2016/11/29 12:18:06

OpenText покупает Documentum.
Чего ждут от сделки игроки рынка и заказчики?

В сентябре 2016 года OpenText подписала соглашение с Dell EMC о покупке у последней подразделения корпоративного контента (Enterprise Content Division), включая семейства продуктов Documentum, InfoArchive и Leap. Ожидается, что сделка будет закрыта в декабре 2016 – январе 2017 года. TAdviser пообщался с игроками российского рынка СЭД/ECM и заказчиками, использующими платформу Documentum, и выяснил их мнение о перспективах развития этого продукта после поглощения.

Содержание

Клиенты

«Ростелеком»

В «Ростелекоме», одном из крупнейших пользователей Documentum в России, полагают, что в случае слияния OpenText и подразделения Dell EMC необходимо учесть три аспекта. Первый из них - в линейке EMC есть продукты, превосходящие по параметрам или полностью отсутствующие у OpenText, но необходимые с точки зрения полноты предлагаемых решений. Например Captiva, InfoArhive и т.д. Логично предположить, что эти продукты будут включены в линейку OpenText с сохранением инфраструктуры разработки и поддержки, считают в компании.

Второй аспект - больше половины дохода EMC получает от поддержки Documentum. В случае прекращения поддержки поступление дохода может снизиться, а вероятность миграции пользователей на платформу OpenText достаточно низка.

Третий аспект - исторически сложилось так, что в России и СНГ OpenText практически не представлен, он даже не имеет своего представительства, в то время как у Documentum здесь весьма прочные позиции. Прекращение поддержки Documentum может привести и к потере доли на рынке, рассуждают в «Ростелекоме».

«
Считаем, что в среднесрочной перспективе поддержка и развитие платформы Documentum будет сохранена, хотя развитие продукта скорее всего замедлится и сведется к поддержке поступающих от существующих внедрений запросов. При этом для новых внедрений будет предлагаться платформа OpenText, - говорят в «Ростелекоме» о перспективах развития Documentum.
»

«МРСК Центра»

В «МРСК Центра», отметили, что мировой ИТ-рынок уверенно движется в сторону консолидации, и компания OpenText - очень яркое тому подтверждение: последние годы OpenText проводит довольно агрессивную политику поглощения компаний с потенциалом развития в области ИТ. Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 13.3 т

В «МРСК Центра» не высказали каких-либо опасений относительно дальнейших перспектив Documentum в связи со сделкой OpenText и Dell EMC. Компания с 2014 года использует автоматизированную систему управленческого документооборота (АСУД) на базе Documentum и планирует развивать ее. В 2016-2017 гг. планируется обновление использующейся у в компании платформы EMC Documentum до версии 7.2 (новейшая версия – 7.3, прим. TAdviser).

«
Наряду с обновлением платформы будут выполнены доработки АСУД в части расширения ее возможностей, повышения эффективности процессов документооборота, сокращения сроков и трудоемкости обработки документации, уменьшения времени и трудозатрат на поиск необходимых документов, повышения эффективности исполнения заданий и документов, усиления контроля исполнительской дисциплины в части исполнения поручений, повышения отказоустойчивости. Также немаловажной доработкой станет реализация функциональности электронного архива для автоматизации процесса управления архивом документов делопроизводства, - рассказали TAdviser в «МРСК Центра».
»

В «МРСК Центра» добавили, что их компания накопила значительный опыт в области автоматизации бизнес-процессов. Например, например в «МРСК Центра» успешно внедрена и развивается учетная ERP система SAP, которая, в свою очередь, длительное время тесно сотрудничает с OpenText.

«
Нам бы хотелось, чтобы результатом слияния стало значительное расширение продуктовой линейки компании OpenText на российском рынке, а также существенное снижение стоимостных показателей при их внедрении и интеграции с модулями SAP, - высказали пожелание в компании.
»

«Ленэнерго»

«
В настоящее время в «Ленэнерго» использует в своей работе автоматизированную систему управления документооборотом на базе программного обеспечения EMC Documentum. Каких-либо существенных изменений в связи с планируемым слиянием подразделений Dell EMC и OpenText компания не ожидает и не планирует в ближайшее время замену данного программного обеспечения, - заявили в «Ленэнерго».
»

Игроки рынка

«Крок»

Владислав Горяинов, руководитель направления EMC Documentum компании «Крок» считает, что дальнейшее развитие Documentum на ближайшие годы можно оценить словами «сохранение целей и направлений».

«
На сегодняшний день платформа EMC Documentum содержит функциональные наработки и целые решения, отсутствующие в OpenText, и имеет прочные позиции в таких регионах как Ближний Восток, Россия и Китай. То есть, правильнее было бы говорить не столько о поглощении конкурента, сколько об объединении двух сильных игроков. Исходя из этого, не следует ожидать резких шагов новых владельцев в части изменения планов развития платформы и сопровождения уже внедренных решений, - рассуждает Горяинов.
»

К одним из подобных моментов можно отнести выходящую версию Documentum 7.3 со встроенной поддержкой open source базы данных. Это, в свою очередь, позволит компаниям, уже использующим решения на базе Documentum, значительно снизить эксплуатационные расходы, отказавшись от коммерческих баз данных. Что касается стратегических прогнозов - на 5-10 лет, то делать их в настоящий момент было бы преждевременно, полагает представитель «Крок».

«Электронные офисные системы» («ЭОС»)

Представитель «ЭОС» Елена Иванова думает, что сворачивать Documentum в результате сделки было бы опрометчивым решением. Вероятный сценарий - OpenText постарается выжать из этой платформы по-максимуму и усилить себя в конкурентной борьбе и свое положение на рынке в целом. Это вероятный прогноз на самое ближайшее время, прогнозировать на более длительное время в этой ситуации представитель компании не берется.

«
OpenText расширит свою продуктовую линейку и сможет предлагать клиентам различные варианты автоматизации. OpenText будет задействовать при этом свои каналы сбыта, которые получат от слияния хороший дополнительный импульс и по существу новых клиентов и продолжать свою стратегию достаточно агрессивного продвижения на рынке, - говорит Иванова.
»

По ее мнению, на сегодня определенная настороженность у заказчиков, конечно же, есть. Не понятно, что будет с платформой и как будет развиваться ситуация в целом. Хотя и Documentum, и OpenText на различных площадках и в СМИ активно заверяют - опасаться нечего, платформа будет развиваться и поддерживаться - заказчики заняли скорее выжидательную позицию, полагает представитель «ЭОС».

TerraLink

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, отмечает, что компания OpenText исторически развивалась неорганическим путем. Даже две ее флагманских технологии - управление контентом и архивирование - появились в портфеле именно в результате поглощений компаний таких компаний как Odesta и IXOS. Т.е., OpenText, традиционно активно поглощает компании, которые обладают интересующими ее технологиями и решениями для развития собственного портфеля, говорит он.

«
Особенность поглощения бренда Documentum состоит в том, что последний был весьма опасным конкурентом для OpenText в течение длительного времени на глобальных рынках, а в России еще и в добавок очень шумно позиционировал себя как единственного вендора «настоящего» документооборота, - говорит Бейдер. - И, надо сказать, что очень многие доверчивые Российские пользователи охотно велись на такую саморекламу.
»

Анализируя практику поглощений OpenText с учетом собственного понимания ситуации, эксперт выделяет два варианта жизни после смерти для поглощенного бренда. Первый - «смена гражданства». В этом случае продукт сохраняет свою производственную, маркетинговую и даже клиентские базы, и продолжает развиваться, однако, существует на рынке только под брендом OpenText, и под другим товарным названием, поясняет представитель TerraLink. При этом происходят не просто смены названия и стиля оформления пользовательского интерфейса: OpenText обеспечивает интеграцию нового продукта в свои линейки, а также расширение его функций за счет имеющихся наработок. За примерами ходить далеко не надо: Hummingbird, который стал OpenText eDocs DM; Captaris, который стал OpenText Capture Center; а также Cordys, GXS, Artesia, и многие другие, говорит Александр Бейдер.

Второй вариант он называет «дом престарелых». Продукт перестает развиваться, однако OpenText поддерживает его ограниченные обновления для работы с новыми версиями СУБД, офисных приложений и т.д. Эти работы финансируются за счет подписки. Пользователи, с помощью известных механизмов типа кнута и пряника, постепенно переводятся на продукты основной линейки. Примеры таких продуктов тоже есть, но эти продукты, в основном, не были распространены в России, и говорить о них не имеет смысла, считает Бейдер.

Эксперт добавил, что транзитивный период между закрытием сделки и появлением продукта в новой упаковке может занимать от одного года до нескольких лет.

Касательно перспектив использования Documentum клиентами Александр Бейдер отмечает, что для новых клиентов ориентироваться на новые внедрения на платформе Documentum – скорее всего, не самая плодотворная дебютная идея.

«
Существующим пользователям Documentum я бы порекомендовал, что называется, не дергаться, и подождать конца финансового года компании OpenText. К тому времени мы, полагаю, сможем узнать, о том, что ждет Documentum, его пользователей и сотрудников, - заявил представитель TerraLink.
»

По его мнению, есть категория пользователей, которые определенно смогут быстро извлечь выгоды от перехода с Documentum на OpenText: это те, кто использует и Documentum, и SAP ERP. Мировой опыт показывает, что отказ от использования Documentum в пользу SAP Extended ECM by OpenText (SAP xECM) принес многим компаниям существенные выгоды за счет экономии на интеграционных работах, администрировании, упрощения поддержки, не говоря уж о снижении себестоимости развития их ECM-системы, резюмировал эксперт.

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи»)

Гендиректор компании «Логика бизнеса» Виктор Вайнштейн думает, что слияние компаний вносит в ряды клиентов Documentum, использующих те или иные решения на этой платформе, ощущение неопределенности относительно будущего этого продукта.

«
На мой взгляд, у клиентов Documentum появился реальный мотив для того, чтобы задуматься о смене ECM-платформы. А у всех российских заказчиков ИТ – дополнительный стимул склониться к выбору отечественных решений, - отметил в разговоре с TAdviser Виктор Вайнштейн.
»

Основатель Documentum Джон Ньютон о сделке

«
Горько видеть итоговую судьбу Documentum – компании, которую я и Говард Шао (Howard Shao) создали 25 лет назад. Не думаю, что это именно тот исход, на который надеялись в Documentum, когда ее приобретала EMC. Я не думал, что такое произойдет, потому что Documentum - действительно «крепкий орешек» для OpenText: им пришлось привлечь крупное долговое финансирование для этого, - комментирует сделку основатель Documentum Джон Ньютон (John Newton)[1].
»

По мнению Ньютона, намерения OpenText в этой сделке такие же, как и в свое время намерения EMC, купившей Documentum: она хочет стать крупнейшим игроком на рынке ECM. Рыночные доли двух компаний, по-видимому, сделали бы ее крупнее, чем IBM, и Open Text следует своей традиционной стратегии роста, рассуждает он.

Итог Documentum для ее основателя выглядит неизбежным: как и со многими другими приобретениями, будут заверения в намерениях инвестировать в развитие продукта. При этом паттерн поведения OpenText един – приобрести компанию, чей продуктовый портфель пересекается с ее, и клиентами, которые могут «переехать» на ключевую технологию OpenText, заверив этих клиентов, что в их продукты будут инвестировать.

Руководство OpenText считает, что из двух продуктов – OpenText и Documentum – лучший у них, полагает Ньютон. Компания попытается вынудить клиентов переходить на эту платформу или просто позволит клиентской базе Documentum размываться, собирая доход с поддержки в ходе этого процесса. Те клиенты Documentum, которые найдут условно оптимальный продукт для своих нужд у OpenText, увидят, насколько по-другому он устроен и работает: совершенно другая модель и не супер-быстрое ядро репозитория, пишет Джон Ньютон.

Gartner о сделке

Следствием сделки станет замедление разработки продуктов Documentum, вплоть до остановки дальнейших технологических инноваций из-за недофинансирования, считают в Gartner. Аналитики рекомендуют пользователям Documentum просить компенсацию за возникшие из-за этой сделки дополнительные риски, а остальным - следить за дорожными картами OpenText и сравнивать их со своими потребностями в части ECM.

Примечания