2022/03/29 23:51:42

Видеонаблюдение как сервис
Video Surveilance as a Service (VSaaS)

Широкое проникновение концепции облачных сервисов не обошло стороной сферу видеонаблюдения. Преимущества передачи данных, поступающих с видеокамер, «на сторону» с их последующим хранением и анализом у сервис-провайдера в полной мере осознаны многочисленными зарубежными заказчиками. Однако в России концепция «видеонаблюдение как сервис» (Video Surveilance as a Service, VSaaS) делает первые несмелые шаги.

Каталог систем видеонаблюдения и проектов доступен на TAdviser.

Содержание

Идея VSaaS прозрачна, как и все в «облачном» мире. Вместо того чтобы развертывать у себя полномасштабную инфраструктуру для сбора, хранения и обработки видеоданных, заказчик, установив видеокамеры в требуемых местах, может большую часть оставшихся функций возложить на провайдера. В зависимости от разграничения «зон ответственности» между заказчиком и поставщиком услуги VSaaS делятся на видеохостинг (видео с камер сразу передается в ЦОД провайдера, где оно хранится и обрабатывается) и сервис управления видеонаблюдением (видео хранится у заказчика, а провайдер осуществляет лишь удаленное управление). Естественно, возможны и комбинированные варианты, например сохранение копии переданного видео у заказчика для целей резервирования.

2021: Рынок облачного видеонаблюдения вырос на 24% до 2,36 млрд рублей

Объем российского рынка систем видеонаблюдения в 2021 году вырос на 6% (до 85 млрд рублей), чему во многом способствовал облачный сегмент (ОВН), где выручка поднялась на 24%. Эти темпы приблизились к тем, что были до начала пандемии коронавируса COVID-19, - в 2019 году выручка от ОВН выросла на 30%. Об этом свидетельствую данные аналитиков TelecomDaily, опубликованные в марте 2022 года.

Общее число камер облачного видеонаблюдения, установленных компаниями-клиентами, выросло с 320 тыс. в 2020 году до 405 тыс. год спустя. Российский рынок ОВН вырос с 1,89 млрд рублей в 2020 году до 2,36 млрд рублей в 2021-м. Штучные продажи видеокамер увеличились на 27%.

Привлекательность сервисной модели, по которой предоставляется услуга ОВН, и динамика проникновения позволяют ожидать, что в 2022 году общее количество камер может достичь 450 тыс., говорится в исследовании.

Там же отмечается, что основным генератором доходов на рынке ОВН по-прежнему остаются юридические лица – прежде всего предприятия малого и среднего бизнеса. В данном сегменте действует сервисная модель, которая не требует расходов на закупку, монтаж и настройку оборудования, а заказчики могут оперативно менять конфигурацию системы ОВН.TAdviser выпустил Карту российского рынка цифровизации строительства 25.4 т

По данным TelecomDaily, «Ростелеком» укрепил лидерство в сегменте облачного видеонаблюдения (ОВН) по количеству установленных камер: его доля выросла с 23% в 2020 году до 28% в 2021-м. Следом за «Ростелекомом» расположился «ЭР-Телеком» с результатом в 15%. В лидирующую группу также вошли «МегаФон» (4%), МТС (3%), «Вымпелком» (2%). Свою небольшую долю удерживают и региональные операторы: «Интерсвязь» — 3%, «УфаNet» — 2%. При этом на долю прочих компаний приходится 40%.

Российский рынок ОВН вырос с 1,89 млрд рублей в 2020 году до 2,36 млрд рублей в 2021-м. Штучные продажи видеокамер увеличились на 27%.

2020: Облачный рынок видеонаблюдения вырос на 15% до 3,2 млрд руб.

TelecomDaily 30 марта 2021 года сообщил о том, что объем российского рынка видеонаблюдения (ВН) в 2020 году составил более 82 млрд руб. против 77,3 млрд руб. годом ранее — рынок вырос на 6%. Самым быстрорастущим сегментом по-прежнему остается облачное видеонаблюдение (ОВН), однако из-за пандемии его рост в 2020 несколько замедлился и составил 15% (по итогам 2019 рынок ОВН вырос на 30%).

Скорректированы итоги 2019 года: объем рынка по РСБУ достиг 77,3 млрд руб. На конец 2021 TelecomDaily прогнозирует выручку на уровне 86 млрд, в конце 2022 — 91 млрд руб. Это значит, что в перспективе ближайших двух лет рынок продолжит расти на 5-6% в год.

Облачное видеонаблюдение — наиболее перспективный сегмент ВН. С одной стороны, здесь сохраняются темпы роста, с другой — это самая доступная модель с точки зрения входа. Для запуска проекта достаточно иметь только видеокамеры, расходы на закупку, монтаж и настройку сложного оборудования отсутствуют.

B2B-сектор, который генерирует до 90% выручки ОВН, в 2020 году серьезно пострадал из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, а выручка B2G, где число проектов росло, пока не превышает в общей доле 2%.

В результате объем рынка ОВН в 2020 достиг 3,2 млрд руб., а не 3,53 млрд, как ранее прогнозировало агентство, то есть рост составил 15, а не 27%. По итогам 2019 выручка равнялась 2,77 млрд.

Согласно текущему прогнозу, в 2021 году рынок ОВН вырастет до 3,85 млрд руб., а в 2022 достигнет 4,8 млрд., по итогам 2023 — превысит 6 млрд. Таким образом, в агентстве рассчитывают, что в 2020 году темпы росты в этом сегменте увеличатся до 20%, в последующие два года — до 25%. При таком сценарии рынок практически полностью вернется к «до-ковидному» росту через три года.

На корпоративном рынке услуги ОВН предоставляют огромное количество компаний — от телеком-операторов и системных интеграторов до VSaaS-провайдеров, но наибольшее влияние оказывают телеком-операторы.

Если по итогам 2019 объем рынка ОВН в сегменте B2B у операторов связи вырос более чем на 40% (с 1,2 до 1,7 млрд руб.), то в 2020, в соответствии с прогнозом, должен был увеличиться еще на 33%, до 2,3 млрд, но по факту — это + 17% и 2 млрд руб. Теперь TelecomDaily ожидает, что операторский сегмент вырастет до 2,2 млрд в 2021 году, то есть всего на 10%. Это значит, что о восстановлении темпов роста речь пока не идет.

Тем не менее, в этом секторе за последние два года произошел скачок. Общее число принадлежащих операторам камер ОВН, обслуживающих клиентов-юрлиц, практически удвоилось за два года: в 2018 году составляло 158,2 тыс. единиц, в 2019 году — около 280 тыс., в 2020 — 320 тыс. Как ожидается, в 2021 году количество камер вырастет еще на 30 тыс. единиц, до 350 тыс.

«Ростелеком» отличается на рынке ОВН РФ среди операторов по числу камер, который почти в два раза опережает второго по этому по-казателю игрока, компанию «ЭР-Телеком» — 23% и 12% соответственно. ТОП-10 операторов уже контролируют более половины своего сегмента.

По итогам 2020, согласно данным ФТС России, в РФ ввезено почти 3,9 млн камер видеонаблюдения более чем 150 брендов. На первом месте по поставкам китайские компании Hikvision и Dahua — более 35%. Однако заметную долю рынка, до 20%, занимают бренды российских вендоров (но произведенные за рубежом, преимущественно в Китае): Trassir, Space Technology (ST), RVi, Novicam, Polyvision, Tantos, «Ростелеком» и др.

Фактические данные собраны методом кабинетного исследования. Источники данных: участники рынка ВН и ОВН, ФТС России, Росстат, иные закрытые и открытые источники.

В ходе исследования также проводился экспертный опрос ключевых игроков рынка — для сбора как количественных, так и качественных данных. Опрошены руководители следующих компаний: системных интеграторов и дистрибьюторов систем ВН и ОВН, производителей систем ВН и ОВН, телеком-операторов, предоставляющих услуги ОВН, экспертов.

2019: Рост российского рынка облачного видеонаблюдения для бизнеса на 52%

Объём российского рынка облачного видеонаблюдения для бизнеса в 2019 году достиг 1,32 млрд рублей, что на 52% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 869 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

В исследовании отмечается, что основными заказчикам услуг облачного видеонаблюдения выступают коммерческие компании и представители государственного сектора. По итогам 2018 года в бизнес-сегменте было установлено 158,2 тыс камер облачного видеонаблюдения, в 2019 году — 223,5 тыс штук.

Лидером рынка остаётся «Ростелеком»: в 2018 году на него приходилось 20,9% камер, год спустя показатель вырос до 27,4%. На втором месте расположился «ЭР-Телеком»: в 2018 году он обслуживал 13,9% камер у клиентов-юрлиц, а в 2019 году — 14,8%. Эти два оператора значительно обогнали всех остальных игроков, вдвоём удерживая 42,2% рынка камер. МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» в совокупности не достигли и 5%.

По словам экспертов, особенностью рынка является также большое число представленных игроков — почти половина его пришлась не на операторов, а на вендоров и интеграторов.

Один из выводов, которые сделали авторы исследования по итогам своей работы, был следующим: облачное видеонаблюдение демонстрирует кратные темпы роста, в том числе благодаря эффекту низкой базы. Тем не менее, спрос растет, формат чрезвычайно удобен для заказчика (данные хранятся на сервере, дополнительное оборудование не требуется, поставщик услуги может оказывать ее полное сопровождение).

При этом несмотря на все плюсы облачного видеонаблюдения и стремительный рост сегмента, его объём теряется на фоне всего рынка видеонаблюдения, объем которого в 2019 году вырос до 76 млрд рублей. [1]

Стороны медали

Преимущества модели VSaaS многочисленны. Пользователям больше не надо приобретать дорогостоящие цифровые (DVR) или сетевые (NVR) видеорекордеры и беспокоиться об их исправности, сохранности и защите от хакерских атак. Можно забыть о лицензиях на программы для управления видео Video Management System (VMS), получая доступ к видеопотокам с камер и средствам его анализа через Интернет.

Простота идеи и очевидные достоинства модели VSaaS привели к тому, что за рубежом сегодня облачные услуги видеонаблюдения предлагают десятки компаний, среди которых традиционные поставщики видеокамер и приложений VMS, фирмы, специализирующиеся на средствах контроля доступа и системах видеоаналитики, многочисленные стартапы. Согласно оценкам IMS Research, в прошлом году объем мирового рынка услуг VSaaS составил около 500 млн долл., и за ближайшие три года эта величина вырастет вдвое. Главное основание для подобного оптимизма – разнообразие сфер применения услуг VSaaS. К их потенциальным потребителям относятся рестораны, небольшие магазины и другие представители малого бизнеса, многоквартирные комплексы, правительственные, кредитные и медицинские учреждения, телекоммуникационные, фармацевтические, производственные и строительные компании, а также любые организации с разветвленной сетью небольших филиалов.

На фоне подобного оптимизма не следует сбрасывать со счетов проблемы, с которыми сегодня сталкивается развивающийся сектор VSaaS. Рынок облачных услуг видеонаблюдения еще далек от стадии зрелости, что выражается в малочисленности продуктовых предложений, неготовности ряда выпущенных систем к массовому применению, высоких ценах, неоднородности в стане поставщиков.

Провайдеры стремятся сузить спектр поддерживаемых камер, при этом одни работают лишь с IP-камерами, другие – исключительно с моделями собственного производства, третьи — только с аналоговыми устройствами. Не у всех компаний сервис может быть активизирован по принципу plug-and-play; в ряде случаев требуется длительная настройка на стороне клиента. Многие фирмы предлагают лишь базовые функции управления видео, а за охват контуром управления нескольких систем взимают дополнительные платежи. Лишь единичные поставщики реализовали функции видеоаналитики (компании Archerfish, VIAAS) или интеграцию со средствами контроля доступа (фирма Brivo). Все больше провайдеров предлагают поддержку локальных устройств хранения на стороне клиента (камер с SD-картами либо камер, подключаемых к DVR или системам NAS), однако подобная функциональность еще не стала повсеместной. Наконец, тарифы разных компаний могут различаться во много раз: кто-то предлагает вообще бесплатный сервис, а кто-то берет десятки долларов в месяц за одну камеру. Ежемесячная плата за услуги VSaaS составляет 5-30 долл. за камеру.

Эксперты полагают, что при таких ценах о массовом распространении модели VSaaS можно забыть. В качестве ценового порога для VSaaS обычно называют 10 долл. за камеру в месяц: лишь в этом случае стоимость трехлетнего обслуживания системы, скажем, из восьми камер становится сопоставимой с затратами на их подключение к восьмиканальному рекордеру DVR или NVR.

Преимущества облачного видеонаблюдения для малого и среднего бизнеса

Основная статья: Преимущества удаленного облачного видеонаблюдения (vSaaS) перед традиционным

  • Возможность дистанционной работы с видео. Эпоха, когда руководитель должен был неотлучно находиться на рабочем месте, в прошлом. Современные технологии связи обеспечивают ТОП-менеджерам полную свободу передвижения без потери контроля: архивные записи и видео онлайн можно просматривать с домашнего ПК, планшета или смартфона в любом месте, в любое время[2].

  • Кибербезопасность. Архив записей хранится на сервере оператора. Физического доступа к нему нет. Поэтому загрузить свой вариант записи или стереть ее, как это часто делают герои голливудских криминальных фильмов, у злоумышленников не получится. Вариант с отключением камер тоже не пройдет — при отключении одного или нескольких источников видеонаблюдения, владелец получает мгновенное SMS и email оповещение.

  • Дополнительные возможности для аналитики. Видеоданные о работе предприятия — ценнейший аналитический материал. С его помощью можно подсчитывать клиентопоток, анализировать работу подразделений, строить тепловые карты распределения посетителей по площади магазина. Работу с материалом упрощает возможность скачивать фрагменты и скриншоты на ПК.

  • Масштабирование? При расширении торговых площадей или появлении новых пунктов обслуживания клиентов совсем не сложно подключить их к существующей сети. Нужны лишь камеры и день-два времени.

  • Надежность. Дополнительную степень защиты обеспечивает резервирование данных. И если в традиционных системах видеонаблюдения резервирование ведется посредством дублирования серверов и систем хранения, что требует серьезных затрат, то в облачных сервисах мультиарендная архитектура обеспечивает существенную экономию на масштабе системы.

  • Управляемость. Управлять камерами можно отовсюду, где есть Интернет. Меняя угол обзора и громкость, используя оптический зум, можно детализировать видео на любом устройстве.

Смотрите также