Аптеки в России

2023

Названы крупнейшие аптечные сети в России

По итогам 2023 года крупнейшей аптечной сетью в России является «Ригла» (Москва) с выручкой приблизительно 135,24 млрд рублей. Это соответствует доли в 7,2% от общего объема аптечного рынка, о чем говорится в исследовании AlphaRM, результаты которого опубликованы 7 февраля 2024 года.

По состоянию на конец декабря 2023 года в России насчитывалось 77,7 тыс. аптек. Это на 4,6% больше по отношению к предыдущему году, когда их количество оценивалось в 74,3 тыс. Общая выручка аптек в 2023 году достигла 1,88 трлн рублей, показав рост на 7% в годовом исчислении. Средняя месячная выручка на одну точку зафиксирована на отметке 2,06 млн рублей — плюс 2% год к году. Доля сетей в общей выручке составила 91,7%, на одиночные аптеки пришлось 8,3%. Выручка сетевой фармрозницы превысила 1,7 трлн рублей, а у одиночных аптек она составила 155 млрд рублей.

AlphaRM

Второе место в рейтинге крупнейших аптечных сетей в России после «Риглы» занимает «Апрель» (Краснодар) с выручкой в размере 124,18 млрд рублей в 2023 году: это соответствует доли в 6,6%. Замыкает тройку «Имплозия» (Самара) со 106,16 млрд рублей и 5,6% аптечной отрасли. Четвертое место заняла «Планета здоровья» с 5,5%, а на пятом находится «Эрка&МЗ» (объединенная сеть «Эркафарм» и «Мелодия здоровья») с 4,6%. Кроме того, в первую десятку вошли «Неофарм» (4%), «Аптечная сеть 36,6» (3,9%), «Ирис» (3,7%), «Вита» (3,4%) и «Фармленд» (3,3%).

В исследовании отмечается, что сеть «Апрель» лидирует по количеству торговых точек, число которых составляло 7434 по состоянию на конец декабря 2023 года. На втором месте находится «Имплозия», у которой 4508 аптек. Замыкает тройку «Ригла», оперирующая 4080 торговыми точками. Все эти сети охватывают от 60 до 70 российских регионов.28 мая министр цифрового развития Максут Шадаев выступит на TAdviser SummIT 8.4 т

Анализ фармацевтического рынка, 2023

В России федеральные сети вытесняют одиночные аптеки. Последних за 5 лет стало на четверть меньше

В России федеральные сети вытесняют одиночные аптеки. Последних за 5 лет стало примерно на 25% меньше. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, которые были обнародованы в декабре 2023 года.

Как пишет РБК со ссылкой на материалы DSM Group, к концу 2022 года в РФ насчитывалось 12,2 тыс. независимых аптек против 13,2 тыс. и 14,1 тыс. штук годом и двумя годами ранее соответственно. К концу 2019 года их число измерялось 16,6 тыс. штук, примерно столько же тогда было точек, входящих в крупные федеральные сети. К концу октября 2023 года в РФ стало 11,9 тыс. несетевых аптек.

Федеральные аптечные сети вытесняют одиночные аптеки

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, маленькие точки не выдерживают конкуренции с крупными игроками. Так как значительная часть закрывшихся пунктов находится в малых городах, где рентабельность бизнеса ниже, такие территории зачастую остаются без единой аптеки.

Согласно исследованию DSM Group, к концу 2023 года в России на 100 тысяч человек населения приходится 51 аптека. Проблему с отсутствием торговых точек в небольших населенных пунктах власти пытаются решить открытием фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), однако часто фельдшеры загружены профильной работой, ассортимент ФАПов скуден, а ожидание специалистов занимает длительное время, отмечают аналитики.

Из материалов DSM Group также следует, что к концу 2023 года наибольшее количество аптек располагается в крупных городах. Так, среди городов с населением более 1 млн человек лидирует Краснодар, где на 100 тыс. населения приходится 87 аптек. Второе место занимает Воронеж, где 73 аптеки на 100 тыс. населения. Следом идет Ростов-на-Дону — 66 аптек на 100 тыс. населения. Москва по этому показателю находится на последнем месте среди городов-миллионников: в столице на 100 тыс. населения приходится 35 аптек.^[1]

Запрет на работу мигрантов

Правительство РФ утвердило постановление о допустимой доле иностранных работников в некоторых сферах деятельности в 2024 году. Новым документом продлен запрет для мигрантов на работу в качестве провизоров в аптеках. Об этом говорится в постановлении правительства №1511 от 16 сентября 2023 года.

Согласно постановлению, мигранты не могут работать в аптеках, уличных торговых палатках и на рынках. Брать на эти рабочие места иностранцев запрещено в принципе: максимально допустимая их доля обозначена как ноль процентов.

Продлен запрет для мигрантов на работу в качестве провизоров в аптеках

Впервые проект представления был представлен Минтрудом в июле 2023 года. До этого подобный запрет был утвержден в октябре 2022 года. Впервые постановление о запрете найма иностранцев для работы в аптеках появилось в декабре 2013 года. Документ подписал действующий тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев. В течение десяти лет запрет продлевали.

Всего в проекте представления было приложено 16 позиций. Кроме работы в аптеках, в 2024 году прием на работу иностранцев ограничат в таких специальностях, как выращивание овощей, лесоводство и лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), оптовая торговля лесоматериалами и пиломатериалами, торговля алкоголем и табаком, строительство, управление недвижимостью, а также управление грузовиками и пассажирским транспортом.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что максимально допустимые показатели нужно снизить и в других видах деятельности. По словам Нилова, число безработных в России уже достигло 2 млн человек.

Поэтому, на мой взгляд, нужно заниматься трудоустройством наших граждан, а не поддерживать привозной труд, – прокомментировал представление Нилов.

2022

Открытие рекордное количество аптек - 4 тыс.

В 2022 году в России было открыто около 4 тыс. новых аптек, а их общее количество достигло 70,4 тыс. Такие данные приводятся в исследовании DSM Group.

По словам аналитиков, такого высокого темпа роста рынка не наблюдалось за весь период мониторинга: до этого максимальное количество новых аптек было зафиксировано в 2018 году, когда появилось около 3 тыс. точек.

Рейтинг аптечных сетей по итогам 2022 года

Если говорить об основных результатах для участников рынка (аптек и аптечных сетей), то ожидаемого сокращения точек продаж опять не произошло. Аптечный сегмент остается привлекательным для бизнеса, и в результате за год было открыто рекордное за последнее время количество аптек, - говорится в докладе.

Согласно отчету DSM Group, продажи аптечных сетей в РФ по итогам 2022 года достигли 1,68 трлн рублей, что на 15% больше показателя годичной давности. Исследователи отмечают, что динамика на рынке в 2022 году имела различные факторы для роста. Так, в январе-феврале – это пандемия коронавируса COVID-19, в марте – «ажиотажный спрос» преимущественно на дорогостоящие импортные лекарства для системного использования, в апреле-мае – последствия высокой инфляции в марте, в ноябре-декабре – повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом спрос на «несезонные» препараты восстановился до пандемийного уровня, и продажи росли в среднем на 10%.

Лидером российского аптечного рынка по итогам 2022 года является сеть «Ригла» с долей 8%. По объему продаж сеть «Апрель» находится на втором месте (112 млрд рублей). На третьем месте расположилась сеть «ИРИС» (85 млрд рублей), а завершают пятерку лидеров объединенная сеть «ЭркаФарм» и «Мелодия здоровья» (80 млрд), а также «36,6» (67 млрд). Среди маркетинговых ассоциаций лидерство сохранила «АСНА», в состав которой входит 17 тыс. участников с оборотом 15,8% от всего аптечного рынка.^[2]

Роскомнадзор заблокировал 20,5 тыс. сайтов незаконных аптек

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в 2022 году заблокировала около 20,5 тыс. сайтов, которые занимались незаконной торговлей лекарствами. За 2020-2022 гг. регулятор по обращению Росздравнадзора пресек деятельность около 45 тыс. таких ресурсов, о чем он сообщил в феврале 2023 года.

Как отмечают представители Росздравнадзора, чьи данные приводят «Известия», в 73% случаев в 2022 году блокировались сайты с предложениями о продаже лекарств, незарегистрированных в России. Еще в 13% случаев блокировались площадки, продающие рецептурные препараты, в том числе психоактивные, способные вызывать наркотическую зависимость.

Еще одна острая проблема — распространение на территории России «аптечной» наркомании в связи с продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием, отметили в Росздравнадзоре.

Покупка лекарств на непроверенных сайтах может грозить не только кошельку, но и здоровью. Чаще всего люди ищут препараты в интернете, когда не хотят идти к врачу из-за боязни диагноза, полагает психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова.

Человек по разным причинам может не хотеть обращаться к психиатру. Например, боится сам для себя «легализовать» свое неприятное психическое состояние, или того, что ему поставят диагноз, при котором не разрешено вождение. Но он знает, что его знакомой выписали такой-то препарат и он помогает, — рассказала она изданию.

По словам директора СРО Ассоциация независимых аптек, главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, к 2022 году в интернете появилось много частных объявлений о продаже лекарств, хотя еще несколько лет назад это были единичные случаи. Лекарства, в том числе рецептурные, продают в соцсетях и на сайтах объявлений. Эксперт объяснила их востребованность ажиотажным спросом на некоторые лекарства.^[3]

2021: Снижения количества новых аптек в РФ до 541 - DSM Group

В России в 2020 году открылось рекордно низкое количество аптек — 541. Их общее число достигло 64 495, сообщают аналитики DSM Group.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на это исследование, в 2018-2019 гг. было открыто 2981 и 1532 аптеки в России.

Отмечается, что после резкого скачка продаж в марте 2020 года (46% год к году) на фоне начавшейся пандемии коронавируса COVID-19, а также снижения курса рубля последовало такое же резкое падение, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, в апреле продажи выросли всего на 4,6%, а в мае этот показатель и вовсе сократился на 2,1%, что объясняется в том числе начавшимся режимом самоизоляции по всей стране.

Шуляк отметил, что доходность даже имеющихся аптек сократилась, поэтому открывать новые точки было нерентабельно. В июне продажи выросли на 2% год к году, примерно такая же динамика наблюдалась до конца года. И только в декабре показатель увеличился на 19%, что связано с традиционным сезонным спросом.

В России в 2020 году открылось рекордно мало аптек

В аптечной сети «36,6» хоть и открыли 124 аптеки, но подтвердили, что в период пандемии было проблематично ознакомиться с местом для торговли из-за введенных ограничений. Сеть «Ригла» открыла 336 аптек, что стало возможно благодаря освободившимся площадям для аренды. Региональные сети при открытии точек испытывали проблемы с подачей документов из-за того, что госорганы были закрыты в период действия режима самоизоляции. Также часть аптек закрыли из-за низкой рентабельности, и открыли точки в более проходимых местах.

Воронежская аптечная сеть «Фармия» (присутствует также в Курской, Липецкой, Псковской, Ростовской, Ленинградской и Брянской областях) в 2020 году открыла три точки без учета франчайзинга, рассказали газете в компании.^[4]

2020: Рост средней прибыли аптек и аптечных сетей на 131%

13 августа 2021 года появилась информация о том, что выручка аптек и аптечных сетей по итогам 2020 года изменилась незначительно, однако существенно выросли показатели прибыльности.

В частности, медианная выручка увеличилась с 22,2 до 24,4 млн рублей (10%). Средняя выручка подскочила с 121,8 до 126,8 млн (на 4%). Медианная прибыль – с 324 до 584 тыс. рублей (на 80%), средняя прибыль – с 887,2 тыс. до 2,05 млн рублей (на 131%).

Наибольший рост прибыли показала «Мелисса-Фарм» (Воронеж) – с 58 тыс. до 870 млн рублей, на втором месте «Радника» из Владивостока (с 388 тыс. до 14,7 млн рублей), на третьем месте – «Фармленд» (Уфа) – прибыль подросла с 8 до 169,9 млн рублей.^[5]

Примечания