General Atlantic

Компания

Финансовые услуги, инвестиции и аудит
С 1980 года
США

General Atlantic - глобальный фонд прямых инвестиций, оказывающий стратегическую поддержку и осуществляющий инвестиции в динамично развивающиеся компании. GA сочетает глобальный подход к сотрудничеству со знанием отраслевой специфики, долгосрочность инвестиций с глубоким пониманием факторов роста.

СМ. ТАКЖЕ (16)

Активы

+ General Atlantic

История

2022: Инвестирование в китайский онлайн-ритейлер одежды Shein

В начале апреля 2022 года китайский онлайн-ритейлер одежды Shein привлек $1 млрд и был оценен в $100 млрд. Это делает компанию дороже, чем H&M и Zara вместе взятые. В число инвесторов стартапа вошли фонды General Atlantic, а также Tiger Global Management и Sequoia Capital China. Подробнее здесь

2021: Инвестирование в британский онлайн-сервис для записи в салоны красоты и SPA Fresha

В середине июня 2021 года британский онлайн-сервис для записи на оздоровительные и косметические процедуры Fresha привлек $100 млн. Инвестиционный раунд серии C возглавил фонд General Atlantic, в сервис вложились существующие инвесторы российский фонд Target Global, FJ Labs, Partech, а также Худа Каттан, Майкл Цайссер из FMZ Ventures и Джонатан Грин из Lugard Road Capital. Подробнее здесь.

2020: Инвестирование в сервис для изучения иностранных языков Duolingo

В декабре 2020 года стало известно об инвестициях фонда Arctic Ventures, созданного экс-партнера швейцарской инвестиционной компании Blackfort Capital AG Антон Аликова, в Duolingo. Объем вложений не уточняется. Подробнее здесь.

2012: "Лаборатория Касперского" выкупила все свои акции, ранее приобретенные фондом General Atlantic

«Лаборатория Касперского» выкупила все акции, ранее приобретенные фондом прямых инвестиций General Atlantic, а также акции, принадлежащие некоторым миноритарным акционерам, которые также выразили желание участвовать в рекапитализации.

2011

Выкуп части пакета "Лаборатории Касперского" у Натальи Касперской

В январе 2011 г. стало известно что, американский фонд прямых инвестиций General Atlantic приобрел крупный пакет акций «Лаборатории Касперского». Это первый в истории антивирусного разработчика случай входа профессионального институционального инвестора в компанию^[1].

Стороны не раскрывают ни размера приобретенной американцами доли в «Лаборатории Касперского», ни выплаченной суммы, но сообщают, что по завершении сделки General Atlantic станет вторым по величине акционером «Лаборатории». Представитель фонда - управляющий директор и глава европейского подразделения Джон Бернстайн (John Bernstein) войдет в состав совета директоров «Лаборатории Касперского».Эволюция в развитии российских средств защиты от сетевых угроз: как Kaspersky NGFW меняет расстановку сил на рынке

Крупнейшим акционером компании останется Евгений Касперский, обладающий контрольным пакетом.

Исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Буякин сообщил CNews, что соглашение о продаже акций подписано, но «закрытие сделки еще требует подтверждения акционеров, а также определенных юридических формальностей». Ожидается, что это произойдет в течение 2-3 недель.

Часть акций, переданных фонду General Atlantic, ранее принадлежала одному из прежних акционеров компании, другая часть, которую Евгений Буякин назвал «символической», была выпущена дополнительно. По информации CNews, основным продавцом акций выступила сооснователь и председатель совета директоров «Лаборатории» Наталья Касперская. Акции Евгения Касперского в сделке не участвовали.

Наталья Касперская рассказала CNews, что доля нового инвестора в «Лаборатории» составит «поменьше», чем 20%. По ее словам, у нее сохранилась существенная часть акций компании, и у нее нет планов покидать кресло председателя совета директоров, «если только акционеры не примут другого решения».

Инициатором сделки был General Atlantic: его исполнительный директор Джон Бернстайн говорит, что фонд давно занимался поиском производителя защитных решений для инвестирования и «около года назад обратился в «Лабораторию Касперского» с предложением о сотрудничестве».

По словам Евгения Буякина, при продаже акций речь не шла о привлечении инвестиционных средств в компанию: «Цель партнерства - использовать стратегическую экспертизу фонда, которая понадобится «Лаборатории» в реализации амбициозных планов в корпоративном сегменте мирового рынка информационной безопасности».

По просьбе CNews капитализацию «Касперского» оценил председатель правления «Финам» Владислав Кочетков, который полагает, что вся компания сейчас стоит $1,5 млрд при предположительной выручке в 2010 г. $540 млн.

Сергей Белоусов, основатель фонда Runa Capital и исполнительный директор Parallels, также считает, что «скорее всего, выручка «Лаборатории Касперского» больше $500 млн». Капитализацию компании он оценить затруднился, поскольку «Касперский» «очень хорошо растет, и его прибыльность неизвестна». По мнению Белоусова, «Лаборатория» в большей степени «заточена» не на прибыльность, а на рост, который сильно влияет на ее стоимость.

Исходя из разных оценок капитализации и доли проданных бумаг, верхний предел средств, вырученных при продаже акций может колебаться в широких пределах от $200 до $300 млн.

Характерной инвестиционной стратегией General Atlantic является вход в быстрорастущие компании, и выход из них после IPO. Однако, по словам Евгения Буякина, из этой стратегии фонда не следует предстоящее публичное размещение бумаг «Лаборатории Касперского» в ближайшей перспективе. «В настоящее время компания не планирует публичного размещения акций, однако рассматривает IPO как один из возможных путей развития в будущем», - пояснил он.

Управление активами в размере $16 млрд: обзор стратегии и инвестиций

Фонд специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки, и на январь 2011 г. управлял суммой около $15-17 млрд. Объем одной сделки, типичный для фонда, как правило, составляет от $50 до $500 млн. Характерной инвестиционной стратегией General Atlantic является вход в быстрорастущие компании, и выход из них после IPO.

Фонд объединяет более 75 специалистов в области инвестиций в Гринвиче, Нью-Йорке, Пало Альто, Лондоне, Дюссельдорфе, Гонконге, Пекине, Мумбаи и Сан-Пауло.

Ежегодные инвестиции GA составляют около 2 млрд. долларов со средним размером (в 2010 году) более 200 млн. долларов. GA является инвестиционным партнером более чем ста компаний, работающих на глобальных рынках в сфере услуг и технологий. В числе настоящих и прошлых капиталовложений GA входят ведущие технологические компании мира.

Китай:

США:

E-Trade,
Priceline
Network Solutions

Индия:

Genpact

Латинская Америка:

Mercado Libre

Европа:

Markit
Privalia

2005: Инвестиции в Lenovo для покупки компанией компьютерного бизнеса IBM

В 2005 г. фонд совместно с Texas Pacific Group и Newbridge Capital вложил $350 млн в китайского производителя ПК Lenovo. Часть этих денег пошла на покупку компьютерного бизнеса у IBM.