Взлет и падение «Техносерва».
О чем говорят крупнейшие госконтракты интегратора?

История с арестами заместителя председателя правления Пенсионного фонда Алексея Иванова и главы департамента по работе с госорганами компании «Техносерв» Алексея Копейкина в июле 2019 года породила интерес к контрактам «Техносерва», заключавшимся на протяжении ряда лет с органами государственной власти и госкомпаниями.

Аналитический центр TAdviser подготовил на основе открытых источников информации развернутую справку по всем основным контрактам, которые были заключены между компаниями, входящими в группу «Техносерв», и заказчиками из государственного (органы власти) и государственно-корпоративного (госкомпании) секторов рынка.

Структура группы «Техносерв»

Группа компаний «Техносерв» – нестрогое, с юридической точки зрения, обобщающее название для нескольких компаний, в наименовании которых присутствует слово «Техносерв», и еще целого ряда организаций, юридически входящих в группу, но имеющих наименования, никак на это не указывающие.

Головной и управляющей компанией всей группы является ООО «Группа Техносерв». Эта компания стала (после серии активных преобразований, происходивших в 2016-2018 гг.) учредителем ООО «Техносерв АС» (доля владения – 100%), которое, в свою очередь, является учредителем АО «Техносервъ А/С» (доля владения – 99%). Однако, само ООО «Группа Техносерв» в государственных закупках не участвует и госконтрактов не заключает.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.4 т

АО «Техносервъ А/С» и ООО «Техносерв АС» являются двумя основными «производственными ресурсами» группы «Техносерв». Названия обеих компаний схожи до степени смешения, и их часто не различают, когда говорят или пишут о «Техносерве».

Третья компания, содержащая в своем названии марку бренда – ООО «Техносерв Консалтинг», - учреждена австрийской фирмой «Нью Фронтьер Солюшнз Гмбх» (New Frontier Solutions Gmbh). Как юридически связаны между собой «Техносерв Консалтинг» и остальные компании группы «Техносерв», по открытым источникам установить не удалось.

Все три «Техносерва» активно работают с заказчиками из государственного и государственно-корпоративного сектора.

Заказчики и контракты

Наиболее полная и подробная информация о заказчиках и контрактах компаний группы «Техносерв» содержится в ЕИС госзакупок. Однако, эта информация требует дополнительной обработки для получения, например, сводных цифр по объемам контрактов с конкретным заказчиком или объемов выручки по годам.

Поэтому при подготовке настоящей справки эксперты TAdviser использовали комплексный подход:

• с помощью сервиса «Руспрофайл» устанавливались основные заказчики каждой из компаний «Техносерва» и «масштаб бедствия» (примерное количество и объем заключенных контрактов);
• после начальной «рекогносцировки» подробные реестры-выборки по всем контрактам формировались уже на основе данных ЕИС госзакупок и в дальнейшем обрабатывались для получения сводных таблиц и формирования рейтингов по объемам контрактов.

Все данные представлены, начиная с 2011 года, т.к. более ранняя информация в действующей версии ЕИС госзакупок не сохранилась.

АО «Техносервъ А/С»

Именно АО «Техносервъ А/С» имеется в виду, когда обсуждается нашумевшая история с ПФР – у Пенсионного фонда основные контракты были заключены как раз с этой компанией группы «Техносерв». Однако, ПФР был не самым крупным государственным заказчиком АО «Техносервъ А/С»; была еще одна государственная структура (правда, к настоящему времени упраздненная), у которой общий объем контрактов с «Техносервом» существенно больше – Федеральная миграционная служба России (ФМС России).

По данным «Руспрофайл», в 2011-2019 гг. АО «Техносервъ А/С» являлось поставщиком в 668 государственных контрактах на общую сумму 34 537 505 309 руб.; общее количество госзаказчиков – 217. Анализ TAdviser (см. Табл. 5 в разделе «Сводные данные и рейтинг заказчиков») показал, что в указанный период общее число заключенных контрактов составило 675 штук, а общая их стоимость превысила 38 млрд рублей. В Табл. 1 представлены данные по Топ-10 государственных заказчиков АО «Техносервъ А/С».

Нужно отметить, что у ряда ведомств были (и есть) подведомственные организации, также заключавшие контракты с АО «Техносервъ А/С»:

• В 2011-2013 гг. ФМС России заключало контракты с «Техносервом» напрямую, а с 2012 года (и до упразднения ФМС в 2016 году) эта функция перешла к ФКУ «Главный центр обеспечения деятельности ФМС России» (ФКУ «ГЦОД ФМС России»);
• Аналогичная ситуация с Федеральным Казначейством: до 2016 года все госконтракты заключало само Казначейство, а с 2016 года эта функция делегирована ФКУ «Центр обеспечения деятельности Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»);
• У Пенсионного фонда также есть подведомственное учреждение, специализирующееся на ИТ-поддержке всей деятельности фонда – Межрегиональный информационный центр (МИЦ ПФР). Контракты с «Техносервом» имелись и у самого фонда, и у МИЦ – в таблице они объединены.

При формировании рейтинга заказчиков данные по контрактам головных структур объединялись с данными "подведов".

Интересно отметить, что после упразднения ФМС России правопреемником упраздненного вместе с ним ФКУ «ГЦОД ФМС России» стал «подвед» МВД – НПО «Специальная техника и связь» (НПО «СТиС»). Однако, унаследовав функции «подведа» ФМС, НПО «СТиС» не «унаследовало» вместе с ними и одного из крупнейших ИТ-поставщиков ФМС - в ЕИС госзакупок после 2016 года зарегистрирован только 1 госконтракт между «Техносервом» и НПО «СТиС» на 2,2 млн рублей. А сопровождением бывшего ведомственного сегмента ФМС России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП), объединенного с ведомственным сегментом МВД, теперь занимаются интеграторы, имеющие давние и прочные связи с ИТ-структурами МВД.

В ряде СМИ появлялись утверждения, что активное сотрудничество «Техносерва» с ПФР началось с момента перехода на работу в фонд Алексея Иванова, то есть в 2016-2017 гг. Из Табл. 1 видно, что это не совсем так – контракты заключались, начиная с 2012 года. Но именно в 2017 году было заключено 3 крупнейших для «Техносерва» контракта с ПФР, вошедших в Топ-25 всех госконтрактов группы «Техносерв» (см. Табл. 4), а весь 2017 год стал рекордным для деятельности «Техносерва» в ПФР – суммарный объем контрактов с фондом составил почти 3,7 млрд рублей (почти 62% от общего объема Топ-10 заказчиков АО «Техносервъ А/С» и почти 57% от общего объема всех контрактов). Для самого ПФР объем контрактов 2017 года составил более половины (51%) суммарного объема всех контрактов, заключенных между ПФР и группой «Техносерв» за все годы их сотрудничества.

ООО «Техносерв АС»

У второй компании из группы «Техносерв» - ООО «Техносерв АС» - общий объем контрактов с госзаказчиками даже больше, чем у почти одноименного с ней АО. По данным ЕИС госзакупок, в 2011-2019 гг. ООО «Техносерв АС» являлось поставщиком в 645 государственных контрактах на общую сумму более 53,3 млрд рублей.; общее количество заказчиков ООО «Техносерв АС» превысило 120 организаций.

Однако, структура заказчиков ООО несколько иная – если у АО в Топ-10 входят 8 органов власти (7 федеральных и один субъекта РФ – Москвы), то у ООО в Топ-10 присутствуют поровну госструктуры и госкомпании. Причем, две из этих госкомпаний – Сбербанк России и Банк ВТБ – являются держателями контрактов-«миллиардников» и занимают первые 3 места в Топ-25 контрактов «Техносерва» (см. Табл. 4). А Сбербанк России уже традиционно является крупнейшим заказчиком в самых разных ранкингах, формируемых TAdviser – сумма его контрактов с ООО «Техносерв АС» составила почти 14 млрд рублей, а с учетом контрактов, заключенных с ООО «Техносерв Консалтинг» (см. Табл. 6), достигла почти 15,5 млрд рублей.

ООО «Техносерв Консалтинг»

Достижения третьей компании – «Техносерв Консалтинг» - существенно скромнее, чем у коллег. Несмотря на присутствие на рынке с 2007 года, за наблюдаемый период времени (2011-2019 гг.) у «Техносерв Консалтинга» общий объем госконтрактов составил всего 4,2 млрд рублей (см. Табл. 5). Общее количество госконтрактов составляет, по данным ЕИС, 146 штук, а число госзаказчиков – немногим более 20. В списке контрактов с ценой более 100 млн рублей у «Техносерв Консалтинга» только 10 контрактов (из общего числа 125); крупнейший контракт стоимостью в 400 млн рублей заключен со «Сбербанком» (предмет контракта – «Разработка и модификация прикладного программного обеспечения «Единая фронтальная система» в разрезе 6-ти функциональных областей (лотов) для нужд ПАО Сбербанк в 2017-2018 гг. в рамках стратегической программы «Единая Фронтальная Система» и блоков «Международные операции» и «Риски»») и совсем немного не дотянул до Топ-25, оказавшись на 27-м месте ранкинга.

Такие, не слишком впечатляющие на фоне коллег по группе, результаты деятельности обусловлены тем, что «Техносерв Консалтинг» не поставляет «железо», а оказывает только услуги по разработке и сопровождению ПО. Именно поэтому для настоящей справки был сформирован даже не Топ-10 заказчиков «Техносерв Консалтинг», а только Топ-5 – по остальным заказчикам суммарные объемы контрактов не достигали даже 100 млн рублей.

Крупнейшие контракты

При анализе госконтрактов всех компаний группы «Техносерв» эксперты TAdviser насчитали в общей сложности 125 контрактов со стоимостью свыше 100 млн рублей (при общем числе всех контрактов более 1460 – см. Табл. 5). В Табл. 4 представлены 25 крупнейших контрактов «Техносерва»; из этого числа только 8 контрактов заключены с госкомпаниями, а 17 – с государственными структурами. Правда, из 8 контрактов, пришедшихся на госкомпании, 4 контракта занимают первые 4 строчки ранкинга, а суммарно (16,88 млрд рублей) они составляют почти 54% от общей суммы Топ-25 в 31,5 млрд рублей.

Обращает на себя внимание также крайне низкий процент снижения начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) у госзаказчиков (столбец «∆, %») – только в одном контракте Пенсионного фонда (причем, заключенном в 2017 году, то есть, при Алексее Иванове) снижение составило 4,95%; обычный же уровень снижения НМЦК у госзаказчиков редко когда превышает 2%. Достаточно большое количество контрактов заключалось с «Техносервом» как с единственным исполнителем – в этом случае начальная цена закупки не снижалась вовсе. Такая ситуация, в целом, является типичной для госзакупок, совершаемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ «О контрактной системе».

Сводные данные и ранкинг заказчиков

В Табл. 5 представлены сводные данные по всем госконтрактам, заключавшимся тремя основными производственными компаниями группы «Техносерв» в 2011-2019 гг. Видно, что наиболее удачными для бизнеса группы были 2015-2016 годы (и, с определенными оговорками – 2017 год).

Если сравнивать данные по госзаказчикам с опубликованными общими объемами выручки группы «Техносерв» (см. ранкинги TAdviser за 2016-2018 гг.), то видно, что госзаказчики приносили «Техносерву» от трети до половины общей выручки:

• 2015 год: общая выручка - 51,786 млрд рублей, выручка по госзаказчикам – 22,48 млрд рублей (43,4%);
• 2016 год: общая выручка - 52,442 млрд рублей, выручка по госзаказчикам – 28,17 млрд рублей (53,7%);
• 2017год: общая выручка – 50,816 млрд рублей, выручка по госзаказчикам – 18,85 млрд рублей (37,1%).

Конечно, особенные результаты 2016 года обусловлены контрактами со Сбербанком, составившими более 14 млрд рублей.

В Табл. 6 представлено соотношение суммарных объемов ГК крупнейших заказчиков (Топ-10/ Топ-5) в сравнении с общими объемами ГК каждой их компаний группы «Техносерв». Видно, что формально наибольшая доля госзаказчиков приходится на ООО «Техносерв Консалтинг», но это обусловлено небольшим общим количеством заказчиков у этой компании. В реальности же наибольший абсолютный объем госконтрактов пришелся на ООО «Техносерв АС», но в общей выручке этой компании госконтракты составили около 60%.

В Табл. 7 представлен абсолютный ранкинг крупнейших заказчиков группы «Техносерв» - организации, чьи суммарные объемы контрактов с «Техносервом» превышают 1 млрд рублей. Из этой таблицы также видны предпочтения конкретных заказчиков в отношении конкретных компаний группы «Техносерв». Чем именно определялись эти предпочтения, сказать сложно, но одна тенденция все же была выявлена – контракты, номинированные в валюте, заключались только с ООО «Техносерв АС». Основными заказчиками, заключавшими контракты в валюте, являлись Сбербанк России и «Ростелеком».

«Ростелеком» стал также абсолютным лидером по общему числу контрактов, заключенных с компаниями группы «Техносерв»: за 2011-2019 гг. всего заключено более 250 контрактов, из которых почти 230 – с ООО «Техносерв АС». Такие показатели позволили «Ростелекому» занять безусловную вторую позицию среди действующих организаций-заказчиков «Техносерва».

Постскриптум

Подавляющее большинство контрактов, проанализированных в этой статье, относится к периоду, когда у руля компании стоял ее сооснователь Алексей Ананьев. Летом 2018 года 40% интегратора приобрел банк ВТБ. В декабре 2018 года Ананьев был отстранен от руководства "Техносервом". Бразды правления принял выходец из ВТБ Дмитрий Трошенков.

Ананьев и его команда "допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом", заявили тогда в ВТБ.

В июле 2019 года, перед арестом Алексея Иванова и Алексея Копейкина, в "Техносерве" прошли обыски. Новое руководство связало проведение следственных действий с "хищническим стилем управления бывшего руководства".