2023/09/26 12:07:53

СУБД (рынок России)

Российские СУБД на сегодняшний день находятся в довольно тяжёлом положении — разработки крупных компаний выдавливают из рынка российские системы. Однако, до сих пор есть несколько СУБД, которые продолжают оставаться на плаву за счёт внедрения в государственные структуры. Особенностью российских СУБД является их интеграция в другие программные продукты компаний, их разрабатывающих. Большая часть этих систем функционирует именно в заданной среде.

Каталог СУБД-решений и проектов доступен на TAdviser.

Содержание

2022

Рынок СУБД сократился за год более чем на 50%

Рынок СУБД сократился более чем на 50% в 2022 году, однако, остается крупнейшим сегментом рынка инфраструктурного ПО. Такие данные приведены в обзоре Strategy Partners, опубликованном в сентябре 2023 г.

В 2022 г. рынок в сегментах B2G и B2G+ на ~85% перешел с решений Oracle на продуты Postgres Pro, что было связано с отсутствием на рынке иных приемлемых по качеству российских продуктов и низкой толерантностью потребителей к снижению эффективности работы неподдерживаемого ПО. В связи с уходом иностранных вендоров на российском рынке сложился высокий спрос на платформу управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, который, как ожидается, будет сохраняться до 2025 г.

В числе ключевых параметров российского рынка СУБД по версии Strategy Partners:

  • Крупнейший рынок экосистемы;
  • На рынке один сильный конкурент (Postgres Pro) и множество более мелких конкурентов;
  • Из-за значительного сокращения рынка в 2022 г. и относительно медленного восстановления темп роста рынка за 2021-2030 гг. невысокий;
  • Один из наиболее привлекательных рынков ПО, развитию и поддержке которого государство уделяет все больше внимания.

Полный обзор Strategy Partners доступен по ссылке.

Импортозамещение СУБД и ПО для обработки данных в России достигло 66%

Доля российских компаний на рынке СУБД и инструментов обработки данных в 2022 году в денежном выражении выросла до 66%, в то время как в 2021 году на рынке лидировали западные вендоры. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда «Центр стратегических разработок».

В 2021 году доля западных вендоров в деньгах составляла 64%, а объём рынка оценивался в 72 млрд рублей. По итогам 2022 года он уменьшился до 56 млрд, однако большую часть в продажах заняли уже отечественные продукты. Как прогнозируют аналитики ЦСР, ускоренное развитие рынка СУБД и инструментов обработки данных придётся на 2024–2025 годы. Уже к 2027 году его совокупный объём составит 170 млрд руб., а доля российских вендоров увеличится до 98%.Банковская цифровизация: ускоренное импортозамещение и переход на инновации. Обзор и рейтинг TAdviser 13.2 т

Развёрнутый обзор исследования

Лидерство в общем зачете и нескольких категориях заняла компания Postgres Professional. Полностью список лидеров отечественного рынка выглядит так:

  1. Postgres Professional;
  2. Arenadata;
  3. «Ред софт»;
  4. «Газинформсервис»;
  5. DIS Group; # HFLabs;
  6. «Рокитсофт»;
  7. «Таскдата рус»;
  8. «Первый Бит»;
  9. Datareon;
  10. SDI Solutions.

Отдельно в исследовании упоминаются компании «Яндекс.Облако», «Сбербанк России», «ВК Цифровые технологии» и «Ростелеком».

Наибольшую долю рынка занимают непосредственно СУБД, на втором месте – сервисы, на третьем – средства управления данными. В части продаж российских систем управления данными крупнейшая доля у СУБД общего назначения (47,8%), а самые маленькие доли — у документных и мультимодельных баз данных.

Самой популярной услугой является техническая поддержка и обновления (50%), затем идут консалтинг (29%), обучение (11%) и заказная доработка (9%).

Среди отраслей на решения в области хранения данных наибольшие расходы у финансового сектора, торговли, телекома и IT-компаний.

Кроме этого, исследование дает прогноз на 2023 год. По мнению «Центра стратегических разработок», основным движущим элементом на рынке станет миграция компаний с западных решений в области СУБД на отечественные. Рынок будет развиваться за счет общей информатизации экономики, а также сотрудничества с разработчиками из нейтральных и дружественных государств. Основным негативным фактором станет общий спад экономики.[1]

Госкомпании стали тратить в два раза меньше на закупку СУБД

Компания Postgres Professional 17 февраля 2023 года поделилась итогами сравнительного анализа госзакупок СУБД и сопуствующих услуг (сертификаты на техподдержку, работы по администрированию, миграции) в России в 2021 и 2022 годах. Исследование проведено на базе открытых данных платформы «ЕИС Госзакупки».

Госкомпании стали закупать отечественные СУБД в три раза чаще: если в 2021 году на отечественные решения пришлось лишь порядка 60 контрактов, в 2022 году их было уже больше 200. При этом затраты на российские программные решения выросли с 690 млн до более чем 2 млрд рублей.

Image:Скриншот_21-02-2023_103133.jpg

Однако общий объем закупок после ухода западных вендоров заметно уступил показателям 2021 года, упав в стоимостном выражении на 46%, с 5,4 до 2,9 млрд рублей.

Image:Скриншот_21-02-2023_103237.jpg

До февраля 2022 года пальму первенства на рынке СУБД занимали решения Oracle. В 2021 году госкомпании заключили 84 контракта на продукты и техподдержку разработчика общей стоимостью почти 4 млрд рублей (84% от стоимости всех контрактов, где была указана закупаемая СУБД). В пятерку лидеров также входили Postgres Pro, Tarantool, Microsoft и Arenadata.

В 2022 году ситуация значительно изменилась — 89% всех контрактов в стоимостном выражении (91 контракт общей стоимостью 1,9 млрд рублей) пришлось на СУБД Postgres Pro. В пятерку лидеров также вошли Arenadata, Oracle, Ред База Данных и Microsoft SQL.

Image:Скриншот_21-02-2023_103355.jpg

По итогам двух лет СУБД Postgres Pro заняла второе место после Oracle по совокупной стоимости всех контрактов и договоров. Кроме того, как свидетельствуют финансовые результаты Postgres Professional за 2021 и 2022 год, значительная часть госконтрактов без указания СУБД также пришлась на решения компании.

Image:Скриншот_21-02-2023_103437.jpg

2019: Рынок баз данных ждет передел. 70% крупных корпораций и госорганов намерены заменить СУБД

Опрос, проведенный TAdviser, показал, что 70% организаций крупного бизнеса и государственного сектора намереваются провести миграцию с используемых решений для управления базами данных на альтернативные системы. Подробнее здесь.

2017: Импортозамещения СУБД и ОС в госсекторе не произошло. Исследование TAdviser

Многочисленные слова об импортозамещении в информационных технологиях, звучащие из уст высших чиновников, пока не привели к значительным изменениям в ИТ-инфраструктуре федеральных органов власти в пользу отечественных продуктов. Такой вывод следует из анализа базового программного обеспечения, лежащего в основе 339 федеральных государственных информационных систем (ФГИС).

Подробнее смотрите
Базовое программное обеспечение в федеральных государственных информационных системах

2011

Доли рынка различных разработчиков СУБД в России

Рынок СУБД в России в большинстве своем развивает компания «ВНИИНС». Две системы, которые разработаны для вооружённых сил, встраиваются в собственные операционные системы. Система «Паллада» представляет собой защищённую объектно-ориентированную СУБД, предназначенную для АСУ вооружённых сил мобильного базирования. «Паллада» функционирует в операционных средах МСВС и ОЛИВИЯ. Другая СУБД, «Линтер-ВС», является реляционной СУБД для АСУ ВС. Эта система работает только в среде МСВС.

Наиболее коммерциализированной на сегодняшний день в России является СУБД ЛИНТЕР, разрабатываемая компанией РЕЛЭКС. Система поставляется для различных платформ, среди которых WIN32 (включая Windows СE), NetWare, различные версии UNIX, OS9/9000, QNX, VxWorks. ЛИНТЕР поддерживает также множество аппаратных платформ, таких как Intel, Sparc, MIPS, Alpha, VAX, ARM, SHx. Особый акцент разработчики сделали на безопасности данных, лёгкости перевода системы на другую ОС. Однако, на российском рынке СУБД продукты отечественного производства не слишком популярны. Хотя, как считают многие аналитики, это явление временное, и в связи с повальной экономией на всех бизнес-процессах велика вероятность, что российские компании поддержат СУБД от «нашего» производителя.