| Заказчики: Брок-Инвест-Сервис Подрядчики: АКАМ Продукт: 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2На базе: 1С:Предприятие 8.3 Дата проекта: 2022/11 — 2023/03
|
2023
Компания Брок-Инвест-Сервис начала свою деятельность в 1991 году.
В рамках внедрения были решены следующие задачи компании:
- Кураторство (разделение Клиентов между Основными менеджерами, Обработка по групповой смене Основного менеджера, Регистр "История кураторства Партнеров").
- Административные настройки (настройка профилей применяемых персональных настроек для пользователей включенных в различные группы и ограничение доступа на редактирование данных настроек).
- Ограничение доступа к карточке партнера и возможности создания интересов/кп/заказов/претензий в зависимости от наличия основного менеджера у партнера.
- Ограничение доступа к редактированию реквизитов карточки партнера и контрагента в зависимости от прав пользователя.
- Проверка корректности заполнения номеров телефонов и электронной почты при внесении в карточку партнера и контактного лица.
- Согласование отрасли партнера с подразделением Маркетинга.
- Добавление в заявку с сайта данных заказа из файла json (дата, время, номер и состав заказа); импорт данных заказа с сайта (номенклатура и цены) в создаваемый из заявки интерес.
- Расчет потенциала клиента.
