Минеральные удобрения (рынок России)

Основная статья: Сельское хозяйство в России

Минеральные удобрения (мировой рынок)

Основная статья: Минеральные удобрения (мировой рынок)

Хроника

2025: В Ставрополье за ₽8 млрд построили завод по производству калиевой селитры для удобрений

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев в январе 2025 года сообщил строительстве завода по производству нитрата калия в городе Невинномысске стоимостью ₽8 млрд. Он построен, а запуск намечен на май 2025 года. Подробнее здесь

2024

Годовое производство минеральных удобрений за год выросло до рекордных 63 млн тонн

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) зафиксировала увеличение производства минеральных удобрений в России на 6-7% до рекордных 63 млн тонн в 2024 году. С такими данными ознакомился TAdviser в январе 2025 года.

Как передает «Интерфакс», глава РАПУ Андрей Гурьев объясняет рекордные показатели масштабными инвестициями в отрасль за последние девять лет. Достигнутый объем производства является максимальным со времен Советского Союза.

𝓲

Фото: Freepik

Экспорт российских удобрений в 2024 году достиг 40 млн тонн. Поставки в азиатские страны увеличились на 60%, в африканские — на 18%, а в государства Латинской Америки — на 20% по сравнению с показателями 2023 года, когда общий объем производства составлял 59,3 млн тонн.«Трансформация 2.0». Опыт роста технологической зрелости ритейлера «Лента» представлен на TAdviser SummIT 24 т

По информации агентства «Интерфакс», на внутренний рынок было поставлено пять с половиной миллионов тонн удобрений в пересчете на 100% действующего вещества. Действующие инвестиционные программы продолжат реализовываться в 2025 году, что позволит обеспечить дальнейший рост производства.

Отрасль демонстрирует устойчивый рост, несмотря на внешние ограничения. Российские производители успешно переориентировали экспортные потоки на новые рынки, увеличив поставки в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Наращивание производственных мощностей и модернизация предприятий позволили существенно увеличить объемы выпуска всех видов минеральных удобрений. Активное развитие отрасли способствует укреплению позиций России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров удобрений.

Расширение географии поставок и увеличение объемов производства свидетельствуют об эффективности стратегии развития отрасли и ее способности адаптироваться к изменяющимся условиям мирового рынка.^[1]

Строительство в Ленинградской области терминала по перевалке удобрений за десятки миллиардов рублей

12 декабря 2024 года стало известно о том, что транспортно-логистический холдинг «Ультрамар» завершил строительство второй очереди терминала по перевалке удобрений и сыпучих грузов в Морском торговом порту Усть-Луга Ленинградской области. Общий объем инвестиций в проект превысил $200 млн. Подробнее здесь

2023

Рост производства калийных удобрений на 24,6% до 9,1 млн тонн

Производство калийных удобрений в России продемонстрировало значительный рост в 2023 году, увеличившись на 24,6% и достигнув 9,1 млн тонн, о чем свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные в ноябре 2024 года.

По данным Росстата, суммарный объем производства минеральных и химических удобрений в России вырос на 10,3%, достигнув рекордных 26 млн тонн. Декабрьское производство составило 2,4 млн тонн с приростом в 14,9% к аналогичному периоду 2022 года.

𝓲

Фото: Freepik

Значительные результаты достигнуты в сегменте калийных удобрений, где выпуск в декабре 2023 года составил 934 тыс. тонн, превысив показатель декабря 2022 года на 50,7%. Объем производства азотных удобрений за год увеличился на 5,2% до 12,5 млн тонн.

Фосфорные удобрения показали умеренный рост на 0,2%, достигнув годового объема в 4,4 млн тонн. В декабре 2023 года произведено 367 тыс. тонн данного вида продукции, что на 6,2% превышает ноябрьский показатель.

Отрасль средств защиты растений также продемонстрировала уверенный подъем: производство инсектицидов выросло на 13% до 29,1 тыс. тонн, фунгицидов — на 9,4% до 34,7 тыс. тонн. Выпуск гербицидов увеличился на 7,2%, достигнув 135 тыс. тонн за год.

Усиление производственных мощностей в химической промышленности позволило нарастить выпуск всех основных категорий удобрений. В частности, объем декабрьского производства оказался выше ноябрьского на 4,8%, что свидетельствует о сохранении положительной динамики в отрасли.

Увеличение выпуска удобрений происходит на фоне растущего спроса со стороны сельскохозяйственного сектора и укрепления позиций российских производителей на международных рынках.^[2]

Названы крупнейшие в России производители удобрений

В 2023 году производство минеральных удобрений в России достигло 59,8 млн тонн. Это на 9% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем выпуска составлял примерно 54,4 млн тонн. Зафиксированный результат оказался максимальным за 10 лет, о чем говорится в обзоре аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», представленном 18 марта 2024 года.

Аналитики связывают рост рынка с несколькими факторами. В частности, увеличился спрос на удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Кроме того, российские компании смогли нарастить объемы выпуска благодаря модернизации оборудования и внедрению новых технологий. Инвестиции в основной капитал производителей удобрений в 2023-м оказались самыми высокими за 10 лет. Плюс к этому значительно увеличилась загрузка мощностей в сегменте производства калийных продуктов, которая была снижена годом ранее в связи с ухудшившейся геополитической обстановкой.

В рейтинг крупнейших в России производителей удобрений входит АО «МХК «ЕвроХим», которое в 2023 году поставило на экспорт 5553 тыс. тонн продукции, а на внутренний рынок — 1306 тыс. тонн. АО ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» совместно экспортировали 5475 тыс. тонн удобрений и отгрузили на внутренний рынок для агропредприятий 1694 тыс. тонн. Замыкает тройку ПАО «ФосАгро» с 4498 тыс. тонн экспортной продукции и 1733 тыс. тонн удобрений для внутреннего рынка. Кроме того, в числе значимых игроков рынка названы ПАО «Акрон», АО ГК «Азот», ПАО «ТОАЗ», АО «Минудобрения» (Россошь) и ПАО «КуйбышевАзот».

Отмечается, что в России функционируют 15 предприятий по производству аммиака мощностью около 20 млн тонн в год и азотных удобрений мощностью примерно 25 млн тонн. Крупнейшие принадлежат «Уралхиму», «ЕвроХиму», «Акрону» и «ФосАгро».^[3]

Рост производства минеральных удобрений в России на 9% до 60 млн тонн

Производство минеральных удобрений в России за 2023 год выросло на 9% в сравнении с 2022-м и достигло 60 млн тонн. Об этом замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин сообщил в конце января 2023 года.

«Интерфакс», который приводит данные Юрина, отметил, что в 2022 году в России было произведено 54,3 млн тонн удобрений, в 2021-м - 58,6 млн тонн. По прогнозам руководителя Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, в 2024 году можно ожидать роста производства удобрений в России на уровне до 10% к 2023 году - до более 64 млн тонн.

Производство минеральных удобрений в России за 2023 год выросло на 9%

В конце декабря 2023 года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал, что по итогам 2023-го производство минеральных удобрений в РФ вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 млн, при этом их совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 млн тонн.

Кстати, мы входим в число мировых лидеров на рынке минеральных удобрений как по объемам экспорта, так и по качеству нашей продукции. Крупнейшие потребители российских минеральных удобрений - Бразилия, Индия и, кстати, даже США - не собираются отказываться от таких высококачественных продуктов, - подчеркивал Мантуров.

По оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), к 2023 году Россия по-прежнему удерживает первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений. Рост экспорта в 2023 году может быть обусловлен не только продолжением роста по азотным и фосфорсодержащим удобрениям, но и за счет восстановления экспорта хлористого калия, и, вероятно, за счет расширения перевалки, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.. Основными рынками для российских удобрений и ранее были Бразилия, Индия и Китай, а в 2023 году их доля в экспорте удобрений должна была еще увеличиться. Ни США, ни ЕС никаких ограничений против поставки удобрений из России не вводили, отмечает аналитик.^[4]

США нарастили импорт удобрений из РФ на 127%

По итогам первого квартала 2023 года импорт удобрений из России в США достиг $596 млн, что 127,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее ($262 млн). Об этом говорится в исследовании «Росконгресса», результате которого были опубликованы в августе 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы «Росконгресса», США входят в тройку главных импортеров российских удобрений, уступая Индии и Бразилии. Объемы покупок в январе-марте 2023 года нарастили все три страны. Сильнее всего выросли поставки в Индию, которые достигли почти $708 млн против $78 млн по итогам первых трех месяцев 2022 года. При этом доля России на европейском рынке за последние годы значительно уменьшилась, и ее место занимают поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго, США. Снижается и общий объем спроса на удобрения на этом рынке.

ИМпорт удобрений из России в США достиг $596 млн

К 2023 году РФ занимает ведущие позиции с точки зрения поставок удобрений в Индию и страны Латинской Америки. На Индию приходится около 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе.

Будущие поставки из России, по прогнозу экспертов, будут зависеть от темпов расширения экспортных мощностей на побережье Балтийского моря и в Краснодарском крае.

Российские удобрения заполнили немецкий рынок, одновременно с этим в Германии траты на их производство на фоне отказа от российского газа выросли на 150%, пишет газета Bild.

В публикации уточняется, что удобрения не попадают в санкционный список Евросоюза. Журналисты пишут, что из-за отказа от газа РФ затраты на производство немецких удобрений выросли на 150%.

Результат — газоемкое производство удобрений (азота и аммиака) стало нерентабельным. Одновременно импорт российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года вырос в пять раз, — отметила газета.[5]

Россия обогнала США по производству минеральных удобрений и стала второй в мире после Китая

Россия обогнала США по производству минеральных удобрений и стала второй в мире после Китая, заявил в апреле 2022 г президент Российской ассоциации производителей удобрений Гурьев.

2022

Снижение производства минудобрений на 11%, до 23,5 млн тонн

Производство минеральных удобрений в России по итогам 2022 года достигли 23,5 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, что на 11% меньше объема годичной давности. Такие данные в начале февраля 2023 года привел Росстат.

На материалы ведомства ссылается агентство «Интерфакс». Сообщается, что рынок сократился во многом из-за падения выпуска хлористого калия на 32%, до 7,3 млн тонн. В физическом весе его выпуск упал на 35%, следует из данных Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Такая динамика объясняется сокращением экспорта из-за санкций и низкой востребованностью продукта в российском сельском хозяйстве. При этом выпуск азотных удобрений в 2022 году вырос на 3,5% относительно 2021-го - до 11,8 млн тонн, фосфорных – на 1%, до 4,4 млн тонн.

Россия в 2022 году сократила производство удобрений из-за падения в калийном сегменте

По словам главы РАПУ Андрея Гурьева, компании начали летом 2022 года переходить в порты РФ и менять маршруты поставок.

Это подтверждает, что российские производители, начиная с июня-июля, стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок - уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран", - отметил он.

Гурьев также сообщил в конце декабря 2022 года, что за последние девять лет российские производители удобрений инвестировали в развитие более 1,5 трлн рублей. За эти годы объем производства вырос на 43%, до 26,3 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества), экспорт - на 38%, а поставки на внутренний рынок - более чем в два раза.

Согласно исследованию маркетингового агентства «Роиф Эксперт», в 2022 году объем российского рынка товарных органических удобрений увеличился на 60%. Ключевой тенденцией рынка товарных органических удобрений является максимальное сокращение закупок товарных органических удобрений импортного производства.^[6]

Российские аграрии закупили рекордный с 1993 года объем минудобрений

В 2022 году российские аграрии закупили свыше 5 млн тонн минеральных удобрений, что на 8,1% больше, чем годом ранее, и является рекордным результатом с 1993 года. Об этом в Минсельхозе сообщили 11 января 2023 года.

Как отметили в ведомстве, увеличение объемов внесения минеральных удобрений является одной из ключевых задач для повышения урожайности сельхозкультур и их валовых сборов. Правительство РФ уделяет особое внимание сохранению доступности минеральных удобрений для аграриев. Для этого продолжает действовать специальный комплекс мер, включая экспортные квоты на отдельные виды продукции и фиксацию цен. Кроме того, Минсельхозом совместно с Минпромторгом и регионами утвержден план закупок минудобрений до конца мая 2023 года, добавили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В 2022 году российские аграрии закупили свыше 5 млн тонн минеральных удобрений

Наибольший объем минудобрений в 2022 году приобретен аграриями Рязанской области (125,5% к плану), Новосибирской области (121,1%), Алтайского края (120,1%), Курской области (114,8%). Это позволило, по предварительным данным, поднять уровень внесения до 60 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране (в 2021 году – 55 кг на 1 га).

По предварительным оценкам Минпромторга, экспорт удобрений из России по итогам 2022 года сократился на 10%. Как отмечает «Коммерсантъ», спад экспорта начался почти сразу после начала спецоперации РФ на Украине из-за отказа крупных перевозчиков доставлять российские грузы, хотя официального запрета на закупку химической продукции из России нет — удобрения были выведены из-под санкций. Производителям пришлось перейти на перевозки более мелкими судами, а также частично переориентировать поставки на азиатские страны. Помимо этого, компании из РФ сталкиваются с проблемами при оплате фрахта.^[7]

Примечания