Безналичные платежи в России

Основная статья: Карточные платежные системы

Наличное денежное обращение в России

• Наличное денежное обращение в России

2023

Доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла рекордных 83,4%

Доля безналичных платежей в розничном обороте России по итогам 2023 года достигла рекордных 83,4%, что на 5,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Такие данные председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина привела в начале марта 2024 года на встрече представителей кредитных организаций с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.

По словам Набиуллиной, доля безналичных операций в рознице в России является одной из самых высоких в мире. При этом в октябре 2023 года зампред Центробанка РФ Сергей Белов говорил, что Россия еще нескоро полностью перейдет на безналичный расчет.

𝓲

Unsplash

Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону, — говорил он в ходе пресс-конференции, посвященной презентации новых купюр.

Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин в конце 2023 года сообщал, что объем безналичных платежей в розничном обороте в России составил 84%. По его словам, рекордные показатели достигнуты за счет розничного POS-оборота (в 2023 году составил рекордный 52 трлн рублей) и популярности национальной платежной системы «Мир» и оплаты по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП).Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.6 т

В начале марта 2024 года Эльвира Набиуллина отметила, что переводами через СБП пользуется каждый второй житель РФ, покупки оплачивает каждый третий. По статистике ЦБ, россияне в 2023 году совершили через СБП свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей.

В 2023 году ЦБ РФ приводил данные своего исследования, согласно которым 36% опрошенных регулятором россиян хранят сбережения в наличных. 37% россиян используют для хранения накоплений дебетовую карту против 22% годом ранее.^[1]

Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90%

Впервые в одном из российских регионов доля безналичных транзакций достигла рекордных 90% (по итогам сентября 2023 года). Речь идет о Ненецком автономном округе. Об этом в компании «Эвотор» сообщили 24 октября 2023 года.

Согласно оценкам «Эвотора», доля безналичных транзакций в розничном малом бизнесе в сентябре 2023 года выросла в годовом исчислении с 66% до 71%. Доля торгово-сервисных предприятий, принимающих безналичную оплату, повысилась с 76% до 78%.

Доля безналичных операций в Москве выросла с 78 до 79%, в Санкт-Петербурге - с 74 до 79%. Также отмечается растущее проникновение безнала в регионах, где наличная оплата традиционно доминировала. Например, в Севастополе - с 47 до 53%, в Крыму - с 41 до 47%, Чечне - с 23 до 45%, Дагестане - с 32 до 41%.

Доля безналичных транзакций растет в большинстве сегментов малого бизнеса. Самый высокий уровень проникновения сохраняется в бьюти-индустрии, розничной торговле, общепите: например, в спа-салонах и барбершопах - 86%, салонах красоты - 84%, кофейнях - 83%, цветочных магазинах - 81%, подсчитали аналитики «Эвотора».

По их словам, использование безнала растет и в тех отраслях бизнеса, где обычно чаще платят наличными деньгами. Так, за год доля безналичных транзакций в турагентствах выросла с 48 до 53%, в предприятиях, оказывающих ритуальные услуги, - с 35 до 44%, в алкогольных магазинах - с 36 до 37%. В исследовании подчеркивается, что средний чек с безналичной оплатой в большинстве сегментов всегда выше, чем наличными - на 5-30%.

В августе 2023 года первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова приводила данные, согласно которым доля безналичных платежей в розничном обороте России достигла 82%. При этом показатель продолжит расти, прогнозировала она.

Использование безналичных платежей растет вопреки уходу иностранных компаний

По данным Эвотора, доля безналичных транзакций в розничном малом бизнесе выросла за год с 62% до 69% в марте 2023 года. Активнее стали использовать оплату картой в Хакасии, Дагестане, Краснодарском крае и на Камчатке. Об этом компания «Эвотор» сообщила 14 апреля 2023 года.

Общее число QR-платежей выросло в 4 раза к марту 2022 года.

Сильный рост обусловлен эффектом "низкой базы" ― в марте 2022 года наблюдалось временное снижение в использовании карт из-за ухода международных платежных систем.

Уход международных платежных систем в марте 2022 года лишь временно отразился на популярности безналичной оплаты в розничной торговле. В марте 2023 года доля безнала достигла рекордных 69%. Можно быть уверенными, что и уход иностранных производителей платежных терминалов (Ingenico) также не отразится на российском малом бизнесе. Рынок POS-терминалов достаточно насыщенный, на нем представлено немало российских и китайских производителей. Кроме того, есть и большой модельный ряд устройств 2-в-1 ― онлайн-касса с модулем эквайринга, которые позволяют и фискализировать, и принимать безналичную оплату, в том числе по QR-коду. Также принимать безналичные платежи можно с помощью мобильных приложений на смартфонах Android ― такие варианты приема платежей идеальны для онлайн-продаж, оказания услуг на выезде и сервисов доставки. Таким образом, у российского малого бизнеса есть множество различных вариантов приема безналичной оплаты. В 2023 году можно ожидать дальнейшего роста проникновения безнала в связи растущей популярностью оплаты по QR, сказал Александр Расторгуев, директор по развитию платёжных сервисов Эвотора.

В Москве доля безналичных транзакций в малом бизнесе выросла с 72 до 79%, в Санкт-Петербурге ― с 70 до 76%. Самая высокая доля использования безналичной оплаты в Ямало-Ненецком АО ― 87% (82% ― в марте 2022 года), Ханты-Мансийском АО ― 82 % (77%) и в Якутии ― 80% (71%).

Самый сильный прирост в использовании безналичных платежей наблюдался в таких регионах, как: Хакасия ― с 48 до 59%, Дагестан ― с 22 до 33%, Пензенская область ― с 49 до 59%, Ивановская область ― с 47 до 56%, Псковская область ― с 57 до 66%, Камчатский край ― с 62 до 71%, Краснодарский край ― с 51 до 60% и Тамбовская область ― с 54 до 62%.

Среди разных сегментов малого бизнеса самая высокая доля безналичных оплат в салонах красоты ― 82% (в марте 2022 года ― 75%), кофейнях ― 81% (75%), цветочных магазинах ― 81% (75%).

При этом больше всего за год выросло проникновение безнала в таких предприятиях малого бизнеса, как: парикмахерские ― 64% (в прошлом году ― 47%), ветклиники ― 66% (52%), несетевые спортцентры ― 71% (61%), пекарни ― 59% (50%), шиномонтажи ― 56% (46%), киоски уличной еды ― 75% (66%), табачные киоски ― 63% (56%).

Малый бизнес продолжает активно осваивать и использовать оплату по QR-коду. Общее количество платежей по QR, по данным Эвотора, выросло в 4 раза к марту 2022 года.

Исследование выполнено на данных более 950 тысяч смарт-терминалов «Эвотор» в марте 2023 и 2022 года. Подсчитывалась доля чеков с безналичной оплатой и по QR от общего числа чеков.

2022

Доля безналичных платежей выросла до 78%

В середине февраля 2023 года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала долю безналичных расчетов в России и спрогнозировала ее дальнейший рост.

Что касается доли безналичных расчетов, она у нас выросла, если мне память не изменяет, сейчас в розничном товарообороте это чуть больше 78%. И эта доля, на наш взгляд, может расти, - сказала она, добавив, что к концу 2023 года показатель может достигнуть 80%.

Доля безналичных платежей в России в 2022 году выросла до 78% с 74% годом ранее

В стратегии Банка России предусмотрено, что на конец 2023 года доля безналичных расчетов составит 78-80%. «Я думаю где-то по верхней границе будет», — добавила глава ЦБ. В прежней стратегии она ожидалась на уровне 75%.

Согласно данным ЦБ, к концу 2022 года доля безналичных расчетов в товарообороте в России составила 78% против 77,7% в третьем квартале того же года. Для сравнения, в 2021 году регулятор сообщал о 74%. За последние пять лет доля безналичной оплаты выросла почти на 30%, пишут «Ведомости» 16 февраля 2023 года.

Директор лаборатории «СберИндекс» Николай Корженевский отмечает, что ключевой драйвер роста проникновения безналичных платежей в России - это онлайн.

То есть доля безналичного оборота растет в первую очередь ввиду более активного использования интернета, а не просто из-за оплат картой. Это главный момент. Да, в последние кварталы в онлайн мигрируют именно продовольствие и фастфуд, и, по нашим оценкам, это процесс еще не завершен, - отмечает он.

Руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов считает, что интерес к безналичным платежам и дальше будет расти и со стороны потребителей, и со стороны бизнеса. Ранее банк провел опрос, согласно которому к началу 2022 года 10% жителей крупных городов уже полностью отказались от наличных.^[2]

3 из 4 россиян не хотят отказываться от наличных денег

Ситуация на рынках привела к увеличению числа россиян, которые не готовы полностью отказаться от наличности. В опросе, результаты которого компания Superjob представила 2 марта 2022 года, приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Практически 3 из 4 россиян не хотят отказываться от наличных денег:

Сняла со счета все сбережения, теперь — только наличка; Я готов абсолютно отказаться от безналичных и электронных псевдоденег.

Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 15%:

Я и так практически не пользуюсь наличными.

Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов — среди россиян до 34 лет и граждан с доходом от 80 тыс. руб. (по 22%).

По данным SuperJob, количество экономически активных россиян, готовых отказаться от наличных, выше всего было в июле 2014 года (21%), ниже всего — в июле 2020-го, первый год пандемии (12%). Летом 2021 года число сторонников отказа от наличных чуть выросло (до 18%), на начало марта 2022 года же, на очередной волне порции экономических санкций, снизилось на 3 процентных пункта.

• Место проведения опроса: Россия, все округа
• Населенных пунктов: 394
• Время проведения: 28 февраля — 1 марта 2022 года
• Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
• Размер выборки: 1600 респондентов

Вопрос: «Хотели бы вы полностью отказаться от наличных денег?»

2021

Россия за 10 лет стала мировым лидером по темпам роста числа платежей банковскими картами

В октябре 2021 года консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) сообщили о лидерстве России по темпам роста числа платежей с использованием банковских карт.

По словам аналитиков, РФ за последнее десятилетие стала лидером по темпам роста числа карточных транзакций на душу населения и вошла в число стран, приближающихся к «безналичным». В 2010 году Россия была одним из государств с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, уточняют исследователи. На одного человека приходилось менее 10 операций с банковскими картами. Страна отставала от мирового лидер по этому показателю Норвегии в 40 раз. В 2021 году отставание сократилось до 1,5 раза, на одного россиянина приходится почти 300 операций с банковскими картами.

The Boston Consulting Group: Россия за 10 лет стала мировым лидером по темпам роста числа платежей банковскими картами

Русское чудо продолжает свое победное шествие», — отметил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

По мнению исследователей, которое было озвучено в октябре 2021 года, темпы роста безналичных платежей в России в ближайшие 10 лет достигнут рекордного показателя. При этом объемы безналичного расчета обгонят крупнейшие экономики мира, в том числе США и Германию. В «Сбере» долю безналичных платежей в России по итогам первого квартала 2021 года оценили в 59,4%.

По данным BCG, самый быстрый рост покажут дебетовые карты, считают эксперты. Ожидается, что доход от продажи карт вырастет на 9% в 2020-2030 годах, прямой дебет на 6% и переводы на 4%.

В исследовании отмечается, что индустрия платежей в целом пострадала от пандемии коронавируса COVID-19 не так, сильно как ожидалось. Сектору удалось быстро отреагировать на вызовы пандемии, в том числе с ускоренной конверсией наличных платежей в безналичные. За 2020 год выручка рынка снизилась лишь на 2,5% на годовом уровне и достигла $1,5 трлн.^[3]

ЦБ РФ: Использование наличных при оплате выросло с 30 до 33%

По данным ЦБ России, использование наличных при оплате по итогам 2021 года опять начало расти - 33% против 30% по итогам 2020 года.

Доля безналичных платежей в супермаркетах России выросла до 76%

Доля безналичных платежей россиян за повседневные покупки достигла 76%, увеличившись на 5% за год. Об этом 25 марта 2021 года сообщил платежный сервис «Скрепка» в своем исследовании. Причины – последствия антиковидных ограничений, а также развитие цифровых сервисов и программ лояльности российских банков и платёжных систем.

Согласно полученным данным, 55% россиян используют для оплаты покупок в офлайн-магазинах пластиковые карты, 21% – бесконтактные платежи через сервисы Apple Pay, Google Pay или Samsung Wallet (ранее Samsung Pay), еще 24% пользователей предпочитают расплачиваться наличными.

Наиболее активно использовали безналичную оплату в ХМАО – Югра (84%), Хабаровском крае (83%), Челябинской области и г. Санкт-Петербурге (79%), Тюменской области и г. Москве (78%), Пермском крае и Свердловской области (76%), республике Башкортостан и Иркутской области (75%), Алтайском крае и Калининградской области (74%), Красноярском крае, Новосибирской области и республике Татарстан (73%). Ленинградская и Московская области отстают от столичных показателей на 8 и 9 п.п. и составляют 70% и 69% соответственно.

Среди самых «наличных» регионов оказались Саратовская область (56%), республика Марий Эл (57%), Ставропольский край (61%) и Краснодарский край (64%).

Дополнительный опрос пользователей показал основные причины, по которым россияне не используют бесконтактные платежи через сервисы Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Среди наиболее частых причин - привычка оплачивать покупки другими способами (31%) и отсутствие технологии NFC в телефоне (22%). 14% опрошенных не придают значения способам оплаты, а еще 13% не используют бесконтактную оплату из соображений безопасности.

Доля безналичных и бесконтактных платежей стабильно растет в крупных городах, – отмечает Алексей Шумилин, основатель и генеральный директор платежного сервиса СКРЕПКА. – Пандемия укрепила и углубила существующий тренд на отказ от наличных денег и переход на электронные способы расчетов. Кроме того, серьезное влияние на процесс оказало развитие цифровых сервисов и программ лояльности, которые и до коронакризиса выступали драйверами мирового финансового рынка. Россия показывает стабильно растущие показатели перехода на безналичные платежи во многом благодаря развитию информационных технологий в финансовом секторе. Основная доля безналичных и бесконтактных платежей приходится на молодое поколение. Самые активные пользователи – молодые люди в возрасте 25-35 лет.

При подготовке исследования были изучили способы оплаты товаров FMCG в офлайн-магазинах (супермаркетах и частных магазинах формата «у дома») по чекам пользователей приложения. Три тысячи пользователей СКРЕПКИ ответили на дополнительные вопросы для определения доли бесконтактных платежей с помощью смартфона, браслета или часов в общем числе расчетов. Аудитория сервиса – экономически активные россияне в возрасте 23-49 лет.

Почти каждый третий россиянин полностью отказался от наличных

21 января 2021 года стало известно о том, что почти треть (35%) россиян полностью отказались от наличных (29%), отечественные предприниматели хотят успеть за изменившимися привычками потребителей и подключить прием безналичных платежей, в 2022 году они будут доступны уже в 79% предприятий МСБ – таковы выводы исследования Visa.

36% россиян сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой. При этом за январь 2022 года более половины (56%) всех покупок респондентов были оплачены безналичными платежами. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.

Удобство совершения покупки — один из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство российских потребителей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы для бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%).

Главными плюсами электронных платежей респонденты назвали возможности покупать товары в интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).

Российский бизнес также оценил возможности электронной коммерции. Трое из пяти (58%) опрошенных владельцев средних и малых предприятий рассказали, что переход на новые способы оплаты стал главным драйвером для роста их бизнеса. Четверть (23%) рассчитывают, что возможность безналичной оплаты привлечет к ним новых клиентов в 2022 году.

Почти треть (30%) владельцев МСБ уже полностью перешли на безналичный расчет. По этому показателю Россия занимает второе место среди исследованных рынков.

Российский малый и средний бизнес лидирует среди других рынков и по числу приема бесконтактных способов оплаты (54% против 39% в мире).

Большинство (85%) российских владельцев компаний МСБ с оптимизмом смотрят в будущее. Более половины владельцев малого и среднего бизнеса (57%) рассчитывают побороться в 2022 году за клиентов с более крупными игроками. При этом три четверти (76%) предпринимателей говорят о росте конкуренции со стороны новых компаний, которые изначально ориентировались на работу в электронной коммерции.

Малый и средний бизнес видит возможности для выживания в условиях пандемии за счет активизации продаж в интернете. Об этом рассказали 77% предпринимателей, уже работающих в онлайне. Они отметили, что за последние три месяца более трети их дохода (37%) получено благодаря продажам в сети.

Кроме развития электронной коммерции все больше предпринимателей рассчитывают найти источники для дальнейшего роста в международной торговле. Каждый шестой (15%) надеется таким образом расширить клиентскую базу. Пока только 12% опрошенных владельцев МСБ имеют налаженные деловые контакты за рубежом. Но еще треть (34%) планируют включиться в международную торговлю в будущем.

Потребители также активно покупают товары в иностранных онлайн-магазинах. Большинство (67%) респондентов отметили, что им удобно делать покупки на зарубежных сайтах. При этом потребителей при покупках в иностранных интернет-магазинах беспокоят ненадежность защиты данных карты от мошенников (57%), гарантии доставки товара (53%) и отсутствие русскоязычных версий сайтов магазинов (50%).

Российский платежный рынок продолжает активно развиваться и остаётся одним из самых динамичных в мире. Это подтверждают цифры нашего последнего исследования. Из восьми исследованных Visa рынков Россия занимает высокие позиции по числу потребителей, полностью перешедших на безналичные платежи. Большинство участников исследования (83%) отметили, что готовы полностью отказаться от наличных в ближайшее десятилетие. Бизнес следует потребительским ожиданиям: по числу компаний МСБ, полностью перешедших на безналичный расчет, Россия также один из лидеров, а по распространению бесконтактных платежей — абсолютный лидер на всех рынках, где проводилось исследование, — сказал Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России.

В опросе Visa Back to Business, проведенном компанией Wakefield Research с 8 по 23 декабря 2021 года, приняли участие 2250 владельцев предприятий малого бизнеса со штатом до 100 человек из США, Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ. Также Wakefield Research провела отдельный опрос потребителей из разных стран. В нем приняли участие 1 000 респондентов в возрасте старше 18 лет из США и по 500 респондентов от 18 лет из Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.

2020

Доля безналичных платежей в России растет 7 лет подряд - с 25% до 70%

Доля безналичных платежей в России растет по меньшей мере семь лет подряд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, обнародованные в июне 2021 года.

Согласно докладу регулятора, в 2014 году около 26% россиян оплачивали товары и услуги преимущественно безналичными способами, однако в 2020-м их стало уже 70%. Соответственно доля тех, кто предпочитает наличные, за это время сократилась с 74% до 30%.

Оплата картами вышла на лидирующие позиции практически по всем видам услуг. Так, согласно данным за 2020 год, граждане оплачивают картами 82% услуг мобильной связи, 72% гостиничных счетов, 70% счетов в кафе, барах, ресторанах, 68% услуг ЖКХ, 67% – услуг автосервисов и заправок. Наличные деньги используются чаще карт при оплате проезда в общественном транспорте — здесь их доля составляет 59%.

Наиболее популярным инструментом безналичной оплаты покупок является дебетовая карта, которой пользуются около 74% россиян при отказе от наличных денег. 45% пользователей безналичных платежных инструментов работают с мобильным или онлайн-банком, 33% — с интернет-платежами, 27% — с кредитными картами, 18% — с электронными кошельками.

В 2020 году около 71% россиян, которые пользуются безналичными платежными средствами, практикуют оплату при помощи бесконтактных банковских карт, а 33% использует для этого смартфон. Банковские карты есть у 90% населения, а 86% получают на карточный счет заработную плату, пенсию или другой доход.

Что касается причин для выбора наличного способа оплаты, то чаще всего звучали ответы о том, что наличная оплата привычнее (25%) либо у респондентов нет возможности рассчитываться безналичным способом (21%); часть опрошенных считают, что наличная оплата помогает контролировать расходы (19%); некоторые уверены, что продавцы охотнее принимают наличные в торговых точках (16%), расчеты наличными безопаснее (12%) и быстрее (11%); кто-то получает доход наличными (10%), считает оплату наличными более простой или боится технических сбоев (по 9%), а есть и те, кому просто нравится отсчитывать банкноты, держать их в руках (7%).^[4]

Доля безналичных платежей в России составила 70%

Доля безналичных платежей в России в 2020 году составила около 70%, увеличившись на 6 процентных пунктов относительно 2019-го. Об этом в середине февраля 2021 года сообщила в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Это больше, чем мы ожидали в начале года. Конечно, в условиях пандемии был дополнительный стимул пользоваться безналичными платежами. Плюс наши регулятивные меры, о которых мы говорили, тоже сделали безналичные платежи более привлекательными, — сказала она.

По словам Набиуллиной, доля безналичных платежей, скорее всего, будет и дальше расти, но не так быстро, как раньше, «потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая, и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее».

Доля безналичных платежей в РФ в 2020 году составила 70%

В ЦБ РФ ранее отмечали, что в расчетах выросла доля безналичных платежей в том числе благодаря развитию сервисов ЦБ и тарифной политике по эквайринговым комиссиям. По оценке регулятора, вклад пандемии коронавируса COVID-19 в долю безналичных платежей в целом составил около 3%.

По данным Банка России, в ноябре впервые с начала 2020 года объем наличных рублей в обращении упал, а годовые темпы его прироста замедлились, «что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии».

По прогнозам Банка России, доля безналичных операций в торговой рознице продолжит увеличиваться в том числе благодаря развитию и продвижению Системы быстрых платежей (СБП).^[5]

72% интернет-пользователей предпочитают безналичную оплату

Доля респондентов, предпочитающих безналичную оплату вместо оплаты наличными в 2020 г.

Доля безналичного торгового оборота в России достигла 54,1%

По итогам 2020 г. Россия достигла исторического максимума по доле безналичного торгового оборота. Об стало известно 3 февраля 2021 года из совместного исследования лаборатория "СберИндекс" и ИТ-компания "Платформа ОФД". Эксперты говорят, что наблюдаемая ранее тенденция на замедление темпов проникновения безналичных расчетов переломлена из-за изменения потребительских предпочтений во время пандемии.

По оценке лаборатории "СберИндекс" и ИТ-компании "Платформа ОФД", в IV квартале 2020 г. доля безналичного торгового оборота в России составила 55,9%, а за весь 2020 г. достигла 54,1%. Это на 4,9 п.п. выше уровня 2019 г. (49,2%) и очередной исторический максимум. Больше половины трат (53,1% в IV квартале 2020 г.) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно "наличной" категории, как "магазины у дома".

Процесс ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении (+2,8 трлн руб., до 13,4 трлн руб.). Тем не менее в категории "строительные и хозяйственные товары" доля безналичного объема сократилась - наверняка вследствие роста наличности на руках у населения.

В 18 регионах доля безналичного торгового оборота в IV квартале 2020 г. превысила 60%.

Впервые появился регион, где доля безналичного торгового оборота достигла 70% в IV квартале. Им стал Ненецкий АО. В крупнейших городах доля покупок по безналу традиционно превысила показатель по стране и составила 56,7%. В лидерах находятся города северной части России: Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Если в III квартале 2020 г. среди крупнейших городов лишь в четырнадцати показатель превысил 60%, то по итогам IV кв. таких городов стало уже сорок.

Как пояснили в службе аналитики "Платформы ОФД", самым ярким примером изменения потребительского поведения на фоне пандемии являются магазины у дома.

Более половины трат здесь теперь совершаются безналично, хотя традиционно потребители часто рассчитывались здесь бумажными деньгами. Еще в конце 2019 г. доля наличных операций в данном сегменте составляла 56%, и рывок в 8,8% можно считать выдающимся. Похожая динамика, впрочем, наблюдается по всем типам товарной розницы - супер- и гипермаркеты, - рассказали в пресс-службе "Платформы ОФД".

Тем не менее, по словам представителя пресс-службы "Платформы ОФД", большой объем наличных средств на руках у граждан также вносит свои коррективы. Так, зафиксировано снижение уровня безналичных платежей в секторе товаров для строительства, ремонта и дома (падение на 1,5% относительно III кв. 2020 г. и сразу на 3,4% относительно IV кв. 2019 г.) Известно, что на протяжении всего 2020 года россияне активно улучшали жилищные условия или инвестировали в недвижимость, что закономерно привело к росту затрат на ремонт.

В 2021 г. в основных категориях торговли доля безналичного оборота скорее продолжит рост. Этому способствуют меры социального дистанцирования, потребности граждан в удобстве оплаты бесконтактным способом, развитие программ лояльности и акций торговых точек в привязке к карточным платежам. Категория "рестораны" впервые во второй половине 2020 г. обогнала по доле безнала остальных и сохранила лидерство в IV квартале. Это связано с растущей сферой онлайн-заказов, где традиционно высока доля безнала, - прогнозируют в службе аналитики "Платформы ОФД"[6].

Определены регионы-лидеры России по безналичным расчётам в торговле

Самыми «безналичными» регионами в России в I квартале 2020 года - лидерами по доле безналичного торгового оборота в стране стали Мурманская область, Республика Коми и Республика Карелия. Наиболее развитыми по безналичным торговым платежам городами стали Сыктывкар, Петрозаводск и Аппатиты. Это следует из рейтинга «безналичных» городов и регионов Сбербанка, опубликованного на его сайте 16 апреля 2020 года. ^[7]

Лаборатория «СберДанные» Сбербанка совместно с оператором фискальных данных «Платформой ОФД» ежеквартально проводит серию исследований, посвященных развитию безналичных платежей в России, основываясь на данных этих двух организаций, а также Банка России.

По итогам I квартала 2020 года авторы исследования выявили пять регионов, где доля безналичных платежей превысила 60%, тогда как в 2019 году такой показатель наблюдался лишь в одном регионе.

Таким образом, хотя рынок карточных платежей приближается к точке насыщения, активное развитие наблюдается даже в регионах с высоким проникновением, - обращают внимание специалисты Сбербанка.

Лидером по приросту год к году оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» - республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 процентных пункта год к году, что в 2,2 раза выше показателя по стране. Такой скачок позволил республике преодолеть порог 50%: по карте в регионе было оплачено 50,2% покупок. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдались умеренные темпы роста - 2,9 и 3,3 процентных пункта соответственно.

В среднем в крупнейших городах доля безналичных платежей сопоставима с региональными показателями, что, на взгляд экспертов, отражает их равномерное проникновение. У Москвы и Санкт-Петербурга статистика ожидаемо скромнее - 56,9% и 57,8% соответственно, чем у замыкающего десятку лидеров Тобольска (59,7%).

Отметим, что темпы роста доли «безнала» в крупнейших городах остаются выше темпов роста по России в целом и по итогам I квартала 2020 года составили 3.4 процентных пункта год к году, - заявляют составители рейтинга.

В совокупности со снижающимся индексом уровня различий между регионами России превышение темпов роста доли безналичных торговых платежей в крупнейших городах над аналогичными темпами в России в целом, по мнению экспертов, показывает инфраструктура для карточных платежей развивается равномерно по всей стране.

Общая доля товаров и услуг, оплаченных по карте, в России по сравнению с 2019 годом, в I квартале 2020 года продолжала расти и составила 53,1%, что соответствует изменению на 3,6 процентных пункта год к году. Впервые порог 50% был преодолен в IV квартале 2019 года и, вероятнее всего, показатели в 2020 году уже не опустятся ниже этого значения, отмечают специалисты Сбербанка.

Доля безналичных платежей в I квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом продолжала расти по всем основным категориям трат.

В результате мы видим, что практически во всех сегментах доля безналичного оборота уже устойчиво выше 60%. Даже в хронически «наличной» категории «Магазинов у дома» резкий рывок, который мы связываем с введением карантина. Объем безналичных оплат здесь составил 46%, что на 8 процентных пункта выше показателей 2019 года года, - отмечают эксперты.

По их мнению, эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли безналичных расчетов: граждане предпочитают оплату картами, особенно бесконтактными, из опасений заражения. Кроме того, многие торговые точки в принципе отказались от приема наличных денежных средств, особенно при интернет-заказах.

Однако, по словам специалистов Сбербанка, данные первого квартала 2020 года пока лишь частично отражают эту тенденцию. В феврале доля безналичных расчетов оказалась на 0,5 процентных пункта выше ожидаемой, а в марте - уже на 0,8 процентных пункта.

Оперативные оценки изменений за 30 марта-5 апреля 2020 года, по словам экспертов, подтверждают их выводы по I кварталу. За первую неделю апреля 2020 года доля «безнала» в обороте, по оценке «Платформы ОФД», увеличилась на 8 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года. Магазины у дома, как и в I квартале, являются источником наиболее заметных изменений: уже 52% покупок в них были совершены по карте, что соответствует увеличению на 14 процентных пункта к аналогичному периоду 2019 года.

Фактор коронавируса и общих экономических последствий пандемии, по словам составителей рейтинга, также значительно повлиял на величину среднего чека.

По данным «Платформы ОФД», в I квартале 2020 года отмечается рост в категориях «Электроника» и «Одежда», что может быть связано со снижением курса рубля. Наоборот, в сегменте «Гостиницы и отели» - падение на 11% год к году, что, очевидно, объясняется резким падением спроса. Аналогичная картина в общепите. Основная часть этих изменений приходится на март 2020 года, но оказалась настолько значительной, что повлияла на результат всего квартала, - отмечают эксперты.

Основные тренды в сфере защиты банковских платежей

Финансовые организации являются наиболее защищенной в плане информационной безопасности экономической сферой. Причины очевидны – риски именно экономических потерь в случае киберинцидентов – прямые и наблюдаемые. В то же время, финансовые организации обладают достаточными бюджетами и мотивацией для качественного развития ИТ- и ИБ-систем. Тем не менее, инциденты ИБ, связанные с нелегитимными транзакциями, в настоящее время распространены и не теряют актуальности. Автором статьи "Основные тренды в сфере защиты банковских платежей" рассматривается, какие именно процессы сейчас находятся в зоне риска, а какие уже достаточно продуманы, и их риски на текущий момент минимизированы. Подробнее здесь.

Российские ритейлеры перестанут принимать наличные из-за коронавируса

В конце апреля 2020 года несколько российских ритейлеров и операторов служб доставки заключили соглашение, в рамках которого они откажутся от принятия наличных и банковских карт, а также перейдут только на бесконтактную курьерскую доставку товаров. Эти меры предпринимаются для борьбы с коронавирусом COVID-19, из-за которого в РФ закрыты многие магазины.

К соглашению присоединились Wildberries, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», DPD, ПЭК, «М.Видео-Эльдорадо», AliExpress и «Спортмастер». «Леруа Мерлен» поддержала инициативу, но закрывать торговый зал отказалась.

Несколько российских ритейлеров и операторов служб доставки заключили соглашение, в рамках которого они откажутся от принятия наличных и банковских карт, а также перейдут только на бесконтактную курьерскую доставку товаров

Договорённость также устанавливает следующие правила:

• в пункты приёма и выдачи заказов и магазины за раз допускается не более одного покупателя;
• fashion-игроки должны будут закрыть примерочные;
• весь персонал обязан будет пользоваться масками и защитными перчатками;
• на всех точках установят санитайзеры (антибактериальные жидкости для обработки рук).

Мы предлагаем вам присоединиться к нам и перевести все ваши магазины в режим пунктов выдачи заказов. У вас у всех есть онлайн-витрины — пусть ваши покупатели заказывают и оплачивают продукты там и приходят в ваши магазины только для того, чтобы забрать свои продукты, — заявила основательница крупнейшего интернет-магазина России Wildberries Татьяна Бакальчук.

Компании-участники также обратились к продуктовым магазинам с призывом переходить на режим онлайн-торговли.

Больше половины россиян из-за коронавируса предпочитают не прикасаться к наличным деньгам и оплачивают покупки безналичными способами, говорится в исследовании «Рамблера», проведённым в марте 2020 года. Согласно результатам опроса населения, бесконтактные способы оплаты и банковские карты предпочитает 42% россиян.^[8]

Госдума одобрила поправки, обязывающие малый бизнес принимать оплату картой

18 февраля 2020 года Госдума приняла законодательные поправки, которые обяжут малый бизнес принимать к оплате банковские карты или проводить операции через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду.

Согласно документу, постепенно будет снижаться порог годовой выручки, при которой торговое предприятие должно будет принимать безналичные платежи. К 1 сентября 2020 года порог выручки уменьшится с 40 млн рублей в год до 30 млн рублей, а к 1 января 2021 года — до 20 млн рублей в год.

Микробизнес обяжут принимать оплату картами и по QR-коду

Как пишет «Коммерсантъ», комиссии в системе быстрых платежей для предпринимателей в несколько раз ниже, чем в классическом эквайринге. По мнению главы департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, СБП выступает в качестве весомой альтернативы традиционным способам оплаты.

В среднем бизнес платит банку за возможность приёма карт комиссию размером 2%. При оплате через СБП максимальная комиссия для торгово-сервисных предприятий составляет 0,4%. Кроме того, чтобы начать принимать оплату через СБП, в отличие от банковских карт, не нужно дополнительное оборудование, говорится в публикации.

Как отмечает президент АКИТ Артем Соколов, по стоимости использования система быстрых платежей соразмерна со стоимостью обслуживания наличной выручки.

Опрошенные изданием участники карточного рынка считают, что требование принимать безналичные платежи на рентабельность «белого» микробизнеса отрицательно не повлияет.

Комиссии за эквайринг посильны для бизнеса, а комиссии СБП тем более, уверен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. 

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков назвал новые поправки в закон инструментом, который «поможет нерыночным методом продвигать интересы государственной платежной системы — будь то "Мир" или СБП».^[9]

Безналичные расходы россиян впервые оказались выше наличных

Безналичные расходы россиян впервые превысили наличные. Это произошло в четвёртом квартале 2019 года, сообщили в Сбербанке 31 января 2020-го на основе информации, собранной внутренним проектом «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных).

По оценке аналитиков банка, в октябре-декабре 2019 года доля безналичных расходов составила 50,4%. В 36 российских регионах покупки по карте составили более половины общих расходов, а в крупнейших городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, доля безналичного торгового оборота уже преодолела порог 50% по итогам всего 2019 года.

Безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Лидером по приросту доли безналичных расходов стал Чукотский автономный округ с показателем 7,7 п. п. по сравнению с показателями 2018 года. Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных» регионов, говорится в исследовании. В топ-5 по доле безналичного торгового оборота вошли Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми, а также Архангельская и Тюменская области. Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в топ-10 рейтинга, Москва и Подмосковье – в топ-20.

В крупнейших городах проникновение ожидается более значительное, чем в регионах. В Сыктывкаре, Петрозаводске, Апатитах, Ухте и Северодвинске уже более 60% покупок оплачиваются без участия наличных. По итогам всего 2019 года жители этих населенных пунктов в среднем отдают предпочтение расчетам по карте: показатели составили 50,2% и 51,3% за весь год и за IV квартал соответственно. При этом Москва (53,7%) и Санкт-Петербург (54,6%) пока не дотягивают до списка лидеров и занимают 30-е и 19-е место соответственно в рейтинге самых «безналичных» городов страны.

По прогнозам аналитиков, в 2020 году порог в 50% также будет преодолен, «оценки подтверждаются и статистикой Банка России». Расчеты на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 года дают оценку в 48,6%. Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (P2P), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8%, сообщили в Сбербанке.^[10]

2019

Рост объема безналичных операций с 24 млрд транзакций до 32 млрд операций

Количество и объем безналичных операций увеличивается с 2008 года, когда статистика ЦБ только начала собираться. Так, по данным Центробанка, безналичные платежи выросли с 24 млрд транзакций на 47,6 млрд рублей в 2018 году до 32 млрд операций на 53,6 млрд рублей год спустя.

Доля безналичных платежей в России превысила 60%

Об этом сообщила в мае 2019 года первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку. По словам О. Скоробогатовой, статистика мая показывает, что на долю безналичных платежей в России уже приходится 61% , наличными – 39%. Она назвала наблюдаемую динамику достаточно хорошей и подчеркнула, что наблюдается рост бесконтактных платежей.

Также первый зампред ЦБ напомнила, что впервые доля безналичных платежей превысила наличные в розничном товарообороте России в конце 2018 года. Тогда она составляла 52%.

2017: Планы ограничения платежей наличными

Расширение доли безналичных расчетов в экономике отвечает интересам правительства. Эта тема представляется настолько важной, что в январе 2017 года глава Минфина Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения хождения наличных денег. Позднее первому вице-премьеру Игорю Шувалову пришлось уточнить, что правительство в этом вопросе не намерено прибегать к административным методам.

Наличные деньги – это основа теневой экономики. Поэтому стремление российских властей перейти на безналичные расчеты очевидно – в этом случае станет проще отследить как движение денег, так и их происхождение. Кроме того, Минфин проявляет беспокойство из-за необходимости увеличить поступления в бюджет, в первую очередь налоговые. Безналичные расчеты позволяют это сделать гораздо проще.

Снизить долю расчетов наличными поможет создание благоприятных условий для развития системы безналичных платежей. К примеру, в Европе доля безналичных платежей превышает 70%. Это связано с тем, что безналичные операции там доступны, даже на рынке можно расплатиться картой, а стоимость обслуживания операции по карте составляет доли процента. Сегодня в России средняя цена операции составляет 3%. Однако инвестиции российских банков в современные финансовые технологии позволят постепенно снизить стоимость обслуживания карт.

"Кое в чем административные меры все же могут быть полезны. Финансовым властям стоит по-новому взглянуть на предложение Минфина 2012 года ограничить использование наличных для совершения крупных покупок суммой 600 тысяч рублей, - говорил в июне 2017 года Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».- В настоящий момент к этой идее можно вернуться, однако потолок операций установить, например, на уровне 2-2.5 млн. рублей. В эту категорию сегодня попадают в основном сделки с недвижимостью. При этом постепенное медленное снижение максимальной суммы должно идти одновременно с созданием условий, при которых безналичный расчет станет наиболее удобным, простым и доступным инструментом расчетов как для потребителей, так и для продавцов товаров и услуг".

2016: Бум расчётов по картам

Объем безналичных платежей в России растет год от года. При этом всё бóльшая доля безналичных платежей приходится на платежные карты: в 2016 году, по данным ЦБ РФ, операции по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт составили 80% от общего числа безналичных транзакций.

Растет не только доля операций в процентном соотношении, но и их суммарный объем – причем, растет быстрыми темпами. Данные по итогам первого квартала 2017 года говорят о том, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем операций с использованием платежных карт, выпущенных российскими банками, вырос на 31% и достиг 3,5 трлн. рублей.

Прогресс в этой сфере будет выглядеть еще нагляднее, если обратиться к более ранним статистическим данным. Так, в 2009 году только в 21 случае из 100 для безналичного платежа использовались банковские карты. К 2016 году количество операций по картам выросло до 71 из 100. За этот же период доля оплаты товаров и услуг картами в общем объеме розничной торговли выросла с 3.5% до 30.5%, то есть почти в 9 раз.

Существенный рост доли безналичных операций по картам на протяжении последних лет также подтверждают данные Центробанка. По словам зампредседателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, ежегодный рост составляет 6-8 процентных пунктов, что является «очень хорошим показателем».

Увеличивается не только количество безналичных операций по картам, но и число активных платежных карт. В первом квартале 2017 года их стало 140 млн., что на 7.7% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Что касается собственно эмиссии, то количество карт для физических лиц достигло 251.7 млн. штук, это на 4.3% превышает показатель первого квартала 2016 года.

Всего в 2016 году наши сограждане совершили 17.9 млрд. транзакций на сумму 51.2 трлн. рублей. В среднем каждый россиянин совершил 120 операций на общую сумму 349.7 тысячи рублей, тогда как годом ранее – 90 операций на сумму 283.8 тысячи рублей. При этом в отношении оплаты товаров и услуг наблюдается тенденция сокращения среднего чека: в первом квартале 2017 года он составил 839 рублей, в первом квартале 2016 года – 917 рублей, в первом квартале 2015 года – 960 рублей. То есть кредитные карты активно используются для оплаты регулярных некрупных покупок, чему способствует развитие сети POS-терминалов.

Растущие объемы эмиссии свидетельствуют о том, что банковские карты являются востребованным продуктом. При этом число активно используемых карт растет быстрее объемов эмиссии. А тот факт, что одновременно с этим растет количество операций по картам и их суммарный объем, говорит о том, что карты востребованы именно как платежный инструмент. Всё это позволяет сделать вывод о том, что россияне смогли увидеть ряд преимуществ, которые дает использование платежных карт при расчетах.

2012: Платежи по картам в России впервые обогнали снятие наличных

Объем безналичных операций, совершенных по банковским картам, в 2012 г. впервые в России превысил объем операций по снятию наличных в банкоматах, сообщил директор департамента регулирования расчетов Центробанка Роман Прохоров 26 марта 2013 г. По его данным, на долю первых пришлось 48% всех карточных транзакций, а на безналичные платежи – 52%.

По мнению Прохорова, связано это, в первую очередь, с развитием эквайринговой сети банков в стране, которая растет в среднем на 10-15% в год, а также усилиями самих финансовых организаций по стимулированию клиентов совершать расчеты по картам.

«Банки активно используют различные поощрительные программы, например «Спасибо от «Сбербанка», при которых при расчете картой клиенту начисляются бонусы, которые он впоследствии может использовать в торговых сетях банка», - отметил Прохоров в разговоре с TAdviser.

Прохоров также заявил изданию, что в 2013 г. рассчитывает на увеличение разрыва между долями снятия наличных с карт и безналичных операций в пользу последних. Прогноз по распределению долей он сделать затруднился, отметив, что это соотношение будет во многом зависеть от того, как будут приниматься законодательные меры в этом отношении: «если в законе пропишут обязательное применение расчетов по картам в торговых сетях, это станет очень важным стимулирующим их фактором», заявил TAdviser Прохоров.

В 2012 г. Министерство финансов вело работу над законопроектом, который обязал бы торговые сети принимать к оплате карты, а компании – переводить на банковские карты зарплаты работников, однако принят он не был.

В сокращении объема наличных платежей в пользу карточных заинтересованы и банки, и платежные системы. В 2011 г. глава «Сбербанка» Герман Греф в своем письме Владимиру Путину , тогда еще – премьер-министру, отмечал, что большой объем наличных тормозит экономический рост в стране.

По данным представителя Центробанка, к началу 2013 г. общее число выпущенных банками карт в России составляло 240 млн, 75% из которых являлись активными. Год назад аналогичный показатель составлял 65% от всех выпущенных карт, привел данные Роман Прохоров.

См. также

• Экономика России

Платежные системы и сервисы

Примечания