308	7 813 218	23
10	Инсорсинговые компании «Транснефти» *******	2011	5 667 890	4 856 198	17
11	«Сибур Диджитал»	2017	3 975 297	3 051 099	30
12	«Северсталь-Инфоком» ********	2002	3 661 167	2 324 121	57
13	«РТ-Информ» («Ростех»)	2012	2 476 217	1 620 180	53
14	«ЕвразТехника»	2003	1 896 711	1 609 604	18
15	«ИТМ» («Магнит»)	2014	1 889 850	1 590 121	19
16	«Интер РАО - ИТ»	2007	1 811 014	1 609 800	12
17	«ММК-Информсервис»	2010	1 783 480	1 527 270	17
18	«Тинькофф Центр Разработки»	2016	1 418 473	978 691	45
19	«Металло-Тех» («Металлоинвест»)	2016	1 377 360	937 017	47
20	«Русгидро ИТ Сервис»	2009	1 298 851	782 786	66
21	«Почтовые технологии» *********	2019	1 100 000	460 000	139
22	«Озон Технологии»	2019	1 020 578	0	0
23	«НЛМК-Информационные технологии»	2012	977 845	830 475	18
24	«С7 Информационные технологии» (S7)	2000	955 062	769 061	24
25	«ИТ Плюс» («Т Плюс»)	2016	857 440	687 067	25
26	«Инжиниринговый Центр ФосАгро»	2008	835 057	786 296	6
27	«БКС-Технологии» («Брокеркредитсервис»)	2012	771 295	492 521	57
28	«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)	2001	765 056	959 391	-20
29	«Центр обслуживания бизнеса» («Камаз»)	2013	757 321	505 290	50
30	Инсорсинговые компании «Русала» **********	2003	606 910	1 101 396	-45
	Итого		210 718 273	198 437 201	6

* Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО ИК «Сибинтек» (52 074 632 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (5 939 055 тыс. руб.), ООО «Экспертек ИБС» (425 566 тыс. руб.), ООО «Лаборатория Визуализации-Сфера» (320 528 тыс. руб.). .		TAdviser 2020
** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «ИТСК» (11 940 022 тыс. руб., в 2020 году была переименована в «Газпромнефть – Цифровые решения»), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (8 919 994 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (2 839 576 тыс. руб., переименована в «Газпромнефть-Автоматизация»), ООО «Автоматика-Сервис» (3 747 292 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь» (1 850 403 тыс. руб., в 2020 году был переименован в «Газпромнефть – Информационно Технологический оператор»).
*** Данные включают объединенную выручку трех инсорсинговых компаний МТС со следующими оборотами за 2019 год: АО «Энвижн Груп» (14 301 277 тыс. руб.), ООО «Джумс Проекты» (2 038 830 тыс. руб.), ООО «Энвижн - Консалтинг» (70 142 тыс. руб.). В 2020 году ООО «Энвижн - Консалтинг» прекратила деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.
**** Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний РЖД со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Отраслевая сервисная компания Инфотранс» (2 449 757 тыс. руб.), АО НИИАС (7 818 154 тыс. руб.), ОЦРВ (3 493 564 тыс. руб.), «РЖД-Технологии» (182 753 тыс. руб.).
***** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Лукойла» - «Лукойл информ» (5 077 168 тыс. руб.) и «Лукойл Технологии» (8 141 476 тыс. руб.). При подсчете динамики учитывалась только выручка «Лукойл информ», т.к. у «Лукойл Технологии» выручка появилась только в 2019 году.
****** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Росатома» со следующими оборотами за 2019 год: АО «Гринатом» (7 832 280 тыс. руб.), АО «Консист - Оператор Связи» (1 784 028 тыс. руб.).
******* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Транснефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Транснефть-Технологии» (4 131 732 тыс. руб.), ООО «Транснефть Телеком» (1 536 158 тыс. руб.).
******** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Северстали» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Северсталь-Инфоком» (3 542 808 тыс. руб.), ООО «Северсталь-инфоком софт» (118 359 тыс. руб.).
********* «Почтовые технологии» - это филиал «Почты России», выполняющий функции внутреннего ИТ-разработчика, а указанные показатели - это средства, которые поступили компании от «Почты России» в качестве фонда оплаты труда.
********** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Русала» за 2019 год: «ИТ-Сервис» (151 392 тыс. руб.) и «Сибинфософт» (455 518 тыс. руб.).

Обновление: 25 августа список компаний, выручка которых учтена в рейтинге, был расширен, общая сумма пересчитана.

Лидером рейтинга по объему выручки, как и годом ранее, стали инсорсинговые компании «Роснефти», преимущественно за счет «Сибинтека», оборот которого в 2019 году составил около 52 млрд рублей. За ними следуют инсорсеры «Газпром нефти», совокупная выручка которых существенно подросла.

Cамые высокие темпы роста – 139% – оказались у «Почтовых технологий», филиала «Почты России», выполняющего функции внутреннего ИТ-разработчика. «Почта России» расширяет штат этого подразделения для выполнения работ по ряду ключевых систем «Почты» и запуска ряда новых проектов по ключевым направлениям (подробнее см. в блоке ниже).

Высокие темпы роста показала и выручка «Русгидро ИТ Сервис»: ее оборот увеличился на 66%, почти до 1,3 млрд рублей. На 57% выросла выручка компаний «Северсталь-Инфоком» и «БКС-Технологии», до 3,5 млрд рублей и 771 млн рублей соответственно. Крупный прирост – 53% – показала также «РТ-Информ», инсорсер «Ростеха». Он составил около 2,5 млрд рублей в 2019 году.

Новым крупным игроком, образованным как юрлицо в мае 2019 года, в рейтинге стала компания «Озон технологии». Онлайн-ритейлер Ozon ранее объяснял, что в этой компании должна сосредоточиться разработка, и в «Озон технологии» должны перейти несколько сотен сотрудников ИТ-лаборатории Ozon и команда разработки Ozon.Travel. При этом в самом Ozon вместе с коммерцией, маркетингом, финансами и другими функциями оставалась ИТ-поддержка основного бизнеса^[2]. По данным сайта компании, все ИТ Ozon – это более 1 тыс. инженеров, из которых около 600 разработчиков.

«Сбертех», который в 2018 году был на третьей строчке списка, в 2019 году оказался на девятом месте. Он стал одной из немногих компаний рейтинга, у которых оборот сократился и очень существенно – на 56%. Показатели выручки начали сокращаться в 2018 году, когда Сбербанк решил перевести большую часть персонала из «Сбертеха» в банк, чтобы в рамках очередного этапа Agile-трансформации системы управления продуктовые команды, разработчики и владельцы продукта физически работали вместе в рамках одного процесса. По данным базы «Контур.Фокус», число сотрудников «Сбертеха» сократилось с примерно 11 тыс. человек в 2018 году до 2 тыс. 168 человек.

Сбербанк оказался не единственным, кто в итоге предпочел сконцентрировать ИТ-разработку внутри компании. «Почтатех» в 2019 году прекратил существование как юрлицо, став внутренним подразделением «Почты России». Отказ от ИТ-инсорсера в форме отдельной компании в «Почте России» называют операционными тонкостями.

Юрлицо «Почтовые технологии» фактически никогда не использовалось, и ИТ-компетенции исторически выросли внутри основного юрлица «Почты», поскольку речь шла не о цифровизации отдельных процессов, а о цифровизации всей компании в целом. Это проще и правильнее делать изнутри, - пояснили TAdviser в «Почте России».

Заметное снижение выручки в 2019 году произошло и у «Лукойл-Информ», которая ранее в рейтинге шла следующей за «Сбертехом». Роль «Лукойл-Информ» изменилась после вывода ее за периметр группы «Лукойл». По информации TAdviser, за ней остались услуги телефонии, интернета – всего, что связано с передачей данных. А другие функции, включая разработку ПО, были переданы в новую компанию – «Лукойл-Технологии», созданную в конце 2018 года. На рынке также ходили слухи, что в перспективе «Лукойл» хочет продать «Лукойл-Информ».

В «Лукойле» не поясняют причины этих ротаций. Как бы то ни было, в 2019 году выручка «Лукойл-Информ» уменьшилась на 70%, до 5 млрд рублей, а «Лукойл-Технологии» заработала 8,1 млрд рублей. Совокупно два этих инсорсера в 2019 году получили оборот на 22% меньше, чем одна «Лукойл-Информ» годом ранее.

Кроме того, на 78% снизилась выручка у «ИТ-Сервиса» «Русала», с примерно 704 млн рублей в 2018 году до 151 млн рублей в 2019 году. В компании на момент публикации этой статьи не смогли пояснить TAdviser, с чем это связано. В 2019 году «Русал» столкнулся с сокращением выручки и чистой прибыли в долларах, связывая это со снижением средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов.

В рейтинг TAdviser ИТ-инсорсеры «Русала» вошли за счет учета показателя еще одной его компании – «Сибинфософт», оборот которой составил около 455 млн рублей, увеличившись на 14%. Из информации на сайте «Сибинфософт» следует, что помимо компаний «Русала», она оказывает услуги и внешним заказчикам. Услуги включают внедрение, продажу, разработку, консультирование по программному обеспечению по базе «1C», PayDox и других платформ.

Надо сказать, что существенное сокращение выручки наблюдалось и у некоторых инсорсеров, не вошедших в рейтинг. Так, например, у ИТ-инсорсера «Объединенной металлургической компании» (ОМК) – «ОМК-ИТ» – оборот в 2019 году сократился с 684,7 млн рублей до всего 2,2 млн рублей. Среднесписочная численность персонала компании за 2019 год, по данным отчетности, представленной в ФНС, - один человек. В компании на момент публикации материала не смогли объяснить TAdviser, с чем это связано.

Как будет развиваться ИТ-инсорсинг в организациях

Ряд компаний, чьи ИТ-инсорсеры представлены в рейтинге, поделились с TAdviser планами их дальнейшего развития и тем, насколько им интересно работать также и на внешнем рынке. «РТ-Информ», в частности, планирует расширять модель централизации ИТ-функций в трех направлениях, рассказали TAdviser в «Ростехе»: внедрение и поддержка корпоративных систем, дальнейшая централизация закупочной деятельности, реализация подхода «ИТ-инфраструктура как сервис» (IaaS).

Наша цель – избавить ИТ-руководителей холдингов и организаций корпорации от необходимости управлять рутинными процессами и позволить сконцентрироваться на бизнесе и реализации цифровой трансформации своих компаний. В ближайшие три года «РТ-Информ» планирует активно развиваться именно в этих трех направлениях, - говорят в госкорпорации.

При этом «РТ-Информ» не рассматривает возможность оказания ИТ-услуг внешнему рынку. Другая корпоративная культура будет требовать большое количество времени и ресурсов, которые компания намерена полностью сконцентрировать на задачах внутри контура «Ростеха», объясняют в компании.

Вместе с тем, другие предприятия корпорации, реализующие инсорсинговые проекты, работают и на внешний рынок. Так, «Национальный центр информатизации» (НЦИ) предлагает внешним заказчикам комплексные решения на основе широкого набора программно-аппаратных продуктов, систем, материалов, производственных возможностей и компетенций.

В «Газпром нефти» рассказали TAdviser, что в 2020 году на базе ее дочерних предприятий создан единый ИТ-кластер, который консолидировал в себе два важнейших направления: развитие ИТ-инфраструктуры и сервисов, а также разработку технологических продуктов. Компания видит в этом новый потенциал для повышения эффективности в области цифрового развития.

«Газпром нефть» давно реализует ИТ изменения в рамках инсорсинговой модели. Это крайне востребовано для компаний с развитой экосистемой и высокими требованиями к безопасности и качеству конечного продукта и каждого витка его разработки. Инсорсинговая модель помогает обеспечить высокую скорость изменений, так как в ней реализуется возможность более гибко и превентивно управлять потребностью, компетенциями и техническими требованиями к продуктам, - отметил в разговоре с TAdviser Антон Думин, руководитель департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти».

В «Сибуре» решение о развитии новых цифровых и ИТ компетенций внутри компании принимается с учётом нескольких ключевых факторов: планы по оптимизации производственных и бизнес-процессов компании за счет внедрения новых технологий, степень уникальности используемых ИТ-решений, интенсивность развития тех или иных цифровых продуктов, рассказала TAdviser Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура», генеральный директор «Сибур Диджитал».

В тех областях, где решения уникальны или требуют быстрого развития, целесообразно иметь внутренние компетенции. Если решения являются типовыми для отрасли, а на рынке существует достаточно ИТ-компаний со специализацией в их развитии, то выгоднее пользоваться их услугами и не создавать аналогичные компетенции у себя, - говорит Мельникова.

В центрах компетенции «Сибур Диджитал» работают датасаентисты, инженеры данных, программисты Java, Java Script, Kotlin, Python, семейство .Net, инженеры DevSecOps.

Поскольку «Сибур» является производственной компанией и для нас важно развитие технологий Индустрии 4.0, у нас работают hardware-инженеры и специалисты по робототехнике. По всем этим направлениям мы наращиваем собственные компетенции, так как новые цифровые решения у нас создаются преимущественно этими специалистами. При этом мы часто рассматриваем ИТ-решения внешних компаний в тех областях, где есть конкурентный рынок, и не стремимся воспроизводить у себя то, что экономически выгоднее купить у вендоров, - объяснила Алиса Мельникова.

По ее словам, приоритетом и ключевым фокусом внимания является повышение эффективности производственных и бизнес-процессов «Сибура» с помощью информационных и цифровых технологий.

При этом мы часто получаем запросы от других производственных компаний о возможности покупки наших цифровых технологий, которые нам удалось успешно внедрить у себя. Поэтому мы не исключаем возможности монетизации наших разработок и активно обсуждаем новые формы сотрудничества с нашими партнёрами, - сообщила директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура».

Приоритетные задачи, поставленные перед «Почтовыми Технологиями», связаны с внутренней разработкой по ряду ключевых систем «Почты» и запуском ряда новых проектов по ключевым направлениям. Они включают:

• Развитие цифровых сервисов (мобильного приложения, личного кабинета для юрлиц и других сервисов);
• Развитие логистических платформ от управления автоматическими сортировочными машинами до управления и мониторинга автотранспорта;
• Развитие экосистемы доставочных сервисов для электронной коммерции, управления мультиканальной доставкой, развитие почтоматов, продуктовых решений для мерчантов. Планируется несколько новых сервисов в e-commerce;
• Платформы цифровой юридически значимой коммуникации, цифрового почтового ящика;
• Платформы управления большими данными и продвинутой аналитики;
• Интеллектуальной платформы управления сетью;
• Международная логистической платформа для доставки из других стран.

В «Почте России» рассказали TAdviser, что для решения указанных выше задач «Почтатех» наращивает штат. Так, к середине 2021 года компания намерена удвоить штат до 1,2 тыс. человек. На конец 2018 года в «Почтатехе» было 340 человек, к концу 2019 года – 600 человек, а к концу 2020-го оно должно составить 1,1 тыс. сотрудников. Компания нанимает системных аналитиков, разработчиков, тестировщиков, DevOps-инженеров и др. Фонд оплаты труда, предусмотренный на 2020 год, также увеличен: он составит 1,7 млрд рублей, рассказали TAdviser в «Почте России».

При этом вывод «Почтатеха» на внешний рынок пока не рассматривается. Сейчас приоритет у внутренних задач «Почты России», отметили в организации.

В «Тинькофф» заявили TAdviser, что продолжают уделять должное внимание развитию ИТ-инсорсинга в компании, и сейчас сосредоточены на расширении команд, а не на создании новых локаций: «На сегодняшний день мы работаем в 12 городах России и открывать центры разработки в новых городах не планируем».

При этом мы усиливаем сами команды, до конца года планируем увеличить число сотрудников центров разработки. Темпы численного прироста у нас не снизились по сравнению с предыдущими годами и остаются на прежнем высоком уровне, - рассказали TAdviser в «Тинькофф».

Говоря о перспективах работы на внешнем рынке, в компании отметили, что сейчас «Тинькофф Центр Разработки» сосредоточен на развитии внутренних продуктов и на внутренней разработке. У группы «Тинькофф» амбициозные планы по наращиванию доли рынка и приросту числа клиентов: к 2023 году планируется увеличить число клиентов до 20 млн, поэтому команды сейчас работают на то, чтобы группа могла уже в ближайшее время адаптировать все свои технологии к тому скачку.

Мы совершенствуем технологии наших чат-ботов, голосовые технологии и речевую аналитику, в частности, чтобы усилить контроль качества работы нашего колл-центра, совершенствуем наши разработки в области работы с голосом и речью, которые в том числе будут видны в наших продуктах для клиентов, - пояснили в «Тинькофф».

У компании есть собственные ИТ-решения, которые приносят ей стабильный доход. «Тинькофф» инвестирует в них и работает над новыми.

Часть этих решений мы предложим рынку в качестве отечественного вендора, в том числе для развития импортозамещения, - заявили TAdviser в компании.

В «Тинькофф» добавили, что в 2020 году все сотрудники «Тинькофф Центр Разработки» перешли на удаленный формат работы. Если раньше такой формат в компании практиковали в своем облачном центре разработки, то сейчас так работают полностью все команды.

В Сбербанке констатируют положительный эффект от проведенной реорганизации «Сбертеха»:

«Сбербанк-Технологии» занимается развитием технологической платформы Сбербанка. Сокращений сотрудников в «Сбербанк-Технологии» не проводилось. Была изменена схема работы сотрудников прикладной разработки, они были переведены из «Сбертеха» в Сбербанк. Можно говорить о положительном эффекте после перевода сотрудников в Сбербанк.

При этом, судя по вакансиям «Сбертеха», размещенным на различных рекрутинговых сайтах, можно говорить о том, что компания несколько сменила фокус деятельности и теперь работает, в том числе и над внешними проектами. Так, «Сбертех» формирует команду профессионалов для участия в пуле проектов федерального масштаба, в частности, в проекте «ГосТех», указано на HH.ru. Эта новая система, о которой стало известно весной 2020 года, призвана расширить количество госуслуг, которые граждане и бизнес могут получить дистанционно, углубить цифровое взаимодействие госструктур с обществом и бизнесом, а также увеличить цифровой межведомственный документооборот.

А другая компания Сбербанка, присутствующая в рейтинге TAdviser – «СберСервис» – еще дальше зашла в работе с внешним рынком. В 2019 году за реализацию стратегии перехода от инсорсинговой модели ИТ-обслуживания к работе на открытом конкурентном рынке она даже получила награду от профессионального аутсорсингового сообщества. По данным «СберСервиса», в 2019 году компания заключила ряд крупных долгосрочных контрактов с внешними клиентами на сумму более 1 млрд рублей. Вместе с этим, компания расширила линейку сервисов, в числе которых – инновационные услуги в рамках развития направлений цифровой экономики^[3].

Как меняется модель инсорсинга в России: мнения игроков рынка

Создание собственных подразделений разработки в последние несколько лет является общим трендом не только в России, говорит Алиса Мельникова.

Рынок технологий быстро развивается, и многие компании промышленного и других секторов экономики встраивают внутрь цифровые подразделения, похожие на ИТ-компании, для быстрого создания новых цифровых решений. Степень цифровизации любого бизнеса становится конкурентным преимуществом, поэтому тренд будет сохраняться, - полагает директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура», генеральный директор «Сибур Диджитал».

А определение конкретных направлений ИТ-инсорсинга зависит уже от специфики деятельности компании, отрасли и выбранных рычагов повышения своей эффективности и развития бизнеса, добавила Алиса Мельникова.

В «Ростехе» полагают, что ключевым фактором, который на данном этапе оказывает существенное влияние на модель ИТ-инсорсинга, является диджитализация бизнес-процессов.

Раньше главным инструментом повышения эффективности было выстраивание бизнес-процессов, автоматизация и эффективное распределение человеческого капитала. Сегодня реализация проектов в области цифровой трансформации и внедрение цифровых технологий позволяет получить гораздо эффективнее повысить качество сервиса и оптимизировать затраты, - пояснили TAdviser в «Ростехе».

Антон Думин из «Газпром нефти» полагает, что по стране в целом наблюдается, что инсорсинговая модель переживает новый этап развития, и сервисы, ранее отдаваемые на аутсорсинг, активно возвращаются крупными компаниями в собственное управление через инсорсинг.

Мы знаем, что ИТ-инсорсинг развивают не только в финансовом секторе, на этом рынке работают промышленные и телекоммуникационные компании. По нашим оценкам, сегодня они тоже сосредоточены на развитии внутренних продуктов. Весьма вероятно, что благодаря налоговому маневру для ИТ-компаний, инсорсинговое направление получит дополнительный мощный импульс развития, - заявили TAdviser в «Тинькофф».

Глядя на показатели выручки и планы развития ИТ-инсорсинга в компаниях, можно говорить о том, что позиции внутренних компетенций в крупных российских компаниях продолжают укрепляться. При этом некоторые инсорсеры все больше фокусируются на реализации своих амбиций по работе и на внешнем рынке тоже, усложняя и без того непростую жизнь ИТ-компаний. Инсорсинговые подразделения все чаще предлагают экспертные знания и свое ПО внешним заказчикам, таким образом, отбирая часть бизнеса у традиционных поставщиков ИТ-решений и услуг, многие из которых испытывают проблемы с денежными потоками и больше подвержены воздействию экономического спада, вызванного эпидемией COVID-19.

2019: Выручка крупнейших ИТ-инсорсеров России замедлила рост после нескольких лет резкого взлета. Ранкинг TAdviser

Рост на 11%

TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России четвертый год подряд. Как и ранее, в 2018 году оборот подавляющего большинства инсорсеров, включенных в список, показал рост, хотя темпы его несколько замедлились – он составил около 11% против 40% годом ранее. Оборот 20 крупнейших инсорсеров за год вырос до 183 млрд рублей.

Из всех компаний, ранжированных по выручке, наиболее внушительно она выросла у «Тинькофф Центр Разработки (ТЦР)» - на 211%, до 978,5 млн рублей, и у «Джи Эс Эй Групп», принадлежащей «Металлоинвесту» - на 180%, до 937 млн рублей. Обе эти компании в форме отдельных юрлиц существуют не так давно – с 2016 года. «Тинькофф Центр Разработки» при этом ориентирован не только на внутреннего заказчика, но и на продажу собственных решений сторонним компаниям.

У шести крупнейших инсорсеров из 20 выручка сократилась. Наиболее значительно она упала у «Сбертеха» и «Лукойл-Информ» - на 32% и 29% соответственно. Однако падение выручки «Сбертеха» не означает уход бюджетов на открытый рынок, так как вызвано переводом тысяч людей и сотен проектов внутрь самого Сбербанка. Если бы это было возможно отразить при составлении списка, общая динамика оборотов была бы выше.

С момента создания задачей «Сбертеха» было наращивание собственной технологической экспертизы группы Сбербанк. В его рамках мы проводили различные эксперименты по построению процессов разработки, которые в итоге кристаллизовались в понятные производственные процессы. В 2018 году мы начали масштабировать этот опыт на весь Сбербанк. Часть разработчиков, которые занимались продуктами и технологиями бизнес-приложений, была переведена из юридического лица «Сбербанк Технологии» в материнское ПАО Сбербанк. Благодаря этому команды бизнес-подразделений стали более автономными и мобильными. Сотрудники «Сбертеха», в свою очередь, сосредоточены на развитии платформенных продуктов. При этом численность разработчиков в Сбербанке не уменьшилась, - прокомментировали в Сбербанке.

Как и годом ранее, «Сибинтек» возглавляет список инсорсеров. Его выручка выросла на 58%, до 51 млрд рублей с учетом дочерней компании «Сибинтек-Софт». Но эта ИТ-компания «Роснефти» работает не только с внутренними, но и с внешними заказчиками, хотя предприятия «Роснефти» превалируют. Крупнейшим госконтрактом «Сибинтека» в 2018 году стал договор с «Башнефтью» на оказание услуг в области ИТ, связи, АСУ ТП объемом около 1,3 млрд рублей.

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2017-2018 гг.

№	Название	Год образования	Выручка в 2018 году (тыс. руб.)	Выручка в 2017 году (тыс. руб.)	Динамика
1	«Сибинтек» («Роснефть»)*	1999	51 590 606	32 627 116	58%
2	Инсорсинговые компании «Газпром нефть»**		22 965 603	18 693 779	23%
3	«Сбертех»	2011	20 533 138	30 319 977	-32%
4	«Лукойл-Информ»	2005	17 038 305	24 104 545	-29%
5	«Энвижн Груп» (МТС)	2001	11 596 015	8 705 428	33%
6	Газпром Информ	2009	11 387 006	10 575 035	7%
7	«Сбербанк-Сервис»	2013	10 718 829	7 003 609	53%
8	НИИАС (РЖД)	2007	10 067 615	8 452 841	19%
9	«Гринатом» («Росатом»)	2009	6 325 747	5 756 475	9%
10	«Транснефть-Технологии»	2012	3 802 142	3 115 265	22%
11	«Сибур ИТ»	2017	3 051 099	2 936 647	4%
12	Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ)	2000	2 684 904	2 834 657	-5%
13	«Северсталь-Инфоком»	2002	2 250 496	1 984 628	13%
14	«РТ-Информ» («Ростех»)	2012	1 620 180	1 723 411	-5%
15	«Интер РАО - ИТ»	2007	1 609 800	1 611 956	-1%
16	«ИТМ» («Магнит»)	2014	1 590 121	1 474 654	8%
17	«ММК-Информсервис»	2010	1 527 270	1 642 801	-7%
18	«Тинькофф Центр Разработки (ТЦР)»	2016	978 500	314 503	211%
19	«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)	2001	959 391	691 030	38%
20	«Джи Эс Эй Групп» («Металлоинвест»)	2016	937 017	334 068	180%
	Итого**		183 233 784	164 902 425	11%

* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2018 год: ООО ИК «Сибинтек» (49 297 661 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (2 292 945 тыс. руб.).		TAdviser 2018
** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2018 год: ООО «ИТСК» (8 527 035 тыс. руб.), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (7 256 279 руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (2 591 713 тыс. руб.), ООО «Автоматика-Сервис» (3 030 659 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь» (1 559 917 тыс. руб.).

Тенденции в области инсорсинга

Из общения с крупнейшими игроками на рынках инсорсинга и аутсорсинга просматривается ряд тенденций на этом рынке.

ИТ-инсорсинг вполне успешно развивается в целом ряде крупных российских компаний. На мой взгляд, это обусловлено наличием собственных квалифицированных кадров с глубокими знаниями отраслевой специфики. Поэтому в качестве основной тенденции можно отметить стремление бизнеса к качественному росту инсорсинга, в том числе и в сторону более глубокой вовлеченности специалистов в производственные процессы, - считает Сергей Гавренков, президент «Энвижн Груп» (входит в состав МТС).

В «ММК-Информсервис» более глубокое погружение инсорсинговых ИТ-компаний в бизнес-процессы обслуживаемых предприятий также относят к наиболее заметным трендам в области инсорсинга. Еще одним в компании называют участие в ИТ-проектах и проектах цифровизации в качестве генерального подрядчика.

Об этом же говорит Сергей Дунаев, гендиректор «Северсталь-Инфоком». На фоне тренда на цифровизацию компании, чья деятельность не связана напрямую с ИТ, вынуждены все больше погружаться в эту область, становиться в каком-то смысле ИТ-компаниями.

ИТ-подразделение «растворяется» в компании, плотнее интегрируется в ее бизнес-процессы, обеспечивая решение новых задач бизнеса. ИТ-функция перестает быть только сервисной организацией и становится партнером в совместном создании новых бизнес-продуктов, - отмечает Дунаев.

При этом критическую важность приобретают защита данных и информационная безопасность, и поэтому внутренняя разработка многим кажется надежнее аутсорсинга, добавил представитель «Северсталь-инфоком».

В Сбербанке отмечают, что компании, которые успешно развивают ИТ-инсорсинг, продолжают наращивать объем экспертизы и ресурсов. А компании, которые не справились с инсорсингом, вынуждены возвращаться к аутсорсингу ИТ-функций, и частично обращаются к услугам успешных ИТ-инсорсеров, которые начинают выходить на рынок.

В целом объем рынка ИТ-инсорсинга, по нашим оценкам, растет, - заявили TAdviser в Сбербанке.

Истории с приобретением готовых вендорских решений, их поддержкой и доработкой, зачастую многолетней, утрачивают свою актуальность, уверены в «Тинькофф».

Мы видим и сами поддерживаем тренд, когда все чаще разработка ведется либо на заказ, либо внутри компании. Это зачастую сокращает time-to-market и позволяет использовать итерационный подход в поставках, а сами продукты лучше соответствуют требованиям бизнеса, - отмечают в компании.

В «Тинькофф» полагают, что развитию этого тренда способствует и развитие технологий, которые предоставляют все больше простора при реализации продуктов на основе отдельных компонентов вместо монолитов с длинным циклом производства и плохо прогнозируемыми сроками поставки.

Все больше компаний занимаются разработкой in-house, мы видим подтверждение этому и на рынке труда, спрос на разработчиков, аналитиков, тестировщиков и прочих участников процесса разработки неуклонно растет в последние годы, - говорят в «Тинькофф».

Вместе с тем, редко когда речь идет о полном отказе от услуг внешних ИТ-подрядчиков. Заказчики стремятся найти баланс. К примеру, в НЛМК рассказали TAdviser о планах по оптимизации численности своего инсорсера «НЛМК-Информационные технологии» (выручка «НЛМК-ИТ» в 2018 году составила 830 млн рублей, с этим показателем компания не вошла в новый ранкинг TAdviser) за счет «грамотного и гибкого использования аутсорсинга». Ключевое что хочет бизнес от внутреннего ИТ – это скорость, качество и не только классическая эффективность поддержки, но и серьезный экономический эффект от внедряемых решений, отмечают в НЛМК.

Можно сказать, что за последние годы рынок стал более зрелым. Компании-инсорсеры уже начали понимать и чувствовать, что могут сделать собственными ресурсами, а что корректнее, выгоднее, дешевле, а главное безопаснее с точки зрения выполнения услуг и уровня сервиса передать на сторону, - отмечает Владимир Турлачев, руководитель отдела управляемых услуг ГК Softline.

На аутсорсинг обычно отдаются задачи, требующие серьезной экспертизы или привлечения высококвалифицированных специалистов, которых на рынке сейчас не так много, говорит Турлачев. Этот подход уже сформировался за много лет и кардинально не изменился.

Однако существенным нюансом стал курс нашего государства на импортозамещение и цифровую трансформацию, которая на текущий момент является ключевым трендом. И компании-инсорсеры либо развивают у себя это направление и наращивают собственную экспертизу, либо привлекают аутсорсинговые компании для решения этих задач, - считает Владимир Турлачев.

В «Крок» подчеркивают, что в обширной категории комплексных, мультивендорных проектов наибольшая эффективность достигается в партнерстве инсорсеров и независимых ИТ-компаний. ИТ-поставщик предлагает экспертизу, выходящую за пределы базовых компетенций, сосредоточенных внутри ИТ-подразделений, а инсорсеры – глубокую погруженность в бизнес и инфраструктуру компании.

Прогнозы темпа развития российского ИТ-рынка позволяют говорить о расширении поля деятельности ИТ-компаний разного типа – в том числе инсорсинговых и аутсорсинговых, полагает Александр Лашко, начальник отдела в департаменте аутсорсинга компании IBS. В некоторых случаях возможно пересечение интересов этих двух групп у определенного заказчика, в одной отрасли, но пока соотношение сил остается на прежнем уровне, считает он.

Опыт предыдущих лет показывает, что экспертиза инсорсинговых компаний растет, но узкоспециализированные задачи, при отсутствии должной экспертизы у инсорсера, отдаются внешним подрядчикам. Аналогичная ситуация возникает при сжатых сроках сдачи проекта, в таком случае подключаются внешние подрядчики, - говорит Лашко.

По мнению представителя IBS, пропорции объема работ, выполняемых внешними и внутренними подрядчиками, останутся в неизменном состоянии, а вот сам объем работ может запросто вырасти.

В «Сибинтек», в свою очередь, выделяют тренд на опережающий сервис в инсорсинге. Под ним в компании подразумевают совокупность лучших мировых практик, подходов организации сервиса и заботы о заказчике и коллегах: консультирование, оказание поддержки и инициация услуг до момента, когда заказчик, в том числе внутренний, обратился с проблемой, самостоятельное формирование спроса, его описание и оформление.

Если коротко, то опережающий сервис — это забота о клиенте, предвосхищение его ожиданий, - поясняют в «Сибинтек».

Усиление компетенций и дальнейшее развитие

Все инсорсеры, с представителями которых пообщался TAdviser, говорят о планах углубить свои существующие компетенции и развивать новые. Так, например, «Энвижн Груп» в 2018 году развивала и реструктуризировала портфель собственных решений и компетенций: активно занимались развитием систем интеллектуальной видеоаналитики, ИБ, а благодаря тесному взаимодействию с материнской компанией МТС реструктуризировала пакет интеграционных решений для телеком-сферы.

Наша компания нацелена на развитие компетенций. В 2019 году одним из значимых направлений стало развитие отраслевой экспертизы, специальных системных решений, гарантирующих нашим партнерам не просто ощутимый рост эффективности производственных процессов, но и благодаря нашим специалистам – сотрудникам Центра отраслевой экспертизы «Энвижн», реализацию комплексной стратегии цифровизации для опережающего развития, - говорит президент «Энвижн Груп» Сергей Гавренков.

В «Сибур-ИТ» главный вектор обучения направлен на развитие текущих компетенций и цифровых навыков, причем как у сотрудников ИТ, так и у коллег, которые являются пользователями digital продуктов. Также внедрение «цифры» поставило перед компанией вызов – запуск обучений по таким компетенциям как DevOps, АСДУ, бизнес-аналитика и основы Scrum.

В конце 2018 года мы увидели потребность в обучении заинтересованных сотрудников различным языкам программирования: VBA, Phyton, первые обучение запустили уже весной 2019 года. В связи с возросшим количеством проектов и необходимостью постоянно быть в едином информационном поле и иметь возможность посмотреть статистику, внести данные по задаче, в компании выбрали единый задачник – Jira. А как известно, всё новое требует обучения, поэтому в рамках управления проектами в этой системе мы также запустили специальные тренинги и практические вебинары, - говорит Александр Заносиенко, менеджер управления развития ИТ и цифровых компетенций «Сибур-ИТ».

В «Сибинтеке» для реализации цифровых программ был сформирован цифровой кластер, как ключевой механизм реализации и апробации новых технологий. Компания планирует удерживать свои позиции как ИТ-интегратора, предоставляющего уникальный спектр ИТ-услуг и с точки зрения их набора, и географии предоставления - во всех регионах России.

«Тинькофф Центр Разработки» ориентирована и на внутреннего заказчика, и на внешний рынок. У «Тинькофф» есть набор собственных программных продуктов, которые могут использоваться компаниями для создания собственных голосовых помощников, роботов для автоматизации работы колл-центра, построения системы речевой аналитики по транскрибированным текстам, в колл-центрах для контроля работы операторов и для ряда других целей. За счет своих продуктов компания рассчитывает наращивать выручку от продаж на внешних рынках.

«Северсталь-Инфоком», которая начала заниматься новыми технологиями во второй половине 2017 года, развивает экспертизу в области технологий компьютерного зрения, виртуальной и дополненной реальности для обучения. Компания тестирует множество решений - беспилотные аппараты для маркшейдерских замеров, экзоскелеты для снижения травматизма, носимые устройства для контроля состояния здоровья, сети нового поколения для трекинга готовой продукции.

«НЛМК-информационные технологии» настроена на серьезную перестройку своих процессов. Компания кардинально меняет процессы управления проектами, упрощая внутренние процедуры инициирования, минимизируя объемы требуемой документации и переходя к активному использованию продуктовых команд, состоящих из ИТ и бизнеса. В числе других направлений, на которых сфокусирована компания, - четкое разделение процессов поддержки и развития информационных систем, развитие в части использования гибридных решений, позволяющих объединять внутреннюю инфраструктуры с внешними облачными ресурсами.

По мнению аналитиков TAdviser, в 2019-2020 годах в ИТ-инсорсинге будут превалировать следующие тенденции:

• Инсорсинговые компании будут все чаще выходить за пределы своих материнских организаций, предлагая наработанные компетенции, продукты и услуги на внешнем рынке. Наиболее явные проводники этой тенденции - «Сибинтек», «Сбербанк-Сервис», «Энвижн Груп» и «Тинькофф Центр Разработки»;

• Некоторые инсорсинговые компании станут донорами квалицифированных ИТ-специалистов для своих материнских организаций, в результате чего потеряют былой вес и объем выручки. В 2018 году это произошло со «Сбертехом», в будущем может произойти с еще несколькими инсорсерами;

• Противостояние между инсорсингом и аутсорсингом приблизится к равновесию. Компетенции по целевым или наиболее критичным для бизнеса технологиям будут концентрироваться внутри - в инсорсинговых компаниях или в штате материнских компаний, по менее важным и критичным – будут покупаться на открытом рынке;

• Динамика рынка инсорсинга в 2019 году относительно 2018 года будет близка к нулю, что связано со стремлением к равновесию между инсорсингом и аутсорсингом. Положительная динамика будет свойственна компаниям, доказывающим свою эффективность на проектах для внешних, сторонних заказчиков.

2017: Завидный рост ИТ-инсорсинга. Как меняется роль внутренних подрядчиков в крупных компаниях

Рост на 40%

TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России третий год подряд. Как и ранее, в 2017 году оборот подавляющего большинства инсорсеров показал уверенный рост. Совокупный оборот 20 компаний в списке TAdviser вырос на 40%, почти до 154 млрд рублей.

Из всех компаний, ранжированных по выручке, наиболее значительно она выросла у НИИАС (РЖД) – на 188%. Компания заработала порядка 8,4 млрд рублей. Стремительный рост показали также обороты «Сибинтека» («Роснефть») и «Сбербанк-Сервиса» - на 125% и 104% соответственно. Их доход составил 32 млрд рублей и 7 млрд рублей.

«Сибинтек» с таким результатом возглавляет список инсорсеров. Стоит отметить, что эта ИТ-компания «Роснефти» работает не только с внутренними, но и с внешними заказчиками. Так, в 2017 году крупнейшим для нее контрактом стала поставка программно-технических средств для образовательных организаций Москвы на сумму в 5,6 млрд рублей. Вторым после него по объему стал контракт с «Роснефтью» на услуги модификации корпоративных информационных систем объемом 1,96 млрд рублей.

Как и в 2016 году, есть и исключения – у четырех инсорсеров оборот показал сокращение: выручка снизилась у «РТ-Информ» (-32%), «Газпром информ» (-21%), «ИТ-Сервиса» РУСАЛа (-13%) и «Энвижн Груп» (МТС) (-5%).

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2016-2017 гг.

№	Название	Год образования	Выручка в 2017 году (тыс. руб.)	Выручка в 2016 году (тыс. руб.)	Динамика
1	«Сибинтек» («Роснефть»)	1999	32 586 832	14 460 278	125%
2	«Сбертех»	2011	30 319 977	20 340 812	49%
3	«Лукойл-Информ»	2005	24 104 545	21 065 080	14%
4	Инсорсинговые компании «Газпром нефть»*		18 693 779	16 908 462	11%
5	«Газпром Информ»**	2009	10 575 035	13 378 439	-21
6	«Энвижн Груп» (МТС)	2001	8 705 428	9 196 727	-5%
7	НИИАС (РЖД)	2007	8 452 841	2 937 314	188%
8	«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»	2013	7 003 609	3 434 393	104%
9	«Гринатом (Greenatom)» («Росатом»)	2009	5 756 475	5 351 732	8%
10	«Транснефть-Технологии»	2012	3 115 265	2 523 822	23%
11	«Сибур ИТ» («Сибур»)	2014	2 936 647	2 266 132	30%
12	Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД)	2000	2 834 657	1 970 621	44%
13	«Северсталь-Инфоком»	2002	1 984 628	1 826 856	9%
14	«РТ-Информ» («Ростех»)	2012	1 723 411	2 541 784	-32%
15	«ММК-Информсервис»	2010	1 642 801	1 423 571	15%
16	«Интер РАО - ИТ»	2007	1 611 956	1 462 884	10%
17	«НЛМК-Информационные технологии»	2012	756 154	729 258	4%
18	«ОМК-Информационные технологии»	2013	746 489	729 750	2%
19	«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)	2001	691 030	610 847	13%
20	«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)	2003	666 975	772 783	-14%
	Итого**		154 333 499	110 553 106	40%

* Данные включают объединенную выручку следующих инсорсинговых компаний «Газпром нефти»: ООО «ИТСК», ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти», ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика», ООО «Автоматика-Сервис», ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь».		TAdviser 2018
** Выручка «Газпром информ» стала доступна TAdviser спустя 6 дней после публикации ранкинга. В связи с этим данные в списке были обновлены.

Изменение подходов к инсорсингу

Ряд крупных компаний, чьи инсорсеры присутствуют в ранкинге, рассказали TAdviser, как изменился их подход к инсорсингу за последнее время. Так, в «Ростехе» заявили, что подход к ИТ-инсорсингу в госкорпорации претерпел серьезные изменения: повысился уровень компетенции и экспертизы «РТ-Информ», вследствие чего доверие корпорации возросло, поэтому расширилось количество проектов, реализовывать которые доверили инсорсеру.

Наличие в контуре госкорпорации экспертной организации, имеющей необходимые компетенции и разработки, позволяет оптимизировать целый ряд процессов, в том числе закупочные процедуры «Ростеха». При этом, главной задачей «РТ-Информ», как единого центра ИТ-компетенций, является содействие предприятиям «Ростеха» в оптимизации затрат предприятий госкорпорации при проведении ИТ закупок, рассказали TAdviser в «Ростехе».

В РЖД заявили TAdviser, что принципиального изменения подхода к инсорсингу за последний год не произошло, но вместе с тем изменился, скорее, характер ИТ-проектов – возросла доля высокотехнологичных. Тренд сохраняется прежним – ориентация на инсорсинг, и рост доли ИТ-проектов на инсорсинге, говорят в РЖД.

В ГК «Росатом» разрабатывается единая цифровая стратегия, предусматривающая цифровую трансформацию атомной отрасли. Росатом развивает партнерскую модель взаимодействия с вендорами и поставщиками ИТ-услуг, отметил в разговоре с TAdviser Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома». При этом несомненным приоритетом является развитие внутренних команд разработки и общего центра обслуживания в области ИТ, говорит он.

В 2009 году был создан и успешно функционирует «Общий центр обслуживания информационных технологий» на базе «Гринатома», говорит представитель госкорпорации. У «Гринатома» большое количество филиалов по всей России, обеспечивающих техподдержку и развитие корпоративных и дивизиональных информационных систем. Опыт в области централизации функции информационных технологий может быть безусловно оценён как положительный, централизация дала необходимый эффект, отмечает Абакумов.

Ставку на работу с партнерами делает и «Газпром нефть». В компании заявили TAdviser, что для цифровой трансформации своего бизнеса «Газпром нефть» выбрала открытую модель развития цифровых проектов: совместную разработку продуктов с крупнейшими игроками мирового технологического рынка. Компания создала кластер технологических центров, которые выступают операторами разработок в области прикладных ИТ-решений. На базе центров созданы условия для паритетной работы программистов «Газпром нефти», включая дочерние подразделения, и разработчиков технологических партнеров, таких как IBM, «Яндекс.Терра», Mail.Ru Group, «Цифра» и т.д.

Такая форма сотрудничества позволяет учесть интересы всех участников проектов за счет дополнительных эффектов для бизнеса каждого из партнеров. По этой модели в 2018 году Центр цифровых инноваций «Газпром нефти» совместно с Mail.Ru Group и S7 Airlines впервые в России реализовали проект по переводу авиазаправки на технологию блокчейн, - отмечают в «Газпром нефти».

Андрей Бурлуцкий, гендиректор «Сибур ИТ», отмечает, что в начале 2000-x годов многие крупные предприятия стали выводить свои ИТ-подразделения на аутсорсинг. Это делалось для того, чтобы вывести непрофильные функции за рамки основного бизнеса и снизить затраты, а также для развития новых компетенций ИТ-подразделений за счет взаимодействия с внешним рынком.

Такая стратегия оправдала себя не в полной мере. С ростом количества задач и требований к информационным технологиям выведенные юрлица все равно продолжали работать только на основную компанию, - говорит Андрей Бурлуцкий.

До 2016 года инсорсинговая ИТ-структура «Сибура» взаимодействовала с клиентами в «Сибуре» и других предприятиях группы через внутренние службы заказчика. К 2017 году вcе компетенции и ответственность по ИТ-направлению были консолидированы в инсорсере «ИТ-Сервис» (теперь компания называется «Сибур ИТ»). Это помогло повысить качество и скорость работы, исключив лишние коммуникации, и снизить затраты, говорят в компании.

Чем заняты инсорсеры

«РТ-Информ» предоставляет услуги по решению внутрикорпоративных ИТ-задач, таких как ИБ – развитие корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ), управление проектами в сфере ИТ и проекты по внедрению комплексных информационных систем. В их числе, проект единой корпоративной сети передачи данных (ЕКСПД) и электронной цифровой подписи (ЭЦП), рассказали TAdviser в компании.

В РЖД рассказывают, что для определения необходимости инсорсинга ИТ-проектов корпорация руководствуется двумя критериями. Во-первых, на инсорсинг передаются те ИТ-проекты, по предмету которых у инсорсинговых компаний имеется большая накопленная экспертиза, как технологическая, так и отраслевая. Во-вторых, на инсорсинг преимущественно отдаются проекты автоматизации критически важных бизнес-процессов РЖД, таких как управление движением, управление инфраструктурой, управление трудовыми ресурсами и т.п.

В частности, ОЦРВ – инсорсинговая компания РЖД, обладает глубокой экспертизой в разработке, внедрении и сопровождении решений автоматизации бюджетирования, отчетности, управления персоналом, инфраструктурой и др. на базе продуктов SAP, SAS, IBM, «1С».

В «Росатоме» развитие и поддержка информационных систем, процессы управления качеством предоставления услуг, корпоративная архитектура и интеграция, вопросы развития инфраструктуры и информационной безопасности остаются за общим центром обслуживания госкорпорации, рассказывает TAdviser Евгений Абакумов. Аспекты развития цифрового продуктового предложения остаются в компетенции команд, управляемых со стороны централизованной структуры в части методологии и продвижения. Поставка оборудования, выполнение проектов по развитию информационных систем остаются за внешним рынком.

«Росатом» будет рассматривать возможности формирования отраслевого центра архитектуры и интеграции на базе «Гринатома», где, в свою очередь, будут реализованы все проекты в отрасли, - рассказывает он.

Представитель госкорпорации добавил, что в «Росатоме» понимают невозможность развития информационных технологий без привлечения партнеров, обладающих уникальной экспертизой, в различных областях, как предметных, так и связанных с ИТ. Поэтому путь «Росатома» - это партнерство с вендорами, с другими корпорациями, инсорсинговыми центрами. Это путь получения совместного опыта.

По словам Сергея Дунаева, директора по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент», в «Северстали» внешние подрядчики традиционно привлекаются на проекты, связанные с совершенно новыми продуктами или функционалами, для получения фокусной экспертизы, а также – в ограниченном объеме – в случае нехватки собственной команды. Почти 100% проектов управляются собственной командой компании, поскольку она несет генеральную ответственность за результат перед своими бизнес-партнерами в «Северстали», говорит Дунаев.

В «Сибуре» для внедрения уже готовых продуктов внешнего рынка, а также в условиях сжатых сроков и объемных задач компания привлекает внешних подрядчиков. Тираж осуществляется силами компании, так как экспертиза в области проектной деятельности уже сформирована. Выделение персонала под проектную деятельность позволяет снижать затраты, а также мотивировать сотрудников на участие в задачах развития, отмечают в компании. Такого подхода «Сибур» придерживался, например, при внедрении решений SAP, MES, системы управления надежностью Meridium.

Сбербанк уже длительное время развивает Mission critical системы в инсорсинге. В банке работает большой штат разработчиков, поэтому технологическая платформа, реализуемая в рамках ключевых программ – ППРБ (Платформа поддержки развития бизнеса), ЕФС (Единая фронтальная система) и СФД (Создание фабрики данных) разрабатывается своими силами, говорят в Сбербанке. В случае потребности в уникальной экспертизе Сбербанк обращается к внешним подрядчикам.

В «ММК-Информсервис» на инсорсинге находятся на поддержке все базовые системы ММК (ERP, MES), обслуживание рабочих мест пользователей и серверов, сообщил TAdviser Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис». Внешние подрядчики, как правило, привлекаются для выполнения проектов по внедрению или опробованию новых направлений (бизнес-задач) и технологий, говорит он.

2016: Завидная динамика. Выручка топ-20 ИТ-инсорсеров России выросла на 38%

Рост на 38%

Крупнейшие российские компании, оказывающие инсорсинговые ИТ-услуги, продолжают расти и делают это все быстрее. Оборот топ-20 ИТ-инсорсеров в 2016 году по отношению к 2015 году, по данным TAdviser, увеличился на 38,1%, тогда как за предыдущий аналогичный период динамика была на уровне 17,6%.

Самый значительный рост из 20 компаний, ранжированных по выручке, в 2016 году оказался у «Сибинтека» - более чем на 1000%. Инсорсер «Роснефти» заработал более 14 млрд рублей, в то время как на протяжении последних нескольких лет его выручка ежегодно исчислялась несколькими сотнями миллионов рублей.

В числе крупнейших контрактов, которые «Сибинтек» заключил в 2016 году, договор на оказание инжиниринговых услуг и выполнение работ по внедрению, адаптацию и модификации информационных систем «Роснефти» объемом более 2,2 млрд рублей, оказание услуг в области ИТ, связи, автоматизированных систем управления технологическим процессом объемом более 2 млрд рублей, техобслуживание средств нефтепромысловой автоматики и телемеханики на объектах «РН-Юганскнефтегаз», сервисных подразделений на сумму более 1,2 млрд рублей и ряд других.

Более высокую динамику, чем в среднем остальные, показали также компании «Сибур ИТ» «Сибура» (86%), «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» (82%) и «ИТ-Сервис» РУСАЛа (52%).

Впрочем, как и в 2015 году, есть и исключения – у ряда инсорсеров оборот показал сокращение: выручка снизилась у ИТСК, НИИАС, «ОМК-Информационные технологии» и НЛМК-ИТ, у «АйТи Энерджи Сервиса» «Россетей» и «РусГидро ИТ сервиса».

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2015-2016 гг.

№	Компания	Год образования	Выручка в 2015 году (тыс. руб.)	Выручка в 2016 году (тыс. руб.)	Динамика
1	«Лукойл-Информ»	2005	20 411 756	21 065 080	3%
2	«Сбертех»	2011	14 858 241	20 340 812	36%
3	«Сибинтек»*	1999	343 495	14 460 278	>1000%
4	ИТСК («Газпром нефть»)	2008	6 145 973	5 690 393	-7%
5	«Гринатом (Greenatom)» («Росатом»)	2009	4 636 699	5 351 732	15%
6	«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»	2013	1 882 880	3 434 393	82%
7	НИИАС (РЖД)	2007	3 036 754	2 937 314	-3%
8	«Башнефть-Информ»	2003	2 357 613	2 908 015	23%
9	«РТ-Информ»	2012	1 881 983	2 541 784	35%
10	«Транснефть-Технологии»	2012	1 953 600	2 523 822	29%
11	«ИТ-Сервис» («Сибур»)	2014	1 216 490	2 266 132	86%
12	Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД)	2000	1 584 975	1 970 621	24%
13	«Северсталь-Инфоком»	2002	1 498 302	1 826 856	21%
14	«Интер РАО - ИТ»	2007	1 339 329	1 462 884	9%
15	«ММК-Информсервис»	2010	1 166 355	1 423 571	22%
16	«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)	2003	505 342	772 783	52%
17	«ОМК-Информационные технологии»	2013	845 066	729 750	-13%
18	«НЛМК-Информационные технологии»	2012	834 831	729 258	-12%
19	«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)	2001	734 738	610 847	-16%
20	«РусГидро ИТ сервис»	2009	406 205	368 127	-9%
	Итого		67 640 627	93 414 452	38,1%

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Примечание: «Газпром Информ», присутствовавший в списке 2015 года, в список 2016 года не вошел, т.к. по состоянию на момент выхода нового списка не раскрыл выручку за 2016 год.

Не инсорсингом единым

Многие крупные компании развивают собственные ИТ-компетенции, но при этом от сторонних подрядчиков полностью не отказываются, предпочитая находить оптимальный для себя баланс. Например, Мартин Пилецки, руководитель блока информационных технологий «Альфа-Банка», ранее в интервью TAdviser рассказывал, что банк активно наращивает внутренние ИТ-компетенции, и в части технологий где-то будет смотреть на внутренний периметр, а где-то продолжит работать с партнерами-аутсорсерами, потому что добились там высоких скидок. Соотношение услуг аутсорсинга и инсорсинга в банке сложно привести, так как динамика проектов в течение года меняется, отмечал он.

ИТ-директор сети «Дикси» Владимир Муравьев считает, что в части внутренней разработки должен быть разумный компромисс в соответствии с задачами компании.

Когда вы внедряете систему и у вас гарантированно много задач, которые вы будете решать, то в этом случае имеет смысл в собственной команде разработчиков. Это будет дешевле для компании. Можно также «выращивать» собственных специалистов, если в компании используются системы, которые не распространены в России, - пояснял он в интервью TAdviser.

Если говорить, например, о системах SAP или Microsoft, на которых работает часть процессов в «Дикси», то на рынке много консультантов, из которых можно выбирать, полагает Муравьев. Если же речь о каких-то узкоспециализированных системах – складских решениях, малораспространенных в России ERP-решениях – здесь, по его мнению, удобнее больше ориентироваться на собственных специалистов.

Экспертиза - только для себя

Как и ранее, компании не спешат выводить свои инсорсинговые структуры на внешний рынок. Обслуживание внешних заказчиков – это пока, скорее, исключение из общего тренда. Из крупнейших инсорсеров услуги внешним заказчикам оказывает, например, «ИТ-Сервис» РУСАЛа. В описании компании на сайтах вакансий в числе сервисных клиентов указываются РЖД и «РусГидро».

О возможности выйти на внешний рынок неоднократно заявлял «Сбертех», но пока не торопится с этим. В ноябре 2017 года генеральный директор «Сбертеха», старший вице-президент Сбербанка Андрей Хлызов заявил TAdviser, что ключевой задачей компании является создание технологической платформы группы Сбербанка, и выход на рынок в 2017-18 годах не планируется.

В НЛМК-ИТ сообщили TAdviser, что не планируют выходить на внешний рынок.

Основная задача НЛМК-ИТ – поддержка бизнеса одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний. Функциональная и управленческая структура НЛМК-ИТ, состав и квалификация персонала – все это и прочие составляющие модели компании нацелены на предоставление услуг внутреннему заказчику для достижения максимальной эффективности производственных и бизнес-процессов Группы НЛМК и сохранение необходимой экспертизы внутри группы, - объяснил TAdviser Константин Соколовский, начальник управления по взаимодействию с клиентами и общим вопросам НЛМК-ИТ.

Цели и задачи внутренних и внешних сервисных компаний различаются, добавил Соколовский. Для внутренней компании важно создать качественные сервисы за минимальные затраты и эффективно поддерживать уникальные разработки, сохраняя при этом надежную экспертизу. Для внешних компаний важно зарабатывать деньги и предоставлять различный по качеству уровень услуг и быть конкурентными на своем рынке.

2015: Монстры инсорсинга. Зачем Сбербанк, «Ростех», НЛМК и другие корпорации наращивают ИТ-компетенции

Рост на 17,6%

Стремление крупных российских компаний развивать собственные ИТ-компетенции соответствует глобальному тренду. В 2012 году, например, General Motors (GM) создала инсорсинговую компанию на базе внутреннего ИТ-подразделения. Начав примерно с 1,4 тыс. ИТ-специалистов, до конца 2016 года General Motors планировала расширить его штат до более 11 тыс. человек^[4].

Позже СМИ сообщали о планах по развитию собственных ИТ-компетенций в некоторых крупных финансовых организациях, таких как Bank of America и American Express. В начале 2015 года курс на инсорсинг взяла Visa, приняв на работу 1000 ИТ-специалистов с фокусом на инженеров ПО и экспертов по безопасности. За два года их штат предполагается удвоить. В 2016 году один из крупнейших ритейлеров США – сеть Target – сообщала о планах нанять более 1 тыс. ИТ-специалистов, в основном, под свои софтверные проекты.

ИТ-инсорсеры некоторых российских компаний сопоставимы по масштабам с зарубежными. Например, в «Сбертехе», по информации TAdviser, по состоянию на март 2017 года работает уже почти 10 000 человек. В 2014 году численность персонала «Сбертеха» составляла около 4800 специалистов.

Численность штата «Лукойл-Информ» с филиалами в разных регионах еще в 2013 году превышала 7 тыс. человек. Более 4 тыс. человек работает в «ИТСК», оказывающей ИТ-услуги «Газпром нефти», а в «Газпром-Информ» работают свыше 2000 человек, говорится на сайте компании. В группе НЛМК ИТ-сервисы обеспечиваются двумя компаниями – «НЛМК-Информационные технологии» и «НЛМК-Связь». Общая численность их штата составляет около 650 человек.

Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус». Данные за 2016 год компании по состоянию на март еще не опубликовали.

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2014-2015 гг.

№	Компания	Год образования компании	Выручка в 2014 году (тыс. руб.)	Выручка в 2015 году (тыс. руб.)	Динамика, %
1	«Лукойл-Информ»	2005	19 728 896	20 411 756	3%
2	«Сбертех»	2011	10 328 583	14 858 241	43%
3	«Газпром Иинформ»	2009	7 690 157	10 127 531	31%
4	«ИТСК» («Газпром нефть»)	2008	8 099 753	6 145 973	-24%
5	«Гринатом (Greenatom)» («Росатом»)	2009	4 256 532	4 636 699	8%
6	«НИИАС» (РЖД)	2007	3 030 694	3 036 754	1%
7	«Башнефть-Информ»	2003	1 956 959	2 357 613	20%
8	«Транснефть-Технологии»	2012	953 978	1 953 600	104%
9	«Сбербанк-Сервис (СберСервис)»	2013	811 042	1 882 880	132%
10	«РТ-Информ»	2012	258 769	1 881 983	627%
11	Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД)	2000	2 368 163	1 584 975	-33%
12	«Северсталь-Инфоком»	2002	1 146 419	1 498 302	30%
13	«Интер РАО - ИТ»	2007	1 138 097	1 339 329	8%
14	«ИТ-Сервис» («Сибур»)	2014	0	1 216 490	н/д
15	«ММК-Информсервис»	2010	1 048 545	1 166 355	11%
16	«ОМК-Информационные технологии»	2013	879 074	845 066	-3%
17	«НЛМК-Информационные технологии»	2012	711 213	834 831	17%
18	«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)	2001	773 796	734 738	-5%
19	«РусГидро ИТ сервис»	2009	110 968	406 205	266%
20	«Сибинтек»*	1999	391 198	343 495	-12%
	Итого		65 682 836	77 262 816	17,6%

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Чем хорош собственный ИТшник

Одно из ключевых преимуществ аутсорсинга, которое обычно приводят провайдеры таких услуг, - возможность сэкономить для ИТ. Однако на практике, по подсчетам компаний, выходит, что выполнять некоторые вещи выгоднее своими силами. В числе преимуществ инсорсинга компании также называют их большую близость к заказчику и возможность получения услуг более оперативно. В некоторых случаях инсорсинг является едва ли не единственным способом обеспечить себя требуемыми специалистами: это касается узких областей, по которым экспертов на рынке в достаточном количестве может и не быть.

В «РТ-Информ» к преимуществам ИТ-инсорсинга относят наличие собственной экспертизы в области ИБ и ИТ, позволяющей компании выступать в роли поставщика передовых решений и услуг для предприятий «Ростеха», повышать технологический уровень госкорпорации и ее активов, способствовать сокращению затрат на ИКТ за счет использования эффекта масштаба, стандартизации и унификации решений.

По мнению CIO «Первой грузовой компании» Вадима Урьяса, у аутсорсинга есть и плюсы, и минусы, и один из минусов – иногда аутсорсер выполняет задачи медленнее, чем собственный специалист, которому можно срочно позвонить и сказать выполнить задачу со сроком «вчера». Ситуации, когда есть такая необходимость, периодически возникают, говорит он.

Руководитель блока ИТ «Альфа-Банка» Мартин Пилецки в интервью TAdviser осенью 2016 года отмечал, что в других банках «А» класса, сопоставимых по размеру с «Альфа-Банком», наблюдается более высокий уровень инсорсинга, что означает большую эффективность. Он говорил о планах закрыть этот разрыв, который исторически возник, и вернуться к среднему балансу аутсорсинга и инсорсинга^[5].

Пилецки рассказывал, что за последние три года «Альфа-Банк» сократил ИТ-бюджет на 20%, и одна из статей – экономия благодаря отказу от сторонней поддержки ряда систем. Банк перевел поддержку в свой собственный центр компетенций, который начал развивать около четырех лет назад. В нем развивается экспертиза по BPM-системам, ERP, бэк-енд и фронтальным системам и др.

В Райффайзенбанке говорят, что иногда сталкиваются с компаниями, которые при наличии у них необходимой экспертизы, по тем или иным причинам не стремятся внедрять современные подходы к разработке программного обеспечения: гибкие методологии, автоматизация тестирования и другие. Это один из факторов, влияющих на решение банка разрабатывать и реализовывать более сложные проекты собственными силами^[6].

Необходимость создания собственной инсорсинговой директор по ИТ «РусГидро» Гаральд Бандурин ранее объяснял TAdviser тем, что та область, в которой работает компания, является подотраслью энергетики, а у подотраслей есть всегда определенная проблема — некоторые типы специалистов найти на рынке невозможно, их можно только воспроизвести в своей собственной среде. Например, нигде не найти гидроэнергетика-инженера, технолога по гидроэнергетическому ИТ-оборудованию. Их надо воспроизводить у себя, поэтому необходима внутренняя ИТ-структура, которая в состоянии их воспроизвести, чтобы можно было двигаться дальше, говорил Бандурин^[7].

Симбиоз с внешним подрядчиком

Наращивая собственные компетенции в ИТ, компании не отказываются полностью от услуг внешних подрядчиков. Часто проекты выполняются совместно и специалистами и со стороны внешней компании, и силами самого инсорсера. Есть и проекты, которые практически полностью реализуются внешними специалистами.

В стандартной практике происходит оценка проекта по техническому заданию, после чего формируется состав рабочей группы. Учитывая обширный опыт «РТ-Информ» в области проектного управления, архитектурный надзор и контроль проектных работ мы, как правило, оставляем за собой. В случае недостатка компетенции в каких-то областях, может быть привлечена внешняя экспертиза с рынка, - рассказывают TAdviser в «РТ-Информ.

В НЛМК говорят, что проектов, которые реализуются силами только внешних подрядчиков, без участия НЛМК-ИТ, у них нет. В компании условно говорят о трех группах проектов:

• Проекты, которые реализуются преимущественно внешним подрядчиком (он же генеральный подрядчик). Как правило, это крупные проекты или программы проектов по созданию новых информационных систем, по которым компетенций в НЛМК-ИТ пока нет. В этих проектах НЛМК-ИТ выступает как эксперт по действующим информационным системам, она выполняет ABAP-разработки и обучает внутреннюю команду, чтобы сформировать центр компетенций, а после завершения проекта поддерживать и развивать вновь созданный продукт собственными силами;
• Проекты, которые реализуются НЛМК-ИТ и внешним подрядчиком. В этом случае генеральным подрядчиком выступает НЛМК-ИТ. Внешний подрядчик привлекается на условиях T&M (модель контракта Time and Material - «Время и материалы») или на реализацию отдельных проектных задач. Данная схема хорошо работает в проектах, реализуемых по Scrum, например, когда требуется привлечь в команду только специалистов определённой компетенции или когда собственных ресурсов НЛМК-ИТ недостаточно, т.к. они заняты в других проектах.
• Проекты, которые реализуются силами НЛМК-ИТ – это прежде всего проекты по тиражированию имеющихся решений, по развитию систем. Проекты, в которых достаточно компетенции НЛМК-ИТ и свободных ресурсов.

Инсорсер превращается в…

Можно отметить, что среди инсорсеров крупных компаний есть тенденция к выходу за пределы оказания услуг только «родственникам» и освоению внешнего рынка. По информации TAdviser, выход на внешних заказчиков есть в планах у «Сбертеха». Разговоры об этом шли с момента создания компании, но пока она не вышла на внешний рынок в связи с приоритетом развития собственной ИТ-платформы Сбербанка. Срок ее внедрения в Сбербанке – 2018 год. «Сбертех» планирует пойти по пути коммерциализации услуг, связанных с работой на платформе, с подключением к ней.

Внешние клиенты есть у «АйТи Энерджи Сервис», обслуживающей преимущественно предприятия, сходящие в структуру «Россетей». В числе ее клиентов – «Лукойл», Министерство энергетики, «Роснано», «РусГидро», «Газпром энергохолдинг» и другие.

Количество внешних заказчиков растет у «РТ-Информ». В компании говорят, что за последний год в число ее клиентов вошли «Ростелеком», «Почта России», «Объединенная авиастроительная корпорация».

«Открытие-Информ», инсорсер ФК «Открытие», предоставляет услуги связи и ИТ-аутсорсинга структурам материнской компании, но готова оказывать их и сторонним крупным юридическим лицам, предъявляющим повышенные требования к надежности и качеству сети передачи данных.

Еще несколько лет назад представители крупнейших интеграторов говорили о том, что инсорсинговые компании представляют опасность для рынка ИТ-услуг^[8]. Такие компании могут позволить себе другие зарплаты, другие сроки, условия. Теперь поводов позлиться у поставщиков ИТ-услуг, возможно, даже больше. Можно видеть, как в некоторых компаниях доля выплат инсорсеру в общем ИТ-бюджете только увеличивается. Так, «Сбертеху» и «Сбербанк-Сервису» в 2013 году досталось порядка 15% от всего ИТ-бюджета Сбербанка, в 2014 году - порядка 17%, а в 2015 году их доля увеличилась до 20%.

Примечания

Читайте также

Инсорсинг в сфере информационных технологий

Компетенции ИТ-инсорсеров

Аутсорсинг и инсорсинг: мифы и реальность в России