БКС Холдинг

«БКС Мир инвестиций» – финансовый холдинг с 25-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.

«БКС Мир инвестиций» – № 1 на российском фондовом рынке: лидерские позиции в рейтинге Московской биржи по оборотам на фондовом рынке (1,26 трлн рублей), в списке ведущих операторов валютного рынка (3,34 трлн рублей), в рейтинге участников торгов по объему клиентских операций на срочном рынке с результатом 6,1 трлн рублей (данные на 31.03.2021 г.).

По состоянию на апрель 2021 года «БКС Мир инвестиций» обслуживает более 700 000 клиентов, в холдинге работает свыше 5000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия), представительства работают в крупных зарубежных городах – в Нью-Йорке, Лондоне, Лимассоле и Дубае.

«БКС Мир инвестиций» – новатор в области цифровых технологий в финансовой сфере. На единой цифровой платформе холдинга собраны все ключевые решения как для профессиональных инвесторов, так и для новичков. БКС в числе первых на рынке предложил клиентам интернет-трейдинг, предоставил доступ к открытию брокерских счетов онлайн и пополнению их через Систему быстрых платежей, предоставил инвесторам возможность работы с единым брокерским счетом, первым запустил валютные ПИФы.

Надежность «БКС Мир инвестиций» подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами: высший рейтинг надежности на уровне «ААА» от Национального рейтингового агентства, рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ от RAEX («Эксперт РА»), рейтинг на уровне «В/В» от международного агентства S&Р Global Ratings.

Активы

ФГ БКС — крупнейший небанковский брокер в России. Помимо брокера в группу входят банк, управляющая компания, частный банк и учебный центр. На конец 2018 года активы группы составляли $3,7 млрд, акционерный капитал — $470 млн.

BCS Global Markets

BCS Global Markets — глобальный инвестиционно-банковский бизнес группы BCS. Компания работает с профессиональными инвесторами, предоставляет услугу прямого доступа на зарубежные рынки и обратно. У компании есть подразделения в Нью-Йорке, Лондоне, на Кипре и в Москве. Основной офис в Лондоне. Этот бизнес в группе был запущен с 2012 года.

2024: Бывший топ-менеджер Потанина купил британское подразделение БКС

В июле 2024 года стало известно о том, что британское подразделение крупного российского брокера БКС сменило владельца. BCS Prime Brokerage Ltd. перешла под контроль Джеральда Бэнкса, также известного как Герман Алиев, который ранее занимал руководящие должности в компаниях Владимира Потанина. Подробнее здесь.

2023: Выделение российского бизнеса в «БКС Холдинг»

В конце января 2024 года стало известно о выделении российского бизнеса международной финансовой группы FG BCS (юридически зарегистрирована на Кипре) в «БКС Холдинг». Об этом сообщается в описании рейтингового действия агентства «Эксперт РА».

Структура «БКС Холдинг» сформировалась в результате реорганизации финансовой группы FG BCS в 2022-2023 годах, по итогам которой произошло разделение российских и зарубежных активов группы, — сообщили в агентстве.

𝓲

БКС

Холдинг – «юридическое лицо, владеющее российскими активами, которые ранее входили в состав» международной группы, – «осуществляет перераспределение средств между объектами инвестирования, проводит операции на денежном рынке с использованием свободной ликвидности и доступных ценных бумаг, осуществляет операции купли-продажи ценных бумаг».TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.7 т

На 30 сентября 2023 года в холдинг входили компании под брендом «БКС» из банковской, инвестиционной и страховой сфер. На «БКС банк» приходилось порядка 26% его вложений (акции и облигации), на инвестиционную «Компанию БКС» — 11%, на управляющую компанию «БКС Управление Благосостоянием» — 5%, на страховую компанию «БКС Страхование жизни» — 4%, а также на займы и доли в операционной компании «Финансовый Консалтинг» (прежнее название — «БКС Консалтинг») — 11%.

Кроме того, по данным агентства «Эксперт РА», «БКС Холдинг» «располагает существенным объемом котируемых облигаций крупнейших эмитентов российского облигационного рынка» — на них приходится порядка 31% от его совокупных активов.

В конце 2023 года стало известно о планах FG BCS продать 90,1% своей британской дочерней структуры компании BCS Prime Brokerage стороннему инвестору. Отмечалось, что компания была нацелена на переориентацию на международный бизнес и отделение от российского бизнеса других компаний группы БКС.^[1]

2021

Интервью TAdviser с CTO направления Broker business Виктором Молодцовым

Развитие брокерского бизнеса можно успешно вести на основе стека современных технологий, широко используя свободное ПО, контейнеризацию и микросервисы. При этом проектные команды имеют высокую степень самостоятельности, работая по принципам Agile. Об этом в интервью TAdviser рассказал Молодцов Виктор, CTO направления Broker business компании «БКС Мир инвестиций». Подробнее здесь.

Как мобильное приложение повышает шансы на успешный трейдинг

Как торговать на бирже, чтобы на этом зарабатывать? Стопроцентных гарантий, конечно, никто не даст. На изменение трендов и стоимость акций влияет много факторов, которыми инвестор не может управлять: политическая обстановка в стране, внезапное банкротство компании, новый вирус, даже фраза Илона Маска в «Твиттере». Но повысить шансы на успех при прочих равных все-таки можно. И тут как раз помогают фичи мобильных приложений от брокеров. Например, возможность купить акции за считаные секунды, построить прогнозы, торговать американскими бумагами и экономить на налогах — все это «маленькие шажки», которые ведут к выгодному инвестированию. Если вы в поиске мобильного приложения, напичканного именно такими штуками, стоит присмотреться к «мобилке» от «БКС Мир инвестиций». Подробнее здесь.

2019

Финская FIM Asset Management закрыла счета в БКС из-за рисков

Финская FIM Asset Management в сентябре 2019 г. закрыла счета в БКС, ссылаясь на "операционный риск/юридический риск, связанный с недостатками управления персоналом", говорится в сообщении, с которым ознакомился Блумберг.

Провал на рынке деривативов

Амар Пэтел, старший вице-президент, отвечавший в ФГ "БКС" за деривативы на акции, покинул компанию в октябре 2019 г после того, как она заморозила операции с этими инструментами из-за убытков, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Увольнение Пэтела - одно из последствий пересмотра бизнеса по торговле деривативами после того, как руководство крупнейшего брокера в РФ осознало масштаб потерь в первом полугодии, сказали источники, попросившие об анонимности из-за непубличного характера информации. Пэтел, который начал работать в БКС в 2017 году, и представитель БКС не ответили на многократные запросы о комментарии.

Убытки возникли из-за погрешностей в системе риск-менеджмента и заставили БКС сократить бонусные выплаты многим сотрудникам подразделения по работе с акциями, сообщили источники. По их словам, о проблеме стало известно после увольнения в январе управляющего директора Матье Рессанкура. Рессанкур отказался от комментариев.

Финансовая группа БКС, принадлежащая Олегу Михасенко, в консолидированной отчетности за первое полугодие 2019 года отразила потери от торговли деривативами в 11,3 млрд рублей, или $180 млн по курсу на отчетную дату. Это треть капитала группы, который по итогам первого полугодия составил 32,6 млрд рублей. В результате прибыль группы рухнула в 3,5 раза до 1,3 млрд рублей или $20 млн. Отчетность группы БКС за первое полугодие 2019 года есть у Forbes.

Как следует из отчетности за первое полугодие 2019 года, в аналогичном периоде прошлого года группа заработала на торговле деривативами доход в 8 млрд рублей или $130 млн. За весь 2018 год эти операции принесли группе 16 млрд рублей ($230 млн) дохода (отчет за 2018 год тоже есть у Forbes).

По данным рейтингового агентства S&P, группа БКС получила потери из-за желания заработать на санкциях. Компания ожидала введения новых санкций со стороны США и ЕС в отношении российских компаний и последующего ослабления рубля, а также повышения процентных ставок и снижения стоимости ценных бумаг.

БКС открыла длинную валютную позицию и приобрела пут-опционы на доллар и индексы российских акций.

Однако стрессовый сценарий не реализовался, что обусловило для группы расходы, объем которых был равен объему премий, уплаченных за страхование, сообщается в сообщении S&P. Прибыль группы БКС снизилась в первом полугодии 2019 года с 4,6 до 1,3 млрд руб. Основная часть прибыли это налоговый вычет на 1,2 млрд руб. Потери от торговли деривативами составили 11,3 млрд руб., или $180 млн.

В целом в первом полугодии прибыль от торговых операций сократилась до 2,2 млрд рублей с 7 млрд рублей годом ранее.

Потери были растянуты во времени, и руководство узнало их реальный масштаб лишь в 2019 году, рассказывал один из собеседников Forbes.

Потери на деривативном деске произошли во втором полугодии 2018 года в лондонском офисе BCS Global Markets в том числе из-за неудачной ставки на «индекс страха», говорит собеседник Forbes, узнавший об этом от сотрудников БКС. «Пару лет компания хорошо зарабатывала, но потом весь заработок был проигран и плюс превратился в минус. Убытки были на деске Developed Market Derivatives, на котором в основном велась торговля на собственные средства компании», — говорит он.

BCS Global делал среди прочего ставку на индекс волатильности VIX, известный как «индекс страха». Его значение растет, когда волатильность усиливается, обычно во время биржевой паники VIX достигает максимальных значений. С февраля 2016 года значение индекса постепенно снижалось, пока не достигло исторического минимума в 11 пунктов. Но уже с начала 2018 года начался резкий рост. «Многие игроки ставили на снижение волатильности — это была популярная стратегия. Но когда случился всплеск, это со многими это сыграло злую шутку», говорит инвестиционный менеджер «Открытие капитал» Тимур Нигматуллин.

У BCS Global была разнонаправленная позиция, но довольно крупная, рассказывает собеседник Forbes. «Два года подряд был космический доход, но в 2018 году не повезло», говорит он. По его словам, это не были деньги клиентов, а собственная позиция компании. По словам источников Bloomberg, убытки возникли из-за погрешностей в системе риск-менеджмента.

По итогам 2018 года лондонская компания не отразила потерь, показав $2,4 млн чистой прибыли, что оказалось даже больше, чем в 2017-м — $1,1 млн. Finaz.ru со ссылкой на Bloomberg пишет, что об убытках стало известно после увольнения в январе управляющего директора Матье Рессанкура. Рессанкур был главой деривативного деска в Лондоне с 2014 года. Уход из BCS подтверждается информацией в профиле трейдера на LinkedIn. С июня Рэсанкур устроился во французскую компанию Silex управляющим портфеля. На просьбу Forbes поговорить о сделках в BCS Global трейдер лишь сказал, что давно покинул компанию. Его знакомый говорит, что Рессанкур ушел из компании сам. Он также заметил, что потери на деске у Рессанкура были, но они не были столь значительными — «лишь слегка отрицательными» из-за высоких расходов на комиссии и значительной стоимости фондирования.

Убыток повлиял на бонусы сотрудников БКС. В первом полугодии зарплата и бонусы менеджеров сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 380 млн рублей до 140 млн рублей, говорится в отчетности финансовой группы.

Пресс-служба БКС сообщила Forbes, что «инвестиционный банк BCS Global Markets и ФГ БКС были и остаются прибыльны в 2018 — 2019 годах. «Все наши дески работают в рамках лимитов и инвестиционных деклараций, установленных департаментом риск-менеджмента. Компания не понесла каких-либо потерь, которые могли бы повлиять на финансовое положение BCS GM и ФГ БКС. Ни один торговый деск не приостанавливал свою работу. BCS GM в целом не останавливал никаких операций. Что касается нашего деривативного деска, он продолжает свою работу в Лондоне и усилил команду в Москве», — сообщила пресс-служба. В официальном комментарии также сказано, что изменения в команде инвестиционного банка продиктованы развитием бизнеса согласно коммерческой стратегии компании.

При этом пресс-служба отказалась комментировать финансовые результаты отдельного деска, сославшись на внутреннюю политику БКС, но отметила, что «в связи с нестабильной геополитической ситуацией в 2018 году риск аппетит инвестиционного банка был снижен». «Торговые лимиты были сокращены, и применялась хеджирующая стратегия. Эта консервативная стратегия, также как и высокий уровень волатильности в конце 2018 года, ограничивающие торговый доход, привели к снижению финансового результата по сравнению с 2017 годом», — сказано в официальном заявлении БКС.

2018

Чистая прибыль 5,7 млрд руб

БКС не публиковала отчетность за 2018 и 2019 годы. По данным, с которыми ознакомился Блумберг, ее чистая прибыль в 2018 году составила 5,7 миллиарда рублей ($89 миллионов).

В последние годы БКС интенсивно развивалась в России и за рубежом, после того как США и ЕС ввели санкции против российских государственных инвестиционных банков в 2014 году.

В 2018 году компания стала единственным российским брокером-членом Нью-Йоркской фондовой биржи.

Андрей Русецкий — куратор группы управляющих по рынкам акций

В октябре 2018 года управляющий активами УК БКС Андрей Русецкий назначен куратором группы управляющих по рынкам акций. Подробнее здесь.

Андрей Русецкий — управляющий активами, Константин Кравцов — кредитный аналитик

В августе 2018 года к инвестиционной команде УК БКС присоединились Андрей Русецкий, управляющий активами, и Константин Кравцов, кредитный аналитик.

Развитие линейки классических консервативных инвестиционных продуктов — публичных паевых фондов, ориентированных, в первую очередь, на отечественные финансовые активы — один из приоритетов в развитии УК БКС. Именно классические розничные ПИФы являются практически безусловным выбором отечественного массового инвестора, о чем свидетельствуют значительные притоки средств в индустрию традиционных открытых ПИФ уже несколько последних лет. УК БКС намерена усилить инвестиционную экспертизу в этих продуктах и классах активов, чтобы укрепить позиции на отечественном розничном рынке управления активами, — прокомментировал событие Андрей Бершадский, директор по инвестициям УК БКС.

Подробнее о назначениях — в анкетах Андрея Русецкого и Константина Кравцова.

2015

Лого БКС в 2015 г.

На март 2015 года финансовая группа БКС являлась одним из крупнейших инвестиционных банков, обслуживая более чем 130000 клиентов. Группа лидировала на фондовой бирже ММВБ и располагала разветвленной международной сетью с офисами в России, Великобритании и на Кипре.

2012

В 2012 году рейтинговое агентство S&P для группы БКС установило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «B—/C», прогноз «Стабильный».

ФГ БКС вывела на рынок новый розничный бренд — БКС Премьер.

Миссия БКС Премьер — поддерживать и развивать благополучие, основанная на персональном финансовом планировании (ПФП) и институте личных финансовых советников.

Еще одним брендом, который ФГ БКС вывела на рынок в 2012 году, стал БКС Ультима private banking. БКС Ультима ориентирован на сегмент состоятельных россиян и при работе с каждым клиентом придает ключевое значение персональному планированию и персональным привилегиям.

ФГ БКС занимает лидирующие позиции по торговым оборотам на Московской бирже.

2011

На конец года финансовая группа располагает самой разветвленной филиальной сетью на отечественном рынке брокерских услуг — 54 офиса и 73 агентских пункта в крупнейших городах России . Более 100 тысяч клиентов, в том числе свыше 3,6 тысяч юридических лиц состоят на брокерском обслуживании в БКС.

2010: Лидер рынка опционов по объему сделок в России

ИК БКС вышла в лидеры российского рынка опционов по объему совершенных сделок на FORTS.

2009

По итогам 2009 года Фондовая биржа РТС объявила ИК БКС лучшей компанией на рынке ФОРТС. ИК БКС стала абсолютным лидером рынка по торговым оборотам и числу клиентов.

ИК БКС в третий раз стала лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года 2009» в номинации «Инвестиционная компания года».

Национальное рейтинговое агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг надежности ООО «Компания БКС» на уровне «AAA» — максимальная надежность.

ИК БКС была признана лучшей в номинации «Лучший брокер 2009» конкурса РТС «Лучший частный инвестор» — из 1036 участников конкурса 301 счет был открыт клиентами нашей компании.

Инвестиционная компания БКС (ООО «Компания БКС») провела очередное увеличение уставного капитала компании. по состоянию на 20 марта 2009 года, этот показатель достиг 1,5 млрд. рублей.

В марте 2009 года ИК БКС одной из первых в мире прошла первый надзорный аудит качества менеджмента в компании по новой версии стандарта ИСО 9001:2008.

По итогам 2008 года ИК БКС стала лауреатом престижных премий «Финансовый Олимп» в номинации «Крупнейшие брокеры» и «Финансовая элита России» в номинации «Гран-При: Инвестиционная компания года».

В 2009 году ИК БКС стала шестикратным лауреатом национальной премии «Элита Фондового рынка». по итогам 2008 года БКС стала победителем в номинации «Компания Восточно-Сибирского региона».

По итогам 2008 года ИК БКС стала «Лучшим брокером рынка фьючерсов и опционов РТС».

2008

Президент ФГ БКС Михасенко О. В. вошел в совет директоров НАУФОР.

Аналитики ИК БКС по итогам 2007 года в очередной раз вошли в десятку «Лучших аналитических команд» по версии РБК.

Инвестиционная компания БКС стала пятикратным лауреатом конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка 2007», получив диплом победителя в номинации «Компания Восточно-Сибирского региона».

2007

По данным Национального Рейтингового Агентства (НРА) ИК БКС присвоена категория рейтинга «ААА» (максимальная надежность).

ИК БКС стала двукратным лауреатом национальной премии в области бизнеса «Компания года» в 2006 и 2007 годах в номинации «Инвестиционная компания года».

ИК БКС предложила клиентам новую, уникальную для российского рынка услугу — интернет-трейдинг на классическом рынке РТС.

Президент ИК БКС Олег Михасенко избран в Совет директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

ИК БКС стала лауреатом двух премий «Финансовая элита России — 2007» в номинации «Лучшая инвестиционная компания на фондовом рынке» и «Финансовый Олимп 2006» в номинации «Крупнейшая инвесткомпания по обороту».

2006

ИК БКС первым из отечественных топ-брокеров внедрил систему, при реализации которой инвестор получает возможность совершать сделки на международных рынках через лицензированную российскую инвестиционную компанию.

2005

ИК БКС предложила своим клиентам новую уникальную на российском рынке услугу — бесплатную отправку уведомлений об исполнении торговых и неторговых поручений по электронной почте и Email-SMS.

ИК БКС приобрела 0,8% акций РТС, увеличив свою долю в уставном капитале биржи до 2,8%.

2004

Компания БКС стала акционером бирж ММВБ и РТС — по 2%.

ИК БКС предоставил своим клиентам возможность торговать российскими и международными активами в одном терминале при помощи платформы QUIK.

2003

ИК БКС внедрила технологию безбумажного документооборота между клиентом и компанией с использованием электронно-цифровой подписи.

2002

ИК БКС ввела в эксплуатацию технологию «Единого Брокерского Счета». Клиенты компании могут одновременно совершать сделки на 3-х площадках — ММВБ (фондовая секция), ММВБ (госбумаги), РТС-Газпром.

2001

Инвестиционная компания БКС получила лицензии Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами без ограничения срока действия.

НАУФОР повысила рейтинг надежности ООО «Компания БКС» с А (высокая надежность) до А+ (очень высокая надежность).

2000

Открыт филиал в Москве.

БКС одним из первых в России предложил клиентам интернет-трейдинг.

1998

ИК БКС стала членом секции фондового рынка ММВБ.

ИК БКС стала участником Российской Торговой Системы.

1995: Олег Михасенко перепродаёт ваучеры населения и основывает компанию

ООО «Компания БКС» выдана первая лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве финансового брокера и инвестиционного консультанта.

Зарегистрированная в Новосибирске компания, полностью принадлежащая Олегу Михасенко, выросла из фирмы, в 1990-е годы перепродававшей ваучеры, доставшиеся населению в результате приватизации.