Основная статья: Депозиты физлиц в России
2024: 87% денежного потока россиян за рубеж оседает на депозитах вместо 29% в 2021 г
Несмотря на полномасштабные санкции, ограничения на трансграничные операции и риски блокировки, к весне 2024 г россияне активно инвестируют и/или размещают сбережения в инструментах иностранных эмитентов/во внешней юрисдикции, но есть важные нюансы.
В это время до 87% денежного потока идет в депозиты (около 0.8 трлн руб в год), размещенные в иностранных банках, тогда как в 2021 в среднем направлялось 29% в депозиты. По этому направлению утекает примерно в 2.5 раза больше, чем в 2021 г.
2023
Рост числа россиян с банковскими счетами за границей на 70% до 539,1 тыс. человек
По состоянию на 31 декабря 2023 года количество россиян с банковскими счетами за границей составило 539,1 тыс. Это приблизительно на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в данных Федеральной налоговой службы (ФНС), обнародованных 1 апреля 2024 года.
Как сообщает РБК, ссылаясь на статистику ФНС, в 2023 году числилось 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов. Их количество увеличилось на 164% в годовом исчислении. Таким образом, на одного налогового резидента России, имеющего зарубежные счета, приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей.
Партнер Б1 Мария Фролова полагает, что значительный рост связан со сложившейся геополитической обстановкой. После ухода из РФ компаний Visa и Mastercard россияне активно искали альтернативы в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом. По данным Банка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн рублей. По состоянию на начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга 
Вместе с тем, как отмечает ЦБ, указанная сумма не отражает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян: регулятор видит уход средств за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются — это могут быть покупки по параллельному импорту или ежедневные расходы тех, кто уехал за границу.
Систематически налоговая служба России не раскрывает информацию о числе зарубежных счетов: в последний раз такие данные озвучивались в начале 2021 года — тогда ФНС было известно о 700 тыс. счетов россиян за границей на сумму более 13 трлн рублей и 400 тыс. их владельцев. В октябре 2023 года замглавы службы Шепелева сообщала о росте их количества на 30% к 2020 году, не приводя абсолютных значений.[1]
Валютные депозиты россиян в иностранных банках за время конфликта на Украине выросли на $45 млрд
Валютные депозиты в иностранных банках к ноябрю 2023 г выросли на $45 млрд с начала конфликта на Украине, а в российских банках сократились на $47 млрд, объем наличных вырос на $10 млрд, но не меняется с апреля 2022, сообщал Spydell Finance на основе данных ЦБ России.
Снижение оттока валюты физлиц за рубеж в два раза до 81 млрд руб в месяц
После начала военной спецоперации России на Украине фактически наблюдаемый отток иностранной валюты физлиц из России составляет в среднем 160 млрд руб в месяц (в 6.2 раза выше нормы), но в апреле-июле 2023 отток снизился до 81 млрд руб в месяц.
Продолжение роста объема депозитов за рубежом
Российские домохозяйства и предприятия стремятся обеспечить себе безопасность, переводя деньги за пределы страны. По данным Bloomberg Economics, с начала 2022 года по май 2023 года объем розничных депозитов за рубежом увеличился на 43,5 млрд долларов.
Неудавшийся мятеж наемников ЧВК "Вагнер" стал новым толчком к ослаблению рубля. Хотя он быстро закончился в соответствии со сделкой, заключенной при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, этот эпизод представлял собой самую большую угрозу для почти четвертьвекового правления Путина и поднял вопросы о стабильности в России, поскольку военная спецоперация против Украины идет уже 17-й месяц.
Мятеж Пригожина, вероятно, заставил местных инвесторов обновить свои оценки локальных рисков.
2022
Размер средств россиян в зарубежных банках достиг $94,3 млрд. Часть могла быть уже потрачена
Активы россиян в банках за рубежом в 2022 году выросли втрое. На 1 января 2023 г средства россиян в зарубежных банках достигли $94,3 млрд, следует из данных ЦБ. За 2022 год объем остатков увеличился на 208,2% — это рекордный рост за все время раскрытия статистики.
В комментариях ЦБ РФ указывается, что не весь прирост активов в иностранных банках можно рассматривать, как прирост сбережений. Неустановленная часть могла быть распределена в покупки товаров и услуг после того, как иностранные платежные системы ушли из России.
Также некоторая часть в приросте иностранных активов может быть получена путем получения доходов с бизнеса за границей или через продажу иностранных ценных бумаг. У Центробанка нет понимания о масштабе и структуре этих процессов.
Рост активов в банках за рубежом в 2,7 раза до $81,7 млрд или почти 5 трлн рублей
К 1 декабря 2022 года активы россиян в иностранной валюте составляли 8,4 трлн руб, и только 3,5 трлн из них находились в России.
Депозиты россиян в иностранных банках за рубежом, по итогам ноября, достигли рекордных 81,7 миллиарда долларов, подскочив с начала года в 2,7 раза. В рублевом эквиваленте сумма равна почти 5 триллионам рублей.
Доля валютных вкладов в России в ноябре опустилась ниже 15 процентов.
Валютные депозиты населения в иностранных банках ($66 млрд) превысили депозиты в российских банках ($56 млрд) на фоне частичной мобилизации во время конфликта на Украине
Банк России опубликовал данные о сокращении валютных депозитов населения: в сентябре 2022 г на фоне паники, связанной с частичной мобилизацией во время конфликта на Украине, на $7 млрд, за год они сократились на $31,9 млрд, или 34% г/г (были $91 млрд в январе). Одновременно выросли валютные депозиты населения в иностранных банках, за сентябрь они прибавили $6,7 млрд, а за год их прирост составил $34,1 млрд, т.е. 118% г/г.
В итоге, валютные депозиты населения в иностранных банках ($63 млрд) превысили к сентябрю депозиты в российских банках ($61 млрд).
Объем валютных депозитов россиян в России в октябре снизился до $56 млрд, что стало минимальным показателем с конца 2008 года.
К началу декабря 2022 г россияне скопили почти 4,2 трлн рублей ($66 млрд) на зарубежных счетах. Только за январь-ноябрь этого года накопления выросли сразу на 1,9 трлн — это почти в 5 раз больше, чем за весь предыдущий год.
Это те депозиты, которые удалось идентифицировать, однако около 200-300 млрд долл сосредоточено через трасты, фонды и подставные/фиктивные компании.
Совокупные денежные активы российских домохозяйств в иностранной валюте даже увеличились со 122 до 126 млрд долл. К этому можно добавить увеличение наличной инвалюты на 10 млрд с 85 до 95 млрд долл, т.е. депозиты и наличность в инвалюте выросли с 207 до 221 млрд долл с января по октябрь 2022.
Растет доля оборота и инвестиций в юани, но доллары и евро по предварительным расчетам занимают свыше 90% в структуре сбережений в денежных инструментах в иностранной валюте.
Совокупные валютные активы балансируют около 260 млрд долл (наличность, депозиты, акции, паи и облигации в иностранной валюте) – это близко к историческому максимуму в 270 млрд. Оценка идет по текущему рыночному курсу, где рубль сильно укрепился.
При ослаблении рубля доля валютных депозитов будет расти. В ноябре 2022 г валютные активы в структуре совокупных ликвидных активов российских домохозяйств составляют около 23%, что не так далеко от средней доли в 27.7% в период с 2020 по 2021 и 28.7% в январе 2022.
Основной вклад в снижение доли валютных активов внес переукрепленный курс рубля и продажи акций иностранных компаний.
С точки зрения позиционирования и восприятия новой действительности особых изменений нет. Склонность к выводу активов в валюту не ослабевает, несмотря на беспрецедентное давление на движение капитала и существенные инфраструктурные риски, когда можно потерять все, не считая значительного роста издержек.
Это говорит о том, что в основном крупный российский капитал смотрит на будущее России не слишком оптимистично, отмечал канал Spydell Finance.
Размещение валютных депозитов за рубежом на $4,7 млрд в июле
В июне 2022 г россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд руб. (при среднем курсе 57,2 руб. за доллар), пишет РБК.
В долларовом выражении эта сумма составила $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года, за все время публикации такой статистики ЦБ. Вывод средств ускорился после ослабления ограничений ЦБ на переводы и ввода банками комиссий за хранение валюты на счетах внутри страны.
2021: ФНС насчитала 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян
К 14 января 2021 года россияне имеют более 700 тыс. финансовых счетов, на которых хранится более 13 трлн рублей. Об этом заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач.
 | На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая - где-то россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов - юридических и физических лиц, — рассказал он, выступая на Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС Информационное агентство России). |  |
Как пояснил замглавы ФНС, о части счетов российские налоговики знали ранее, а о других счетах информация появилась благодаря системе автоматического обмена финансовой информацией между странами.
ФНС с 2021 года расширила перечень зарубежных активов, о которых россияне должны отчитываться, и заставила раскрывать данные о них. Так, теперь нужно предоставлять информацию не только о движении денежных средств, но и сведения об иных финансовых активах. Речь идет о ценных бумагах, деривативах, долях в уставном капитале юрлица, долях в иностранных структурах без образования юрлица и «иных финансовых активах».
В международном обмене финансовой информацией с налоговиками других стран Россия участвует с 2018 года. В соответствии со стандартами ОЭСР, требуется раскрытие информации не только о банковских счетах, но и обо всех иных финансовых активах налогоплательщиков. Стандарт требует раскрывать бенефициаров таких структур, как трасты и фонды, которые пользуются популярностью у россиян, отметил Дмитрий Вольвач.
| | Если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс наших уважаемых российских налогоплательщиков. То есть доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров, — добавил он.[2] | |
Примечания
