2018/07/20 06:36:40

SCM (мировой рынок)

Мировой рынок систем управления цепочками поставок (SCM) растёт несмотря на экономические трудности и сокращение ИТ бюджетов: инвестиции в автоматизацию управления цепочками поставок остались для большинства компаний в приоритете.

Каталог SCM-систем и проектов доступен на TAdviser

Содержание

2017: Рост рынка на 13,9% до $12,2 млрд. Таблица лидеров

Объем глобального рынка программного обеспечения для управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM) в 2017 году достиг $12,2 млрд, превысив показатель годичной давности на 13,9%. Такие данные приводятся в аналитическом отчете Gartner.

Директор по исследованиям в Gartner Баладжи Аббабатулла (Balaji Abbabatulla) говорит, что сохраняющаяся в течение нескольких лет тенденция увеличения темпов роста рынка SCM продолжилась в 2017 году. Это происходит потому, что технологии для управления логистикой стали ключевым компонентом для реализации стратегий цифрового бизнеса.

Крупнейшие производители SCM-решений, данные Gartner
«
Технологии SCM создают цифровую ценность, оптимизируя потоки движения продуктов, услуг и соответствующей информации от источника к клиенту и обратно, — отметил эксперт.
»

Все пять крупнейших производителей программного обеспечения для управления цепочками поставок в 2017 году увеличили продажи, но только компании JDA Software и Infor зафиксировала рост долей быстрее рынка. При этом категория остальных вендоров, не входящих в пятерку лидеров, растет значительно быстрее топ-5 компаний, но расстановка сил в пятерке лучших осталась неизменной в 2017 году, подчеркнул Баладжи Аббабатулла.

По его словам, небольшие поставщики облачных сервисов в 2017 году увеличили продажи SCM-решений в среднем на 41,4%. Пятерка ведущих игроков укрепляет свои позиции как раз счет стратегий, в которых облачные вычисления выходят на первый план. Им удается быстро внедрять новые продукты за счет разработки, сотрудничества и приобретения компаний в рамках своих платформ, сказал Аббабатулла.

Облачные продукты стали драйвером роста всего рынка отчасти потому, что компании с размером бизнеса выше среднего используют SCM-решения для цифровизации своих операций.[1]

2014: SAP заполучила четверть рынка ПО управления логистикой

12 мая 2015 года аналитическая компания Gartner представила результаты исследования мирового рынка программного обеспечения для управления логистикой. Эксперты зафиксировали рост продаж этого софта и укрепление лидерства SAP.

Согласно оценке Gartner за 2014 год, объём глобального рынка ПО в области управления цепочками поставок (Supply Chain Management, SCM) и автоматизации процесса закупок (Procurement Software, PS) составил $9,9 млрд, увеличившись на 10,8% относительно 2013 года. Отмечается, что этот сегмент софтверной индустрии является одним из самых быстрорастущих.

Продажи облачных SCM-продуктов возросли на 17% в 2014 году, реализация новых лицензий на установку данного ПО поднялась на 9%. В обоих случаях имел место значительный рост, сигнализирующий о том, что компании стремились модернизировать управление своими цепочками поставок при помощи различных моделей, отметил вице-президент по исследованиям Gartner Чед Эшингер (Chad Eschinger).

Аналитики говорят, что спрос на решения SCM и PS устойчиво растет, поскольку канал поставок остается ключевым источником укрепления конкурентоспособности компаний на пути к выполнению таких задач, как улучшение операционных результатов и повышение уровня удовлетворенности клиентов и гибкости бизнеса.

Рынок программного обеспечения для управления логистикой остается фрагментированным. Там присутствует около 67 производителей: десять крупнейших компаний контролировали 55% продаж в 2014 году, а оставшиеся 57 вендоров смогли увеличить совокупную выручку всего на 9,6%. Такая ситуация создает большой потенциал для сделок по слияниям и поглощениям, а также обеспечивает высокий спрос на специализированные решения, которые вполне конкурентоспособны и зачастую дополняют продукты крупных поставщиков, говорится в исследовании.

Топ-5 игроков на мировом рынке ПО для управления логистикой, млн долл.

  Вендор Выручка 2014 Доля рынка 2014 Выручка 2013 Доля рынка 2013
1 SAP 2 563 25,8% 2 138 23,9%
2 Oracle 1 451 14,5% 1 430 16%
3 JDA Software 438 4,4% 445 5%
4 Manhattan Associates 188 1,9% 168  1,9%
5 Epicor 164 1,6%  159 1,8%
  Другие 5 121 51,7% 4 618 51,4%
  Всего  9 92 100%  8 96 100%

Данные Gartner, 2014 г.

Расстановку сил на рынке ПО для управления цепочками поставок и автоматизации процесса закупок можно видеть в таблице выше. Из нее видно, что SAP увеличила отрыв от ближайших преследователей, заработав на этих решениях около $2,6 млрд в 2014 году, что на 20% больше, чем годом ранее.[2]

2013: Цепочки поставок нового поколения – эффективные, быстрые и соответствующие индивидуальным потребностям клиентов

В глобальном обзоре деятельности в сфере управления цепочками поставок за 2013 год, проведенным специалистами консалтинговой компании «Pricewaterhouse Coopers» отмечается, что компании, которые рассматривают цепочки поставок как стратегический актив, работают на 70% эффективнее конкурентов; что растет интерес к цепочкам поставок нового поколения, благодаря которым можно обеспечить поставки эффективные, быстрые и соответствующие индивидуальным потребностям клиентов[3].

«Aberdeen Group», в ходе исследования «On Demand Applications In Supply Chain», опросила 455 компаний. Согласно полученным результатам, «лучшие в своем классе» компании в два раза активнее используют SCM-системы «по требованию» для решения ключевых задач управления цепочками поставок, при этом показывая в три раза лучшие результаты в области управления логистикой и взаимоотношениями B2B. В большинстве случаев SCM-приложения «по требованию» используются для замены или расширения возможностей обычных систем по отдельным бизнес-процессам или областям, как правило – в сфере управления внешними процессами.

2012: Мегавендоры скупают разработчиков

Мировой рынок систем управления цепочками поставок (SCM) вырос на 7,1% до $8,3 млрд в 2012 году, по данным Gartner[4] от мая 2013 года. Несмотря на экономические трудности и сокращение ИТ бюджетов инвестиции в автоматизацию управления цепочками поставок остались для большинства компаний в приоритете.

Большая часть мирового рынка SCM систем приходится на Северную Америку и Западную Европу – 77%. Однако в Западной Европе рост внедрений SCM замедлился, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наоборот, приобрел быстрый темп.

Среди вендоров ведущее место на мировом рынке SCM принадлежит SAP (20,8% рынка в денежном выражении в 2012 году, что эквивалентно $1,7 млрд), причем SAP занимает первое место на этом рынке на протяжении последних более чем десяти лет. Второе место принадлежит компании Oracle с выручкой $1,5 млрд в 2012 году, третье – компании JDA Software, замыкают пятерку лидеров Ariba и Manhattan Associates, причем данные по Ariba представлены только за 9 месяцев 2012 года – до ее покупки SAP.

Топ-5 игроков на мировом рынке SCM систем в 2012 году, $ млн

  Вендор Выручка 2012 Доля рынка 2012 Выручка 2011 Доля рынка 2011
1 SAP 1721,2 20,8% 1542,8 19,9%
2 Oracle 1453,3 17,5% 1296,9 16,7%
3 JDA Software 426 5,1% 430,4 5,6%
4 Ariba 319,2 3,8% 366,9  4,7%
5 Manhattan Associates 160,1 1,9%  141,5 1,8%
  Другие 4216 50,9% 3114,5 51,3%
  Всего  8295,8 100%  6893 100%

*Данные по Ariba представлены только за 9 месяцев 2012 года – до ее покупки SAP.
Gartner, 2013

Несмотря на то, что на первую пятерку вендоров приходится около 50% рынка, в целом его структура остается довольно фрагментарной, отмечают эксперты Gartner. Одновременно рынок консолидируется: крупная сделка по покупке SAP разработчика Ariba состоялась в 2012 году, также как и сделка между RedPrairie и JDA Software.

Важным технологическим трендом на мировом рынке SCM является рост сегмента SaaS приложений: он увеличился на 13% в 2012 году, тогда как сегмент проприетарных систем в отдельности вырос только на 3,5%.

2010

Мировой рынок систем управления цепочками поставок (supply chain management, SCM) в 2010 году вырос на 10% и составил 6,8 млрд долл. Как подчеркивают аналитики Gartner, рынок оздоровился, и на нем растет активность, хотя продавать корпоративные решения по-прежнему нелегко. Любопытно, что в значительной степени на рост рынка повлияли усилия нишевых игроков. Их рост в данном сегменте в три раза превышает рост поставщиков ERP-систем. Тем не менее, лидерами рынка по-прежнему являются такие ERP-гиганты как SAP и Oracle. В целом в течение 2010 году усилия вендоров были направлены на обеспечение интеграционных возможностей своих систем и построение мобильных решений. Согласно аналитическим отчетам Gartner, решения для управления производительностью цепочек поставок в данный момент находятся на подъеме, через 5-10 лет их будут использовать повсеместно.

Image:Scmvendrosshares2011.jpg

Вместе с тем в 2009 году сегмент SCM систем был более устойчив, чем другие, и в 2010 году он чувствовал себя намного увереннее. При этом поставщики чистых SCM решений и специализированных систем в прошлом году обошли ERP вендоров: соотношение составило три к одному.

При этом SAP продолжает лидировать на рынке SCM, занимая долю в 19,5% мирового рынка. Вендором №2 является Oracle с 17,9% рынка. Далее по убывающей JDA Software (5,4%), Ariba (3,7%), Manhattan Associates (2%). Более половины (51,5%) приходится на более мелких игроков.

При этом JDA Software показала наиболее высокие темпы роста бизнеса в 2010 году – на 40,2%. Вендоры в 2010 году были сосредоточены на укреплении партнерских связей, расширении присутствия на рынке Северной Америке, разработкой новых пакетов и опций поставки, а также выходов очередных релизов. Фокус SCM решений был сделан на интеграцию решений, платформы бизнес-процессов и мобильность.

При этом компании Северной Америки и Западной Европы продолжают быть основными клиентами SCM систем в долларовом выражении: на них приходится 79% мирового рынка. Однако Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка показали значительный рост в 2010 году, превышающий среднерыночный.

См.также

SCM

Примечания