Public Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia

Государственный инвестиционный фонд (PIF; арабский: صندوق الإستثمارات العامة) — суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии. Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами.

История

2023

Убыток в $15,6 млрд из-за неудачных инвестиций в ИТ

6 августа 2023 года Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) сообщил о совокупных убытках в размере $15,6 млрд по итогам 2022-го. Стоимость инвестиций в SoftBank Vision Fund резко упала, а другие технологические предприятия пострадали от спада на рынке и глобальных макроэкономических вызовов.

Фонд серьезно пострадал от падения стоимости вложений в технологические структуры. В частности, убыток Vision Fund японской SoftBank Group, поддерживаемый также Саудовской Аравией и Абу-Даби, в 2022 году был рекордным и составил $32 млрд.

Руководство Public Investment Fund

Суммарный объем активов под управлением саудовского фонда в 2022 году достиг $595,5 млрд по сравнению с $527,8 млрд в 2021-м. Организация заявляет, что продолжающееся развитие трех дочерних структур в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге будет способствовать дальнейшему росту фонда и «позиции PIF в качестве предпочтительного партнера для глобальных инвесторов».

В 2022 году PIF, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, значительно нарастил долю акций саудовских компаний в своем инвестиционном портфеле — до 32% с 24% годом ранее. При этом фонд сократил до 10% с 20% инвестиции в международные активы, в число которых входят английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» и средства, размещенные в Blackstone Group LP, которая инвестируют в инфраструктурные проекты в США.Замгендиректора по ИТ Эн+: Зачем мы строим фабрику обработки данных, и как ИИ поможет ей снизить расходы топлива на ТЭЦ

Как отмечает «Интерфакс», деятельность PIF является ключевым элементом стратегии правительства Саудовской Аравии по диверсификации нефтяной отрасли. Наследный принц использует средства фонда для инвестиций в различных сферах — от туризма до производства электрифицированных транспортных средств и строительства спортивных объектов в королевстве. Фонд заявил, что 17% его активов находятся под внешним управлением, а 83% — под внутренним контролем.^[1]

Покупка 10% доли в брпзильской горнодобывающей компании Vale Base Metals

Саудовская Аравия заключила первую крупную сделку в рамках усилий по вложению своих огромных богатств в мировую горнодобывающую промышленность.

Суверенный инвестфонд Public Investment Fund (PIF) и горнодобывающая компания Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) купили 10% долю в Vale Base Metals Limited (VBM). Это подразделение бразильской горнодобывающей корпорации Vale, занимающееся добычей цветных металлов.

Американская инвестиционная компания Engine No. 1 приобретет еще 3% акций.

Инвестирование $8 млрд в игровые компании

В середине июня 2023 года появилась информация о том, что Саудовская Аравия активно ведет экспансию на игровую индустрию, чтобы стать «глобальным центром киберспорта» и потратила уже более $8 млрд. Речь идет об инвестициях суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии (PIF), благодаря которому Саудовская Аравия хочет стать «глобальным центром киберспорта», пишет издание Financial Times.

Две самые громкие сделки Саудовской Аравии заключались в покупке издателя мобильных игр Scopely за $4,9 млрд и инвестиции в холдинг Embracer в размере $1 млрд. Кроме того, PIF купил доли в NCSOFT, Nexon и Capcom и увеличил доли в Electronic Arts, Take-Two, Nintendo и ряде других компаний.

Саудовская Аравия потратила $8 млрд на покупку игровых компаний

Компания AstroLabs в сотрудничестве с фирмой Impact46 и киберспортивной платформой Playhera подготовили отчет о перспективах развития игрового рынка Саудовской Аравии в 2023 году, в котором представлен обзор ситуации в королевстве и мнения 130 местных геймеров и разработчиков. Более 60% саудовских геймеров и разработчиков выразили уверенность в поддержке правительства страны, при этом большинство считает, что государственные инвестиции ускорят рост в 2023 году. В отчете подчеркивается важность получения дохода для представителей индустрии: только 33% профессиональных геймеров заявили, что они получают доход в той или иной форме от потоковой передачи контента и выигрышей в турнирах. Аналогичным образом, 68% опрошенных разработчиков игр заявили, что они не получают регулярного дохода от своей работы в этом секторе. Тем не менее, 51% опрошенных считают, что существует высокий спрос на мобильные игры местного производства. Об этом свидетельствует рост и успех таких местных разработчиков, как UMX Studio и Savvy Games, которая полностью принадлежит Государственному инвестиционному фонду Королевства.

Ранее наследный принц Мухаммед ибн Салман сообщил о том, что Саудовская Аравия намерена вложить в игровую индустрию $37,8 млрд. Диверсификация экономики страны через развитие киберспорта является стратегическим шагом правительства Саудовской Аравии. Данная стратегия поможет государству укрепить свою позицию на мировой арене, создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост. Кроме того, развитие киберспорта в Саудовской Аравии также способствует развитию технологического сектора и привлечению молодых и талантливых специалистов в эту область.^[2]

2022: Покупка доли в производителе игровых приставок Nintendo на $3 млрд

В середине мая 2022 года суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund of Saudi Arabia) приобрел 5,01% акций производителя игровых приставок Nintendo. По информации The Wall Street Journal, стоимость купленной доли составляет $3 млрд. Подробнее здесь.