CRM 
  Customer Relationship Management
Управление взаимоотношениями с клиентами
 
Партнёр обзора:
 
Российский рынок CRM

Российский рынок CRM-систем продолжает движение вверх. Потребности бизнеса в подобных решениях значительны, а стабилизация экономической ситуации в стране должна привести к дополнительному росту.

По итогам 2016 года TAdviser оценивает объем отечественного рынка CRM на уровне 10,4 млрд рублей. Рынок вырос примерно на 5%, при этом динамика снизилась.

Выручка участников российского рынка CRM в 2015-2016 гг.

Компания Выручка от CRM-проектов в 2016 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий, млн руб. в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж., млн руб. Выручка от CRM-проектов в 2015 г., млн руб. в т.ч. от продаж лицензий, млн руб. в т.ч. от услуг по внедр. и поддерж., млн руб. Динамика 2016/2015, %
1AT Consulting
1740,2
9,2
1731
1682,1
92,2
1589,9
3,5
2Техносерв Консалтинг
1416,2
456
960,2
1261,6
317
944,6
12,3
31С-Рарус*
793
198,3
594,8
778,1
194,5
583,6
1,9
4Инфосистемы Джет
551
н/д
н/д
707,5
н/д
н/д
-22,1
5Норбит
378
126
252
298
88
210
26,8
6Новардис Консалтинг**
200
н/д
н/д
160
н/д
н/д
25
7Navicon
183,2
35
148,2
134,1
27,6
106,5
36,6
8Корус Консалтинг
148
н/д
н/д
138
н/д
н/д
7,2
9Maykor-GMCS
120,9
н/д
н/д
107,6
н/д
н/д
12,3
10Монолит-Инфо
98,6
32,4
66,2
83,7
24,8
58,9
17,8
Сумма
5629
5350,7
5,2
* - по оценке TAdviser TAdviser 2017
** - данные за 2015 год скорректированы после публикации обзора
Главные тенденции российского рынка CRM-систем

На российском рынке CRM заметно несколько основных тенденций. В частности, это продолжающееся расширение функциональности систем. Типичные и базовые задачи CRM уже решены и компаниям требуются уже комплексные решения, автоматизирующие все виды и типы внешних коммуникаций с участниками рынка, клиентами или партнерами. Другие часто упоминаемые тренды – персонализация маркетингового опыта, интеграция с другими решениями, спрос на мобильные инструменты и облачные CRM. Причем последний тренд можно разделить на два. С одной стороны, популярность SaaS-решений, особенно в секторе СМБ, растет, с другой – сохраняется недоверие к «клаудным» системам у некоторых категорий заказчиков.

Будущее CRM в России – прогнозы экспертов

Как изменится российский рынок CRM в течение ближайших 5 лет? С таким вопросом TAdviser обратился к компаниям, специализирующихся на создании и внедрении систем взаимоотношения с клиентами. Ответы респондентов в целом коррелируют с трендами отечественного рынка, которые заметны в 2017 году. Однако в ближайшем будущем, по прогнозам экспертов, мы все же заметим их развитие и более широкое распространение.

Интервью с экспертами
Иван Ерохин, директор по развитию бизнеса компании «Инфосистемы Джет», в интервью TAdviser рассказал об изменениях, которые происходят на российском рынке CRM, а также планах и приоритетах компании по развитию данного направления.
Алексей Макеев, партнер, директор практики Siebel CRM компании AT Consulting, в интервью TAdviser рассказал о конкуренции на российском рынке CRM, технологическом развитии систем, а также слагаемых успешных проектов.
Самые популярные CRM-системы

Согласно базе TAdviser, наибольшее число CRM-проектов выполняется с помощью решений Bpm`online, Microsoft Dynamics CRM, а также продуктов на базе .

Отраслевая специфика внедрений CRM

За период наблюдений с 2005 по 2017 гг. база TAdviser пополнилась более чем 2,5 тыс. проектов CRM. Чаще всего внедрения происходили в торговле и финансовой сфере.

Крупные CRM-проекты 2015-2016 годов*

Заказчик Отрасль Интегратор Система Число лицензий/ рабочих мест/пользователей** Подробности
ТК Евразхолдинг Добыча полезных ископаемыхTerrasoftbpm’online
800001
Оптимизация внутренних процессов предприятия
СИБУР ХолдингХимическая промышленность Terrasoftbpm’online
280001
Автоматизация внутренних процессов обслуживания и процессов управления сервисными запросами
НЛМКМеталлургическая промышленность Terrasoftbpm’online
250001
Автоматизация сервисных процессов компании
ВТБ24ФинансыТехносерв КонсалтингOracle Siebel CRM
10000
Перевод фронт-офиса ВТБ24 на Oracle Open UI
БалтикаПищевая промышленностьМонолит-ИнфоМонолит: CRM
10000
Развитие ранее внедренной CRM
Tele2Телеком Terrasoftbpm’online
50001
Автоматизация внутреннего и внешнего сервиса
ЗарубежнефтьНефтяная промышленность Terrasoftbpm’online
3000
Автоматизация процесса "Управление обращениями и сервисными запросами"
АэрофлотТранспортТехносерв КонсалтингOracle Siebel CRM
2000
Проект по разработке программы лояльности на базе Oracle Siebel Loyalty
Банк Открытие ФинансыНорбитMicrosoft Dynamics CRM
2000
Тиражирование Microsoft Dynamics CRM в контакт-центре
МТС-БанкФинансы AT ConsultingOracle Siebel CRM
2000
Построение единого фронт-офисного решения для процессов продаж и обслуживания розничных клиентов
Банк ВозрождениеФинансыNaviconMicrosoft Dynamics CRM
1000
Развертывание новой CRM-системы для корпоративного бизнеса
БрокерКредитСервис (БКС) ФинансыНорбитMicrosoft Dynamics CRM
1000
Развитие проекта по автоматизации маркетинговых кампаний и вторичных продаж
РН-ИнформИТ Terrasoftbpm’online
7001
Запуск программы лояльности «Семейная Команда»
Триколор ТВТелекомMaykor-GMCSMicrosoft Dynamics CRM
600
Создание комплексной xRM-системы, включающей в себя личные кабинеты абонентов и дилеров, а также публичный портал
МегаполисТорговляМонолит-ИнфоМонолит: CRM
500
Реализация эксклюзивного решения «под ключ» с учетом специфики бизнеса компании
Pony ExpressЛогистикаКорус КонсалтингMicrosoft Dynamics CRM
450
Систематизация информации об имеющихся и потенциальных клиентах компании, включая обработку запросов, управление бизнес-процессами продаж, маркетинга и контакт-центра
Р-Фарм ФармацевтикаNaviconMicrosoft Dynamics CRM
400
Реализован полный контур автоматизации процессов, включая контроль маркетинга и продаж
Юнифарм ФармацевтикаNaviconMicrosoft Dynamics CRM
200
Внедрение CRM-системы Navicon Pharma на платформе Microsoft Dynamics CRM
АтомэнергомашМашиностроение1С-Рарус1С:CRM
200
Проект по объединению работы 27 предприятий машиностроительного холдинга АЭМ в системе «1С:CRM»
Газпромнефть - Корпоративные ПродажиТорговляТехносерв КонсалтингOracle Siebel CRM
200
Автоматизация ряда процессов в работе службы продаж
* - Проекты, стартовавшие или получившие серьезное развитие в 2015-2016 гг., по которым TAdviser известны данные о кол-ве лицензий, рабочих мест или пользователей TAdviser 2017
** - Примерное количество лицензий, рабочих мест или пользователей
1 - по оценке TAdviser
2 - 600 внутренних пользователей + 15000 - внешних
Актуальные проекты и продукты
Монолит: CRM — решение для компаний, бизнес которых связан с производством и дистрибуцией товаров массового спроса (FMCG).Реализованные в Монолит: CRM технологии обеспечивают построение эффективных CRM-конфигураций для компаний национального масштаба. Крупнейшее из реализованных решений включает 5000 торговых представителей, использующих мобильные устройства и 1500 «back office» пользователей, а также около 750 шлюзов в 76 офисах компании и у 340 дистрибьюторов. Система может внедряться в виде самостоятельного решения, интегрируясь с ИТ-решениями сторонних производителей, либо в составе программного комплекса ERP Монолит.
«М.Видео», российский розничный продавец электроники и бытовой техники, завершил внедрение системы управления лояльностью на базе SAP CRM. Функциональность модуля CRM Loyalty позволила ритейлеру сократить период начисления бонусных баллов и обработки промоакций до двух часов с десяти. Техническим партнером проекта выступила консалтинговая компания NOVARDIS.
География CRM-проектов

По состоянию на октябрь 2017 года база проектов TAdviser содержит данные о более чем 2,5 тыс. CRM-проектов. Из них свыше 87% приходится на внедрения, выполненные в России. На Украину приходится 4,7% проектов, на Казахстан и Беларусь - по 1,5%. Около 5% - проекты, реализованные в других странах мира.

В России основная доля внедрений приходится на регионы ЦФО - 61%. Около 12% проектов, известных TAdviser, выполнены в Северо-Западном ФО, примерно 9% - в Приволжском округе.

Арсенал ИТ-директора

Какие современные возможности CRM нужны заказчикам?
По состоянию на 2017 год в области CRM-систем заказчики интересуются такими возможностями как омниканальность, анализ больших данных, персонификация программ лояльности, технологии искусственного интеллекта, мобильные и облачные технологии, удобство интерфейса и др.

10 шагов для выбора CRM системы
Чтобы выбрать CRM систему, необходимо изучить рынок, составить перечь предпочтений, получить согласие руководства, написать короткий список вендоров, пообщаться с ними и получить демо-версии систем, оценить демо и стоимость систем, принять решение о покупке и внимательно ознакомиться с лицензионным соглашением.
Шаг 1: Исследуйте рынок CRM систем | Шаг 2: Определите персональные запросы | Шаг 3: Представьте проект менеджменту | Шаг 4: Постройте короткий список вендоров | Шаг 5: Объясните вендору свой проект | Шаг 6: Оцените демо систем | Шаг 7: Составьте ранкинг систем | Шаг 8: Сопоставьте стоимость | Шаг 9: Выберите вендора | Шаг 10: Ознакомьтесь с лицензионным соглашением | Советы российских экспертов

Может ли ERP заменить CRM?
Взаимопроникновение разных классов бизнес-систем привело к тому, что сейчас сложно определить, где грань между CRM и ERP. С одной стороны, использование CRM предполагается для улучшения взаимоотношений с клиентами, а ERP – для планирования и управления ресурсами предприятия, что следует из их названия.

10 ошибок при внедрении CRM системы
Неточная постановка задачи и недостаточная проработка CRM концепции, неадекватное планирование сроков и бюджета проекта, саботаж и отсутствие мотивации сотрудников и многие другие трудности могут поджидать на пути внедрения системы управления взаимоотношения с клиентами. О том, как их избежать, TAdviser рассказали ведущие эксперты российского рынка CRM систем.
Нечеткая постановка задачи | : Недостаточная проработка концепции | «Консультанты все сделают за нас» | Усложнение процессов внутри CRM | Неадекватная оценка бюджета | Искажение хода проекта | Кадровые проблемы | Отторжение системы пользователями | Неадекватные сроки проекта | Завышенные ожидания (ожидание «чуда»)

CRM: как определить ROI?
Возврат инвестиций является одной из конечных целей для большинства проектов по внедрению бизнес-систем, и CRM здесь не исключение. Так как же определить, помогло ли использование системы увеличить выручки, насколько велика отдача и, в конечном счете, оправдали ли себя затраты на CRM проект?

Кому выгодна SaaS CRM?
Развитие рынка CRM систем «по подписке» (SaaS) является очевидным трендом глобального рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами. Активность в этом поле специализированных игроков вроде Salesforce.com и популярность предлагаемых ими решений вынудили и мегавендоров внедрить SaaS решения в свои продуктовые линейки.
SaaS решения | On Premise CRM | SaaS vs On Premise

Мировой рынок CRM-систем

Мировой рынок CRM: крупнейшие игроки, оценки рынка
По оценкам экспертов International Data Corporation (IDC) за 2016 год, доля Salesforce на глобальном рынке систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) составляет 18,1% против 9,4% у Oracle и 7,2% у SAP.
2016: Крупнейшие игроки | 2015: Изменения в пятерке лидеров | Прогноз до 2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1993 | 1990 | 1986-1987

10 трендов CRM
Исследователи выделяют 10 главных трендов на мировом рынке CRM систем, которые будут определять его развитие на 2012 год и далее. Это, например, развитие мобильных, облачных, социальных CRM технологий, упрощение интерфейсов, работа с «большими данными», круадсорсинг и другие актуальные тенденции.
Облачные CRM-сервисы | Оптимизация интерфейсов | Централизованный сбор информации | Интеграция с бизнес-системами | Гибкость | Социальные инструменты | Мобильность | Big Data | Аналитика | Краудсорсинг

Мобильные CRM
Мобильные CRM системы позволяют получать и обрабатывать данных о клиентах с помощью мобильных устройств типа смартфонов и планшетов. Наиболее полнофункциональные мобильные CRM при этом не уступают по набору функций «большим» CRM, а в некоторых вопросах даже и превосходят их.
Что такое мобильная CRM? | Проникновение мобильных CRM | Рынок мобильных CRM

Тренд: социальные CRM системы
Социальные CRM технологии находятся на пике потребительского внимания, так что большинство компаний или уже провело серию экспериментов с ними или запланировало соответствующие покупки. Некоторые из них пришли к разработке стратегии социальной CRM, которая позволяет достичь гораздо больших бизнес-эффектов.

Open-Source CRM
Адаптация модели open source на рынке CRM происходит относительно медленно, хотя это и не означает, что в этой нише нет серьезных игроков.

Главные определения

Что такое CRM система: доступно о технологии
CRM (сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система управления взаимодействием с клиентами. Корпоративная информационная система, предназначенная для более плотной и продуктивной работы с клиентами, сохранения отношений с ними и их развития. Также важная задача CRM-системы, как следствие из основной - совершенствование уровня и увеличение количества продаж.
Классификация | Выбор CRM решения | Проблемы, которые решает CRM | Функции | Технологии | Возможности | Решения

Базовые модули CRM
Три ключевые функциональные области систем CRM обозначаются аббревиатурами CSS, SFA, MA: они отвечают за автоматизацию поддержки и обслуживания клиентов, автоматизацию деятельности продавцов и автоматизацию маркетинга соответственно. Интересно, что, по свидетельствам системных интеграторов, базовый характер этих блоков вовсе не означает, что все они будут применяться в рамках одного проекта.
Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS) | Автоматизация деятельности продавцов (SFA) | Автоматизация маркетинга (MA)

Классификация CRM
Многие аспекты CRM существуют уже много лет, и большинство существующих CRM-систем родились из систем, которые давно автоматизировали определенные аспекты взаимодействия с клиентами.
Оперативная CRM-система | Аналитическая CRM-система | Коллаборационная CRM-система | Sales Intelligence CRM | СRM для управления кампаниями

Кому и зачем нужна CRM система?
В основу классификации положены задачи, которые решаются компаниями в ходе использования CRM.
Возможности компаний, использующих CRM | Возможности CRM по отраслям бизнеса

Ошибки в работе с CRМ
При правильном использовании СRМ системы у Вас будет отличный инструмент для хранения всей информации по клиентам, управлением учетными записями, система поможет определить тенденции на конкурентном рынке и подскажет как продавать эффективнее.


В закладках ниже представлены данные о CRM-системах (системах управления взаимоотношениями с клиентами), использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их CRM-проектах. Компании могут зарегистрировать свои системы и проекты в каталоге TAdviser/CRM бесплатно. Раздел находится в оперативном режиме обновления проектов и систем.


Корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. Основные принципы CRM-систем:

  • *Наличие единого хранилища информации, откуда в любой момент доступны все сведения о предыдущем и планируемом взаимодействии с клиентами.
  • *Использование всех каналов взаимодействия. Ранее к подобным каналам взаимодействия относили только телефонные звонки, электронную почту, события/встречи. Но с активным развитием веб-технологий появились другие каналы взаимодействия — регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, системы корпоративного веб-чата и т.д.
  • *Постоянный анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных для принятия соответствующих организационных решений — например, сегментация клиентов на основе их значимости для компании.



Что такое CRM система: доступно о технологии, Базовые модули CRM, Классификация CRM, Сочетание CRM и BPM, CRM от Oracle, Российский рынок CRM, Перспективные CRM технологии в России, Отраслевая специфика внедрений CRM, CRM в России: прогнозы экспертов, Может ли ERP заменить CRM, 10 ошибок при внедрении CRM системы, CRM: как определить ROI, SaaS CRM, Мировой рынок CRM, Мобильные CRM, Open-Source CRM

Реклама на этой странице

Новости

Системы по количеству проектов внедрений (CRM / Торговля)


Название продуктаВендорПодрядчиковПроектов внедрений
1 БИТ:CRM 8 1С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля) 1 (список) 58 (список)
2 Bpm`online Terrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг) 5 (список) 51 (список)
3 1С:CRM ПРОФ 1С-Рарус 19 (список) 46 (список)
4 1С:CRM КОРП 1С-Рарус 10 (список) 38 (список)
5 Microsoft Dynamics CRM Microsoft 13 (список) 24 (список)
6 Bpm`online sales Terrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг) 2 (список) 24 (список)
7 Клиент-Коммуникатор (КлиК) Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) 2 (список) 20 (список)
8 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) 1С Акционерное общество 8 (список) 19 (список)
9 ASoft CRM ASoft (АСофт) 2 (список) 18 (список)
10 Manzana Loyalty Manzana Group (Манзана Эс Эм) 3 (список) 15 (список)

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

  1С:CRM ПРОФ - 92 (46, 46)
  Bpm`online - 79 (51, 28)
  БИТ:CRM 8 - 58 (58, 0)
  Microsoft Dynamics CRM - 48 (24, 24)
  Клиент-Коммуникатор (КлиК) - 26 (20, 6)
  Другие 203

  Microsoft Dynamics CRM - 2 (1, 1)
  Bpm`online - 2 (1, 1)
  ELMA CRM+ - 1 (1, 0)
  SAP hybris Marketing - 1 (1, 0)
  Microsoft Dynamics 365 - 1 (1, 0)
  Другие 6


Название продуктаВендорПодрядчиковПроектовПроектов на базе
1С:CRM ПРОФ1С-Рарус194646
Bpm`onlineTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)55128
БИТ:CRM 81С:Первый БИТ (ранее 1С:Бухучет и Торговля)1580
Microsoft Dynamics CRMMicrosoft132424
1С:CRM КОРП1С-Рарус10380
Клиент-Коммуникатор (КлиК)Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро)2206
Bpm`online salesTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)2240
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)1С Акционерное общество8190
ASoft CRMASoft (АСофт)2180
Manzana LoyaltyManzana Group (Манзана Эс Эм)3150
Оптимум АСУМТCDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи)1140
Terrasoft CRMTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)5140
TradeXBorlas Retail (Борлас Информационные Торговые Системы)3120
ELMA CRM+Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ)1100
Первая Форма (система управления)Первая Форма (1Форма)1100
SAP CRM (SAP Customer Relationship Management)SAP SE990
Астор: RS.Loyalty&CRMАстор190
Monitor CRMБизнес Навигатор, КГ (Monitor CRM)390
CardNonStop Loyalty SolutionsПрограммы лояльности (Cardnonstop)190
FreshOffice CRMСвежие решения FreshOffice (SMTsoft)490
Avarda.CRMАнсофт (Ansoft)180
1С:CRM стандарт1С-Рарус470
Oracle Siebel CRMOracle452
1С-Битрикс241С-Битрикс350
BeScanBeorg (Биорг)150
SAP hybris MarketingHybris450
Альфа-Авто: Управление взаимоотношениями с клиентами1С-Рарус240
Storverk:CRMСторверк (Storverk)140
Microsoft Dynamics CRM 2011Microsoft330
OSMICards: PassbookOSMICards (ОСМИ)130
Oracle Siebel Loyalty ManagementOracle330
SAS Marketing Automation (SAS MA) SAS Campaign ManagementSAS Institute Inc. (САС Институт)430
Terrasoft XRMTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)112
КлиК-Управление: торговляАксистем / Axistem Group330
RightWay Программа лояльностиЛанит Омни130
ЦФТ-ЛояльностьЦентр Финансовых Технологий (ЦФТ)130
IActions120
BrightAuto CRMBrightConsult (БрайтКонсалт)220
CRMSensorCRMSensor (СиРеЭм Сенсор)220
InforCRM (SalesLogix)Infor120
CRM Mango OfficeMango Office (ранее Манго Телеком)120
Microsoft Dynamics 365Microsoft220
Microsoft Dynamics CRM 2013Microsoft120
RegionSoft CRMRegionSoft Developer Studio120
Terrasoft XRM DistributionTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)220
КлиК-CRM: ПродажиАксистем / Axistem Group220
Компас: Маркетинг и МенеджментКомпас120
1С:CRM ПРОФ для Украины1С-Рарус110
Avaya Workforce Optimization SelectAvaya110
Cisco Connected Mobile Experiences (CMX)Cisco Systems110
Copiny (сервис)Copiny110
Galloper CRMEXTERNET, группа компаний110
Epicor Retail Customer Relationship Management (CRM)Epicor Software Corporation110
Hawk House Integration: AmberHawk House Integration (Хок Хаус Интегрэйшн)110
Infor 10xInfor110
Kinian: Система идентификации посетителейKinian (Киниан)110
Azure Machine LearningMicrosoft110
Microsoft Dynamics CRM OnlineMicrosoft110
MySenderMySender (Т. Р. О.)210
Naumen CRMNaumen (Наумен консалтинг)110
Navicon RentalNavicon (Навикон)110
Nikfort 1C ConnectorNikfort110
RapidSoft: Система лояльностиRapidSoft110
RapidSoft Clientrix EFM (Enterprise Feedback management)RapidSoft110
SAP Hybris Cloud for CustomerSAP SE210
SAP JaMSAP SE110
Salesforce CRM on-demandSalesforce.com110
CRM SugarTalkSugarTalk110
Synqera: Решение для персонализацииSynqera110
Bpm`online cargoTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)110
Bpm`online loyaltyTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)110
Bpm`online pharmaTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)110
Terrasoft LoyaltyTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)110
Terrasoft SalesTerrasoft (Террасофт, ТС-Консалтинг)110
Zendesk CRMZendesk110
Global-CRMБизнес Технологии110
E-Consulting: XRM LoyaltyЕ-Консалтинг (E-Consulting)110
Инталев: Управление продажамиИНТАЛЕВ110
Мегаплан CRMМегаплан110
Монолит: CRMМонолит-Инфо110
Норбит: CRM для автодилеров и центров технического обслуживанияНорбит110
Програм Лайн: Уведомления о событияхПрограм Лайн110
РосБизнесСофт CRM +РосБизнесСофт110
КлиК:CRMСистемы КлиК (ранее BMicro, БМикро)110
ДАЛИОН: АвтобизнесСофтБаланс110
Sales ExpertЭксперт Системс110

Распределение систем по количеству лицензий,
включая продукты партнёров на базе базовых решений вендора

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год


Источник — «http://retail.tadviser.ru/index.php/CRM»