Обзор "Цифровизации промышленности 2024"

Новые санкции США вступили в силу 12 сентября и касаются производственных предприятий. С 1 января 2025 года госкомпаниям запрещено использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах КИИ, а также СЗИ из недружественных государств. При этом по ключевым классам продуктов для промышленности замещения западного ПО не предвидится на горизонте нескольких лет.TAdviser выпустил новую Карту российского рынка информационной безопасности: 250 разработчиков и поставщиков услуг 38.4 т

Насколько бизнес и ИТ-компании готовы к новым вызовам? Насколько оправдались прошлогодние ожидания участников рынка? О сложной ситуации в цифровизации промышленности – в новом обзоре TAdviser.

Цифровизация промышленности – это широкое понятие, охватывающее трансформацию всей отрасли с использованием цифровых технологий. Оно включает внедрение инноваций, таких как интернет вещей, искусственный интеллект, автоматизацию производства, большие данные, интеграцию киберфизических систем.

Примерами цифровизации промышленности являются автоматизированные заводы, использование цифровых двойников для моделирования производственных процессов, интеграция систем управления производством с корпоративными информационными системами.

Цифровизация бизнес-процессов в промышленности является более узким аспектом, сосредоточенном на оптимизации процессов внутри конкретного предприятия с помощью цифровых инструментов. Например, здесь можно говорить об автоматизации процессов производственного планирования, улучшении управления цепочками поставок и складской логистикой, внедрении ERP-систем, автоматизации аналитики.

К 2022 году рынок промышленной цифровизации оценивался примерно в 500 млрд рублей – такую оценку привел Виктор Дозорцев, д-р техн. наук, директор по развитию бизнеса «Центра цифровых технологий» Rubytech.

По нашим оценкам, объем российского рынка цифровизации бизнес-процессов промышленности в 2023 году составил около 300 миллиардов рублей, что демонстрирует рост на 20% по сравнению с предыдущим периодом, – сообщил Андрей Лукин, директор практики решений для производства, Odyssey Consulting Group.

В 2023 году российский рынок цифровизации промышленности продолжил расти по отношению к 2022 году, что с различными оговорками является консенсусной оценкой экспертов. Ключевых драйверов развития сегмента было несколько. В первую очередь, специалисты говорят о процессах импортозамещения. Упоминаются требования регуляторов и необходимость внедрения инструментов информационной безопасности, особенно в отношении критической информационной инфраструктуры.

Импортозамещение и возросший спрос на отечественную продукцию повлияли на рост загрузки производств, на необходимость их расширения и модернизации, в том числе на предприятиях ОПК. На рынок также оказывали влияние такие факторы: необходимость завершить начатые в предыдущие годы инвестиционные проекты, субсидии и дотации на модернизацию производства и выпуск новой продукции, целевое финансирование ИТ-проектов через индустриальные центры компетенций (ИЦК) в отраслях.

По данным министерства экономического развития РФ, промышленное производство по итогам 2023 г. выросло на +3,5% г/г, а к уровню двухлетней давности – на +4,2%. Рост промышленности также подстегнул спрос на решения цифровизации.

Многие предприятия объективно получили новые возможности по наращиванию своего бизнеса, роста продаж, логистики, а на эти вызовы практически невозможно ответить без цифровизации и роста ИТ-инфраструктуры. Соответственно значительно вырос спрос на локальные цифровые решения для бизнеса. Компании начали обновлять ПО и ИТ-инфраструктуру, а вендоры – дорабатывать и адаптировать свои решения под запросы бизнеса.

Можно зафиксировать всплеск в обновлении парка IT-оборудования в сфере тяжелой и оборонной промышленности. Предприятия расширяют свои промышленные мощности, соответственно, и IT-инфраструктуру тоже. Заказчики уделяют большое внимание сопровождению IT-инфраструктуры. Комментирует Денис Прозоров, директор департамента инфраструктурных систем ГК ХОСТ.

Отрасль промышленности испытывает дефицит кадров, поэтому любые проекты по автоматизации и роботизации в 2023 году были очень востребованы. К тому же, возможность производить больше продукции на тех же мощностях с помощью умных решений для управления производством делала все более популярными средства оптимизации процессов.

Российские компании направили усилия на разработку систем автоматизации и управления производством, внедрение технологий интернета вещей, платформ для контроля и мониторинга человеческими ресурсами и технологическими процессами промышленных предприятий. Рынок демонстрировал значительный рост в части решений для проектирования, управления разработкой и подготовкой производства изделий, а также приложений для инженерного анализа.

Заказчики стали требовать у отечественных вендоров уже не просто аналоги зарубежных решений, а полноценные отраслевые цифровые платформы, которые объединяли бы разные продукты для проектирования и управления производством.

Многие компании начали движение в сторону перехода на инженерное ПО от российских производителей, либо сформировали планы для перехода. Как следствие, нарастала потребность в квалифицированных инженерных и производственных кадрах, поэтому многие учебные заведения теперь проявляют большой интерес к современным ИТ-решениям для промышленности.

При этом во многих компаниях отрасли до сих пор сохраняется импортное оборудование, срок амортизации которого еще не прошел, но производители уже ушли с российского рынка и не поддерживают ПО и оборудование.

Как рассказал Дмитрий Васильев, старший партнер Лиги Цифровой Экономики, в 2023 году в инвестиционном плане были активны все отрасли промышленности, но средняя доля вложений в нематериальные активы по отраслям отличалась.

В программное обеспечение и ИТ инвестировали более 15% от общего объема инвестиций только в фармацевтике, пищевой и металлургической промышленности, близко к этому уровню подобрались предприятия, выпускающие изделия из резины и пластмассы.

Остальные отрасли не увеличили долю средств, направленных в ИТ, по сравнению с предыдущими периодами. Активно наращивали в 2023 году инвестиции предприятия перерабатывающих отраслей, но доля затрат на ИТ находилась на уровне 10%. Высоким был спрос на лицензии ПО, оборудование и услуги. Набирал силу еще один тренд – обновление ИТ-ландшафта в производстве на уровне учетных решений.

Денис Салтыков, бизнес-архитектор департамента 1С ГК «КОРУС Консалтинг» привел в пример ситуацию с системой «1С:Управление производственным предприятием», которая широко используется в промышленности и будет снята с поддержки в 2027 году. По словам эксперта, остается полных два года, чтобы перейти на «1С:ERP Управление предприятием» или «1С:ERP Управление холдингом».

Если в 2022 году все тянули время в надежде переждать краткосрочный негативный тренд, то 2023 год стал годом поиска решений, проектирования и исследований. С учетом длительных циклов реализации ИТ-проектов по замещению ПО и оборудования, многие предприятия в 2023 году находились в начале пути. В свою очередь, 2024 год стал годом практической работы и внедрения.

К примеру, в горнодобывающей промышленности до февраля 2022 года объем российского рынка ИТ оценивался примерно в 10 млрд. рублей. Но с момента активного старта процесса импортозамещения он увеличился кратно. И уже в 2024 году участники рынка от оценок и планов перешли к активной фазе и инвестициям.

Инвестиции в цифровизацию

В 2024 году российская промышленность продолжила функционировать в режиме «сбережения» установленной базы цифровых решений мировых вендоров и приоритетного обеспечения промышленной и информационной безопасности производства.

Основные усилия участников рынка направлены на обеспечение устойчивой работы предприятий, защиты данных персонала, технологических активов и цифровой инфраструктуры. По оценке Виктора Дозорцева, эти статьи составляют не менее половины всех затрат на цифровизацию.

В 2024 году российский рынок цифровизации промышленности продолжает развиваться в условиях импортозамещения и усиления внимания к новым технологиям. Темпы цифровизации остаются высокими, особенно в крупных промышленных сегментах, – поделился Марат Тяпкаев, руководитель направления мобильной разработки ИТ-компании SimbirSoft.

По словам эксперта, объем рынка продолжает увеличиваться, как и в 2023 году. Причем особенно растут сегменты роботизации, IoT, облачных технологий и кибербезопасности.

Спрос на цифровые решения для промышленности в закупках и логистике высок как никогда, отметила Дарья Ларионова, директор по цифровым технологиям Isource. Как удалось выяснить TAdviser, многие специалисты отмечают, что в сегменте управления цепями поставок на первый план вышла задача интеграции и совместимости нового ПО с другими системами управления предприятием (ERP, CRM и др.).

Директор департамента интеллектуальных систем автоматизации компании САТЕЛ Александр Таскаев рассказал, что значительная часть крупных и средних промышленных предприятий России сохраняет и даже продолжает увеличивать объемы инвестиций в цифровизацию и технологическое развитие. Наиболее высокая интенсивность инвестиционных процессов зафиксирована в добывающих отраслях, таких как производство металлических руд (38% организаций увеличили вложения в технологии), угледобыча (30%), нефте- и газодобыча (29%), а также предоставление сопутствующих услуг в области добычи полезных ископаемых (29%). В обрабатывающем секторе наблюдался значительный рост инвестиционной активности на предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов (30%), электрического оборудования (27%), химической продукции (23%), машин и оборудования (21%), а также в металлургической отрасли (19%). Среди основных стоящих перед промышленной отраслью задач: автоматизация ключевых производственных процессов, повышение эффективности и безопасности труда, своевременное выявление потенциальных угроз и предотвращение аварийных ситуаций.

Дмитрий Васильев поделился наблюдением: в текущем году лишь отдельные компании решились начать проекты по замещению хорошо работающей, глубоко внедренной импортной ИТ-системы на отечественный аналог. Большинство же предприятий по-прежнему выжидают и не приступают к активным действиям. За исключением объектов КИИ: здесь компании вынуждены активно реализовывать проекты по оснащению российским ПО и оборудованием с 2023 года. Специалист подчеркнул, что большинство предприятий промышленности сейчас ведут себя, исходя из основной цели сохранить и обеспечить тот уровень, те сервисы, что уже были созданы ранее.

По словам эксперта, только единицы предприятий и единицы отраслей инвестируют в ИТ и цифровизацию, исходя из целей и стратегии развития бизнеса и роста производства. Такие компании есть в металлургии, химической и перерабатывающей промышленности. Фарминдустрия плотно связана с ИТ, поскольку в этой сфере информационные системы – часть основного бизнеса, а не сопутствующий сервис. Стратегии развития производства, включающие цифровизацию, реализуются в пищевой промышленности и ритейле.

Передовики есть, но это не «основной фронт» на рынке ИТ в промышленности, – резюмировал он.

Денис Прозоров рассказал о том, что, судя по динамике взаимодействий с заказчиками, самая яркая тенденция – это стремление компаний к технологическому суверенитету, максимальное снижение зависимости от иностранных поставщиков, к планомерной замене софта на отечественные решения.

Это касается широкого спектра систем, таких как, ERP, MES, CAD. Если говорить про отечественные продукты, то они есть, но пока они еще на этапе устремления к тому, чтобы быть такими же функциональными, как иностранные, – сказал эксперт.

Всплеск интереса к системам класса MES для управления производственными процессами в 2024 году отметил также Максим Мельситов, директор по развитию направления разработки и внедрения ПО «Инфосистем Джет».

Заметным трендом назвал замену решений класса MES Юрий Лавров, директор по развитию бизнеса в промышленности компании Tibbo Systems. По его словам, сейчас наблюдается активная фаза выбора и апробирования MES и различных других производственных систем над уровнем SCADA. При этом эксперт отметил, что фаза выбора решений класса SCADA/BMS прошла: большинство системных интеграторов и заказчиков уже смогли определиться с выбором отечественного решения.

«Идеальный шторм»

«Идеальным штормом» назвал текущее положение вещей на рынке Богдан Ключников, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками компании «Топ Системы». Потеря доступа к множеству иностранных технологий, включая ИТ-решения для промышленности, вынуждает предприятия очень быстро переходить на отечественные приложения и повторно внедрять то, что работало. Перевод всех компонентов ИТ-инфраструктуры на отечественные разработки напрямую влияет на разработчиков приложений, так как нужно обеспечить их работу в новой ИТ-среде.

Можно сказать, что мы находимся в ситуации идеального шторма, – сказал Богдан Ключников.

Обследуя бизнес-процессы заказчиков на проектах, несмотря на наличие в крупных компаниях основных инструментов, «Топ Системы» встречают ситуацию, когда разные системы не интегрированы друг с другом, а данные могут храниться, но не использоваться. Кроме того, решения из «коробок» не закрывают все потребности бизнеса и нуждаются в кастомизациях разного масштаба. Все это тормозит процессы цифровизации.

Из положительных эксперт отметил то обстоятельство, что в текущем году у многих появилось больше осознанности и хладнокровия в действиях по проведению в жизнь вынужденных, но полезных изменений. А в качестве ключевых задач выделил подготовку специалистов для работы с российскими решениями и системами. В идеале, для этого в будущем мог бы сформироваться четырехсторонний формат взаимодействия «разработчик – школа – ВУЗ – предприятие».

Кадры, компетенции и автоматизация

Как и годом ранее, вопрос кадров и компетенций на рынке стоит остро: имеет место переманивание сотрудников, углубляется сотрудничество компаний с вузами.

Безусловно, присутствует дефицит специалистов уровня middle и выше, что замедляет развитие отрасли, так как нужно готовить кадры, начиная с университетской и даже школьной скамьи, – поделился видением Марат Тяпкаев.

Несмотря на необходимость полного перехода на отечественные решения к 2025 году, предприятия сталкиваются с дефицитом зрелых решений и квалифицированных кадров, о чем говорят многие эксперты.

Кадровый вопрос актуален не только для ИТ-компаний, но и для промышленников. Так, Дмитрий Карамышев отметил, что тренд разработок в области робототехники и дистанционно-управляемого оборудования связан с нехваткой линейного персонала, предприятия планируют автоматизировать наиболее тяжелые и рутинные операции и переквалифицировать сотрудников на другие, более интеллектуальные, направления, например, на операторов роботизированных систем.

Дефицит персонала создает повышенный спрос на все проекты, связанные с автоматизацией и роботизацией, – считает Максим Мельситов.

Как рассказал Александр Таскаев, директор департамента интеллектуальных систем автоматизации компании САТЕЛ, высокие темпы цифровизации создают запрос на повышение компетенций сотрудников промышленных предприятий. Современные технологии требуют от работников не просто навыков пользования компьютером, но и чуть более глубокого понимания принципов работы интернета вещей, технологии WEB 3.0 и искусственного интеллекта. Так, многие российские IT-компании проводят собственные образовательные курсы для заказчиков и партнеров, обеспечивая их необходимыми теоретическими и практическими знаниями.

Оптимизация на фоне повышения ключевой ставки

Помимо продолжающихся трендов 2023-го в текущем году можно отметить усиление еще одного фактора, побуждающего бизнес вносить изменения в ИТ-ландшафты, рассказал Денис Салтыков. Это проекты оптимизации различных бизнес-функций. Причем ключевой побуждающий фактор в данном случае – это стоимость денег. Из-за высокой ставки рефинансирования стоимость всех финансовых инструментов существенно выросла, и многие компании, чтобы не прибегать к займам, ищут средства на развитие или поддержку операционной деятельности, пытаясь повысить собственную операционную эффективность. Отсюда запрос на различные решения в области оптимизации цепей поставок (SCO), оптимизации запасов продукции, сырья и материалов, оптимизации производственных ресурсов (APS). Это непростой путь, требующий, помимо высокотехнологичных решений, глубокой методологической проработки.

Пересмотра или адаптации существующей бизнес-модели и ИТ-структуры, новых цифровых решений требуют задачи повышения операционной эффективности в условиях роста цен на материалы и логистику, увеличения объемов производства и расширения ассортимента продукции (что связано с уходом с рынка иностранных производителей), перестройки структуры цепочек поставок для обхода санкционных мер.

По словам Дениса Салтыкова, усилия предприятий в рамках цифровой трансформации направлены на решение точечных бизнес-задач, дающих быстрый результат.

У некоторых компаний на первом месте стоят задачи управления надежностью производственного оборудования и решения на базе ТОиР. Кому-то важно выстроить более эффективную систему управления запасами сырья или готовой продукции. Другие планируют внедрить систему оптимизационного планирования производства на уровне цеха, чтобы обеспечить более быстрое исполнение заказов клиентов.

Стоимость хранения данных «снижается драматически»

По словам Максима Мельситова, все крупные предприятия сейчас проходят разные стадии цифровой трансформации, многие работают над концепцией ИТ-стратегии совместно с компаниями, предоставляющими услуги консалтинга и ИТ-аудита. Крупнейшие предприятия идут в авангарде, занимаясь апробацией технологий и открывая предприятиям меньшего масштаба проверенные пути.

Крупные промышленные холдинги в России к 2024 году уже имеют довольно высокий уровень цифровизации, о чем говорит наличие специальных ИТ-подразделений и департаментов управления данными, необходимой инфраструктуры, устройств Iot, позволяющих собирать большое количество данных, хранилищ данных, практики и инструментов глубокой аналитики. Особенно это касается ТЭК, металлургической и горнодобывающей отраслей, агропрома.

Вендоры и интеграторы, поставляя и внедряя инновационные решения, совершенствуют их с каждым последующим проектом. Наработанный опыт позволяет понимать сроки и условия окупаемости внедрений.

При этом драматически снижается стоимость хранения данных, – отметил эксперт.

Снижение стоимости хранения и обработки данных, накопленный опыт в этой сфере делают все проекты, связанные с извлечением пользы из данных, все более прибыльными.

Все это делает новые технологии более доступными для бизнеса средних размеров, который получает шанс также участвовать в гонке технологий и догнать в развитии крупный бизнес в течение ближайших 5 лет.

ИИ-приоритеты

Многие эксперты отмечают влияние на цифровизацию промышленности класса технологий ИИ (машинного обучения, предиктивной аналитики состояния технологических процессов и оборудования, видеоаналитики). Machine Learning, IoT, AI обещают высокий потенциал роста добавленной стоимости и широкую вариативность применения.

Промышленные компании начали оцифровывать многие процессы и собирать большие данные, а для решения рутинных задач и непосредственного внедрения в технологические процессы набирает популярность использование больших языковых моделей (LLM).

Впрочем, развитие названных направлений, непосредственно повышающих эффективность производства, временно отошло на второй план. К примеру, внедрение сервисов на основе машинного обучения остается точечным. За счет применения этой технологии компании стремятся сократить количество специалистов, занятых в тех или иных процессах, получить больше прибыли, снизить риски.

Быстрее всех осваиваются с ИИ в отраслях металлургии, добычи и переработки нефти и газа, газонефтехимии, энергетики.

Пока применение ИИ несколько ниже, по сравнению с мировыми показателями. Однако в дальнейшем планируется, что к 2030 году с помощью увеличения применения ИИ удастся увеличить ВВП России на 1-2%, – рассказал Александр Таскаев.

По словам эксперта, развитие и внедрение ИИ, предиктивной аналитики (автоматизированный сбор и анализ данных с целью подготовки прогнозов), машинного обучения, геотехнического мониторинга, цифровых двойников, а также интеллектуальных систем управления технологическими процессами – в числе ключевых направлений разработки отечественных решений.

Сквозной мотив ИБ

Цифровизация несет в себе разные риски, прежде всего связанные с ИБ, надежностью функционирования и управляемостью выстраиваемой инфраструктуры на предприятиях. Учащение кибератак на российские предприятия создает условия, в которых критически важно иметь сильную ИБ-структуру.

В условиях роста кибератак (особенно DDoS-атак) обеспечение безопасности промышленных объектов вышло на первый план, – отметил Марат Тяпкаев.

По словам эксперта, смещение фокуса на кибербезопасность стало важной тенденцией 2024 года.

В сегменте ИБ произошло коренное переосмысление проектных решений, необходимых на всех этапах реализации ИТ-проектов в промышленности: от строительства новых объектов до ввода в эксплуатацию, либо эксплуатации уже существующих.

Применяемое ПО, аппаратные и ПА-комплексы – все это производится с учетом крайне строгих требований законодательства в части ИБ и в условиях реальных атак на технологическую инфраструктуру.

По словам Александра Гольцова, генерального директора АМТ-ГРУП, один из основных устоявшихся факторов, который явно прослеживается наравне с четким трендом на импортозамещение: все современные проектные решения дополняются или уже дополнены разделами по ИБ, а во многих случаях именно факторы обеспечения ИБ оказывают влияние на весь перечень применяемых информационно-технических средств.

Оборотной стороной активности в проектах замещения на объектах КИИ является сопутствующий рост бюрократической волокиты. Об этом рассказал Владимир Молодых, директор по продуктам, ГК «Цифра».

Проекты обрастают дополнительной бюрократией, требованиями, согласованиями, которых и ранее в промышленности было немало, – посетовал эксперт.

Особую актуальность, по словам Владимира Молодых, обретают облачные решения для промышленности. Ранее отрасль с опаской относилась к «облакам», но теперь появляются безопасные продукты, в т.ч. КИИ-облака: это направление становится все более экономически целесообразным, позволяя обеспечить более высокий TTM и более низкий TCO.

Вспоминает Николай Куликов, технический директор «ПРОТЕЙ Технологии» («ПРОТЕЙ ТЛ»):

Процессы импортозамещения в сфере цифровизации промышленных предприятий активно начались с 2014 года. Для многих компаний это стало важной и актуальной темой, особенно в условиях глобальных изменений и санкционного давления. Начиная с 2022 года интерес к отечественным ИТ-решениям стремительно вырос.

Оценки достигнутого на 2024 год уровня импортонезависимости в отрасли очень сильно разнятся. При этом лишь около 50% экспертов, согласившихся на интервью, прокомментировали этот вопрос, либо привели иное экспертное мнение. Собранный массив оценок можно разделить на 3 группы.

«Пессимистические»

Как рассказал Александр Гольцов, промышленный сектор экономики был очень зависим от импортных решений, в первую очередь, от систем классов АСУ ТП, SCADA/MES. Здесь отечественным разработчикам было сложно конкурировать с мировыми лидерами, такими как Siemens, Rockwell Automation, Honeywell, Yokogawa и другими.

Постепенно ситуация улучшается, но не стоит ждать стопроцентного импортозамещения в этой области в ближайшие годы, – отметил он.

По словам Богдана Ключникова, для оценки прогресса импортозамещения цифровых технологий в промышленности можно рассматривать два критерия. Первый – процент покрытия (поддержки) процессов компаний отечественными ИТ-решениями. Второй – степень использования отечественных ИТ-решений компаниями в промышленном режиме.

К сожалению, факты таковы, что иностранные игроки на рынке ИТ-решений для промышленности взяли и до сих пор удерживают бо́льшую его часть, – посетовал эксперт.

По многим аспектам предприятия могут формулировать потребности, оглядываясь на то, как тот или иной функционал работал в иностранных решениях. Это должно придать процессу разработки некоторое ускорение. Но есть и новый фактор – промышленность должна расти очень быстро, а значит поставщикам ИТ-решений нужно развивать методы и технологии с опережением, что означает поиск и реализацию новаторских идей.

К тому же, замечает Богдан Ключников, ввод любых решений в промышленную эксплуатацию обычно занимает существенное время, и отечественным компаниям нужно как можно скорее начинать работу по их апробированию, адаптации и внедрению, несмотря на то, что степень готовности может быть не очень высокой.

«Оптимистические»

Максим Егоров, операционный директор Softline Digital (ГК Softline) привел оценку НИУ ВШЭ, согласно которой в 2023 году 36% российских промышленных предприятий увеличили долю отечественного оборудования, комплектующих, сырья или технологий по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году 65% производств зависели от импортного оборудования, в 2023 году их число снизилось до 43%. Зависимость от иностранных комплектующих сократилась с 48% до 34%, от технологий – с 25% до 14%.

Судя по результатам демодней ИЦК, уже к концу 2024 – началу 2025 года первые наработки будут доступны для тестирования промышленными предприятиями. Их готовность на весну 2024 года можно оценить как более 50%, – поделился Дмитрий Карамышев.

По словам эксперта, если динамика сохранится, то зарубежный софт будет заменен российским достаточно быстро.

Александр Таскаев отметил позитивные изменения в сегментах, где традиционно велась успешная разработка. Это операционные системы, офисные пакеты, системы управления базами данных (СУБД) и системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Он напомнил, что согласно плану по импортозамещению ПО, опубликованному в августе 2023 года, к концу 2024 года доля отечественного ПО на объектах КИИ должна достичь 100%. Это требование актуально для горнодобывающей, металлургической, ракетно-космической и других отраслей. При этом, начиная с 2022 года, спрос на российские программные решения вырос в 12 раз, а основные отрасли обрабатывающей промышленности уже достигли уровня почти 50%.

Процент решений на рынке цифровизации промышленности и только в области ПО, а это часть импортозамещения, – примерно 60-70%. В области информационного моделирования гораздо больше, – констатировал Михаил Бочаров.

«Реалистические»

Виктор Дозорцев считает, что доля систем, требующих оперативного замещения, в разных направлениях цифровизации и в разных промышленных отраслях существенно варьируется. С учетом разномасштабности систем, «средняя» по всей промышленности доля замещаемых решений не отражает объективную картину. По многим важным цифровым решениям зависимость от санкционных продуктов весьма значительная, а по некоторым – практически абсолютная. Например, для АСУ ТП и высокотехнологичных систем планирования производства, высокоточного моделирования и усовершенствованного управления ТП. Эксперт отметил: очень важно, чтобы импортозамещение не превратилось в конвейер производства «дженериков», а привело к появлению инновационных систем, имеющих четкую перспективу долгосрочного развития и отражающих специфику российской промышленности.

По словам Дмитрия Васильева, российские продукты в части функций управления предприятием успешно внедряются многими. Речь идет про системы документооборота, бухгалтерского и кадрового учета, HR, финансовые системы, даже отечественные ERP. Отечественные системы внедряются также для многих сопровождающих основное производство процессов: ТО и ремонта, логистики и контроля материалов и операций на производстве, лабораторных исследований сырья и готовой продукции и проч. В этой части клиенты в промышленности не отстают от других компаний. За счет таких систем и проектов показатель применения отечественных ИТ-систем перевалил далеко за 50% и стремится выше и выше. Среди предприятий промышленности в различных отраслях есть и госпредприятия, и частные. В некоторых отраслях, таких как машиностроение, авиастроение, кораблестроение, доля госпредприятий значительная. В других сферах эта доля не столь велика и большинство составляют коммерческие компании. За счет частных промышленных производств, не имеющих нормативов от государства, общий процент импортозамещения снижается.

В среднем все отрасли промышленности, учитывая и государственные и частные предприятия, к 2024 году достигают в самом лучшем случае около 70% использования отечественного ПО – такая осторожная оценка Дмитрия Васильева все еще достаточно оптимистична. Однако, по его же словам, эта количественная методология не учитывает ситуацию с особо значимым ПО для промышленного производства, речь идет о системах классов PLM, CAD, PDM, CAM, MES, CAE.

Денис Салтыков высказал схожее мнение. По его словам, с 2022 года процент российских ИТ-решений, применяемых в промышленности, однозначно вырос, что видно по проектной практике и по развитию отечественного ПО. Импортозамещают ПО не только госкомпании, но и коммерческий сектор. В первую очередь это ИТ-решения с высокой критичностью для бизнеса, такие как системы класса ERP: последние два года предприятия активно переходят на платформу 1С и другие продукты.

Поэтому в целом можно утверждать, что волна импортозамещения в сфере ERP проходит успешно. Более сложная ситуация складывается с узкопрофильными решениями, тесно связанными с технологическим оборудованием – АСУ ТП-, MES-уровень, – сказал эксперт.

Он сообщил, что промышленный сектор находится в поиске альтернативы ушедшим продуктам, и на данный момент ведутся работы по разработке и тестированию решений в этой области.

По словам Андрея Лукина, критерии для оценки эффективности импортозамещения включают степень локализации решений, их интеграцию в существующие бизнес-процессы и уровень поддержки со стороны российских разработчиков.

По нашим оценкам, доля отечественных ИТ-решений в промышленности к 2024 году возросла до 40%, – сказал он.

Импортозамещение стало условием выживания промышленности, при этом, как у процесса, у него достает всевозможных трудностей.

Не все классы решений можно заместить

Вместе с ограничением доступа к международным технологиям была разрушена экосистема, которая обеспечивала производственные компании конечными решениями. Глубоко внедренные в производственные процессы импортные продукты, сложные системы с расчетами, системами проектирования и моделирования изделий – все это и многое другое оказалось под ударом.

Многое зависит от класса решения. Андрей Лукин сообщил, что пока еще трудно заместить системы управления цепочками поставок и специализированные ERP-системы. Александр Таскаев поделился наблюдением, что некоторые предприятия вынуждены разрабатывать собственное программное обеспечение, например, системы управления производственными операциями (MES).

Есть важные области, где технологический суверенитет пока не достигнут. Например, создание сетей поколения 5G, включая разработку отечественных базовых станций, – предупредил Николай Куликов.

Богдан Ключников рассказал, что существенные пробелы есть в замещении цифровых средств для планирования и разработки процессов производства, приложений для оптимизации производственных процессов, потоков и расписаний, средств планирования и прогнозирования спроса и поставок. Есть также направления, которые только предстоит адаптировать производственным компаниям: ИТ-решения уже существуют или находятся на выходе реализации, но практическое применение по этим направлениям было ограничено или его вовсе не было. Речь идет о таких решениях: инструменты системной инженерии, приложения для управления конфигурациями и изменениями изделий в полностью в цифровом виде, инструменты разработки и подготовки производства компонентов из полимерных композитных материалов, приложения для проектирования и оптимизации производства деталей с помощью аддитивных технологий.

Дмитрий Васильев обозначил серьезнейший пробел. Специфичное и значимое для промышленных производств ПО PLM, CAD, PDM, CAM, MES, CAE во многом основывается на двух «китах»: электронной модели изделия (CAD, средство автоматизированного проектирования) и структуре изделия (PDM, средство управления инженерными данными об изделии).

Проектирование сложных современных изделий требует наличия в отечественном CAD графического ядра, позволяющего моделировать сложные поверхности и конструкции, состоящие из тысяч и сотен тысяч деталей в одном изделии.

На данный период в России такого ядра нет. Работы по его созданию ведутся отдельными коллективами на протяжении последних 5-7 лет. По оценкам специалистов, конструкторов из указанных отраслей, потребуется еще столько же времени и существенные инвестиции в создание геометрического ядра для CAD, – предупредил Дмитрий Васильев.

Эксперты считают, что целесообразно объединить усилия разных компаний и привлечь государственные инвестиции для решения этой задачи и достижения реального импортозамещения в промышленности. Без этого выпуск сложных изделий (автотранспорта, самолетов, судов, двигателей и турбин и т.д.) будет завязан на импортные CAD- и PLM-системы. При этом на сегодняшний день применяется методология, которая дает высокий процент даже при отсутствии российских решений указанной категории при расчете процента импортозамещения ПО в промышленности.

По мнению Виктора Дозорцева, проблема замещения АСУ ТП в ближайшие годы пока еще не стоит очень остро, однако в этом классе заметных успехов пока нет. И в среднесрочной перспективе российское решение станет жизненно необходимым.

Дмитрий Васильев отметил, что весьма остро стоит вопрос с оборудованием, контроллерами для АСУ ТП и SCADA-систем, которые завершают свой срок службы и их надо менять. На части предприятий использовался западный сервис мониторинга таких устройств с целью обеспечения их работоспособности.

Важными направлениями являются автоматизация производственных процессов, внедрение систем управления предприятием (ERP, SCADA, OverSCADA), технологий интернета вещей (IoT/IIoT), а также телекоммуникационные системы (унифицированные коммуникации, телефония и ВКС), – рассказал Николай Куликов.

Игорь Зельдец рассказал, что пока не достигло нужного уровня эффективности и надежности отечественное инженерное ПО (CAD, CAM, CAE), специализированный софт, АСУ ТП.

Дмитрий Карамышев рассказал, что крайне сложно будет заменить распределенные системы управления (РСУ) АСУ ТП для сложных технологических процессов, на рынке нет решений для строгого моделирования. Это специальные программные инструменты, которые позволяют моделировать физико-химические процессы (ранее они закрывались ПО ASPEN Plus, ASPEN Hysys).

По словам Михаила Пономаренко, руководителя направления производственных решений АСКОН, западное ПО настолько укоренилось в промышленности, в высокотехнологичных отраслях, обросло таким количеством интеграций, приложений, настроек, что его одномоментное удаление может остановить производство продукции, которая была разработана в этом ПО. Поэтому не редка ситуация, когда рядом со старой иностранной системой параллельно начинает использоваться российская, которая умеет хорошо работать с импортированными из иностранной данными.

Интеграция налаживается на уровнях систем: CAD – CAD, CAD – PLM, MDM – MDM, PLM – PLM и т.д. И такая ситуация будет продолжаться примерно лет 10, – предположил эксперт.

Причем в проектах импортозамещения специалистам приходится учитывать весь жизненный цикл изделия. К примеру, при переходе на отечественную CAD-систему в конструкторской подготовке производства необходимо оценивать, смогут ли использоваться разработанные 3D-модели на производстве, в частности, для передачи данных в CAM-систему, где формируется программа обработки детали на станке с ЧПУ.

Импортозамещение отнимает много ресурсов

Замена критического оборудования крайне затратна. Заказчикам нужно выделять ресурсы, чтобы решить проблему с высокой стоимостью ИТ-продуктов и отсутствием необходимого финансирования. Стоимость перехода на российское ПО включает расходы на внедрение и лицензии.

На перестройку инфраструктуры требуются немалые средства. Необходимо обучать персонал, наращивать компетенции по отечественным продуктовым линейкам. Сдерживает такой переход недостаточная наполненность отечественного рынка инфраструктурных решений нишевыми приложениями, – рассказал Дмитрий Слободенюк, коммерческий директор ARinteg.

Из-за того, что сроки разработки, а главное, доведения до серийного производства, достаточно велики, требуются существенные вложения, как со стороны заказчиков, так и со стороны производителей. Речь не только про деньги, но и про временные и человеческие ресурсы, которые будут задействованы в течение нескольких лет, – поделился Николай Куликов.

Увеличение логистических цепочек приводит к увеличению цен на ИТ-оборудование, – отметил Марат Тяпкаев. – Это, в свою очередь, ведет к росту бюджетов проектов.

Проблемы совместимости

Максим Мельситов поделился экспертизой: раньше цифровизацию делали «лоскутным» методом, внедряя информационные системы и отдельные сервисы на разных фрагментах бизнес-процессов. Это дало свои плоды и позволило без глобальных вложений повысить степень автоматизации, цифровую грамотность персонала и, в целом, уровень бизнеса и дохода. Но со временем проявилась и обратная сторона такого подхода: несовместимость систем, разрозненные источники не объединенных в одну систему данных, несогласованность действий ключевых сотрудников, отсутствие единой системы отчетности, трудности получения данных для аналитики.

На плечи интеграторов ложатся такие сложности: отсутствие экосистем и совместимости ПО, проблемы интеграции с имеющимся ПО, сопровождение внедренных решений.

Дарья Ларионова рассказала про тренд, который связан с переходом от простого внедрения ИТ-решений к полноценной цифровой трансформации бизнеса: значительно растет объем данных, и необходимо увеличивать производительность аппаратного комплекса, назрела необходимость объединения ПО в единый цифровой контур, чтобы процессы внутри функций были бесшовными.

Отечественные коробочные решения на данный момент не имеют многолетнего бэкграунда, есть вопросы к технологическому стеку, методам производства кода. Таким мнением поделился Денис Прозоров.

Отдельная история – это интеграция решений между собой и их дальнейшее сопровождение, качество работы технической поддержки отечественных вендоров, – рассказал эксперт. – У заказчиков возникает множество вопросов по совместимости отечественных разработок с иностранными.

Эта проблема является серьезной: замещение не отдельных решений, а обеспечение работоспособности всего парка ИТ-систем на новых импортонезависимых платформах. Как будет работать тяжелый промышленный софт на российских операционных системах и СУБД, процессорах, видеокартах? Решать ее можно через массовый запуск на предприятиях тестовых площадок, чтобы отрабатывать на них все возможные нестыковки. Такие проекты есть, но пока их единицы. Массовый запуск «пилотов» требует, чтобы специалисты с необходимой квалификацией были как у ИТ-интеграторов, так и в ИТ-службах предприятий.

Как рассказал Дмитрий Слободенюк, вопрос замены инфраструктуры с переходом на отечественные решения остается довольно непростым: надо использовать российские операционные системы на рабочих станциях и для серверов, отечественную систему виртуализации и контроллер домена.

В связи с этим востребованными оказались услуги системных интеграторов, которые помогут найти оптимальное решение, подобрать наиболее подходящую для компании отечественную операционную систему, – пояснил эксперт. – Подготовят спецификацию, которая укажет необходимые программные продукты и поможет выполнить миграцию, дадут свои рекомендации.

Как рассказал Денис Салтыков, трудности могут возникать при формировании функционального объема, который необходимо перенести из старой системы в новую.

Отечественные и западные продукты могут отличаться с точки зрения функциональной оснащенности, производительности и масштабируемости. Кроме того, ИТ-решения, использующиеся на предприятиях, практически всегда модифицированы под особенности локальных бизнес-процессов. Эту специфику нужно переложить на отечественную платформу, чтобы обеспечить такой же уровень сервиса. Иногда требуется сильная экспертиза, чтобы довести платформу до необходимого уровня.

Александр Таскаев также отметил некоторые сложности, которые возникают при переходе на отечественные IT-решения, несмотря на активный темп цифровой трансформации предприятий. Например, есть трения в совместимости и интеграции с текущими системами на производствах.

Для ускорения процесса требуется стандартизация API и протоколов для взаимодействия с уже существующими программами, – сказал эксперт.

Михаил Бочаров прокомментировал ситуацию с технологиями информационного моделирования, для которых крайне необходимы четкая градация и классификация по отдельным технологиям. В пример он привел сегментацию, созданную для технологий искусственного интеллекта в рамках ГОСТ Р 59277-2020. По словам эксперта, такая же работа в сегменте ТИМ должна быть выполнена в кратчайший срок, чтобы избежать деструктивного влияния устаревшей концепции OpenBIM на развитие отечественной цифровой стройки. По его словам, положительным сайд-эффектом от внедрения новой классификации должно стать снижение дублирующих решений в ТИМ, к тому же потребители смогут выбирать необходимые технологии без привязки к имеющейся платформе, что должно повысить качество и снизить стоимость ПО.

В коммерческом секторе царит нерешительность

Коммерческим предприятиям трудно принять решение о начале инвестирования в замещение ПО, они продолжают пользоваться продукцией ушедших с рынка компаний на свой страх и риск. Дело в том, что обеспечить техническую поддержку зарубежных систем до сих пор было возможно, поскольку ИТ-партнеры соответствующего профиля на рынке остались. При определенных инвестициях можно даже развивать то или иное импортное решение. И тем не менее, сохраняется риск полностью потерять систему, так как неизвестно, какие еще санкционные или законодательные ограничения могут возникнуть. Сейчас трудно оценить эту перспективу и понять, где находится точка невозврата, и потому предприятиям непросто решиться на переход.

Бывает, что бизнес-пользователям непросто перестроиться из-за разницы в парадигме систем. Часто эту проблему ощущают финансовые службы, которые привыкли к тому, как устроены учетные функции в западных продуктах.

Предприятия проявляют недостаточно гибкости

У некоторых отечественных предприятий процесс импортозамещения в сфере цифровизации ключевых производственных процессов идет небыстро. Их сдерживают консерватизм и неготовность к переменам, сложное устройство производственных процессов. Иногда персонал проявляет недостаточную расторопность при переходе на новые продукты.

Бывает, что бизнес-пользователям непросто перестроиться из-за разницы в парадигме систем. Часто эту проблему ощущают финансовые службы, которые привыкли к тому, как устроены учетные функции в западных продуктах.

Также недостаточную гибкость проявляют отдельные компании, которые избегают открытого обмена знаниями, не желают кооперироваться с другими. Впрочем, вопрос взаимного доверия между российскими компаниями не стоит остро.

Большинство кейсов импортозамещения находится где-то посередине между коробочным решением и заказной разработкой.

«Коробку» в чистом виде в промышленности вряд ли кто-то использует, поскольку это слишком сложная и специфическая сфера с большим разнообразием отраслевых особенностей, – поделился Денис Салтыков. – С другой стороны, и с нуля сложные полнофункциональные системы никто под себя не создает.

Уровень и тип кастомизации уже зависит от класса систем. Например, если CPM-решения предполагают работу с различными расчетными настройками, то в случае с ERP нужны, как правило, большие доработки функциональности.

Дмитрий Карамышев отметил, что существует два разных подхода, и выбор решения зависит от размера и возможностей предприятия.

Лидеры рынка с кэптивными ИТ-компаниями внутри предпочитают собственную разработку или существенную доработку решений под свои потребности, остальные компании используют коробочные решения с понятной кастомизацией под собственные процессы, – отметил эксперт.

Схожим наблюдением поделился Дмитрий Васильев: промышленные предприятия в основном используют готовые решения, дорабатывая их под свою специфику. Для типовых бизнес-задач внедряют коробочные решения. А заказную разработку или существенный объем доработки готовых решений покупают только самые крупные промышленные корпорации.

Как рассказал Максим Егоров, компании приобретают как готовые платформенные решения, так и сложную заказную разработку. Чаще всего это комбинированный вариант: выбирается базовая платформа, на которой в дальнейшем будут разворачиваться и масштабироваться все сервисы. Это позволяет унифицировать инфраструктуру, упрощает ее обслуживание и значительно сокращает затраты на разработку. Далее к этой платформе в несколько этапов могут подключаться как готовые «коробочные» сервисы, так и сложные решения, разрабатываемые под конкретную задачу клиента.

Вариативность продуктов и решений в отрасли очень высока. Если есть достойный коробочный продукт – покупаем, используем, можем доработать под заказчика, – рассказал Денис Прозоров. – Крупные предприятия часто просят сделать отдельную версию решения с учетом их специфики.

Наибольшей популярностью пользуются коробочные решения, которые дорабатываются под нужды конкретных предприятий. Совместная разработка также востребована для создания уникальных решений, – рассказал Андрей Лукин.

Дарья Ларионова рассказала, что для автоматизации функций логистики и снабжения предприятия зачастую используют автономное коробочное ПО. Иногда крупные промышленные компании предпочитают не покупать готовые решения, а разрабатывать собственные. Это связано с тем, что «коробки» часто не подходят по требованиям информационной безопасности и закупочной методологии. В таком случае разработать собственный продукт оказывается дешевле, чем настроить готовый.

Однако, это не самый распространенный сценарий: примерно 90% компаний все же делают решения на базе коробочных аналогов, остальные 10% разрабатывают собственные, – сказала она. – Из этих 10% всего 20-30% выводят свои продукты на рынок.

По словам Богдана Ключникова, подход к использованию решений зависит не только от размера бизнеса, но и от задач компании, в каких-то случаях коробочное решение полностью закрывает потребность, в других – требуется специфическая доработка. Чаще всего компании используют базовые возможности приложений и только там, где этого требует процесс, производится настройка или доработка системы.

Коробочные решения часто выбираются для стандартных бизнес-процессов, таких как управление производством, ERP-системы и CRM. Это быстрее внедряется и дешевле на старте, – рассказал Марат Тяпкаев. – Заказная разработка выбирается, когда требуются специфические бизнес-логики, уникальные процессы, которые нельзя автоматизировать с помощью готовых решений.

По словам эксперта, доработка готовых решений – наиболее частое явление, особенно в производственных компаниях. Она позволяет улучшать уже существующую инфраструктуру, адаптируя ее под меняющиеся нужды предприятия. А совместная разработка популярна среди тех компаний, которые хотят внедрять инновации, но не готовы полностью взять на себя ответственность за всю разработку.

После проблем с иностранными поставщиками некоторые компании опасаются зависимости от разработчиков коробочных решений. Они боятся, что те могут уйти с рынка или завысить цены. Такой информацией поделился Владимир Молодых. В связи с этим в «Цифре» используют совместную разработку, InnerSource, совместное владение кодом и другие форматы.

Решения дружественных стран

Среди экспертов нет единого мнения относительно актуальности продукции из Китая, Индии и других стран. По одним данным, они активно внедряются, по другим – не имеют достаточно большой доли.

Продукты дружественных стран (Китай, Индия) в целом уступают по функциональности западным разработкам, поэтому пока не столь интересны российским предприятиям, – считает Виктор Дозорцев.

Решения дружественных стран применяются широко, тем более когда они поставляются вместе с оборудованием и сразу рассчитаны под производственный процесс или входят в объем поставки основного производственного оборудования, – отметил Дмитрий Васильев.

В 2024 году участники рынка `драйвились` различными факторами. Ключевыми были преодоление препятствий и стремление соответствовать новым стандартам. В этой ситуации поиск новых путей опережающего развития пока еще затруднен. Сквозным мотивом звучит тема информационной безопасности. Это одна из базовых потребностей, без закрытия которой трудно представить дальнейший рост креативности. Также важны факторы: влияние государства, стандартизация, деятельность индустриальных центров компетенций, вносящих вклад в координацию работы по импортозамещению. Параллельно с этим растет потребность бизнесов в масштабировании, а значит и цифровизации. Отдельный штрих: до сих пор некоторые промышленные предприятия работают на крайне устаревшем оборудовании, и на перестройку их инфраструктуры может не хватить и пятилетки. ИТ-компании самостоятельно принимают решения кооперироваться в различных форматах, тем самым улучшая свои позиции на рынке.

Опережающее развитие не в приоритете

Предприятия, которые реализуют стратегии опережающего развития и поиск новых путей и инноваций, существуют и действуют, но они не составляют значимой доли на рынке ИТ в промышленности. Такую оценку дал Дмитрий Васильев.

Причин такой ситуации эксперт видит несколько. Во-первых, начался рост промышленного производства в России, увеличились инвестиции в развитие, но «в долгую», по программе на 5-7 лет, инвестировать не готовы сами предприятия. Во-вторых, не способствует инвестированию в промышленность высокая ставка ЦБ РФ. В-третьих, большинство предприятий прежде всего решают вопросы накопившегося за десятилетия отставания в основных средствах производства, машинах и оборудовании, состоянии зданий и сооружений, и только в остатке тратят на ИТ.

Максим Мельситов рассказал о том, что есть и сильно отстающие предприятия, где выстроить инфраструктуру невозможно. Полная перестройка производственных фондов таких компаний, при условии привлечения инвестиций, может занять от 5 до 10 лет. А на крупных заводах до сих пор применяется оборудование, которое было изготовлено в «доцифровую» эпоху. На нем сложно устанавливать камеры и датчики, необходимые для сбора и дальнейшей аналитики данных. При этом растет спрос на продукцию российского производства, особенно в металлургической и горнодобывающей отраслях, машиностроении и агропроме, что обеспечивает поток инвестиций в цифровизацию.

По словам Дмитрия Карамышева, все лидирующие горнодобывающие предприятия без исключения работают над задачей в рамках ИЦК выдать к 2025 году рабочие версии продуктов.

Сроки очень сжатые, рынок идет по пути прямого замещения иностранных продуктов без глобальных инноваций, – сказал он.

Преодоление как бэкграунд

Как рассказал Виктор Дозорцев, сегодня на повестке дня – преодоление препятствий, вызванных объективными факторами: сложностью и трудоемкостью разработки и реализации ключевых цифровых решений, кадровым голодом, резким усложнением поставок специализированного оборудования.

Для эксперта очевидно: «латание дыр» по недостающей функциональности не приведет к решению ключевой на сегодняшний день задачи – обеспечению устойчивой работы предприятий в условиях жестких санкционных ограничений.

Александр Гольцов отметил, что сложно выбрать одну преобладающую мотивацию для всего рынка, поскольку он крайне неоднороден.

«Преодоление препятствий» в виде вынужденного импортозамещения – наверное, единственная общая для всех задача, – сказал он.

Кроме того, так или иначе все компании сталкиваются с необходимостью соответствия новым стандартам и с ростом запросов клиентов, поделился эксперт.

По словам Богдана Ключникова, заделывать «пробоины» и преодолевать различные препятствия приходится, и это притормаживает процессы трансформации и цифровизации. Есть текущая ситуация, которую нельзя игнорировать: компании не могут одномоментно перепрыгнуть на новую ступень развития. У них существует огромный багаж в виде процессов, наработок, подходов, методов, технологий и, самое главное, квалификация и опыт людей, которые обеспечивают их сегодняшнюю деятельность.

Денис Салтыков высказался в том смысле, что «бег соответствия за новыми стандартами и растущими запросами» – очень удачная формулировка для описания тренда на обновление корпоративных систем в промышленности, когда компании переходят с устаревших решений на более современные версии. Главная сложность здесь заключается в том, что функциональность старой системы, которая годами эксплуатировалась и дорабатывалась заказчиком, может сильно отличаться от стандартов новой платформы. И здесь компании стоят перед выбором: попытаться творчески переосмыслить свои процессы и перейти на новые стандарты или же модифицировать решение под текущие требования.

Дмитрий Карамышев сделал акцент на поиске устойчивости и технологической независимости, что, по его словам, является ключевым для рынка.

Повышение эффективности бизнеса

Денис Салтыков констатировал, что после ухода западных компаний у отечественных производителей появилась возможность расширить свое присутствие, занять новые ниши. Чтобы реализовать бизнес-цели, связанные с увеличением объемов производства и расширением ассортимента продукции, зачастую требуются изменения в области ИТ. И поиск новых путей развития и инноваций выражается в попытках повысить операционную эффективность, высвободить ресурсы для дальнейшего развития.

Как рассказал заместитель генерального директора К2Тех Игорь Зельдец, главным драйвером цифровизации в промышленности остается повышение эффективности бизнеса. И сегодня, в условиях отсутствия решений западных вендоров и растущих требований регуляторов, промышленные предприятия стремятся осуществлять цифровизацию преимущественно с использованием отечественного ПО. Оно помогает добиваться требуемых результатов, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов.

На мой взгляд, ключевой мотивирующий фактор на российском рынке цифровизации промышленности – комбинация стремления к технологической независимости, устойчивости и инновациям, – отметил Марат Тяпкаев.

По словам эксперта, такая конфигурация обстоятельств обусловлена необходимостью преодоления внешних ограничений, поддержкой со стороны государства и внутренним стремлением к развитию высокотехнологичных отраслей.

Влияние государства

Правительство России поддерживает инициативы по импортозамещению через различные программы, субсидии и налоговые льготы для отечественных производителей программного обеспечения и оборудования.

Игорь Зельдец считает, что поддержка со стороны государства становится мотиватором для цифровизации с использованием российских решений. Например, Михаил Мишустин на выставке «Иннопром» подчеркнул, что Фонд развития промышленности предоставляет целевые кредиты под 3-5% годовых на модернизацию производства и запуск новых высокотехнологичных предприятий.

Заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров напомнил, что одним из поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» было улучшение качества отечественного ПО за счет разработки методики оценки функциональной и технической зрелости российских отраслевых программных решений по сравнению с ведущими зарубежными аналогами. Эта работа была доверена Минцифры.

Богдан Ключников полагает, что основная цель цифровой трансформации для производственных отраслей формулируется так. Основная движущая сила – решение поставленной перед промышленностью задачи: обеспечить выпуск конкурентоспособной отечественной продукции в срок, требуемого качества и в объемах, удовлетворяющих рыночный спрос, и в рамках выделенных для производства ресурсов. Главная ценность – применение современных подходов и методов, которые опираются на цифровые решения, что позволяет решить вышеназванную задачу максимально эффективно.

Владимир Молодых отметил, что в цифровизации промышленности, особенно на волне импортозамещения, значимым драйвером развития стали ИЦК и отраслевые консорциумы.

В горнодобывающей промышленности 2024 год стал тем периодом, когда ключевые игроки рынка от оценок и планов перешли к активной фазе и инвестициям по целому ряду направлений. Об этом рассказал Дмитрий Карамышев, директор департамента горнодобывающих решений компании «Рексофт».

Это очень заметно по деятельности в промышленных ИЦК, – поделился наблюдениями эксперт. – Кто-то самостоятельно финансирует разработки, кто-то использует плечо государственного субсидирования и грантов.

Развитие кооперации

Происходит более активный обмен локальной экспертизой между участниками и отраслями. Отечественные интеграторы и вендоры работают сообща, дорабатывая решения под возникающие запросы заказчиков.

Рынок консолидируется, между крупными игроками создаются связи, – констатировал Марат Тяпкаев. – Это позволяет создавать более совершенные и конкурентоспособные решения.

По словам Дениса Салтыкова, для минимизации затрат на большие разработки стала популярна идея совместной разработки, которая заключается в создании отраслевых консорциумов, когда компании объединяют свои ресурсы для создания центров компетенций с целью обеспечить полный цикл разработки ПО на основании единых принципов и решений.

Оптимальные схемы взаимодействия разработчиков цифровых решений пока не устоялись, но уже сейчас назревает понимание, что успех придет, только если усилия будут объединены. Таким мнением поделился Виктор Дозорцев.

«Отдельным вектором» назвал процессы коллаборации Дмитрий Карамышев.

Когда мы говорим о построении сквозной автоматизации управления процессами, мы понимаем, что сегодня это интеграция целого набора решений от разных отечественных вендоров, и без сотрудничества такие интеграции невозможны, – сказал эксперт.

Российский рынок небольшой относительно западных, и перед страной и промышленностью стоит вызов развивать конкурентные решения, имея рынок и бюджеты ниже, чем у глобальных конкурентов. Такой акцент сделал Владимир Молодых. Он считает, что сотрудничество и системная работа отраслевых игроков, государства и поставщиков решений – это та возможность, которая может позволить российским решениям быть лучшими, учитывая обстоятельства. Тем более, что в рамках таких рабочих групп можно централизованно работать с требованиями, сразу учитывать все интересы.

Развитие кооперации между предприятиями и научными учреждениями является одним из главных драйверов рынка цифровизации промышленности в России, считает Андрей Лукин. А преобладающая мотивация на рынке, по его мнению – это сочетание различных позитивных факторов, работающих на повышение конкурентоспособности и устойчивости предприятий.

Российские промышленные предприятия предпочитают инсорс-модель, стремятся создавать свои IT-подразделения. Согласно мировой практике, множество ИТ-систем было разработано внутри производственных компаний. Они выводили разработку ИТ в аутсорс-компании, которые в последующем стали независимыми производителями.

Вследствие практически полного обновления рынка вендоров и решений, компетенций сотрудников ИТ-подразделений не хватает для развития инфраструктуры. Не смотря на то, что после ухода мировых компаний из РФ их локальный штат сотрудников пригодился на больших отечественных предприятиях, на рынке существует дефицит специалистов, особенно если речь идет о редкой экспертизе.

Поэтому компаниям приходится прибегать к аутстаффингу и аутсорсингу (в основном это касается крупных компаний). Кроме того, предприятия привлекают независимые компании и стартапы, создавая альянсы для разработки трудоемких решений, таких как высокоточное моделирование ТП. Некоторые крупные предприятия привлекают аутсорсеров для решения части рутинных задач в сфере технической поддержки.

Можно встретить подход, когда компании используют собственные ИТ-подразделения или партнерские ИТ-организации для локальной поддержки, настройки или ограниченного внедрения цифровых решений, при этом развитие и глобальная поддержка инженерного ПО обеспечивается компаниями-разработчиками.

На аутстаф может отдаваться сопровождение продукта от вендора или официального партнера. Разработка же собственных систем, а тем более их последующее обслуживание, чаще выполняется силами собственных ИТ-подразделений или дочерних компаний.

Практически все крупные промышленные предприятия имеют собственные кэптивные ИТ-компании, которые ведут собственную разработку, – рассказал Дмитрий Карамышев. – И это действительно большие ИТ-организации, насчитывающие от 300 до 2000 сотрудников каждая. Бесспорно, кэптивные игроки привлекают профессиональные компании на аутсорс, но это не более 20-25% от всего объема разработки.

Соотношение аутстаффинга, аутсорс-разработки и собственных IT-подразделений у производственных компаний составляет примерно 30/40/30, – рассказал Андрей Лукин. – Компании активно используют аутсорсинг для решения специализированных задач, аутстаффинг – для оперативного расширения команд, поддерживают собственные IT-подразделения для долгосрочных проектов и стратегического развития.

По словам Дениса Прозорова, есть задачи, которые проще и быстрее отдать на аутсорсинг и кроме самого решения получить еще и независимую оценку, анализ процессов – некий взгляд со стороны.

Для нас (по понятным) причинам стал взрывным рост сопровождения IT-инфраструктур наших клиентов из различных отраслей, в т.ч. и промышленности, – рассказал эксперт. – Но для нас это не какая-то совсем новая история, которую мы получили в 2022 году. Направление по сопровождению иностранного оборудования и ПО мы с успехом развиваем с 2014 года.

Дело в том, что ряд ключевых заказчиков ГК ХОСТ уже 10 лет назад попал под первый пакет секторальных санкций, и им было отказано в сопровождении купленных ими продуктов со стороны западных производителей.

За последние несколько лет популярность IT-аутстаффинга значительно выросла, в основном, по причине недостатка квалифицированных кадров в узконаправленных специальностях, – поделился Александр Таскаев. – Как правило, к услугам аутстаффинга прибегают для выполнения проектных или разовых задач. Так, в 2023 году аккредитованные российские компании задействовали почти 170 тысяч разработчиков.

По словам генерального директора «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» (входит в группу ЛАНИТ) Вадима Сабашного, с ростом объема бизнеса производственных предприятий увеличиваются и их требования к адаптации ИТ-решений для своих нужд. На определенном этапе предприятия сталкиваются с необходимостью разрабатывать собственные системы и проводить кастомизацию сторонних продуктов. В этом случае более активно работают внутренние ИТ-подразделения. Подключение же сторонних специалистов всегда занимало и занимает минимальную долю в этом процессе.

Корпоративные решения редко бывают универсальными и популярными, поскольку создаются с учетом особенностей конкретной компании. Однако, как рассказала Дарья Ларионова, у промышленных компаний есть та экспертиза, которой часто недостает «традиционным» IT-компаниям: понимание специфики бизнес- и технологических процессов. И со временем процент собственных ИТ-решений промышленных предприятий, успешно выведенных на рынок, должен вырасти.

Как рассказал Марат Тяпкаев, производственные компании часто комбинируют подходы к разработке. Аутстаффинг применяется для краткосрочных или среднесрочных нужд, когда необходимы дополнительные ресурсы для поддержки IT-инфраструктуры или разработки нового программного обеспечения. Аутсорс-разработка используется для отдельных проектов, где есть необходимость в высокой специализации или снижении затрат.

Аутстаффинг предполагает привлечение специалистов или целых команд для работы на долгосрочной основе. Это решение часто используется, когда компаниям требуется масштабировать команды на временной основе, например, для проекта, но они не хотят или не могут увеличивать штат. Аутсорсинг предполагает передачу целого проекта или его части сторонним разработчикам. Это позволяет сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах, передавая техническую часть на внешние ресурсы, – пояснил эксперт.

Как рассказал Виктор Дозорцев, даже при сохранении текущих темпов роста (по некоторым направлениям – двузначных) к концу 2024 года можно ожидать увеличения объема рынка до 750-800 млрд рублей. Скорее всего, этот рост еще будет усиливаться, ведь с рынка ушли западные производители, при этом резко вырос спрос на системы обеспечения безопасности. В 2024-2025 гг. сохранится фокус на обеспечение устойчивости производства и поддержку существующих систем.

Богдан Ключников полагает, что в текущем году рынок покажет рост в диапазоне 50-100%. С одной стороны, бурный рост обусловлен огромной потребностью промышленности, но, с другой – рост тормозится из-за различных факторов. Так как требуется выпускать новые изделия и замещать импортные, основные усилия будут направлены в НИОКР, что сделает востребованными ИТ-решения для разработки изделий, управления разработкой и подготовкой производства изделий.

Михаил Бочаров считает, что очень многое будет зависеть от жесткости государственного курса на отечественную цифровизацию по трем направлениям: ПО, стандарты и форматы, отвечающие интересам России. Для начала нужен простой сигнал рынку – запрет на изучение западного ПО ушедших из страны вендоров в государственных вузах за бюджетные средства.

В ближайшие два года Дмитрий Васильев ожидает продолжение роста заказов в части ИТ от промышленных клиентов. Однако темп роста, достигнутый в 2023 году, может сократиться существенно, вплоть до –50%. С каждым годом процесс модернизации, цифровизации и расширения производства будет создавать все большую выручку на ИТ-рынке.

Ключевые тенденции текущего года – импортозамещение, модернизация ИТ-ландшафта, оптимизация операционной деятельности – продолжатся и в 2025 году. Такую оценку дал Денис Салтыков. В связи с сильнейшим кадровым дефицитом возможен рост спроса предприятий на технологии RPA, роботизацию и другие решения, позволяющие минимизировать использование ручного труда.

Александр Гольцов не видит каких-либо предпосылок для революционных технологических изменений. Продолжат развитие тенденции последнего времени. Более заметной, по словам эксперта, будет динамика развития цифровизации сегмента инфраструктуры операционных технологий (ОТ), нежели ИТ-инфраструктуры. Связано это с гораздо большей сложностью автоматизации и модернизации и проблемами с наличием на рынке импортозамещающих решений для этого сегмента.

По мнению Александра Таскаева, на сегодняшний день существуют возможности расширения присутствия российских IT-решений на иностранных рынках. Для этого компании-разработчики прикладывают усилия не только для того, чтобы сделать продукт, соответствующий требованиям зарубежных компаний, но и превзойти имеющиеся решения на внутренних рынках дружественных стран. Среди ключевых направлений, в которые ИТ-компании вкладывают свои силы и ресурсы – это развитие и внедрение ИИ, продвинутая аналитика (автоматизированный сбор и анализ данных с целью подготовки прогнозов), машинное обучение, мобильные приложения, геопозиционирование, цифровые двойники и др., рассказал эксперт.

Денис Прозоров обратил внимание на тот факт, что контур информационной безопасности в России за последние три года очень изменился. Существенно возросло количество кибератак, поэтому пристальное внимание будет обращено в сторону ИБ.

Мы, как и многие другие коллеги по цеху, готовы предоставить нашим клиентам экспертизу, опыт и знания для предотвращения такого рода атак, – заверил он.

На горизонте 2-3 лет можно ожидать масштабный переход на российские цифровые системы, которые будут способствовать повышению эффективности производства. Сюда относится планирование производства, оптимальное управление ТП, управление компетенциями персонала. Такой прогноз дал Виктор Дозорцев.

Я уверен, что на горизонте 10 лет мы придем к повсеместному применению дистанционно-управляемой техники, – рассказал Дмитрий Карамышев.

По его словам, это поможет переквалифицировать большинство горняков на управление такими машинами и системами, что в последующем позволит специалистам работать в разных индустриях, поскольку, с точки зрения процессов и навыков, не имеет значения где происходит управление машиной или системой – на добывающем или нефтехимическом производстве.

Сейчас дистанционно управляемая техника составляет не более 2% во всем мире, но в ближайшие 10 лет мы увидим полностью автоматизированные участки, карьеры и шахты в России тоже, – убежден эксперт.

Технологии идут к стандартизации, растет тренд на ассистирующие системы с рекомендациями и прогнозами от ИИ, все это помогает облегчить тяжелый труд. Отрасль идет к перспективе создания полностью цифрового предприятия со сквозными процессами, цифровыми двойниками и пр.

В долгосрочной перспективе (на 5-10 лет) ожидается, что рынок будет расти в среднем на 15-20% ежегодно, – прогнозирует Андрей Лукин. – Основными драйверами станут интеграция умных технологий, развитие предиктивной аналитики и расширение использования робототехники и автоматизации.

В относительно долгосрочной перспективе производственные компании существенно обновят свои процессы и подходы в рамках цифровой трансформации, выстроятся цепочки поставщиков-подрядчиков по разработке, которые будут работать в единой цифровой среде с головными компаниями, исчезнут разрывы между дисциплинами, усилия будут направлены на разработку принципиально новых изделий, построенных на новых технологиях и физических принципах, появятся новые услуги по инжинирингу и производству, цифровые данные об изделиях станут важнейшим защищаемым активом или даже продуктом. Такую целевую перспективу увидел Богдан Ключников.

Дмитрий Васильев считает, что в течение десятилетия с 2023 года со стороны промышленности будет расти объем заказов на ИТ-рынке. По завершении этого десятилетнего периода промышленные заказчики будут занимать существенную долю рынка в ИТ, сопоставимую с банками, телеком-сегментом или госсектором на текущем этапе. Крупные и средние предприятия станут ИТ-зависимыми, их основные производственные процессы и бизнес уже не сможет функционировать без информационных систем.

Перспективы у отрасли, при сохранении нынешних темпов цифровизации, на взгляд Александра Гольцова, многообещающие. Через 3-5 лет он и его коллеги ожидают появления новых специализированных отраслевых российских ИТ-решений, что даст толчок очередному витку развития рынка.

По мнению Дениса Салтыкова, восходящим трендом является развитие решений ТОиР и EAM. Промышленное оборудование, которое из-за санкций стало сложнее поддерживать, требует особого внимания, следить за его работоспособностью надо еще тщательнее. Вырастет спрос на технологии, позволяющие эффективно управлять активами, ремонтами и техобслуживанием. Будет востребован промышленный интернет вещей, позволяющий повышать производительность оборудования. Будет востребована предиктивная аналитика, способная предсказывать аварии и поломки на производстве.

Михаил Бочаров выразил уверенность, что в области информационного моделирования перспективные разработки отечественных вендоров под ключ (ПО, стандарты и форматы) завоюют рынки стран СНГ и БРИКС.

Денис Прозоров считает, что в долгосрочной перспективе российские разработки наберут функциональности и станут максимально конкурентоспособны.

Я верю в то, что в среднесрочной перспективе мы сможем и будем производить IT-продукты, которые будут востребованы не только у нас в стране, но и других дружественных юрисдикциях, уже сейчас видны перспективы на рынках Африки и Латинской Америки, – сказал эксперт.

Юрий Лавров отметил особую важность критерия конкурентоспособности отечественных ИТ-решений на международном рынке, в том числе для государства. По его мнению, долгосрочный вектор развития отрасли выражается в тотальной оцифровке.

Думаю не останется ни одной единицы оборудования, которое не сможет передавать данные, скорее всего такое оборудование просто запретят, введут стандарты, по которому не допустят оборудование без возможности передачи данных, – поделился эксперт.

Также он предположил, что, помимо оборудования, данный тренд может пойти в сторону измерения эффективности даже и сотрудников через датчики, но, так или иначе, ожидается только рост данных, систем, проектов.

С одной стороны, внедряемые предприятиями цифровые решения направлены под конкретные задачи и отвечают на ситуативные вызовы. Многие компании приходят к пониманию необходимости автоматизации и стратегического видения всех процессов для их последующей оптимизации.

Другие компании делают ставку на тотальную цифровизацию всех систем и процессов, и это подразумевает разнообразный набор технологий: аналитику больших данных, облачные платформы, системы управления техобслуживанием и ремонтом оборудования, промышленный интернет вещей (IoT), системы виртуального/имитационного моделирования.

На рынке активно применяют технологии цифровых двойников, которые дополняются ИИ, машинным обучением и программным анализом с графами пространственных сетей. Цифровые двойники становится все более популярными в металлургии, нефтегазовой промышленности и машиностроении.

На производственных предприятиях могут использоваться системы видеоаналитики и машинного зрения, интеллектуальные системы управления технологическими процессами, мониторинга промышленной безопасности, геотехнического мониторинга зданий и сооружений. Эти решения способны значительно ускорить рабочие процессы, свести к минимуму риски, связанные с человеческим фактором, своевременно выявляя потенциальные угрозы и предотвращая аварийные ситуации.

С точки зрения организации работы предприятий будут востребованы технологии, которые обеспечивают сотрудничество различных участников цепочки "разработка – выпуск – эксплуатация изделия". Будут развиваться генеративные средства для разработки, что позволит накапливать знания для максимальной автоматизации.

Перспективны технологии виртуальной и дополненной реальности для различных задач на протяжении всего жизненного цикла изделия.

В производстве будут развиваться новые технологии изготовления, такие как 3D-печать с использованием новых материалов с линейными и нелинейными характеристиками.

Актуально внедрение ПАКов для сквозного управления предприятиями, беспилотные технологии. Оба направления ведут к повышению эффективности работы ГМК. Совокупный эффект от роботизированных комплексов вместе со сквозным управлением на базе ПАКов может достигать свыше +20% производительности, плюс даст сохранение кадрового потенциала.

Инновационные проекты, которые находятся в стадии тестирования – сервисы на базе генеративного ИИ и беспилотные роботы. Например, СИБУР запустил ИИ-ассистента для подбора замен оборудованию и материалам, недоступным в России. Это решение создано на основе нейросети GigaChat от «Сбера».

«Северсталь» тестирует робособак, которые могут перевозить грузы, проводить диагностику оборудования и следить за соблюдением правил безопасности. «КАМАЗ» также расширяет использование промышленных роботов для повышения производительности и снижения затрат.

Напомним, 12 июня новый пакет санкций США ввел ограничения на услуги ИТ-поддержки и облачных сервисов для ПО, предназначенного для управления предприятием, и для ПО, предназначенного для проектирования и производства. Решение вступило в силу 12 сентября 2024 года.

Эксперты, опрошенные TAdviser, полагают, что санкции ускорят дальнейшее импортозамещение в промышленности.

Это только ускорит процесс перехода на отечественные решения, – рассказал Дмитрий Слободенюк. – Как показали недавние события с блокировкой облачных аккаунтов американским разработчиком Autodesk (владельцем программы AutoCAD), наши инженеры, проектировщики привыкли работать в AutoCAD и не спешили с него переходить на другие решения. В результате в один прекрасный момент потеряли доступ к облачному решению Autodesk BIM 360, а вместе с ним и к своей проектной документации. Конечно, перестроиться сложно, но и цепляться до последнего за решения, доступ к которым может быть в любой момент перекрыт, тоже неправильно.

Международные облака отечественным компаниям сейчас недоступны, но это не стало сюрпризом для российского ИТ-сообщества, отметил Дмитрий Карамышев. По его словам, ситуация обязательно приведет к отложенному переходу промышленных решений к SaaS-модели за 1-2 года уже на отечественной инфраструктуре крупных облачных игроков, таких как VK, Ростелеком, Гостех, Яндекс.

По мнению Александра Таскаева, санкции и уход многочисленных иностранных вендоров только стимулируют темпы развития и внедрения отечественных IT-решений. А пока отмечается многократный рост спроса на российские разработки, поскольку бизнес в целом прекрасно понимает новые реалии.

Дмитрий Васильев считает, что вследствие новых санкций увеличится количество заказов на поддержку и сопровождение ПО, от которого отказались западные вендоры, миграцию данных из облаков в хранилища внутри предприятий или на ЦОДы российских провайдеров. По словам эксперта, большинство западных облачных решений для производств осуществляли сбор данных от оборудования и ПО для прогнозирования ТО и сервисов сопровождения. Были облачные сервисы по производственному планированию в зависимости от показателей продаж и плана спроса. Они существенно повышали эффективность бизнеса. Быстро заменить эти сервисы не получится. Однако и производство без них не остановится.

Как рассказал Денис Салтыков, промышленность данные санкции затронут в меньшей степени, потому что облачные технологии в этой сфере пока не сильно распространены. По его сведениям, на среднестатистическом заводе вряд ли можно встретить облачный Slack, Asana, технологии на базе Azure. С другой стороны, эти запреты коснутся других отраслей экономики. В таком случае стоит ожидать волну импортозамещения отечественными облачными сервисами, на рынке могут появиться новые ИТ-продукты.

Основной урон, который могли нанести западные санкции, произведен уже давно, считает Александра Гольцова. За более чем два года предприятия, в основном, уже адаптировались к отсутствию западных вендоров на рынке, говорит она.

Косвенным свидетельством этому может служить тот факт, что 19 июля этого года отечественные предприятия никак не затронул глобальный сбой техники, работающей на Windows, из-за обновления ПО Crowdstrike, когда возникли проблемы в работе авиакомпаний, банков, операторов связи и множества других компаний по всему миру.

К тому же с 1 января 2025 года органам госвласти, госкомпаниям, стратегическим предприятиям и системообразующим организациям законодательно запрещено не только использовать средства защиты информации из недружественных стран, но и пользоваться их сервисами (работами, услугами) по обеспечению информационной безопасности. Доля таких предприятий в промышленном сегменте достаточно велика.

В целом, судя по мнениям экспертов, рынок цифровизации российской промышленности и импортозамещение ПО и оборудования находятся в непростых условиях.

Производственные предприятия сосредоточены на сохранении и эффективности бизнесов, а ИТ-компании пытаются справиться очень большим объемом работы, стараясь закрыть недостающую функциональность. В отдельных классах продуктов это сделать очень сложно.

Такие условия не располагают к опережающему развитию, хотя локальные инновационные процессы могут быть очень интенсивными.

При условии успешного преодоления трудного периода, компании надеются выйти на новые горизонты развития и планирования. При этом пока что визионерское видение позитивных перспектив носит осторожный характер.

С точки зрения финансовых показателей, рынок цифровизации промышленности продолжит расти. Эксперты расходятся лишь в оценках скорости этого роста.

Кажется значимым предложение некоторых экспертов посмотреть на импортозамещение отрасли с точки зрения технологически значимых аспектов для возможной корректировки оценки прогресса и соответствующего перераспределения ресурсов.