Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля завершил этап внедрения системы бюджетирования

ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и компания «СофтПром» завершили основной этап автоматизации бюджетирования на базе системы PlanDesigner&UPE.

Мнение

«Решение о проведении проекта автоматизации системы бюджетирования было мотивировано ростом фирмы и планами управляющей компании ОАО «Вертолеты России» по выходу на IPO, что требовало большей прозрачности и управляемости бизнесом», – говорит Алексей Изотов, заместитель финансового директора ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля». Используемая в компании система не позволяла достичь этих целей – все расчеты производились в MS Excel, при этом бюджеты формировались в «общих цифрах» по всему предприятию в формате головной компании в Excel-формах. Все это сильно затрудняло анализ и делало контроль над затратами крайне трудоемким. Это стало предпосылкой необходимости выбора системы автоматизированного бюджетирования.

Основы

Основными критериями выбора системы бюджетирования были возможность интеграции с существующими на предприятии системами (в частности, с MS Project, из которой импортировалась основная часть данных, с бухгалтерской учетной системой «Парус», системой учета кадров и расчета заработной платы), удобство анализа информации, оптимальные сроки внедрения и оптимальная стоимость. Немаловажным фактором также являлась возможность быстро приступить к внедрению, поскольку сдача бюджета на 2012–2014 годы была запланирована уже с использованием новой системы. В результате тщательного изучения имеющихся на рынке продуктов была выбрана система PlanDesigner&UPE компании «СофтПром».

Проект начался в конце июля, и уже к середине октября был завершен основной этап. В частности, на платформе PlanDesigner&UPE была построена бюджетная модель, которая включала в себя следующие блоки:

• бюджет продаж;
• бюджеты прямых расходов;
• бюджет ФОТ, рассчитанный по трудоемкости из MS Project;
• себестоимость в разрезе отдельных проектов;
• бюджеты накладных расходов;
• инвестиционный бюджет;
• финансовые бюджеты (БДДС, БДР).

Ключевой особенностью автоматизации бюджетирования в «МВЗ им. М.Л.Миля» стала интеграция проектного управления и финансовых характеристик бизнеса – бюджетов проектов (вводимых в UPE), позаказной себестоимости и финансовых результатов деятельности предприятия (получаемых в PlanDesigner).

Итог

Реализация проекта в сжатые сроки позволила «МВЗ им. М.Л. Миля» вовремя предоставить управляющей компании корректно посчитанный бюджет, при этом детализация отчетности головной компании стала существенно выше, хотя для подготовки требовалось обрабатывать большее количество данных.

Важным итогом внедрения системы стало повышение прозрачности и управляемости бизнеса за счет реализации «позаказного» бюджетирования, что позволяет осуществлять анализ в рамках конкретных проектов. При этом детализация бюджетов увеличилась в несколько раз, что положительно сказалось на точности планирования затрат и дало возможность их оптимизировать. Благодаря гибкости системы удалось качественно реализовать необходимую функциональность и удовлетворить всем условиям, выдвигаемым «МВЗ им. М.Л. Миля» к системе автоматизации бюджетирования. «Гибкость системы и квалификация консультантов ЗАО «СофтПром» позволили реализовать практически все наши самые сложные требования», – отмечает Алексей Изотов.

Планы

На следующем этапе развития «МВЗ им. М.Л. Миля» планирует автоматизацию «план-факт» анализа, функций казначейства (заявки на оплату, поступление и т.д.) и договорного учета. В итоге будет реализована автоматизация всех этапов планирования и исполнения бюджетов, что позволит специалистам всех финансово ответственных подразделений использовать систему в режиме реального времени.