2024/07/04 14:23:34

Цифровизация строительства (рынок России)

Статья входит в обзор "Цифровизация строительства".

Содержание

2024
- Итоги 2023, ситуация в 2024 и перспективы рынка цифровизации строительства
См. также

2024

Итоги 2023, ситуация в 2024 и перспективы рынка цифровизации строительства

Переломный год

Минувший 2023-й стал для рынка цифровизации строительства России годом перемен и новых перспектив, значительных трансформаций. С одной стороны, государственная поддержка и внедрение инновационных технологий стимулировали прогресс в этой области. С другой – рост кредитной ставки, грядущая отмена льготной ипотеки, дефицит высококвалифицированных кадров, увеличение числа банкротств подрядчиков и другие факторы заставили застройщиков отложить некоторые инвестиционные проекты, либо снизить темпы их реализации.

Компании изучали изменения в составе вендоров на рынке и обновления их продуктов, формулировали новые и уточняли старые функциональные требования с учетом как импортозамещения, так и продолжающихся изменений в законодательстве.

Государство продолжило играть активную роль в цифровой трансформации отрасли, предоставляя различные программы поддержки, льготы и стимулы. А подготовленная нормативная база существенно повлияла на функциональные требования к ПО для перехода на электронный документооборот.

Заместитель генерального директора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров:

Большая роль здесь отводится развитию государственных информационных систем, включая ГИСОГД России и регионов, а также ИСУП. Кроме того, большое влияние на отрасль оказала информация о том, что дата начала обязательного применения информационной модели в жилищном строительстве – 1 июля 2024 года – более переноситься не будет.

Развитие информационного моделирования строительных объектов (BIM), искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых двойников зданий и других технологий помогло компаниям улучшить управление проектами, оптимизировать существующие бизнес-процессы, сократить временные затраты и ресурсные издержки, повысить качество работ и безопасность труда.Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft

Дмитрий Киселев, генеральный директор Qlever Solutions:

Появление и распространение новых технологий в строительной отрасли, таких как BIM, автоматизация процессов, использование дронов и др. – все это способствовало повышению эффективности проектов и снижению издержек.

Вместе с тем на рынке наблюдались и негативные факторы. Острой проблемой оставался дефицит кадров, особенно в сфере ИТ. И связанный рост зарплат дополнительно влиял на неспособность вкладываться в цифровизацию.

Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D» (группа «Самолет»):

Особенно нужно отметить жесткую конкуренцию за ИТ-специалистов, уровень которой существенно вырос за последние два года, когда предложение в сегменте senior и middle сократилось. Рынок профессиональной экспертизы значительно сузился, и, учитывая глобальный спрос на цифровизацию в самых разных областях экономики, в ближайшее время изменения тенденции ждать не стоит.

И напротив, растущий интерес к цифровизации привлекал новых специалистов в отрасль, что привело к росту популярности образовательных программ и курсов по цифровым технологиям в строительстве.

Конкуренция на рынке усиливалась, что стимулировало компании совершенствовать процессы и активнее внедрять новые технологии.

В свете ухода с рынка иностранных компаний одним из ключевых триггеров развития стало импортозамещение. Отечественные ИТ-компании активно разрабатывали и предлагали свои решения, способные заместить зарубежные аналоги и обеспечить безопасность данных.

Кирилл Кириленко, бизнес-аналитик компании Netrika:

Если в 2022 году все в основном только говорили о необходимости интенсивного перехода строительной отрасли на отечественное программное обеспечение и про проектирование в ТИМах, то 2023 год фактически стал годом реальных подвижек в импортозамещении и массовом создании и внедрении компаниями отечественных разработок.

Впрочем, результаты импортозамещения еще рано оценивать, поскольку процесс продолжается, а будущее не очевидно.

Евгений Юревич, генеральный директор Project Point:

Некоторые участники рынка не понимают, как цифровизация влияет на рентабельность бизнеса, стремятся реализовать лишь тот необходимый минимум, который требуется законодательством либо фокусируются на других областях для цифровизации, которые более линейно влияют на рентабельность, например, на цифровизации продаж.

Укрепление связей между участниками рынка – представителями девелопмента, застройщиками, подрядными организациями, производителями стройматериалов и разработчиками российского инженерного программного обеспечения – способствовало синергии для создания действительно востребованных продуктов, необходимых отрасли.

Андрей Шахраманьян, генеральный директор ГК «СОДИС Лаб»:

Продолжал расти спрос со стороны застройщиков и промышленных предприятий на цифровые сервисы, направленные на автоматизацию и оптимизацию процессов управления инвестиционно-строительными проектами, процессов управления строительством и эксплуатацией.

Несмотря на имеющиеся трудности, рынок обладает большим потенциалом. Государственная поддержка, инновации и импортозамещение могут стать катализаторами его роста.

Устойчивую и процветающую цифровую экосистему в строительной отрасли возможно создать совместными усилиями государства, бизнеса и ИТ-сообщества. Однако для достижения долгосрочного успеха необходимо решить ряд проблем, таких как неготовность к инвестициям в цифровизацию.

Евгений Юревич, генеральный директор Project Point:

В промышленном строительстве ситуация отлична от отрасли к отрасли. Некоторые сохраняют или увеличивают инвестиционные программы, некоторые их практически свернули. Но даже отрасли и компании, которые не сократили свои инвестиционные программы, не спешат выделять деньги на цифровизацию строительства.

Это объясняется тем, что есть более критичные процессы, связанные с операционной деятельностью, где нужно заниматься импортозамещением.

Борис Хапачев, генеральный директор PropTech Group:

Цифровизация активно набирает обороты. Прошедший год характеризуется активным интересом строительных компаний к цифровым продуктам по управлению проектированием, строительством, продажей и эксплуатацией зданий. Девелоперы все чаще обращают внимание не только на решения, направленные на работу с конечными покупателями, но и приносят цифру на строительную площадку. Основными драйверами интереса отрасли к новым технологическим инновациям можно назвать возрастающие потребности жителей к скорости строительства и качеству жилья и требования законодательства, направленные на повышение эффективности и безопасности строительных процессов.

Кирилл Кириленко, бизнес-аналитик компании Netrika:

Динамично меняющаяся нормативная база, регулирующая цифровизацию строительства, привела к ситуации, когда на рынке программного обеспечения не оказалось готового, так сказать, «коробочного» программного обеспечения, удовлетворяющего самым последним требованиям. Поэтому многие застройщики и органы государственной власти субъектов, исполняющие полномочия в строительной сфере, вынуждены были самостоятельно оперативно дорабатывать используемые ими решения в строительной отрасли.

Импортозамещение выходит на первый план

2023 год стал переломным в развитии информационных технологий для строительной сферы России. Вопрос импортозамещения вышел на передний план, стимулируя государство и частные компании инвестировать в разработку и внедрение отечественных программных продуктов фактически по всем направлениям стройиндустрии.

Игорь Пидтыканый, руководитель проектов внедрения «Айбим»:

Если в 2022 в строительной сфере наблюдалась некоторая растерянность, в связи с уходом зарубежных вендоров, то в 2023 крупные российские компании вышли на рынок с осознанными формализованными требованиями к российскому ПО. Мы получили десятки технических заданий на комплексную цифровизацию предприятий с учетом импортозамещения.

Кирилл Кириленко, бизнес-аналитик компании Netrika:

Несмотря на то, что иностранные платформы не торопятся покидать российский рынок, на конец 2023 года в перечне российского ПО для градостроительства Минстроя России зарегистрировано более 350 программных продуктов.

Эксперты констатируют устойчивую тенденцию к снижению зависимости от импортного ПО (доля которого, к слову, в сфере цифровизации именно девелоперского цикла была не так велика), хотя для полного «закрытия гештальта» импортозамещения, по отдельным оптимистичным прогнозам, может потребоваться не менее 5 лет.

Дело в том, что некоторые зарубежные решения, обладающие уникальными возможностями или техническими особенностями, невозможно сразу заменить на отечественные аналоги без потери функциональности.

На данный момент несколько десятков тайтлов покрывают существенную долю процессов девелоперов и застройщиков. Российские ИТ-компании активно предлагают конкурентоспособные решения, отвечающие специфическим требованиям отрасли.

Борис Хапачев, генеральный директор PropTech Group:

Некоторые из них всецело копируют ушедшие продукты, но есть большой пласт решений, которые за основу берут именно российскую практику строительства, наши процессы, требования НТД и строят решения изначально на методологии наших строек и наших реалий, что делает внедрение таких продуктов быстрее и проще.

Андрей Шахраманьян, генеральный директор ГК «СОДИС Лаб»:

Что касается продуктов, связанных с проектированием, то здесь мы несколько отстаем от зарубежных с точки зрения функциональности, но, тем не менее, наращиваем этот потенциал. Что касается продуктов, связанных с управлением инвестиционно-строительными проектами, то как правило, наши продукты более экономически выгодны и более функциональны с точки зрения адаптации к специфике российской строительной отрасли.

Несмотря на достигнутые успехи, импортозамещение имеет ряд проблем. Нехватка квалифицированных кадров и опыта, ограниченная функциональность некоторых продуктов, ресурсоемкость и длительность разработки и внедрения/замены ПО, а также проблемы совместимости при переносе моделей из импортных программ – все это требует системного подхода.

Директор дивизиона BIM АСКОН Дмитрий Демин:

Мы как разработчик и интегратор ПО для цифровизации строительства видим , что в 2023 году и сейчас востребованы решения для организации СОД и САПР-системы с возможностью наследования информации из закрытых форматов. Мы столкнулись с колоссальным спросом на замещение иностранных решений, в особенности ПО для среды общих данных (СОД). Для компании это вызов – «переварить» такое количество проектов, т. к. каждая замена это полноценный проект внедрения. Увеличиваем наши интеграторские ресурсы, набираем специалистов в BIM-дивизион и в региональных центрах.

Сложности, с которыми сталкивается бизнес, возникают из-за устаревшей технической инфраструктуры, необходимости вложений в ее модернизацию, перестройки многих внутренних процессов.

Наибольшие трудности связаны с реализацией BIM-технологий, внедрением ERP в бизнес-процессы, применении инструментов Big Data.

К сожалению, значительный объем отечественных решений на сегодняшний день не учитывают специфику отрасли (требования регуляторов, особенности взаимоотношений с подрядчиками и пр.), предлагая функционал работы с типовыми бизнес-процессами (закупки, работа с документацией).

Некоторые наиболее крупные строительные компании, не дожидаясь ответа рынка, выбрали собственный путь развития, создавая свои интероперабельные продукты (также по этому пути следуют IT-компании, нацеленные на перспективное развитие).

Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D» (группа «Самолет»):

Значительное количество девелоперов, которые несколько лет назад столкнулись с отсутствием необходимого ПО, стали разрабатывать его самостоятельно. «Самолет» тоже пошел по этому пути, и мы сразу сделали стратегический выбор – не создавать отдельные решения для каждого процесса, а строить единую платформу, которая легко позволит осуществлять сквозную передачу данных. Так появилась система «Самолет 10D» – платформа ИТ-продуктов для управления и автоматизации всего строительного цикла. Сегодня это уже 38 связанных модулей или 7 больших комплексных продуктов, каждый из которых закрывает задачу «под ключ»: AI Monitoring, «Качество стройки и приемка квартир»; «Управление закупками», «Безопасность», «Управление девелопментом», «Документация», «Проектирование».

Такой подход позволяет оптимизировать ИТ-ландшафт: не работать с пазлом из нескольких десятков порой плохо подходящих друг к другу решений разных вендоров. Это большой плюс, поскольку не происходит сбоев и потери данных в цепочке, существенно снижается нагрузка на штат ИТ-специалистов.

Выбор комплексных продуктов упрощает внедрение, обучение и дальнейшее сопровождение.

Очень активно к использованию российских продуктов в 2023 году подошли предприятия ТЭК, что касается как проектов, связанных с управлением производством, так и направления промышленного строительства.

В сфере гражданского строительства выделяется пул лидеров, постепенно переходящих на российский софт или тестирующих его, но пока нельзя говорить о массовости этого процесса.

Вместе с тем, есть небольшие компании, которые используют не комплексные отечественные решения, а сервисы для отдельных процессов – например, документооборота или мониторинга работ на стройплощадке.

Некоторые компании попросту не готовы расстаться с зарубежным софтом, в который вложили большие средства и на основе его использования выстроили свои бизнес-процессы и обучили специалистов.

Евгений Юревич, генеральный директор Project Point:

Те, кто принимает решение по выбору ПО для цифровизации, сталкиваются с большим количеством поставщиков решений. Многие вендоры и продукты появились буквально в последние 1-2 года. Крупные застройщики также вывели на рынок свои решения. Выбор усложняется переизбытком решений, декларируемую функциональность которых нужно проверять, и в конечном счете откладывается.

Те, кто могут не делать выбор и продлевать зарубежное облачное ПО, либо поддерживать купленные лицензии – этим пользуются и не спешат выделять ресурсы на переход на отечественное ПО.

Заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров:

Основную сложность по-прежнему составляет ресурсоемкость внедрения комплексных решений. Российские разработчики учитывают это и создают конфигурации продуктов, обладающие, возможно, меньшим функционалом, но доступные к внедрению уже сейчас. Решающее значение пока еще имеет системная поддержка государства. Большую роль играют инновационные площадки – ОЭЗ, ИТ- и промпарки и аналогичные проекты, предоставляющие преференции резидентам, а также создающие кластерное синергетическое взаимодействие.

Дмитрий Киселев, Генеральный директор Qlever Solutions:

В 2024 году импортозамещение в сфере цифровизации строительства продолжит набирать обороты. Усиление государственной поддержки будет способствовать росту и расширению влияния национальных ИТ-компаний. Продолжится развитие инфраструктуры и экосистемы для поддержки отечественных проектов, включая создание инновационных центров, акселераторов и инкубаторов.

Для решения трудностей компании могут сотрудничать с научными и исследовательскими центрами, привлекать квалифицированных специалистов, активно участвовать в государственных программах поддержки и инвестировать в развитие собственных компетенций.

Новый этап для рынка строительных ИТ-решений

С 2020 цифровизация отрасли продолжила развиваться, и к текущему моменту все больше девелоперов задумываются о цифровизации, в особенности ввиду факторов, которые повлияли на отрасль в 2023 году.

2024 год знаменует собой новый этап для рынка строительных ИТ-решений. В условиях изменяющейся экономической среды компании уделяют больше внимания устойчивому развитию и инновациям. Используются новые технологии, направленные на повышение энергоэффективности, сохранение экологии, разработку новых материалов и методов строительства.

В фокусе внимания по-прежнему остаются ИИ для проектирования и строительства, импортозамещение. Продолжает активно развиваться цифровизация продаж, о чем можно косвенно судить по росту онлайн-сделок по покупке недвижимости.

Впрочем, с цифровизацией строительного цикла пока что не все так радужно: большинство компаний ограничиваются стадией проектирования. Таким образом, данное направление следует наметить одним из следующих важных этапов развития рынка.

Компаниям стоит помнить о том, что сегодня у девелоперов есть возможность перенимать лучшие цифровые практики из других отраслей.

Борис Хапачев, генеральный директор PropTech Group:

На первый план цифровизации выходят задачи оптимизации внутренних процессов, которые направлены на достижения глобальных целей, в том числе по объемам строительства. Чтобы строить много и качественно компании должны идти в ногу со временем, тестировать и внедрять передовые практики и продукты, которые не только улучшают отдельные процессы, но и дают синергетический эффект в долгосрочной перспективе.

Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D» (группа «Самолет»):

У девелопмента, так исторически сложилось, низкий уровень цифровой зрелости: отрасль позднее других занялась цифровизацией, а, кроме того, нет игрока, который занимал бы существенную долю рынка и выступал драйвером развития всей отрасли. Самый крупный девелопер сегодня занимает не более 7% рынка, по оценкам экспертов. Но ситуация меняется и меняется очень быстро: девелоперы активно внедряют ИТ-решения и создают собственные ИТ-продукты.

Эксперт отмечает, что развивают разработку и инвестируют средства в это направление не только ведущие федеральные компании, но и региональные. В 2019 году цифровизации в отрасли не было, за исключением корпоративных ИТ-функций и технического обеспечения офисов. Теперь же большинство компаний осознали, что без цифровизации эффективно конкурировать на рынке невозможно.

Кроме того, государство также подталкивает отрасль в сторону цифровизации. Например, с 1 июля 2024 года девелоперы должны будут в обязательном порядке использовать ТИМ при реализации проектов капитального долевого строительства.

Дмитрий Киселев, Генеральный директор Qlever Solutions:

Компании стали более активно внедрять цифровые технологии в различные сферы своей деятельности, включая применение облачных решений, систем управления проектами и технологий IoT для оптимизации производственных процессов. В 2024 году можно наблюдать рост интереса к строительству с применением 3D-печати, использованию дронов для мониторинга строительных объектов, а также внедрению искусственного интеллекта для управления проектами.

Одна из ключевых тенденций сегодня – сквозные потоки информации во всех процессах предприятия от проектирования до эксплуатации строительного объекта для принятия эффективных управленческих решений.

Все больше внимания в строительной отрасли уделяется сбору, BI-анализу и использованию данных. Строительные и инженерные компании располагают всеми данными, необходимыми для принятия эффективных решений, но возникает проблема с агрегацией информации, поскольку она часто хранится в разрозненных системах, приложениях и базах данных: от BIM и ERP до CRM и HR.

Компании не справляются со сбором и обработкой Big Data, поэтому 96% всех данных в отрасли остаются неиспользованными, что затрудняет получение единого, полного представления о проектах.

На первый план выходят продукты, предлагающие единую платформу для всех бизнес-процессов, и интеграционные решения, связывающие между собой различные системы.

Андрей Шахраманьян, генеральный директор ГК «СОДИС Лаб»:

В России, в том числе, с учетом ограничений становится более актуальным вопрос, связанный с автоматизацией процессов управления инвестиционно-строительными проектами (ИСП). Таким образом, системы управления ИСП, которые обеспечивают преемственность информации между всеми этапами жизненного цикла объектов (проектирование, строительство, эксплуатация), датацентричный подход к управлению, создание цифровых двойников с историей реализации ИСП, а также обеспечение управления бизнес-процессами в контексте этапов жизненного цикла объектов – все это становится более востребованным на российском рынке.

Большой спрос на инструменты искусственного интеллекта также влияет на развитие отрасли. ИИ оптимизирует процессы в части анализа данных и создания более точных расчетов и прогнозов по проектам строительства, позволяет проводить мониторинг и анализировать ситуацию на стройплощадках.

Андрей Урамаев, руководитель группы управления строительством компании «Айбим»:

Строительная отрасль очень консервативна, но даже в ней сопротивляться внедрению ИИ будет крайне сложно, так как подходы с применением ИИ дают мгновенный результат после внедрения. Это не значит, что искусственный интеллект в ближайшее время вытеснит привычные специальности. Пока можно говорить лишь об оптимизации некоторых процессов.

Поощрение со стороны государства проявляется в нишах инновационных технологий, освободившихся после ухода западных вендоров, в виде предоставления налоговых льгот, поддержки образовательных программ и стандартизации подходов в части внедрения цифровых технологий.

Евгений Юревич, генеральный директор Project Point:

Количество игроков увеличилось, рынок сильно фрагментирован. При этом вендоры реализуют однотипные функции, а конкурируют за счет ценовой политики, диверсификации в формате решения одним продуктом разных задач а также партнерств и узкой специализации.

По словам эксперта, требования поддержки проприетарных закрытых форматов САПР и BIM-систем остались, а иллюзии быстрого отказа от них ушли. Такая поддержка становится и приоритетом, и конкурентным преимуществом.

Возрастает спрос на системных-интеграторов и консультантов, которые могут выполнить комплексную цифровизацию с учетом специфики конкретного клиента.

Российский рынок цифровизации строительства в 2024 году демонстрирует устойчивую тенденцию к интеграции инновационных технологий, что является свидетельством его развития.

Игорь Пидтыканый, руководитель проектов внедрения «Айбим»:

Текущий год станет годом совершенствования российских продуктов, что видно уже на примере реальных внедрений, стартовавших в 2023. Российские программные продукты образца 2022 и конца 2024 года – это совершенно разные истории.

Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D» (группа «Самолет»):

Основным приоритетом для отрасли, на мой взгляд, станет повышение уровня цифровой зрелости. Наиболее важные цели и задачи цифровизации – это увеличение прозрачности бизнес-процессов и достижение финансовой эффективности (повышение EBITDA, сокращение расходов и пр.).

Удается ли застройщикам и девелоперам, у которых возникают все новые обязательства, связанные с внедрением отечественных информационных технологий, получить профильные меры поддержки и стимулирования?

Заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров:

Мы и наши коллеги из профильных ассоциаций и комитетов выступаем за такую поддержку, которую считаем необходимой даже не для развития рынка российского софта, а для самого его существования. В 2024 году мы продолжим работу в этом направлении.

Директор дивизиона BIM АСКОН Дмитрий Демин:

Основные тенденции 2024: усиление связи «проектирование - строительство - эксплуатация», развитие функциональности ПО, увеличение требований к API внедряемых систем, информационная безопасность, наследование данных.

Оценки и перспективы

Точных и объективных цифр по объему рынка нет, но, по оценкам группы «Самолет», текущий размер рынка цифровизации строительства составляет порядка 26 млрд руб., а к 2028 году он может вырасти до 130 млрд руб.

Дмитрий Самоходкин, СЕО «Самолет 10D» (группа «Самолет»):

С 2021 года не проводилось комплексных исследований, и оценить сегодня общий объем рынка цифровизации строительства довольно сложно. В среднем, крупнейшие компании выделяют на развитие ИТ в год до 3% дохода. Например, группа «Самолет» вложила в ИТ в 2023 г. 10 млрд руб. По нашим оценкам, сегодня размер рынка – 26 млрд руб. (0,05% от выручки по всем компаниям). Рассчитываем на рост к 2028 до 130 млрд (1% выручки).

Перспективы развития:

Быстрый темп технологических изменений и стремительное развитие цифровых решений.
Ожидается рост доли BIM, так как эта технология демонстрирует значительные преимущества.
Технология цифровых двойников зданий будет играть все более важную роль.
С ростом объема информации будет повышаться важность СОД.
С развитием IoT и смарт-технологий появятся новые возможности для мониторинга и управления.

Дмитрий Киселев, Генеральный директор Qlever Solutions:

Одним из ключевых направлений рынка станет применение аналитики данных и искусственного интеллекта в сфере строительства. Использование данных помогает компаниям предсказывать и предотвращать потенциальные проблемы, оптимизировать процессы и принимать обоснованные управленческие решения.

Ключевые направления:

Бесшовная экосистема, консолидирующая решения отечественных разработчиков, пул клиентов и государственные структуры.
Широкое распространение ТИМ: управление эксплуатацией объектов, комплексное моделирование застройки территорий.
Стандартизация требований за счет профессиональных сообществ, опыта успешных консультантов-интеграторов.
Укрупнение рынка: «коробочные» решения, типовые интеграции, отсутствие программирования и длительной наладки.
Переход на облачные цифровые решения, которые работают с большими данными.

Заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров:

Мы ожидаем, что в перспективе одним из важнейших явлений на российском рынке станет бесшовная экосистема, консолидирующая различные решения отечественных разработчиков, пул клиентов и государственные структуры. Будет достигнуто широкое распространение ТИМ как инструмента управления эксплуатацией объектов, а также осуществление комплексного моделирования застройки территорий.

Евгений Юревич, генеральный директор Project Point:

Требования будут стандартизироваться в основном за счет профессиональных сообществ и опыта наиболее успешных консультантов-интеграторов. Рынок будет укрупняться. Решения будут становиться более коробочными, поддерживающими типовые интеграции, не требующие программирования и длительной наладки.

Андрей Шахраманьян, генеральный директор ГК «СОДИС Лаб»:

С точки зрения систем, обеспечивающих управление инвестиционно-строительными проектами, долгосрочные ожидания связаны, в первую очередь, с переходом на облачные цифровые решения, которые работают с большими данными, с переходом на экспертные системы, которые обеспечивают поддержку принятия решения на всех уровнях, с применением методов машинного обучения, а также с решениями, обеспечивающими датацентричность, преемственность информации, операционный доступ и работу в реальном времени.

С точки зрения проектирования, перспективным может стать переход к SaaS-решениям, то есть к сервисным, облачным продуктам, где пользователю предоставляется для работы только интерфейс.