Содержание |
Основная статья: Внешняя торговля России
2024
Рост экспорта минеральных удобрений до 40 млн тонн
Экспорт минеральных удобрений из России достиг исторического максимума в 40 млн тонн в 2024 году, при этом 75% поставок приходится на дружественные страны. Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, которые привели эти данные 18 декабря 2024 года, подчеркнул, что данный показатель является абсолютным рекордом для отрасли.
 | Говоря об экспорте, это абсолютный рекорд – 40 млн тонн минеральных удобрений было поставлено в разные страны, – добавил руководитель ассоциации. |  |
Наибольший рост поставок российских минеральных удобрений зафиксирован в страны Азии, где объемы экспорта увеличились на 60%. Экспорт в африканские страны вырос на 18%, а поставки в государства Латинской Америки увеличились примерно на 20%.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 
На мировом рынке минеральных удобрений российские производители успешно конкурируют с ведущими компаниями из Канады, США, Марокко, Саудовской Аравии и Китая. Расширение географии поставок и увеличение объемов экспорта свидетельствует о высокой конкурентоспособности российской продукции.
Достижение рекордных показателей экспорта стало возможным благодаря переориентации поставок на новые рынки и укреплению сотрудничества с дружественными странами. Активный рост поставок в азиатском направлении демонстрирует успешность стратегии диверсификации экспортных маршрутов.
Российские производители удобрений смогли не только сохранить, но и значительно увеличить свое присутствие на ключевых мировых рынках. Это особенно важно в условиях глобальной конкуренции и меняющейся структуры международной торговли.
На дружественные страны приходится три четверти всего объема экспорта минеральных удобрений из России, что составляет около 75% от общего производства. Данный факт указывает на формирование устойчивых торговых связей с партнерами из развивающихся стран.[1]
Россия поставила в Польшу рекордное количество удобрений
В январе–сентябре 2024 года Польша приобрела у России рекордное количество удобрений — примерно 952 тыс. тонн. Это на 140% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, когда было закуплено 397 тыс. тонн этой российской продукции. Такие данные в середине декабря 2024 года приводятся в материале Rzeczpospolita.
Отмечается, что в денежном выражении объем поставок удобрений из России в Польшу в течение трех кварталов 2024-го достиг €318 млн, что также является рекордным значением. Рост по отношению к 2023 году, когда сумма составляла €143 млн, оказался на уровне 123%. Для сравнения: в январе–сентябре 2024 года Польша импортировали удобрения из Германии на сумму чуть более €200 млн, а общий объем закупок данной продукции составил более €1,1 млрд.
| | Удобрения из России импортируются в Польшу во все больших количествах, — отмечает Rzeczpospolita. | |
Аналитик рынка сельскохозяйственных ресурсов Института экономики сельского хозяйства и продовольствия Аркадиуш Залевский говорит, что рост импорта минеральных удобрений из стран с более низкими издержками производства приводит к снижению цен на продукцию на внутреннем рынке Польши. Но, с другой стороны, это вызывает усиление зависимости сельскохозяйственного производства в Польше от зарубежных поставщиков удобрений.
Rzeczpospolita подчеркивает, что усиливающаяся зависимость Польши (и всего Евросоюза в целом) от российских удобрений представляет угрозу ее аграрному сектору и продовольственной безопасности. Такая ситуация может отражать «потенциальные геополитические слабости». Агентство Bloomberg добавляет, что Евросоюз рассматривает возможность повышения пошлин на определенные сельскохозяйственные товары и удобрения из России и Белоруссии. Утверждается, что это связано с желанием «ограничить доходы Москвы».[2]
Рост экспорта удобрений в ЕС
В июне 2024 г европейские производители удобрений выступают против большого импорта из России. По данным Евростата, из РФ поступает примерно треть импорта карбамида в ЕС, а в 2023 году объем поставок был почти рекордным.
По словам лоббистской группы Fertilizers Europe, эти потоки подрывают усилия по возобновлению работы мощностей, которые простаивали из-за энергетического кризиса.
2023
Россия удвоила поставки удобрений в Африку - до 1,7 млн тонн
В период с 2018-го по 2023 год Россия более чем удвоила поставки минеральных удобрений в страны Африки — с 772 тыс. тонн до 1,7 млн тонн. Об этом Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщила в начале августа 2024 года.
Как отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов, в 2023 году в России было произведено 59 млн тонн минеральных удобрений. За 10 лет объем выпуска данной продукции в стране увеличился на 50%. Столь быстрый рост — результат масштабных инвестиций в развитие отрасли, которые превысили 1,8 трлн рублей за 10 лет. В 2023 году отрасль смогла в сложных геополитических условиях переориентировать грузопотоки и укрепить статус одного из крупнейших экспортеров удобрений в мире с долей в 18%.
Российские производители нацелены на расширение сотрудничества с партнерами из Африки, учитывая остро стоящую перед странами континента задачу увеличения сельхозпроизводства. Так, в 2023 году «Уралхим» заявил о намерении увеличить поставки удобрений в Африку в десять раз. Тогда же директор «Фосагро» Михаил Рыбников сказал, что компания намерена удвоить поставки своей продукции в Африку в перспективе трех лет. По результатам первых шести месяцев 2024 года группа «Фосагро» увеличила отгрузки удобрений в страны Африки на 74%. За пять лет «Фосагро» нарастила поставки в Африку почти в пять раз — со 118 тыс. тонн в 2018 году до 557 тысяч тонн в 2023 году.
Помимо наращивания объемов поставок, российские производители удобрений постоянно расширяют ассортимент продукции. Так, компании создают новые марки с минимальным подкисляющим эффектом — это особенно актуально в странах Африки в связи с повышенными показателями кислотности почв. Разработаны марки с высокой скоростью растворения гранул, марки в виде жидких капель, сохраняющих доступность питательных элементов без воды, что важно в условиях засушливого климата. Существуют марки с дополнительным содержанием кальция, магния, серы и микроэлементов — цинка и бора.[3]
Индия стала лидером по росту импорта удобрений из России
В июле 2024 года стало известно, что Индия вышла на лидирующую позицию по темпам роста импорта удобрений из России. Это произошло на фоне введения западных санкций против российской экономики, что привело к существенному изменению географии экспорта российских минеральных удобрений.
Как сообщает «Прайм», объем поставок российских удобрений в Индию по итогам 2023 года увеличился почти в три раза, достигнув 4,3 млн тонн. Основной прирост обеспечили фосфорные удобрения, спрос на которые в Индии традиционно высок. Доля России в общем объеме индийского импорта удобрений достигла 25%, что свидетельствует о значительном укреплении позиций российских производителей на индийском рынке.
Компания «Фосагро», один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, отмечает, что почти треть ее общего объема экспорта пришлась на Индию. В 2023 году поставки российских удобрений в эту страну выросли еще в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.
Индийский рынок представляет особый интерес для российских производителей удобрений. Сельское хозяйство Индии обеспечивает работой каждого второго работающего жителя страны, а ежегодный объем импорта удобрений превышает 22 млн тонн, половина из которых приходится на фосфорные.
В ближайшие пять лет ежегодный рост индийского рынка удобрений будет в два раза превышать среднемировые показатели, сообщили в «Фосагро» в июле 2024 года. Компания планирует дальнейшее развитие торговли с Индией. Компания намеревается расширить ассортимент экспортируемой продукции, включив в него технические фосфаты для промышленности и строительные материалы. Особое внимание уделяется поставкам фосфогипса, использование которого может помочь снизить затраты при дорожном строительстве в Индии.
Кроме того, индийская сторона выразила готовность поддержать развитие цифровой образовательной платформы Pro Agro Lectorium, запущенной «Фосагро» в 2023 году для зарубежных аграриев.[4]
Рост экспорта удобрений в Индию в 1,5 раза до 5,4 млн тонн
В 2023 году Россия поставила в Индию 5,4 млн тонн минеральных удобрений, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные индийского Министерства торговли и промышленности, опубликованные в феврале 2024 года.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы этого министерства, рост импорта удобрений из России в Индию в 2022 году к предыдущему году был еще более серьезным – в 3,2 раза в объемах поставок до 3,6 млн тонн и в 5,6 раза – в денежном выражении до $2,7 млрд.
Доля России в общем объеме импорта удобрений в Индию в 2023 году увеличилась с 15% до 23,3%. При этом крупнейшим поставщиком этой продукции в Индию по итогам 2023 года стал Китай (5,44 млн тонн; + 62% по отношению к 2022 году). Россия и КНР обеспечили половину индийского импорта удобрений за 2023 год. В пятерку лидеров также вошли Саудовская Аравия (2,5 млн тонн), Оман (2,2 млн) и Канада (1,2 млн).
В Минпромторге РФ рассказали изданию, что российские поставки увеличились за счет продажи азотных удобрений. При этом в денежном выражении экспорт снизился на 10,3%, до $2,4 млрд. Это связано с падением цен на продукцию и дисконтами. Китай, напротив, сумел извлечь выгоду от наращивания поставок удобрений, заработав в общей сложности $2,59 млрд (+12% к уровню 2022-го).
Россия в 2023 году нарастила поставки в Индию азотных удобрений — в 2 раза, до 1,8 млн тонн, а также начались поставки калийных удобрений — 951 тыс. тонн. В то же время поставки смешанных удобрений немного просели — на 4,2%, до 2,6 млн тонн. По словам экспертво, азиатские рынки перспективны для экспорта, поскольку они наиболее остро испытывают дефицит удобрений, в частности калийных. Выпуск минеральных удобрений в России в 2023 году предварительно составил примерно 60 млн тонн.[5]
Рост поставок удобрений в Китай в 1,7 раза до 3,5 млн тонн
В 2023 году Россия поставила в Китай 3,5 млн тонн минеральных удобрений, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Об этом в конце января 2024 года сообщили в Государственном таможенном управление (ГТУ) КНР.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, в деньгах импорт российских минеральных удобрений в Китай по итогам 2023 года достиг $1,3 млрд, увеличившись на 26% относительно объема годичной давности. Отгрузки хлористого калия (основной вид удобрений, ввозимых Китаем из России) в 2023 году составили 3 млн тонн против 1,7 млн тонн в 2022-м, а в денежном выражении импорт увеличился на четверть, до $1,1 млрд.
Информагентство отмечает, что поставки калия из Белоруссии в Китай в 2023 году также выросли и составили почти 3,5 млн тонн на $1,5 млрд (против 1,9 млн тонн на $0,9 млрд в 2022 году). Для сравнения: в 2021 году в Китай было импортировано 2,25 млн тонн хлоркалия из России и 1,75 млн тонн - из Белоруссии.
Согласно расчетам Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, импорт российских сложных удобрений в Китай в 2023 году выросли в 1,6 раза в натуральном выражении (до 0,4 млн тонн) и на 37% в долларах США (до $183 тыс.).
В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило квоты на вывоз из РФ минеральных удобрений на период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года объемом 16,95 млн тонн. Согласно постановлению кабмина, квота на вывоз азотных удобрений (карбамида, карбамидо-аммиачной смеси, аммиачной селитры) составит 9,8 млн т, сложных удобрений — 7,1 млн т. Квотирование не затронет экспорт в страны Евразийского экономического союза. В правительстве пояснили, что это решение «направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке». Распределением объемов между экспортерами занимается Минпромторг.[6]
2022
Рост выручки от экспорта удобрения в 1,5 раза до $19,3 млрд
Россия в 2022 году увеличила выручку от экспорта удобрений в 1,5 раза - до $19,3 млрд. Такие данные в середине марта 2023 года обнародовали в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
Согласно статистике ведомства, объем импорта удобрений в денежном выражении по итогам 2022 года вырос более чем в 2 раза, до $351,6 млн. По данным РЖД, физический объем перевозок удобрений на экспорт в 2022 году упал на 23%, до 31 млн тонн.
Главными препятствиями для экспорта российских удобрений являются не пошлины, а логистические проблемы, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. Он напоминает, что под прямые санкции российские удобрения не попали: США внесли удобрения в списки, не подлежащие ограничениям, и выдали генеральную лицензию на расчеты за них в долларах, а Европа, которая не вводила прямых ограничений, заявила о намерении способствовать вывозу российских удобрений.
Газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные ООН пишет, что доходы российских экспортеров удобрений в январе-октябре 2022 года выросли на 70% (до $16,7 млрд) из-за роста цен и несмотря на падение продаж на 10%. Поставки продуктов питания и удобрений из России исключили из западных санкций в целях поддержки продовольственной безопасности, отмечает FT. В числе импортеров были Индия, Турция и Вьетнам.
| | Очевидно, что такие страны, как Индия, были крупнейшими бенефициарами [с точки зрения импорта удобрений], — сказал заместитель директора отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Йозеф Шмидхубер. | |
С 1 января 2023 года вступили в силу пошлины на экспорт удобрений, которые будут действовать в течение всего года. Аналитики полагают, что в условиях санкционных ограничений со стороны Запада пошлины могут снизить доходы производителей, но вряд ли приведут к дальнейшему сокращению объемов производства и экспорта.[7]
Экспорт российских удобрений снизился на 15%
В 2022 году Россия поставила за рубеж на 15% меньше удобрений, чем годом ранее, когда объем экспорта измерялся 37,6 млн тонн. Об этом в конце декабря 2022-го рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. По его словам, показатели экспорта оказались выше значений, прогнозируемых в середине 2022 года.
| | Летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%. Это подтверждает, что российские производители начиная с июня-июля [2022 года - прим. TAdviser] стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок - уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран, - сказал Гурьев (его слова со ссылкой на пресс-службу РАПУ приводит «Интерфакс»). | |
Лидером по увеличению закупок российских удобрений в 2022 году стала Индия: поставки в эту страну выросли почти втрое, до 3,6 млн тонн, в основном за счет фосфорных удобрений, отметил он. Поставки на Ближний Восток (прежде всего в Турцию) увеличились на 40%, до 0,7 млн тонн.
При этом отгрузки российских фосфорных удобрений в Европу в этом году сократились в 1,5 раза - до 2 млн тонн, из которых половина была поставлена до введения санкций. Экспорт хлористого калия из РФ в Европу упал на 1,2 млн тонн - до 0,7 млн тонн.
Как отмечает РБК, запад не вводил прямых ограничений на поставки удобрений из России, однако российские власти настаивают, что санкции против страны привели к проблемам с поставками. Снятие ограничений на экспорт удобрений и различной сельхозпродукции стали частью зерновой сделки Москвы, Киева, Анкары и ООН. Соглашение стороны подписали в июле, однако оно выполняется только частично — в отношении экспорта украинского зерна, не раз заявляла Россия.[8]
2021: Россия — ключевой мировой поставщик удобрений: азотистых, фосфатных и калийных
Например, в Европе удобрения из России в 2021 г занимали более 20% от импорта.
По данным ФТС России, по итогам 2021 года экспорт минеральных азотных удобрений из РФ достиг 14,5 млн тонн ($4,5 млрд в денежном выражении), объём вывезенных калийных удобрений превысил 11,9 млн тонн (на сумму $3,3 млрд), смешанных удобрений — более 11 млн тонн (на $4,7 млрд). 20% российских поставок приходится на Евросоюз и США, 7% – на Китай. Доля российских удобрений в поставках для ЕС и США составляет 11–12%.
Примечания
- ↑ Россия в 2024 году поставит рекорд по экспорту удобрений
- ↑ Rzeczpospolita: РФ поставила в Польшу рекордное количество удобрений в 2024 году
- ↑ В РАПУ рассказали журналистам ведущих африканских СМИ о росте поставок российских удобрений на континент
- ↑ Индия стала лидером по росту импорта удобрений из РФ на фоне санкций
- ↑ Россия в 2023 году нарастила в 1,5 раза экспорт удобрений в Индию
- ↑ РФ в 2023 г. увеличила поставки удобрений в КНР в 1,7 раза, в основном за счет калия
- ↑ Россия увеличила выручку от экспорта продуктов и удобрений в 2022 году
- ↑ Экспорт удобрений из РФ в 2022 году упал на 15%, что лучше летних прогнозов
