Рынок HRM-систем в России превысил $0,5 млрд

Исследовательский центр TAdviser объявил о выходе пятого ежегодного обзора «Системы HRM в России 2013». По оценкам TAdviser, в 2012 году объем рынка HRM-систем в России превысил отметку $500 млн (около 15 млрд рублей). В 2010 году его объем составлял $380 млн, то есть за два года рынок увеличился в объеме на 31% или на $120 млн.

За полтора года, прошедших с момента выхода предыдущего исследования, количество HRM-проектов в базе TAdviser выросло почти в 2,5 раза (с 760 до более чем 1800 проектов). По оценкам аналитиков TAdviser, это около 10% от общего числа проектов, реализованных в области автоматизации управления персоналом за последние два года.

«Маховое колесо» рынка HRM-систем в России было запущено в кризисный и посткризисный периоды. В 2010 году сегмент систем управления персоналом показал наибольший рост. В конце 2011 года общее HRM-покрытие фактически достигло предела, а в 2012 году количество проектов HRM сократилось.

Количество HRM проектов, реализованных в 2011 году, в базе TAdviser составило 478, а уже в 2012 году – на 24% меньше, только 365. Также сократилось количество проектов, реализованных на базе распространенной конфигурации «1С: Зарплата и управления персоналом 8»: с 2011 по 2012 год их число снизилось на 19,5% с 13,3 тыс. до 10,7 тыс. По оценкам TAdviser, в 2011 году объем проектов на базе различных HRM-конфигураций от 1C превысил 1 млрд рублей, в 2012 году - составил более 800 млн рублей (с учетом услуг по внедрению).

На российском рынке HRM компания 1С остается безусловным лидером в сегменте среднего и малого бизнеса. Решения 1C также используются крупными компаниями. Так, в топ-10 крупнейших по числу лицензий HRM-проектов, реализованных в 2011-2012 годах, вошли два проекта на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в компаниях «Татнефть-Нефтехим» и «Транснефть» c количеством лицензий 700 и 521 соответственно. TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15.4 т

Также в промышленном секторе, где реализуются самые масштабные проекты, лидируют системы «Галактика ERP: Контур управления персоналом», «Монолит: Персонал», «Компас: Управление персоналом» и немецкая система SAP ERP HCM.

Крупные по числу лицензий внедрения HRM в России, 2011-2012 годы

* На основании данных о проектах, размещенных в базе TAdviser

Отечественные вендоры все еще достаточно крепко держат рынок HRM-систем, хотя партнеры западных компаний становятся год от года все активнее. Особенно заметны в этом плане партнеры SAP CIS (САП СНГ), например, компании IBS и «Ай-Теко». Сильной экспертизе местных разработчиков они противопоставляют инновационные решения и успешные бизнес-практики, которые отличают платформы западных вендоров от отечественных систем.

Косвенно активизацию SAP на российском рынке HRM-систем подтверждают и данные базы TAdviser. В 2011 году платформа SAP ERP HCM занимала пятую строчку по частоте внедрения, в 2012 году - третью. Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом «Ай-Теко Бизнес Консалтинг», заявил TAdviser, что SAP сделала «огромный шаг» в сторону локализации решения для России, что позволяет увеличивать скорость внедрения с каждым выполненным проектом. Сейчас при внедрениях SAP ERP HCM чаще используют метод «большого взрыва»: сразу для всех предприятий разрабатывается комплексный вариант, тиражируемый в кратчайшие сроки.

TAdviser, 2013

На рынке внедрений HRM работает более 150 компаний, включая самих вендоров, которые также занимаются развертыванием систем и сопутствующим консалтингом самостоятельно. По данным TAdviser, наиболее активными интеграторами по числу внедрений в 2011-2012 годы были компании « 1С:Первый БИТ», «БОСС. Кадровые системы», «Корпорация Галактика», «Электронные офисные системы (ЭОС)», «ВДГБ», а также Molga Consulting и «Финансовые технологии». По объему выручки следует также выделить компании IBS и «Ай-Теко».

Доходы системных интеграторов на рынке HRM в России, 2010-2012, тыс. рублей

*По собственным данным TAdviser
TAdviser, 2013

В части технологических трендов российский рынок HRM-систем, хотя и с некоторым опозданием по глубине адаптации тех или иных новых решений, следует за мировым рынком. Так, уже в 2011 году стало понятно, что управление талантами и рекрутингом выходит на первый план по отношению к первичным функциям HRM, таким как расчет заработной платы и учет кадров. В 2012 году эта тенденция закрепилась и будет только нарастать. Доля проектов по управлению эффективностью, талантами, рекрутментом возросла с 10-20% до 40%.

Возрастает актуальность подбора персонала через социальные сети, а также интеграция с интернет-ресурсами, развитие внутреннего рекрутинга, использование онлайн-инструментов централизованной оценки, тестирования персонала и управления талантами. Среди российских компаний растет интерес к SaaS HRM и мобильным решениям. «На технологическом уровне в следующие два-три года будет определенное движение в сторону работы с облачными сервисами, в первую очередь связанными с дистанционным обучением, тестированием и оценкой персонала», - полагает Игорь Губанов, директор практики департамента HR решений компании IBS.

В краткосрочной перспективе снижение количества внедрений не скажется на росте выручки вендоров и интеграторов, полагают в TAdviser, так как проекты «второй волны» автоматизации HRM по управлению талантами и рекрутментом значительно более дорогостоящие, чем проекты внедрения контуров расчета заработной платы, в том числе за счет включения значительной доли консалтинга. Однако, в долгосрочной перспективе российский рынок HRM, в том числе под влиянием популяризации недорогих «облачных» сервисов, может перейти в состояние плато.