Protobase A*Banker

A*Banker - автоматизированная система финансового планирования.

29 апреля 2015 года компания Протобэйз Лабораториз представила продукт A*Banker.

Система A*Banker разработана в сотрудничестве с Институтом Финансового Планирования, первой и единственной в России организацией, которая профессионально занимается подготовкой специалистов в области личного финансового консультирования.

Программный продукт A*Banker на платформе Protobase поможет финансовым организациям предлагать клиентам услуги по персональному финансовому планированию и организовать качественно новый подход к обслуживанию. Для независимых финансовых советников система A*Banker подходит как прикладной инструмент для ежедневной работы с клиентами.

Функционал системы включает в себя неограниченное количество продуктов, портфелей и риск-профилей. На основании настраиваемого опросного листа система определяет риск-профиль клиента, формирует список личных финансовых целей и автоматически подбирает портфель продуктов под каждую цель с возможностью корректировки по желанию клиента в процессе формирования предложения. Одним из преимуществ системы является простая и понятная визуализация финансового плана.

«В России в последние годы наблюдается значительный рост интереса граждан к услугам финансового консультирования. Если сравнивать результаты исследований, которые мы проводили в 2004 году и в 2015, в среднем востребованность данных услуг выросла в 2-3 раза по основным финансовым продуктам. Например, воспользоваться консультациями по накопительным вкладам сегодня готов каждый второй житель столичного региона, - поведала Евгения Блискавка, директор Института Финансового Планирования. - ИФП уже более 10 лет занимается внедрением методологии личного финансового планирования и консультирования в практику обслуживания клиентов в индустрии розничного финансового обслуживания, и мы применили весь накопленный опыт для разработки нормативной базы, которая легла в основу автоматизированной системы финансового планирования A*Banker».

Борис Калинич, генеральный директор ООО «Протобэйз Лабораториз», заявил: «На примере мировых лидеров рынка мы видим, что качество финансового консультирования в значительной степени зависит от используемых ИТ-решений. Российским банкам приходится, как правило, разрабатывать подобные решения самостоятельно или использовать известные западные системы, которые не всегда учитывают требования и специфику российского рынка. Мы создали систему A*Banker, которая полностью соответствует требованиям российского законодательства и учитывает особенности молодого, но уже сформировавшегося рынка ПФП в нашей стране».