Кредитование в России

Основная статья: Экономика России

Кредитная история

Основная статья Кредитная история

Кредитный скоринг

Основная статья Кредитный скоринг

Кредитование бизнеса

Основная статья: Кредитование бизнеса (юрлиц) в России

Кредитное мошенничество

Основная статья: Кредитное мошенничество

Кредитование физлиц

Ипотека в России

Основная статья: Ипотека в России

• Просроченная ипотечная задолженность

Автокредиты в России

Основная статья: Автокредиты в России

Кредитные карты

Основная статья: Кредитные карты (рынок России)

Потребительские кредиты

Основная статья: Потребительские кредиты в России

Кредиты на образование

Основная статья: Кредиты на образование в России

Просроченные кредиты

Основная статья: Просроченные кредиты в России

• Просроченная ипотечная задолженность
• Задолженность за услуги ЖКХ
• Задолженность за телекоммуникационные услуги

Сервисы рассрочки в России

Основная статья: Сервисы рассрочки (BNPL) в России

История

2024

Льготное кредитование искажает влияние денежно-кредитной политики ЦБ России на экономику

В сентябре 2024 г Банк России высказал самую жесткую критику льготного кредитования за все время.

Если раньше акцент ставился на льготном ипотечном кредитовании в контексте неэффективности с точки зрения доступности жилья (цены в итоге выросли сильнее, чем доходы), теперь критикуется вся концепция льготного кредитования.Чекап для искусственного интеллекта: зачем и как тестировать ИИ-решения?

Основные размышления сводились к тому, почему деформировался трансмиссионный канал денежно-кредитной политики (ДКП), почему нет реакции экономики на ужесточение, а кредитование, наоборот, бьёт все рекорды. Одна из озвученных причин – льготные кредиты.

Основной тезис ЦБ заключается в том, что льготное кредитование - точечная мера стабилизации спроса, которая должна применяться узко, локально, фрагментарно и что самое главное – краткосрочно. Долгосрочные льготные программы (в том числе и для корпоративного кредитования) только все портят.

Согласно позиции ЦБ, эти механизмы также создают как дополнительную нагрузку на бюджет, так и инфляционные риски, искажая трансмиссионный канал ДКП.

Чтобы ослабить проинфляционный эффект программ льготного кредитования, центральный банк вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную политику.

В итоге льготный кредит оплачивают как налогоплательщики (через бюджетное субсидирование), так и «нельготные» заемщики (через кредитование по более высокой рыночной ставке).

Поэтому наращивание объемов льготного кредитования при прочих равных не только смягчает денежно-кредитные условия в экономике, но и искажает функционирование процентного канала трансмиссионного механизма.

Также были озвучены данные по льготному кредитованию – всего было выдано свыше 14 трлн руб, 9 трлн из которых это ипотечные госкредиты с удвоением за год (в середине 2020 было ноль). Льготные корпоративные кредиты в начале 2020 г были чуть больше 1 трлн, а теперь свыше 5 трлн (основной объем выдачи был с июн.20 по май.22).

ЦБ является основным лоббистом отмены или существенного сокращения льготных программ кредитования в России.

Приставы прекратили 1 млн дел по долгам участников СВО на десятки миллиардов рублей

Федеральная служба судебных приставов России за период проведения специальной военной операции приостановила около 952 тысяч исполнительных производств в отношении военнослужащих различных родов войск и подразделений, участвующих в специальной военной операции. Об этом стало известно в июле 2024 года.

По данным «Интерфакса», за два с половиной года с начала специальной военной операции на Украине судебные приставы приостановили взыскание долгов с участников специальной военной операции на сумму, превышающую ₽50 млрд. Эта мера направлена на защиту интересов граждан, находящихся на передовой.

Приставы прекратили 1 млн дел по долгам участников СВО на миллиарды рублей

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов ранее подчеркнул, что для участников специальной военной операции «обеспечен иммунитет от списания денежного содержания». Он также отметил, что законодательно установлены основания для приостановления мер принудительного исполнения в отношении военнослужащих, участвующих в СВО.

Количество приостановленных исполнительных производств значительно выросло в 2024 году. Если в ноябре 2023 года глава ведомства сообщал о более чем 500 тысячах приостановленных дел, то к концу июля 2024 года эта цифра приблизилась к миллиону. Данная мера затронула широкий спектр задолженностей, включая кредитные обязательства, налоговые и административные штрафы.

Такие меры позволяют снизить финансовую нагрузку на военнослужащих и их семьи в период проведения специальной военной операции. Приостановление исполнительных производств касается различных видов задолженностей, включая кредиты, коммунальные платежи и другие обязательства. Федеральная служба судебных приставов также работает над механизмами дальнейшей поддержки участников СВО после их возвращения к гражданской жизни.^[1]

Расширение кредитования физлиц идет рекордными темпами: +1,1 трлн руб в I квартале до 34,8 трлн

Очередной рекорд кредитования – 571 млрд чистого прироста в марте 2024 г, что выше любого марта в истории и на 16% выше предыдущего максимума в прошлом году (493 млрд руб).

С начала года прирост на 1.1 трлн и это вновь очередной рекорд по сравнению с 0.9 трлн в 1кв23, 0.7 трлн в 1кв22 и 0.9 в 1кв21.

Объем кредитного портфеля превысил 34.8 трлн, что на 6.5 трлн выше прошлого года и плюс 9.7 трлн за два года.

В структуре кредитного портфеля на ипотечные кредиты (первичка, вторичка, частные дома) приходится 18.6 трлн.

В марте ипотечный кредит вырос на 228 млрд vs 298 млрд годом ранее, а за 1кв24 – 466 млрд vs 590 млрд в 1кв23, 670 млрд в 1кв22, 503 млрд в 1кв21.

Валовый объем выдачи увеличился на 34%, до 447 млрд с 333 млрд в феврале, практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке. Рыночная ипотека выросла слабо (+5%), а с начала года на нее пришлось лишь ~30% всех выдач.

В этот раз Банк России не раскрыл детализацию потребительского и автокредитования, предоставив лишь ограниченные агрегированные данные с общим приростом на 343 млрд (второй лучший результат в истории после августа 2023 – 376 млрд), что сильно выше марта прошлого года (+78% к 193 млрд).

За 1кв24 потребительское и автокредитование выросло на рекордные 0.7 трлн vs 0.34 трлн в 1кв23, нуля в 1кв22 и 0.39 трлн в 1кв21.

Ипотечные кредитование замедлилось во многом за счет принудительных мер регуляторного характера (ужесточение стандартов кредитования), тогда как в потребительском кредитовании больше пространства для маневрирования у банков – вот там рекорды.

Незначительное замедление в январе-феврале (сезонный эффект) было в полной мере компенсировано мощным кредитным импульсом в марте.

Можно сказать, что спустя полгода меры Банка России никак не охладили кредитование в России, что отодвигает время смягчения ДКП.

2023: Бум кредитной активности граждан при сохранении очень низкого уровня закредитованности - лишь 23% ВВП

Результаты кредитной активности физлиц за 2023 год по чистому приросту:

• Ипотечные кредиты: 4.1 трлн руб в 2023 г vs 2 трлн в 2022 и 2.5 трлн руб в 2021
• Потребительские кредиты: 1.6 трлн в 2023 vs 0.3 трлн в 2022 и 2 трлн руб в 2021
• Автокредиты: 0.5 трлн в 2023 vs сокращения на 47 млрд в 2022 и роста на 228 млрд руб в 2021
• Совокупные кредиты: 6.3 трлн vs 2.4 трлн и 4.7 трлн руб соответственно.

За период с 2009 по 2023 год в России значительно выросла кредитная активность граждан, рассказали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучив результаты соответствующего опроса. За это время количество семей с активными судами и займами увеличилось с 26% до 46%. Подробнее здесь.

2022

Общий рублевый долг за все время существования России - 80,3 трлн руб, из которых 44,1 трлн - банковские кредиты компаниям и 28,4 трлн - населению

80.3 трлн руб – именно такой рублевый долг создала российская финансовая система за весь период своего существования на конец 2022 г.

В структуре этого долга 51.9 трлн руб (44.1 трлн банковские кредиты + 7.8 трлн корпоративные рублевые облигации) было распределено среди нефинансового сектора в России (компании) и еще 28.4 трлн руб среди населения (все виды кредитования в пользу физических лиц).

Среднее количество розничных кредитов на одного российского заемщика составило 2,3 кредита

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2022 года среднее количество действующих кредитов у российского заемщика составило 2,3 единицы, незначительно увеличившись за прошедший год – на 0,1 ед. (в декабре 2021 года – 2,2 кредита). Наибольшее количество кредитов на одного заемщика приходится на возрастной диапазон граждан от 25 до 30 лет – 2,6 кредита, тогда как наименьшее значение данного показателя отмечено у заемщиков старше 65 лет (1,8 кредита). Об этом НБКИ сообщило 19 января 2023 года. (Таблица 1).

При этом в 2022 году данный показатель рос, прежде всего, в возрастных диапазонах заемщиков до 50 лет, а наибольший рост также отмечен в группе граждан от 25 до 30 лет (+0,2 ед.). В возрастных диапазонах моложе 25 лет, от 30 до 50 лет, а также от 60 до 65 лет рост был чуть менее значительным (+0,1 ед.). В остальных возрастных группах показатель среднего количества кредитов на заемщика остался без изменений.

Наибольшее среднее количество розничных займов на одного заемщика в регионах РФ в декабре 2022 года было отмечено в Ханты-Мансийском АО (2,4 кредита). В ряде регионов, включая, Ленинградскую, Московскую, Новосибирскую, Тюменскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский край, Республики Саха (Якутия) и Хакассия, а также Ямало-Ненецком АО, данный показатель находился на уровне 2,3 кредита. В свою очередь наименьшее число кредитов на одного заемщика было зафиксировано в Чеченской республике, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе (у всех регионов - по 1,6 кредита) и республике Дагестан (1,7 кредита). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 2,2 кредита на одного заемщика.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в декабре 2022 года рост среднего количества кредитов на одного заемщика (+0,1 ед.) продемонстрировали 19 российских регионов, в том числе, такие крупные и кредитно-активные субъекты РФ как Московская и Ленинградская области, Красноярский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. В то же время во всех остальных регионах РФ данный показатель остался без изменений (Таблица 2).

Незначительная динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика свидетельствует о том, что внешняя ситуация не оказала существенного влияния на рынок розничного кредитования, - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После спада в марте-апреле 2022 года, затем, по мере снижения ключевой ставки Банка России и сокращения рыночных ставок, кредитование населения постепенно восстановилось. Причем это произошло, несмотря на достаточно консервативные кредитные политики банков и умеренную кредитную активность граждан, которые на фоне общей неопределенности не стремились наращивать свои обязательства. Важно отметить, определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче новых кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика.

Банки одобрили 26% кредитных заявок частных клиентов

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году банки одобрили 26% заявок на получение кредита от частных клиентов (в 2021 году этот показатель был на 7 процентных пунктов выше – 33%). Уровень одобрения кредитных заявок (approval rate) свидетельствует о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита.

На протяжении 2022 года уровень одобрения кредитных заявок банками коррелировал со значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заявителя на получение кредита (см. Диаграмму 1).

Диаграмма 1. Динамика уровня одобрения кредитных заявок (approval rate) и среднего значения ПКР заявителя в 2022 году.

На протяжении всего года банки сохраняли низкий аппетит к риску, но оперативно реагировали на смену потребительского спроса в его различных диапазонах. При этом нужно отметить, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам. Многие граждане в 2022 году познакомились со своим Персональным кредитным рейтингом (ПКР) на сайте НБКИ, где он доступен бесплатно и без ограничений, и, исходя из полученной информации, смогли принять более взвешенное решение о получении того или иного кредита[2].

87% кредитов физлицам - ипотека

Кредиты физлицам с июля по ноябрь 2022 г росли темпами в среднем по 317 млрд в месяц (в ноябре темпы остаются на высоком уровне) – это ниже бума кредитования в 2021, когда среднемесячные темпы прироста составляли 390 млрд.

За первые 11 месяцев 2022 потребительское кредитование выросло на 2 трлн по сравнению с 4.3 трлн в 2021, однако первое полугодие было тяжелым, тогда как с июля идет компенсация.

В структуре прироста за январь-ноябрь 2022 почти 1.8 трлн – это ипотечные кредиты или 87% от совокупного прироста по сравнению с 53% в 2021, т.е. весь рост резко сместился в ипотечные кредиты.

Автокредитование убито в связи с исходом из России иностранных поставщиков авто и сокращается (в 2021 среднемесячный рост на 20 млрд), а необеспеченные потребительские кредиты растут на 100-115 млрд в месяц с июля по ноябрь по сравнению с 165 млрд докризисных темпов.

За первые 11 месяцев рост на 312 млрд по сравнению с 1.9 трлн в 2021 г.

Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за 7 лет до 11,4% располагаемых доходов

Долговая нагрузка россиян во втором квартале 2022 года впервые за 7 лет снизилась до 11,4% располагаемых доходов населения, сообщил Банк России.

Позитивнейшим аспектом явилось то, что снижение долговой нагрузки граждан произошло на фоне сокращения задолженности по необеспеченным потребительским кредитам.

2021

Выдача кредитов наличными в России выросла на 37%, до 6,9 трлн рублей

В 2021 году россиянам выдали кредиты наличными в общем размере 6,9 трлн рублей, что является рекордным показателем, который на 37% превосходит результат 2020-го. Об этом аналитики ВТБ сообщили 18 января 2022 года.

В ВТБ представили данные по всему рынку кредитования. При этом в самом банке в 2021 году население получило 1,6 млн кредитов наличными на сумму 1,3 трлн рублей (в 1,5 раза больше, чем в 2020-м).

По словам экспертов ВТБ, нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных розничных продуктов. В 2022 году рынок потребительского кредитования ждет новая фаза развития в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банком России и введением дополнительных ограничений со стороны регулятора, что может скорректировать объемные показатели рынка, считают в ВТБ.

Согласно данным аналитической компании Frank RG, в 2021 году российские банки выдали населению кредитов на 14,1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом. Этот результат на 33% превышает показатель 2020 года (10,6 трлн рублей) и лишь немного меньше суммарного объема выданных кредитов за 2017–2018 годы (около 14,6 трлн рублей). Рост выдачи произошел во всех сегментах розницы, как в денежном выражении, так и в количестве выданных займов. Большая часть выданных в 2021 году кредитов пришлось на кредиты наличными (6,88 трлн рублей), подсчитали во Frank RG.

В 2021 году Банк России не раз указывал на признаки перегрева в необеспеченном кредитовании. Регулятор дважды повышал для банков макропруденциальные надбавки по беззалоговым кредитам, которые повышают давление на капитал банков при кредитовании более рискованных заемщиков. Кроме того, ЦБ добился права вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.^[3]

Индекс кредитного здоровья россиян составил 98 пунктов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Компания FICO констатируют, что в 3 квартале 2021 года Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) составил 98 пунктов (п.п.), увеличившись на 1 пункт по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в 3 кв. 2020 года – 97 п.п.). В то же время по сравнению с предыдущим кварталом он, напротив, на 1 пункт сократился (Таблица 1). Об этом НКБИ сообщило 9 ноября 2021 года.

Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)

Диаграмма 1. Динамика Индекса кредитного здоровья граждан РФ в 2008-2021гг., в пунктах

В свою очередь, доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга (bad rate) в стране, в 3 квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - с 12,43% до 12,00% (-0,43 процентного пункта).

НБКИ также проанализировало данные по кредитованию населения во всех федеральных округах (ФО) России (Таблица 2). И во всех из них был отмечен рост Индекса кредитного здоровья по сравнению с 3 кварталом 2020 года. При этом в Центральном ФО данный показатель вырос наиболее сильно – на 2 пункта (пп.). Во всех остальных федеральных округах рост за год составил 1 пункт.

Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ

По состоянию на 1 октября 2021 года в трех федеральных округах РФ значение Индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 104 пункта. Следом за ним расположились Северо-Западный (101 п.п.) и Приволжский (100 пп.) федеральные округа. В свою очередь, в Дальневосточном (97 пп.), Уральском (97 пп.), Южном (97 пп.), Сибирском (93 пп.) и Северо-Кавказском ФО (90 пп.) Индекс кредитного здоровья оказался ниже среднего показателя по стране.

При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

Незначительное снижение Индекса кредитного здоровья российских заемщиков последовало за 1,5 года его роста. Однако это по-прежнему достаточно неплохой показатель, свидетельствующий о том, что банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, несмотря на не самую простую экономическую ситуацию в стране и мире, - сказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - По сравнению с аналогичным показателем 2020 года кредитное здоровье российских заемщиков несколько улучшилось, а доля тех из них, кто испытывает сложности с обслуживанием долга (bad rate) - уменьшилась. Во многом это было связано с реструктуризацией банками «проблемных» долгов. Без нее улучшение данного показателя вряд ли могло бы стать возможным. В целом, в 2020-2021гг. банки реализовывают достаточно консервативную политику, выдавая кредиты, в основном, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне.

Россияне задолжали банкам почти 24 трлн рублей

11 августа 2021 года появилась информация о том, что на 1 июля 2021 года общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 трлн рублей.

С начала года долг вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020-го — на 4,06 трлн рублей. Такую статистику приводит Центробанк.

По данным аналитиков Frank RG, в июле российские банки одобрили населению кредиты на 1,17 трлн рублей. Это на 9,5% меньше, чем в июне, тогда цифра составляла 1,294 трлн рублей. Рекорд был зафиксирован в апреле — 1,298 трлн руб.

По данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), в июне российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов, что стало абсолютным рекордом по количеству одобренных заявок. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выдач выросло на 53%, с маем — на 8%. Аналитики связали это с решением ЦБ с июля повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам и сезонным фактором.^[4]

За полгода 11,9 млн граждан получили кредиты в МФО на 200 млрд руб

К июлю 2021 г займы в микрофинансовых компаниях получили 16% населения или 11,9 млн граждан. Это на 2,26 млн больше, чем в январе. В первом полугодии они заняли почти 200 млрд руб. Рынок МФО растет в разы быстрее банковской розницы. Кредиты МФО часто выдают под 350% годовых.

2020

Приставы намерены взыскать с россиян в пользу банков 482 млрд рублей

6 июля 2021 года стало известно о том, что судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на треть больше, чем в 2020 году, рассказали Известиям в ФССП.

За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. К 1 июня больше всего таких неплательщиков оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, а также в Свердловской и Челябинской областях. В финансовых организациях отметили рост возврата долгов по кредитам физлиц через суд, спрогнозировав увеличение количества таких случаев в будущем.

По актуальным данным ЦБ, на 1 июня 2021 года объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 992 млрд рублей, или на 134 млрд больше годичной давности. При этом доля просрочки в розничном портфеле банков на начало лета составила 4,5% против 4,7% прошлогодних.

Президент НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что на финансовое положение россиян и на их возможность в срок обслуживать свои кредитные обязательства повлияла пандемия коронавируса, а также связанные с ней ограничения^[5].

Замедление кредитования наличными в сентябре

НАПКА: Должники стали чаще ссылаться на финансовые трудности

6 мая 2020 года компания НАПКА сообщила, что события последнего месяца оказали влияние на платежеспособность населения. Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов. По статистике, таких клиентов на май 2020 года уже около 28 млн. человек, то есть около 40% от экономически активного населения. Смогут ли они продолжить обслуживать ранее взятые обязательства, покажет время. По прогнозам НАПКА, если поддержка со стороны правительства будет работать, то количество должников, вышедших на просрочку, не должно превысить 5,7 млн. человек против 5,2 млн на май 2020 года.

Однако, по данным НАПКА, если говорить о тех, кто уже ранее испытывал проблемы с выплатами и имеет на руках просроченный кредит, то здесь ситуация более сложная.

В 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников. Причем финансовые трудности были вызваны разными причинами: падением уровня доходов (30%), невозможностью справиться со своей кредитной нагрузкой (20%), потерей работы (18%), недостатком свободных средств из-за роста цен (17%), семейными обстоятельствами (5%), незапланированными приобретениями (10%).

На начало мая 2020 года доля тех, кто ссылается на финансовые трудности, выросла на 10 п.п. и составляет около 60%: падение уровня доходов (40%), невозможность справиться со своей кредитной нагрузкой (10%), потеря работы (30%), недостаток свободных средств из-за роста цен (20%). Не смотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус по факту лишь в единичных случаях – не более 1%, однако в компании отмечают, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках.

На май 2020 года мы не зафиксировали всплеска обращений по поводу предоставления кредитных каникул или снижения суммы ежемесячного платежа. На это повлияло несколько факторов. Как правило, ежемесячный платеж коллекторскому агентству, работающему в рамках договора цессии, меньше, чем банку, и уже находится на достаточно приемлемом для должника уровне. Во-вторых, вполне возможно, что клиенты имеют некий запас средств, который позволяет им продолжать погашать задолженность в полном объеме. Если ситуация с режимом самоизоляции продлится еще 1,5-2 месяца, то количество обращений вырастет и может составить 20% от всех должников к концу 2020 года. рассказал Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА

Самые большие кредиты берут в Москве и Санкт-Петербурге

27 января 2020 года компания Райффайзенбанк сообщила, что как показало исследование в Москве и Санкт-Петербурге берут кредиты на большие суммы и выплачивают их быстрее. Жители центра России и приволжских городов, напротив, берут сравнительно небольшие займы на более долгий срок. Чаще всего займы используют для ремонта, строительства и покупки автомобиля.

По информации компании, в центральной России граждане предпочитают брать кредиты на относительно небольшие суммы и долгий срок. Согласно исследованию Райффайзенбанка, средняя сумма кредита в этом макрорегионе составляет около 360 тыс. рублей. Небольшие займы предпочитают и жители приволжских городов — около 380 тыс. рублей.

Самые крупные потребительские кредиты берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также дальневосточных городов — Хабаровска и Иркутска. Здесь средний заем составляет 500-620 тыс. рублей.

На январь 2020 года потребительский кредит чаще всего используют для решения повседневных задач. Клиенту не обязательно указывать цель заема, однако чаще всего клиенты отмечают, что кредит нужен на ремонт, строительство или покупку автомобиля. Значительно реже заем берут на покупку бытовой техники или мебели — для этого есть кредитные карты. В Райффайзенбанке минимальная ставка по кредиту наличными составляет 8,99% годовых — это простой и выгодный способ решения таких задач. рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка

Доходы 26% заемщиков не превышают 50 тыс. рублей в месяц. Из них 8,8% заемщиков проживают в Москве и Северо-Западом федеральном округе (СЗФО), а 17% — в остальных регионах страны. 41% клиентов располагает доходом 51-100 тыс. рублей в месяц, среди них значимо больше москвичей и жителей СЗФО (25%). Таким образом, в этих двух регионах доходы заемщиков выше.

На январь 2020 года средний срок кредита составляет 4,3 года или 51 месяц. При этом заемщики стараются вернуть кредит быстрее — в среднем, за 2 года, показала статистика. При заключении кредитного договора самые «короткие» займы зафиксированы в Иваново, Казани и Кемерово. Здесь срок кредита составлял 3,9-4,2 года. На самые «долгие» кредиты рассчитывали жители Благовещенска, Ижевска и Кирова — на 5,3-5,8 года.

Самый низкий ежемесячный платеж по потребительскому кредиту зафиксирован в Старом Осколе, Кирове и Иваново — здесь он составил 5-7 тыс. рублей. Больше всего по кредиту платят в Москве, Санкт-Петербурге и Сургуте — 12-15,5 тыс. рублей.

2019

Россияне задолжали банкам более 17,6 трлн рублей

4 февраля 2020 года Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила, что по итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 трлн.рублей, из них на просроченную задолженность приходится около 740-750 млрд. рублей без учета штрафов и пеней (по системе отчетности РСБУ). Таким образом, доля просроченной задолженности составляет порядка 4-4,2%.

Стоит отметить, что годом ранее объем просроченной задолженности физических лиц перед банками не превышал 757,5 млрд. рублей, а ее доля в портфеле была на уровне – 5%.

Таким образом, пока еще мы видим тенденцию по сокращению просроченной задолженности как в абсолютном, так и долевом отношении. По данным аналитиков, есть риск, что в 2020 году просрочка покажет впервые за 2 года положительную динамику, однако ее темпы будут лежать в рамках ожидаемых, и это не приведет к серьезным последствиям.

При этом ряд регионов России выбиваются из статистики по низкому уровню платежной дисциплины. Так, например, доля просроченной задолженности (один из показательных индикаторов финансового здоровья) в этих регионах в 1,5-3 раза превышает среднестатистическое значение по стране.

Список регионов, где хуже всего население платит по кредитным долгам:

1. Республика Ингушетия 13%
2. Карачаево-Черкесская Республика 9%
3. Республика Северная Осетия - Алания 7%
4. Республика Бурятия 6,5%
5. Республика Адыгея (Адыгея) 6%
6. Чеченская Республика 6%
7. Республика Дагестан 6%
8. Калининградская область 6%
9. Кабардино-Балкарская Республика 6%
10. Забайкальский край 5,5%
11. Краснодарский край 5%
12. Волгоградская область 5%
13. Ставропольский край 5%
14. Еврейская автономная область 5%
15. Республика Тыва 5%
16. Астраханская область 5%
17. Ростовская область 5%
18. Самарская область 5%
19. Республика Калмыкия 5%
20. Республика Алтай 5%
21. Красноярский край 5%
22. Кемеровская область - Кузбасс 5%
23. Ивановская область 5%
24. Омская область 5%
25. Амурская область 5%
26. г. Москва 5%
27. Иркутская область 5%
28. Новгородская область 5%
29. Саратовская область 5%
30. Республика Хакасия 5%

Интересно отметить, что именно эти регионы входят в список лидеров, где доля обещанных платежей наиболее низкая. Скорее всего свое влияние оказывает как общая низкая финансовая грамотность населения, так и экономическое состояние регионов, как следствие, оно находит отражение и на финансовом благополучии граждан:

1. Республика Ингушетия
2. Рязанская область
3. Республика Алтай
4. Алания
5. Республика Северная Осетия
6. Республика Дагестан
7. Липецкая область
8. Тамбовская область,
9. Республика Адыгея
10. Ненецкий автономный округ

При этом лишь в 15 регионах доля просроченной задолженности находится на минимальном уровне и не превышает 3%.

1. г. Севастополь 1,6%
2. Ненецкий автономный округ 1,6%
3. Чукотский автономный округ 2%
4. Ямало-Ненецкий автономный округ 2%
5. Республика Крым 2%
6. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2%
7. Чувашская Республика - Чувашия 2%
8. Архангельская область 3%
9. Удмуртская Республика 3%
10. г. Санкт-Петербург 3%
11. Тюменская область 3%
12. Республика Марий Эл 3%
13. Сахалинская область 3%
14. Республика Коми 3%
15. Республика Мордовия 3%

На февраль 2020 года на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тыс рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в 6 раз – на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.

1. Республика Тыва 31 471
2. Московская область 30 112
3. Республика Саха (Якутия) 29 114
4. Карачаево-Черкесская Республика 29 078
5. Тюменская область 28 806
6. Республика Бурятия 28 761
7. Калининградская область 26 608
8. г. Москва 26 452
9. Красноярский край 25 696
10. Республика Адыгея (Адыгея) 25 667
11. Иркутская область 25 000
12. Забайкальский край 24 452
13. Республика Калмыкия 24 322
14. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 24 054
15. Амурская область 23 404
16. Ямало-Ненецкий автономный округ 23 329
17. Магаданская область 22 841
18. Новосибирская область 22 699
19. Еврейская автономная область 21 956
20. Краснодарский край 21 849
21. Республика Северная Осетия - Алания 21 631
22. Свердловская область 21 290
23. Кемеровская область - Кузбасс 20 807
24. Камчатский край 20 621
25. Астраханская область 20 517
26. Республика Хакасия 20 459
27. Ростовская область 20 427
28. Пермский край 20 402
29. Самарская область 20 319
30. Мурманская область 19 684
31. Ленинградская область 19 481
32. Омская область 19 182
33. Республика Коми 19 163
34. Сахалинская область 19 143
35. Хабаровский край 19 078
36. г. Санкт-Петербург 18 883
37. Республика Башкортостан 18 833
38. Ставропольский край 18 729
39. Республика Алтай 18 718
40. Новгородская область 18 700
41. Тульская область 18 643
42. Волгоградская область 18 589
43. Республика Карелия 18 586
44. Оренбургская область 18 339
45. Приморский край 18 327
46. Рязанская область 18 123
47. Калужская область 18 081
48. Вологодская область 17 967
49. Саратовская область 17 447
50. Курганская область 17 429
51. Челябинская область 17 388
52. Томская область 17 059
53. Алтайский край 16 835
54. Ульяновская область 16 560
55. Ярославская область 16 355
56. Архангельская область 16 086
57. Псковская область 15 843
58. Воронежская область 15 662
59. Смоленская область 15 531
60. Республика Татарстан (Татарстан) 15 143
61. Липецкая область 15 080
62. Тамбовская область 14 870
63. Пензенская область 14 841
64. Тверская область 14 832
65. Орловская область 14 723
66. Ивановская область 14 708
67. Курская область 14 650
68. Белгородская область 14 554
69. Костромская область 14 391
70. Брянская область 14 164
71. Нижегородская область 14 157
72. Владимирская область 13 783
73. Удмуртская Республика 13 757
74. Чукотский автономный округ 13 333
75. Кировская область 13 289
76. Кабардино-Балкарская Республика 12 529
77. Ненецкий автономный округ 12 511
78. Республика Марий Эл 12 242
79. Чувашская Республика - Чувашия 11 981
80. Республика Мордовия 10 669
81. Республика Ингушетия 7 750
82. Чеченская Республика 6 463
83. Республика Дагестан 5 909
84. Республика Крым 2 449
85. г. Севастополь 1 866

К сожалению, российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах. При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная, как мы видим из практики, 70% должникам удается решить вопрос, после того как они начинают работать с просроченной задолженностью, сообщили в НАПКА

За 11 месяцев объем задолженности по розничным кредитам вырос на 16% до 17,39 трлн рублей

30 января 2020 года стало известно о том, что доля просроченной задолженности в розничных кредитных портфелях банков за 11 месяцев 2019 года снизилась на 30 млрд рублей и составила 4,3% от общего портфеля задолженности. Без учета ипотечной задолженности (на ипотеку в розничных кредитных портфелях приходится 43%) доля просроченных кредитов занимает 6,7%, сократившись за тот же период на 1,5 процентных пункта. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа собственных данных и статистики регулятора.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2019 года объем задолженности по розничным кредитам вырос на 16% или на 2,38 трлн рублей до 17,39 трлн рублей. При этом объем просроченных долгов на балансах банков сократился на 4% с 774 до 744 млрд рублей. Вектор снижения доли просроченных кредитов может продолжиться благодаря ограничительным мерам в розничном кредитовании, предпринятых Банком России в 2019 году.

Сокращение проблемной задолженности в масштабах страны на 30 млрд рублей в условиях роста объема кредитования говорит о двух разнонаправленных тенденциях: банки и коллекторские агентства научились взыскивать хорошо и быстро, а во-вторых, банки продают просроченную задолженность с баланса с целью удержания доли просроченной задолженности на допустимом уровне. рассказал Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант»

В июне 2020 года вступает в силу изменение в законодательстве о 30-дневном моратории для банков о привлечении к процедуре взыскания третьих лиц, что повлияет на динамику снижения просроченной задолженности, отражаемой на балансе банков.

Регулятору удалось снизить рост объемов потребительского кредитования с 23—25% ранее до 16% к декабрю 2019 года, однако это все еще двузначные темпы прироста, при дальнейшем замедлении темпов роста кредитования доля просроченных кредитов будет расти, и вопросы взыскания будут становиться более актуальными для банков. С социальной точки зрения концентрация заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в некоторых городах очень велика, что сказывается на качестве жизни населения в регионах. рассказал Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант»

Без учета ипотечной задолженности розничный кредитный портфель банков вырос на 13% до 9,96 трлн рублей. Объем просроченной задолженности снизился на 4% до 667,4 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности традиционно являются Москва и Московская область (совокупно доля данных регионов в общем объеме составляет 20,2%), Краснодарский край (8%) и Санкт-Петербург (4%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №1.

Таблица №1. Регионы с максимальным объемом проблемных долгов в розничном кредитном портфеле без учета ипотеки.

Минимальное сокращение доли просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки зафиксировано в Калининградской области (-0,15 процентных пункта), Республике Крым (-0,3 п.п.) и Чукотском автономном округе. Наибольшая доля проблемных кредитов отмечена в Республике Ингушетия (15,6%), Карачаево-Черкесской Республике (11,6%) и Бурятии (11,5%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №2.

Таблица №2. Динамика изменения доли просроченной задолженности розничных кредитов без учета ипотеки в региональном разрезе.

Показатель долговой нагрузки более половины россиян превышает 50%

По данным Минэкономразвития, в 2019 году половина российских заемщиков направляла на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом 22 ноября 2019 года сообщили в РБК.

По данным подготовленного МЭР проекта плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в 2019 году показатель долговой нагрузки (ПДН) половины российских заемщиков составляет 50 и более процентов. То есть они тратят на погашение кредитов более половины своего месячного дохода. В 2018 году этот показатель составлял 42%.

Ведомство планирует на 10 п.п. ежегодно сокращать долю закредитованных граждан, к 2020 г. снизив показатель до 40%, а 2023–2024 гг. — до 10%.^[6]

Рейтинг регионов по уровню закредитованности населения

Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

У 6,1% заёмщиков есть кредиты в 4-х и более банках

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет. В этой группе насчитывается около 2,5 млн россиян. В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась. В ноябре 2014 года их было 3,15%.

Первое сокращение объема выдачи потребкредитов

Объемы выдачи потребкредитов в мае 2019 г. составили почти 250 млрд руб., сократившись в годовом выражении впервые в 2019 году. Кроме того, число кредитов на покупку потребительских товаров снизилось на 2,2%, до 1,4 млн кредитов с 1,45 млн в прошлом мае.

Более 70% должников МФО – работающие заемщики в возрасте до 40 лет

Как показали результаты исследования СРО НАПКА, максимальное количество должников со сроком просрочки 90+ находятся в возрасте 25-30 лет – практически четверть от общего числа (24,3%), на втором месте – заемщики в возрасте 35-40 лет (17,9%), замыкают тройку лидеров категория 31-34 года (16,4%). Минимальное количество – в возрасте от 51 года и старше (51-60 – 8%, 61+ - 4%). Как видно из статистики, более 72% должников приходится на экономически активное население в возрасте от 25 до 40 лет.

Превалирование данных возрастов среди должников МФО объясняется их наибольшей активностью в потребительском плане и интенсивным развитием онлайн-сегмента микрофинансового рынка - в 2018 году около 45% договоров займа с МФО было заключено в онлайн-режиме. Именно эта категория считается более прогрессивной в использовании технологий, включая и финансовые. Так, например, проникновение Интернета среди тех, кому до 40 лет на текущий момент в России достигает 98%, среди более возрастной категории этот показатель не превышает 36%. .

За счет использования мобильных приложений они берут микрозаймы в целом значительно чаще, чем старшее поколение, но в меньших размерах. Так, например, в 25-40 года заемщики в среднем просят выдать им 6,7-8 тыс. рублей, а граждане старше 50 лет запрашивают суммы размером более 12 тысяч.

Интересно отметить, что платежная дисциплина также имеет определенную взаимосвязь с возрастом – у молодых людей на этапе взыскания просроченной задолженности со сроком 90+ она выше, чем у граждан зрелых возрастов. Напомним, что в сегменте микрозаймов просрочка сроком более 90 дней является по факту безнадежной и тяжело поддается взысканию из-за особенности клиентов. Из всех `безнадежных` должников МФО, погасивших долг в течение 1 полугодия 2019 г., возрастная категория 18-24 лет действовала активнее прочих - в 11,6% случаев взыскание заканчивалось возвратом средств (Диаграмма 2). Чуть менее активно работали со своей задолженностью пожилые люди старше 60 лет: они возвращали долг в 10,2% случаев. А хуже всех исполняют долговые обязательства перед МФО клиенты в возрасте 31-50 лет - несмотря на стабильный заработок и уже имеющиеся основы материального благосостояния.

По мнению экспертов, если среди более возрастной категории платежную дисциплину можно объяснить жизненным опытом и «советским менталитетом» - взял-верни, то среди молодежи преобладают другие тенденции. Так, например, подавляющее большинство молодых должников погашают свои «мелкие» долги перед микрофинансовыми организациями после отказа другого кредитора выдать им необходимую сумму, в том числе речь может идти об ипотеке. Как правило, в 18 лет клиенты обращаются в МФО по причине, что банк либо отказал, либо хотелось совершить покупку здесь и сейчас, однако со временем молодой клиент МФО становится более платежеспособным и задумывается о крупных покупках: автомобиль, квартиры. Очевидно, что при текущей экономической ситуации, когда у 70% населения отсутствуют какие-либо значимые сбережения, совершить столько дорогостоящие покупки без использования кредитных средств не представляется возможным. При этом банк не готов кредитовать клиента с открытой просроченной задолженностью, отчасти именно из-за желания исправить свою кредитную историю молодежь более активно идет на контакт со взыскателями».

Говоря о гендерном соотношении должников, нельзя не отметить, что доля женщин старших возрастных категориях среди должников увеличивается. Так, например, если в возрасте 18-30 лет на женщин приходится 45% займов, то уже в возрасте свыше 51 года – 60%.

400 тыс заёмщиков-маргиналов, которым никто не даёт кредиты

Более 400 тысяч россиян попали в категорию так называемых «заемщиков-маргиналов» — им отказываются выдавать кредиты даже микрофинансовые организации (МФО). Ими оказались преимущественно мужчины, которым от 26 до 35 лет. Эти заемщики получают зарплату на уровне средней по стране — 30-40 тысяч рублей, а их ежемесячный платеж по кредиту не превышает пяти тысяч рублей.

16% кредитов бизнесу и физлицам в России на 10,2 трлн рублей являются проблемными

В июле 2019 г. рейтинговое агентство S&P обвинило банковский надзор Банка России в огромном объеме проблемных кредитов. Около 16% кредитов, выданных российскими банками, являются проблемными: они либо уже реструктурированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней.

В денежном выражении речь идет о сумме в 10,2 трлн рублей (весь кредитный портфель банков ЦБ оценивает в 64 трлн) - это практически каждый шестой рубль, выданный кредитными организациями в виде займов компаниям и физлицам.

Доля проблемных кредитов в банковском секторе России «носит постоянный характер и прежде всего отражает недостатки банковского надзора», констатирует S&P: эти недостатки приводили к возникновению новых «плохих долгов», усугубляя последствия экономических кризисов 2009 и 2015 годов.

Каждый четвёртый заёмщик отдаёт банкам 75% дохода

Трудности с погашением долгов перед банками и МФО на июнь 2019 г испытывают около 60% российских заемщиков, следует из опроса Всемирного банка и Роспотребнадзора. Каждый четвертый отдает 75% дохода.

2017

Розничный ссудный портфель без учета ипотеки непрерывно сокращался, начиная ноября 2014 г. (за исключением краткого роста в июле-августе 2016 г.), поэтому возобновление устойчивого роста кредитования без ипотеки в 2017 г. является знаковым событием. Восстановление роста портфеля происходит на фоне значительного роста выдач новых кредитов в 2017 г.

Рекорд выдачи займов и кредитов населению

Рынок розничного кредитования в 2017 году демонстрировал внушительные результаты по объемам выдачи займов и кредитов населению. Были превышены показатели нескольких предыдущих лет и даже перекрыты рекордные итоги докризисного 2013 года.

При этом риск возникновения просрочки на первом году выдачи почти в два раза ниже, чем в 2013 году, по всем видам кредитов он составил 4,5% (данные БКИ «Эквифакс»). Это довольно низкий показатель риска и объясняется это в первую очередь корректировкой банками своих риск-процедур после кризисных лет, а также четким сегментированием хороших и плохих клиентов. Кроме того, снижение уровня рисков достигается за счет усовершенствования механизмов сбора просроченной задолженности.

У каждой кредитной организации свои внутренние политики, свои диапазоны и методология работы с просроченной задолженностью, но традиционно выделяются три схемы возврата долгов. Начальный этап (soft) кредиторы применяют для возврата долгов с просрочкой до 90 дней и как правило ограничивается звонками и сообщениями от кредитора, второй (hard) применяется при возникновении задолженности более внушительной в 90-180 дней и уже носит более настойчивый характер. К должнику может выехать представитель кредитора по месту жительства или по рабочему адресу для проведения личной беседы. Третий, критический вариант (legal), применяется при просрочке в 180 дней и выше, в этом случае кредитная организация обращается в суд.

За последние 4 года на рынке розничного кредитования отмечается повышение эффективности взыскания на всех трех стадиях. На этапе soft удается вернуть 80% задолженности, образовавшейся в 2017 году, что на 14 п.п. выше, чем в 2014 году. Показатели в hard и legal растут менее интенсивно и составили 10 п.п. и 7 п.п. соответственно.

Сегментировав рынок на пять групп (государственные банки, иностранные банки, монолайнеры автобанки и ПОС-кредитования, МФО) и проанализировав показатели каждой из них, была получена следующая картина. Самый большой рост эффективности collection демонстрируют государственные банки:

• soft c 63% до 85%;
• hard c 13% до 32%;
• legal c 1% до 22%.

Максимальные показатели зафиксированы в группе иностранных банков:

• soft 86%,
• hard 33%,
• legal 34%.

Самый высокий показатель на стадии hard характерен для банков, выдающих исключительно автокредиты и составляет 40,6%, показатель вырос с 2014 года на 50%. Здесь большую роль играет специфика продукта, который фактически является залоговым и по которому уровень эффективности возврата выше, чем по необеспеченным кредитам.

Наименьшие показатели роста на всех этапах зафиксированы у компаний микрофинансового рынка, динамика с 2014 года по 2017 остается одной из самых низких:

• soft c 41% до 49%;
• hard c 13% до 14%;
• legal c 7% до 21%.

Долг россиян перед банками вырос до 12 триллионов рублей

За 2017 год суммарный долг граждан Российской Федерации вырос до 12,2 триллионов рублей, сообщает «Коммерсант». В статистике приводятся данные о 82 миллионах людей, взявших кредит. Отмечается, что за прошедший год в кредит выдали свыше 5,7 триллионов рублей. Следует отметить, что, по отчёту Объединенного кредитного бюро, количество выданных кредитов уступает сумме выданных денег: если объём кредитов за 2017 год вырос на 12%, то ссуда увеличилась на 37%^[7].

Лидером в росте объёмов стал сегмент кредитных карт: в этом году было выдано на 660000 карт больше по сравнению с прошлым годом. А объём одобренных лимитов вырос на 48%: общий лимит за 2017 год составил 544,5 миллиардов.

Большего всего люди брали кредит наличными: при количестве в свыше 24 миллионов сумма выданных денег составила 2,97 триллиона рублей. В 2017 году было выдано свыше 21 миллиона кредитов на сумму 2,23 триллиона рублей.

В целом, рост объёма наблюдался и в других сферах кредитования. Так, ипотечный сегмент вырос количественно на 30%, а автокредит – на 25%. Стоит также отметить, что на конец 2017 года банкротами себя объявили около 698 тысяч россиян.

FICO и НБКИ: Индекс кредитного здоровья

Компания FICO и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья. Данный показатель за прошедший год вырос на 2 пункта и составил 92 пункта (в июле 2016 года – 90 пунктов). После периода стремительного падения Индекса в 2015 году и его стабилизации в 2016 году, в 2017 году наметилась тенденция к его восстановлению. В настоящее время показатель Индекса «вернулся» на уровень II квартала 2015 года.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Увеличение Индекса за прошедший год наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Северо-западного, Сибирского и Уральского ФО, в которых его показатель остался без изменений. По состоянию на 1 июля 2017 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Центральном ФО – сразу на 3 пункта. В Южном и Северо-Кавказском ФО значение Индекса оказалось на 2 пункта выше, чем годом ранее.  В Дальневосточном и Приволжском ФО рост составил 1 пункт.

При этом, по сравнению с I кварталом 2017 года, Индекс кредитного здоровья в РФ вырос на 1 пункт, а наибольший рост в федеральных округах был отмечен в Центральном и Уральском ФО – на 2 пункта. В свою очередь в Приволжском, Северо-Западном и Южном ФО увеличение Индекса составило 1 пункт. В Дальневосточном, Северо-Кавказском и Сибирском ФО показатель Индекса за квартал не изменился.

По состоянию на 1 июля 2017 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 97 пунктов. Следом за ним расположился Северо-Западный федеральный округ, показатель Индекса кредитного здоровья в которых составил 95 пунктов. В Приволжском ФО значение Индекса оказалось несколько ниже – 93 пункта. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Дальневосточный (90), Уральский (90), Южный (89), Северо-Кавказский (87) и Сибирский (85).

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

Ромир: Россияне отказываются от кредитов

За 2016 год доля россиян, которые не брали и не выплачивали кредиты, увеличилась с 60% до 65%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне 2017 года исследовательским холдингом «Ромир». В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов из всех федеральных округов.

Параллельно продолжает сокращаться число тех, кто выплачивает сразу несколько кредитов. Сейчас таких 3%, хотя еще год назад было 6%, а до кризиса, в 2012 году, — и вовсе 17%. Почти столь же резко уменьшилась доля россиян, планирующих получить кредит в ближайший год: с 14% в 2016 году до 8% в 2017 году.

«Рынок кредитования по-прежнему остается в трудном положении, причем ситуация даже немного усугубилась по сравнению с двумя предыдущими годами. Россияне стараются больше рассчитывать на собственные средства, отказываясь от займов. Кредитную лояльность демонстрируют в основном молодые и состоятельные», — говорится в исследовании.

Общий тренд на снижение интереса россиян к кредитам, однако, не подтверждают участники ипотечного рынка. Напротив, по данным АИЖК, только за первое полугодие 2017 года в стране было выдано свыше 420 тыс. ипотечных займов на 765 млрд руб. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и соответствует уровню рекордного 2014 года. «Текущее состояние ипотечного рынка не вызывает озабоченности», — резюмируют аналитики агентства.

2016

Выдано 25,83 млн (+14%) кредитов на 3,25 трлн руб (+28%)

Всего за 2016 год банки выдали 25,83 млн. новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн. руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. В 2015 г. было выдано 22,58 млн. кредитов на 2,55 трлн. руб.

Количество новых кредитов наличными в годовом отношении выросло на 18%, объемы выдач увеличились на 31%. В 2016 г было выдано 17,09 млн. кредитов на 1,75 трлн. руб., годом ранее банки выдали 14,43 млн. кредитов на 1,34 трлн. руб. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 до 102 тыс. руб.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования на 19%. В 2016 г. было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд. руб., в 2015 году – 497,83 тыс. кредитов на 797,20 млрд. руб. "Средний чек" по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн. руб.

Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы на 25%. В 2016 г. было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд. руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд. руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.

В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 44%. В 2016 г. было выдано более 7,59 млн. карт с общим лимитом 335,37 млрд. руб., годом ранее – 7,26 млн. карт на 223,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тыс. руб.

Декабрь 2016 г. стал самым кредитно-активным месяцем года, однако традиционный сезонный всплеск активности оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015 г. количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016 г. рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года.

Уровень номинальной долговой нагрузки россиян снизился до 33%

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня долговой нагрузки населения за 2016 год на основе информации о 66,5 млн. заемщиков, информация о которых хранится в Бюро, а также данных Федеральной службы государственной статистики о среднемесячной заработной плате граждан.

Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35%.

По итогам 2016 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 33%, тогда как в 2015 г. он составлял 37%. Средний ежемесячный платеж по всем кредитам на одного заемщика составил 12,1 тыс. руб., год назад он составлял 12,7 тыс. руб. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за 2016 г. на 2,7 тыс. руб.

В диапазоне PTI до 35% по итогам прошедшего года оказались 14 регионов, год назад таких регионов было 8. В 15 регионах России уровень кредитной нагрузки по-прежнему превышает 50%, однако еще в 2015 г. таких регионов было 26.

• Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен на Чукотке (17%), Сахалинской обл. (22%), Тюменской обл. с учетом ХМАО и ЯНАО (23%), Москве (27%) и в Камчатском крае (28%).
• Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (69%), Калмыкии (59%), Кабардино-Балкарии (59%), Ивановской (58%) и Орловской обл. (55%).
• Значительнее всего сократился уровень кредитной нагрузки у заемщиков Чукотки (с 32% до 17%), респ. Алтай (с 52% до 38%), Дагестана (с 59% до 46%), Еврейской АО (с 41% до 29%) и Забайкальского края (с 50% до 39%). Наиболее заметное увеличение уровня кредитной нагрузки отмечено в Тамбовской обл. (с 37% до 54%), Ульяновской обл. (с 44% до 55%), Липецкой обл. (с 43% до 51%), Белгородской обл. (с 39% до 46%) и Кабардино-Балкарии (с 55 до 59%).
• Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам были в 2016 г. у жителей Магаданской обл. (23,6 тыс. руб.), Москвы (19,1 тыс. руб.), респ. Саха (18,1 тыс. руб.), Московской обл. (17,6 тыс. руб.) и Камчатского края (17,2 тыс. руб.).
• Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,7 тыс. руб.), респ. Алтай (9,0 тыс. руб.), Северной Осетии (9,2 тыс. руб.), Чеченской респ. (9,2 тыс. руб.) и Еврейской АО (9,3 тыс. руб.).
• Самое большое снижение среднего платежа по кредитам зафиксировано на Чукотке, где платеж снизился сразу на 10,9 тыс. руб. (с 25,6 до 14,7 тыс. руб.), в Еврейской АО – на 3,3 тыс. руб. (с 12,6 до 9,3 тыс. руб.), Магаданской обл. – на 3,2 тыс. руб. (с 26,8 до 23,6 тыс. руб.), Забайкальском крае – на 2,8 тыс. руб. (с 15,5 до 12,7 тыс. руб.) и респ. Тыва – на 2,7 тыс. руб. (с15,2 до 12,5 тыс. руб.).
• Сильнее всего вырос средний платеж в Тамбовской обл. – на 4,3 тыс. руб. (с 8,0 до 12,3 тыс. руб.), Ульяновской обл. – на 3,3 тыс. руб. (с 10,0 до 13,3 тыс. руб.), Липецкой обл. – на 2,8 тыс. руб. (с 10,6 до 13,4 тыс. руб.), Белгородской обл. – на 2,4 тыс. руб. (с 9,9 до 12,3 тыс. руб.) и в Мурманской обл. – на 2,0 тыс. руб. (с14,3 до 16,3 тыс. руб.).

2015

Россияне задолжали банкам 11 трлн руб

По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в 2015 году около 11 трлн руб. И таких должников — около 40 млн человек, более половины экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги — около 8 млн.

Снижение кредитования по всем направлениям

Сильнее всего "просели" автокредиты. Снижение количества по сравнению с 2014 г. составило 57%, объемы снизились на 54%. По итогам 2015 года было выдано 230,6 тыс. автокредитов на сумму более 147 млрд. руб., в 2014 г. – 531 тыс. на 323 млрд. руб.

"Средний чек" по автокредитам вырос с 608 до 638 тыс. руб., что обусловлено, прежде всего, ростом цен на автомобили. Наилучшую динамику показывали выдачи автокредитов во II-III кв., что связано с запуском программы льготного автокредитования, стабилизацией курса национальной валюты, а также последовательным снижением ключевой ставки ЦБ с 14% до 11%.

В ипотеке снижение количества новых выдач составило 36%, объемы снизились на 38%. В прошедшем году было выдано 470 тыс. кредитов на общую сумму около 749 млрд. руб., в 2014 г. – 730 тыс. кредитов на 1,2 трлн. руб. "Средний чек" по ипотечным кредитам сократился с 1,65 до 1,59 млн. руб. Это объясняется тем, что в 2015 г. россияне чаще делали выбор в пользу более дешевого сегмента жилья в новостройках, который обеспечивался господдержкой.

Количество выданных кредитов наличными в 2015 г. снизились на 29%, объемы – на 48%. Всего в 2015 г. было выдано 13,9 млн. кредитов на сумму около 1,3 трлн. руб., в 2014 г. – 19,5 млн. кредитов на 2,5 трлн. руб. Средний размер кредита наличными снизился со 127 до 93 тыс. руб.

Также по итогам 2015 года снизились выдачи кредитных карт. Снижение количества по сравнению с 2014 г. составило 27%, объемы снизились на 47%. Всего в 2015 г. было выдано 7 млн. карт с общим лимитом более 241 млрд. руб., в 2014 г. – 9,8 млн. карт на 454 млрд. руб. Средний лимит по карте также сократился с 46 до 34 тыс. руб.

Число выданных кредитов сократилось на 29%

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян в 2015 г. По сравнению с 2014 г. количество выданных кредитов снизилось на 29%, а объемы выдач – на 46%. Всего в 2015 г. банки выдали 21,7 млн. новых кредитов общим объемом более 2,4 трлн. руб. В 2014 г. было выдано 30,6 млн. кредитов общим объемом 4,5 трлн. руб.

На конец 2015 г. на руках у населения находилось 74,7 млн. активных кредитов на общую сумму 9,05 трлн. рублей, данные Объединенное Кредитное Бюро.

Количество просроченных кредитов за прошедший год выросло на 9%: с 11,5 до 12,6 млн. кредитов. Доля просроченных кредитов на конец года составила 16,8% от общего количества активных кредитов. Количество «плохих» кредитов с неплатежами более 90 дней за год выросло на 23%: с 7,7 до 9,5 млн. шт. Доля таких кредитов составила на конец года 12,5% от общего количества активных кредитов.

Несмотря на умеренный рост количества просроченных кредитов, объем просроченной задолженности продолжает расти быстрыми темпами. За 2015 г. рост составил 48%: с 775 до 1 150 млрд. руб. Сейчас доля просроченной задолженности составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности граждан. Объемы «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за прошедший год выросли на 51% с 736 до 1 115 млрд. руб.

Самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности показал в 2015 г. традиционно стабильный сегмент ипотечных кредитов. Это связано, прежде всего, с пересчетом валютной ипотеки по новым валютным курсам. Несмотря на то, что валютные кредиты составляют не более 1% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось на всем ипотечном портфеле.

Всего на конец года в портфелях банков было 2,6 млн. активных ипотечных кредитов на общую сумму чуть менее 3,3 трлн. руб.

Количество просроченных ипотечных кредитов за год сократилось на 3%: с 84 до 82 тыс. кредитов. На конец года доля кредитов с просрочкой платежа составляла 3,2% от общего ипотечного портфеля банков. Однако объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 58%: с 83 до 132 млрд. руб. В настоящий момент доля просроченной задолженности составляет чуть более 4% от общего объема ссудного долга по ипотеке.

Традиционно плохо обслуживались кредиты наличными. Общее количество активных кредитов на конец года составляло 35 млн. шт. на общую сумму более 6,6 трлн. руб.

Количество просроченных кредитов в этом сегменте выросло с начала года на 9%: с 6,6 до 7,2 млн. шт. К концу года доля просроченных кредитов составила 20,6%. Объемы просроченной задолженности в этом сегменте выросли за год на 48%: с 450 до 709 млрд. руб. Доля просроченной задолженности составила 16,6% от всей ссудной задолженности по кредитам наличными.

Портфель кредитных карт в конце 2015 г. насчитывал 35,6 млн. кредитов общим объемом 928 млрд. руб.

Количество просроченных карт за 2015 г. увеличилось на 11%: с 4,6 до 5,1 млн. шт. Доля просроченных кредитов сейчас составляет 14,4% от общего количества активных кредитных карт. Рост объемов просроченной задолженности составил за год 54%: со 157 до 242 млрд. руб. В декабре доля просроченной задолженности превысила 26% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Сегмент автокредитов показал умеренные темпы роста просроченной задолженности. На конец 2015 г. в кредитных портфелях банков находилось более 1,4 млн. автокредитов на общую сумму чуть более 536 млрд. руб.

Количество просроченных кредитов с начала года выросло на 5%: с 180 до 189 тыс. шт. Доля просроченных кредитов от общего числа автокредитов составила 13,2%. Объемы просроченной задолженности выросли на 27%: с 54 до 68 млрд. руб. Доля просроченной задолженности сейчас составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности по автокредитам.

В 2015 г. банки практически не наращивали кредитные портфели, что отразилось на сокращении объемов ссудной задолженности и небольшом приросте количества новых кредитов. С одной стороны, заемщики не торопились брать кредиты по высоким ставкам, а с другой – банки серьезно ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Эта тактика банков положительно сказалась на темпах роста количества просроченных кредитов: с начала 2015 г. рост составил только 12%. Однако, объемы просроченной задолженности продолжили расти практически такими же высокими темпами, как и в прошлом году. Нужно отметить, что рост идет в основном за счет старых долгов (с просрочкой платежа более 90 дней). Доля таких долгов превышает 95% от общего объема просроченной задолженности. К сожалению, вернуть эти деньги практически невозможно, поэтому банки вынуждены очищать свои портфели за счет списания «плохих» долгов или продажи портфелей коллекторам. Зеленский Даниэль, генеральный директор, Объединенное Кредитное Бюро

В 2015 году большинство банков ограничили кредитование открытого рынка, сфокусировавшись преимущественно на работе с текущими клиентскими портфелями: зарплатными клиентами, владельцами депозитов и др. В октябре-ноябре тенденция начала меняться, некоторые кредитные организации начинают понемногу кредитовать клиентов «с улицы».

Текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам существенно нарастить кредитование в следующем году. Фактором, который сможет оживить кредитную активность, является дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, и как следствие снижение кредитных ставок коммерческими банками. Доля просроченной задолженности в ситуации недостаточного притока новых кредитов скорее всего продолжит расти умеренными темпами.

2014: Ипотека впервые превзошла по объему кредиты наличными

В декабре 2014 г. банки выдали ипотечных кредитов на 227,6 млрд руб., превзойдя по этому показателю необеспеченное кредитование (225 млрд руб.), следует из аналитического отчета консалтинговой компании Frank RG. Годом ранее, в декабре 2013 г., выдача ипотеки отставала от потребительских кредитов двукратно — 184 млрд и 383 млрд руб. соответственно.

«Банки сжимают рискованное необеспеченное кредитование», — объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Тенденция к отставанию розничного кредитования от ипотеки проявилась, по его словам, еще летом 2014 г.

Необеспеченное кредитование испытывает давление с двух сторон, говорит представитель ХКФ-банка. Во-первых, ЦБ серьезно регулирует выдачу таких кредитов и это привело «к существенному охлаждению» рынка. Такую политику регулятор начал проводить еще в 2013 г. — он последовательно ужесточал нормы резервирования и требования к капиталу розничных банков, пытаясь остановить рост закредитованности населения.

Во-вторых, во второй половине 2014 г. добавился дополнительный фактор: начали снижаться доходы населения, вслед за ними — потребительский спрос, а ставки по кредитам выросли.

«Розничное кредитование впервые переживает такой перекос», — констатирует Грибанов. В кризисном 2009 году банки сократили выдачу всех кредитов, вспоминает он, но уже спустя год, наоборот, устремились в высокодоходное subprime-кредитование; на нем поднялись такие участники рынка, как ХКФ-банк, «Восточный экспресс», «Траст». На сей раз этот рынок вряд ли восстановится так же быстро, сомневается Грибанов. Особенно сложная ситуация в регионах, обращает он внимание: доходы населения там сокращаются быстрее, чем в Москве и Петербурге, а уровень безработицы выше. Между тем именно жители регионов — как раз из-за того, что у них ниже уровень доходов, чем у столичных жителей, — чаще набирали subprime-кредиты. «Банки все чаще жалуются, что в регионах растет невозврат, и это не результат мошенничества, как часто было до кризиса, а социальные дефолты», — рассказывает Грибанов.

«Для розничных банков — ХКФ, ОТП, `Русского стандарта` и проч. — наступили непростые времена, им придется бороться за эффективность: сокращать персонал и сеть, которая при таком падении кредитования им не нужна, привлекать более надежные категории клиентов», — резюмирует он.

2012: Средний объем долговой нагрузки 70 тыс руб

Средняя долговая нагрузка на россиян с 2007 года по 2012 год выросла с 20 до 70 тысяч рублей, в то время как зарплаты за тот же период увеличились только с 12 до 27 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй Equifax, посвященного поведению российских заемщиков (декабрь 2012 года).

Данные Equifax свидетельствуют о том, что долги россиян растут в полтора раза быстрее средних зарплат. При этом уровень закредитованности граждан остается гораздо более низким, чем в Европе, где средняя задолженность по кредитам близка к годовому заработку.

В исследовании Equifax также отмечается, что в России постепенно растет количество заемщиков, на которых "висит" больше одного кредита. В отчете говорится, что средний заемщик обслуживает 1,38 кредита. Для сравнения, еще в 2008 году этот показатель составлял 1,23 кредита.

Отмечается сезонность российского кредитного рынка: россияне резко увеличивают кредитную активность в декабре, а на январь приходится резкий спад интереса к заемным деньгам.

Коллекторские агентства (рынок России)

Основная статья Коллекторские агентства (рынок России)

• Кодекс этики и стандарты работы с просроченной задолженностью на рынке микрофинансовых организаций

Банкротства в России

Основная статья Банкротства в России

Примечания