2020/05/27 17:51:54

Эквайринг (процессинг)

Ведение бизнеса в интернете уже перестало быть чем-то инновационным и перешло в разряд «само-собой разумеющихся» понятий. Практически у каждого оффлайн магазина есть свой ресурс в сети. Насколько легко найти и заказать товар онлайн, настолько же трудно бывает этот товар оплатить онлайн.

Содержание

Основные статьи:

Интернет-эквайринг

Прием (процессинг - обработка) пластиковых карт в качестве средств оплаты за товары и услуги в Интернете называется Интернет-эквайрингом, в котором участвуют Internet Payment Service Provider (IPSP).

2020: Банки в России снизили эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%

С 15 апреля 2020 года банки в России снизили максимальные эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%. Эта мера, которая будет действовать до 30 сентября, введена в рамках оказания ЦБ РФ поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Прежде размер комиссии, которую банки берут с торговых точек за прием платежных карт при совершении онлайн-покупок, составлял 1,2-2,2%.

Банки в России снизили максимальные эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%

В Центробанке отмечают, что снижение комиссий предусмотрено для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.

При этом снижение предельной комиссии эквайринга для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей.

Реклама
Ультралегкие Fujitsu LIFEBOOK для вашего бизнеса

Производительные устройства с высокой степенью защиты данных для комфортной работы как в офисе, так и дома. Ваше рабочее место всегда с вами вместе с мобильными Fujitsu LIFEBOOK

Узнать больше

По замыслу Центробанка, снижение эквайринговой комиссии для онлайн-торговли поможет россиянам осуществлять покупки в режиме онлайн, а также поможет продавцам в реализации товаров повседневного спроса в удалённом режиме с доставкой.

О решении снизить эквайринговую комиссию сообщили ТАСС в крупнейших российских банках-эквайерах, в том числе в Сбербанке, банках «Открытие», ВТБ, «Тинькофф банке» и Промсвязьбанке. Последний рассматривает возможность сохранить сниженные комиссии для клиентов и после 30 сентября. Принимать решение по сохранению новых тарифов банк будет уже осенью, исходя из конъюнктуры рынка, сообщили в банке.

В Ассоциации банков России говорят, что кредитные организации могут пересмотреть условия кэшбэк-программ, поскольку снижение ставок за интернет-эквайринг осуществляется за счет снижения размера межбанковской комиссии (interchange). Однако опрошенные ТАСС банки заявили, что пока не планируют как-либо ухудшать для клиентов свои программы лояльности.[1]

2019: Доля интернет-эквайринга в России выросла до 25%

Доля интернет-эквайринга в общем объеме оплаты товаров и услуг пластиковыми картами в России по итогам 2019 года превысила 25%. Об этом «Коммерсанту» рассказали в крупнейших в банках (номер вышел 13 февраля 2020 года).

Как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), интернет-эквайринг становится популярнее за счет роста безналичной выручки у интернет-компаний. В 2018 году на безналичные платежи в среднем приходилось около 60%, то в 2019-м — 65%, заявил изданию президент АКИТ Артем Соколов.

Доля интернет-эквайринга в общем объеме оплаты товаров и услуг пластиковыми картами в России по итогам 2019 года превысила 25%
«
Бурный рост онлайн-платежей в e-commerce связан в том числе с подключением компаний из сегмента малого и среднего бизнеса после принятия 54-ФЗ к интернет- и мобильному эквайрингу, — считают в банке «Русский стандарт».
»

В эквайринговой сети «Русского стандарта» обороты покупок по картам всех российских банков в 2019 году увеличились на 182%. Причём темпы роста оказались существенно выше по сравнению с показателями 2016-2017 годов (39,5% и 47% соответственно).

В ВТБ сообщили об увеличении оборота от интернет-эквайринга на 45% и его доли до 27% по итогам 2019 года.

Также в госбанке указали на одну тенденцию в этом сегменте — рост доли мобильных платёжных сервисов.

У «Русского стандарта» доля интернет-эквайринга в общих расчетах пластиковыми картами в 2019 году достигла 39% от общего оборота эквайринга против 13,5% в 2018 году и 5,5% в 2017-м.

По оценкам компании Assist (разрабатывает и внедряет платежные решения), мобильные платежные сервисы увеличили свою долю онлайн-платежей в рублях с 2% в 2018 году до 9% в 2019-м. В компании отметили, что средняя величина одного онлайн-платежа по pay-сервисам выросла за 2019 год на 14%, тогда как по банковским картам — всего на 2%. Такими сервисами пользуется наиболее продвинутая аудитория, владеющая смартфонами с биометрическими технологиями аутентификации, рассказали в компании.[2]

Типовая схема реализации электронного платежа банковской картой

Рассмотрим более детально схему прохождения электронного платежа (транзакции). Для начала необходимо определить основных участников. Основные участники электронного платежа:

  1. покупатель,
  2. Интернет-магазин,
  3. банк-эмитент,
  4. банк-эквайр + процессинговый центр (проводит первичную обработку транзакции и обеспечивает весь спектр операций с карточками, реализуемого партнерами),
  5. IPSP (ЭПС).

Стоит отметить, что существуют схемы и без участника №5, но они утопичны и сейчас практически не используются в силу огромных рисков.

Изображение:схема платежа.jpg

С юридической точки зрения карточные электронные платежные системы являются обычным агентом в управлении операциями с карточным счетом владельца карты. По сути, они оперируют лишь записями о деньгах в банке, но никак не с самими деньгами. Типичные представители этого класса систем в нашей стране компании ChronoPay (Хронопэй), Cyberplat, Assist, eComCharge и другие.

Для начала немного теории.

Чтобы совершить свой платеж в сети, клиенту необходимо перевести свои кровно заработанные деньги в электронный вид. Чтобы это сделать – нужно сходить в банк и открыть там счет. После этого дорогая сердцу наличность превращается в набор байтов на одном из банковских серверов. В реальности, никуда идти не нужно, ибо банковская система в стране довольно-таки развита. По статистике на руках у населения более 10 млн банковских карт, поэтому можно смело сказать что банковская (дебетная, кредитная, зарплатная ) карта есть у каждого человека в нашей стране, а значит, есть и «электронные» деньги. Банк, который выпускает карту плательщика и обеспечивает сохранность средств на ней, называется Эмитентом.

Чтобы клиенты разных банков могли без проблем совершать платежи и пользоваться любым терминалом или банкоматом, а не только сервисами «своего» банка, необходим общий стандарт взаимодействия между банками и некий регулятор, который бы это взаимодействие обеспечивал. Данную роль выполняют процессинговые центры. Этими центрами являются международные платежные системы Visa, MasterCard. В рамках нашей страны есть еще БелКарт и Банковский Процессинговый Центр. Каждый банк, выдающий вам карту с логотипом Visa \ MasterCard \ БелКарт, является участником этой системы.

Для того, чтобы принимать платежи по картам, вам опять же необходимо сходить в банк и отрыть там специальный счет «Счет Торговца» или же Merchant Account. Банк, в котором можно подобные счета открыть, называется Эквайер.

Давайте посмотрим, как все это уже работает на примере привычной всем оплаты картой в обычном магазине.

  • Вам называют сумму – вы протягиваете вашу карту.
  • Вашу карту проводят по специальному устройству (терминалу), который считывает данные с карты.

Важно понимать, что считываются только номер карты и информация о владельце.

PIN код или CVC код являются элементами защиты – данные по ним не зашиты в магнитной полосе или чипе. Поэтому они не могут так легко считываться. Вас могут попросить подтвердить чек подписью или вводом PIN. Но называть или передавать эти данные просто так нельзя. Это важно знать и помнить – для того, чтобы избежать возможного мошенничества с вашей картой

  • Терминал запрограммирован на определенный запрос к банку Эквайеру, который данное устройство выдал магазину. В этом запросе содержится указатель на номер счета торговца/ магазина в этом банке и карточные данные.

  • Получив данный запрос, банк отправляет запрос с данными карты в процессинговый центр. Процессинговый центр определяет эмитента карты и оправляет запрос в этот банк. Банк Эмитент в свою очередь проверяет, есть ли запрашиваемые средства на карт-счете и если да, замораживает их и отдает положительный ответ на проведение операции.

  • Банк Эквайер дает положительный ответ терминалу – и ваш платеж успешно проведен.

Важный момент в этой схеме, который многие упускают. Банк-эмитент именно замораживает деньги на счету клиента, а не делает мгновенный перевод со счета клиента на счет продавца. В зависимости от расположения и правил работы банков, операция по окончательному переводу средств может занимать до нескольких дней. Часто у многих торговцев именно на этом моменте возникает непонимание. Платеж одобрен – товар отдан, а средств на счете нет. Ничего страшного – будут в течение ближайших дней.

Чем же принципиально отличается платеж в интернете от описанной выше схемы? На самом деле не многим. Банк Эквайер и Банк Эмитент, а также схема их взаимодействия остаются неизменными. Отличие только в том, как запрос попадает к банку Эквайеру. Чтобы реализовать оплату онлайн Банк Эквайер должен открыть доступ в свой центр обработки данных. Для того, что бы обезопасить себя, этот доступ банк открывает либо своему подразделению, отвечающему за онлайн платежи, либо сертифицированным процессинговым компаниям.

Эти компании выполняют 2 роли:

Они обеспечивают проверку платежа на мошенничество перед попаданием в сеть банка.

Они предоставляют удобную форму запроса для торговых площадок. Как правило, вам нужно сделать простой POST запрос на ресурс процессинговой компании, которая затем превратит его в нужный запрос для банка (По сути изобразит из себя терминал). Так же это удобно в случае смены торговцем Банка Эквайера – торговой площадке не нужно менять интеграцию.

Итак, теперь посмотрим, как это работает в случае оплаты онлайн.

  • Вы идете в корзину на какой-либо торговой площадке.
  • Вам отображают сумму заказа и форму ввода ваших платежных и личных данных. Выглядит как на картинке к статье.
  • После заполнения всей информации вы нажимаете кнопку «Оплатить».
  • Площадка собирает ваши данные и формирует запрос процессинговой компании.
  • Процессинговая компания проверяет его и отправляет в Банк Эквайер.
  • Далее схема аналогичная предыдущей: Банк Эквайер – Процессинговая Сеть – Банк Эмитент

Процессинговая компания отдает площадке результат.


Есть еще более простые схемы для оплаты: торговая площадка просто перенаправляет клиента на Платежную страницу Процессинговой компании. Далее клиента встретят удобной формой ввода данных, покажут красивую крутелку, пока платеж обрабатывается, и так же нежно покажут результат оплаты и вернут на сайт, с котого пришел клиент.

Отсюда главный вывод: если вы хотите начать прием платежей на вашей торговой площадке, вам нужно обратиться в Банк, который открывает «Счета торговца», либо в процессинговую компанию, которая изучит ваш бизнес и подберет вам подходящий Банк Эквайер, а так же поможет с интеграцией вашей площадки.

Затраты на организацию и прием платежей по банковским картам на сайте

Несмотря на большое разнообразие способов оплаты за товар или услугу через Интернет, одним из самых популярных платежных средств до сих пор остаются банковские карты, и наибольшая доля в этом сегменте до сих пор принадлежит международным платежным системам Visa и MasterCard. Какие затраты на прием платежей по банковским картам ожидают предпринимателя, делающего первые шаги в электронной коммерции?

Если вы решили продавать что-либо через Интернет, и вплотную подошли к вопросу приема платежей по банковским картам на вашем сайте, начинать следует с выбора поставщика платежных услуг. Существует 2 типа компаний-поставщиков платежных услуг:

  • Компании-агрегаторы платежных услуг
  • Компании-интеграторы платежных услуг

Принципиальная разница между первыми и вторыми состоит в подходе к удовлетворению потребностей клиента, связанных с приемом электронных платежей.

Агрегаторы используют собственные счета торговцев для обработки карточных транзакций всех своих клиентов и самостоятельно несут всю ответственность перед ними по выплатам. Основным недостатком работы с агрегатором с точки зрения продавца является наличие финансового посредника, добавляющего к тарифам банка-эквайера собственную маржу, что в свою очередь увеличивает общие затраты продавца на бизнес.

Компании-интеграторы платежных услуг предлагают продавцам открытие прямых счетов в банках-эквайерах на выбор. При этом интеграторы, как правило, не добавляют ничего к тарифу, устанавливаемому банком-эквайером для каждого продавца на индивидуальной основе. Продавец получает более низкие тарифы на интернет-эквайринг, а компания-интегратор зарабатывает на агентских комиссионных от банка-эквайера за каждого торговца, подключенного к эквайеру через процессинговую систему интегратора.

Если говорить о конкретных цифрах, то средний тариф компании-агрегатора на прием платежей по банковским картам Visa и MasteCard для продавца с низким уровнем риска бизнеса колеблется в пределах 4.5% - 5.5% от суммы платежа + 0.30 евро за транзакцию, в то время, как средний тариф на прием платежей по банковским картам для этого же торговца, который можно получить напрямую от банка-эквайера колеблется в пределах 3% - 4% от суммы платежа + 0.20 евро за транзакцию.

При этом не стоит забывать о том, что компании-интеграторы занимаются разработкой индивидуальных решений, полностью учитывающих потребности каждого конкретного клиента. В то время как компании-агрегаторы чаще всего предлагают решения, ориентированные на среднестатистического клиента.

Комиссия за обработку карточных платежей является основной, но не единственной статьей расходов при решении вопроса приема платежей от ваших клиентов.

После того, как вы выбрали поставщика платежных услуг для вашего бизнеса, вам, возможно, предстоят расходы, связанные с регистрацией в международных платежных системах. Независимо от того, обратились ли вы к агрегатору или интегратору, если ваша коммерческая деятельность относится к категории «бизнес с высокой степенью риска», вам нужно будет заплатить 500 евро за регистрацию в MasterCard для того, чтобы принимать платежи по картам этой системы.

Регистрационный взнос платится до начала приема транзакций и ежегодно при продлении регистрации.

С некоторыми банками и поставщиками платежных услуг продавцы ежемесячно платят абонентскую плату - фиксированную сумму, размер которой колеблется в пределах от 20 до 50 евро. Она взымается регулярно и не зависит от объема продаж на сайте.

Применяются также фиксированные тарифы за транзакции типа чарджбэк (оспаривание платежа покупателем, инициированное банком-эмитентом) и рефанд (отмена продавцом транзакции платежа и возврат денег на карту покупателя). Плата за чарджбэк составляет в среднем 25 евро. Плата за рефанд обычно колеблется в пределах от 0.50 до 1.50 евро. Плату за чарджбэк и рефанд применяют все без исключения поставщики платежных услуг и банки-эквайеры.

И, наконец, некоторые банки-эквайеры и компании-агрегаторы практикуют взимание платы в размере от 10 до 30 евро за каждый банковский перевод денег по транзакциям на расчетный счет торговца.

Итак, обобщим затраты:

  • Плата за регистрацию высоко рискового бизнеса в MasterCard (опционально) – 500 евро в год.
  • Фиксированная ежемесячная плата (опционально) – в среднем от 20 до 50 евро.
  • Плата за прием платежей по банковским картам Visa и MasterCard:
  • В среднем 4.5% - 5.5% от суммы платежа + 0.30 евро за транзакцию – при подключении через компанию-агрегатора.
  • В среднем 3% - 4% от суммы платежа + 0.20 евро за транзакцию – при подключении через компанию-интегратора.
  • Плата за чарджбэк – в среднем 25 евро.
  • Плата за рефанд – в среднем от 0.50 до 1.50 евро.
  • Плата за выплату денег по карточным транзакциям банковским переводом (опционально) – в среднем от 10 до 30 евро.

Хроника

2019: 5 банков России вошли в число крупнейших эквайеров Европы

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф банк и «Русский стандарт» вошли в 45 крупнейших эквайеров Европы в 2019 году. Такие данные 27 мая 2020-го привела компания Nilson Report, специализирующаяся на исследовании рынка безналичных платежей.

Первое место в Европе среди банков-эквайеров по числу платежей, проведенных через свои POS-терминалы, четыре года подряд удерживает Сбербанк. В 2019 году он провёл 20,6 млрд операций с учётом карт «Мир», что на 43,3% больше показателя годичной давности. По денежному объему принятых транзакций ($186,82 млрд) российский банк занял пятую позицию.

ВТБ за год увеличил число обработанных транзакций по картам на 60%, переместившись с 17-го места рейтинга на 15-е. Показатель числа его транзакций — 2,2 млрд с учетом карт «Мир», число POS-терминалов — 220 тыс., сообщает РБК со ссылкой на исследование Nilson Report.

Третий по размеру российский банк — Газпромбанк — занимает 30-ю строчку европейского рейтинга, поднявшись за год на три позиции. Он увеличил число и объем принятых платежей на 49 и 33% соответственно (782 млн платежей на $10,3 млрд, без учета карт «Мир»).

На 43-м месте находится Тинькофф Банк: за год он поднялся с 50-й строчки и нарастил число обработанных транзакций на 51% (321,8 млн), а объем — на 61% ($11,9 млрд). Банк обслуживает небольшое по меркам рейтинга количество POS-терминалов — 48,4 тыс.

Банк «Русский стандарт», наоборот, за год ухудшил результат на 15% и провел 312,5 млн платежей, опустившись на две позиции. Но объем операций вырос на 9%, до $5,7 млрд.

Как отмечает издание, по итогам 2019 года в рейтинг крупнейших в Европе эквайеров в целом впервые попал Тинькофф Банк, а в онлайн-магазинах — Газпромбанк. Общая доля российских банков по числу транзакций в европейском топ-45 за год выросла на 2,9 п.п., до 20,7%, соответствует 19,6 млрд обслуженных платежей.[3]

2018: Тенденции рынка эквайринга в мире и России

В мае 2019 года Димитриос Накис, директор по продуктам региона Европа, Россия и страны СНГ в Verifone, отметил мировые тенденции в области безналичных платежей[4]:

  • устройства на GPRS уходят, растет спрос на 3G/4G/5G;
  • устройства эксплуатируются «прозрачно»: они постоянно подсоединены онлайн и по ним всегда есть информация, включая месторасположение и тип установленного ПО;
  • мобильные платежи/кошельки (Apple Pay, Walmart Pay, Samsung Pay, Android Pay) активно набирают обороты;
  • биометрия (распознавание по лицу или отпечатку пальца) динамично развивается и в течение 5 лет может полностью заменить ввод пин-кода для одобрения платежа;
  • искусственный интеллект (программы голосовой помощи, чат боты, программы лояльности) все чаще сопровождает покупателя в процессе покупки;
  • omni-канальная торговля нуждается в возможности сочетать онлайн-заказ и офлайн-коммуникации в точке продаж;
  • миллениалы или поколение Y требуют «бесшовного» процесса покупки: иметь неограниченный выбор вариантов, сразу видеть цены, получить максимальную скидку;
  • происходит активная замена пользовательского опыта от «сделай сам» на «сделай это за меня»;
  • трансграничные возможности торговли должны стать беспрепятственными.

О том, что происходит в России и какие изменения стоит ожидать в ближайшее время, рассказал Павел Божреев, руководитель проектов департамента развития рынка в Mastercard: «Российский рынок эквайринга развивается колоссальными темпами. По итогам 2018 года доля безналичных платежей составила более 50%, из которых более 50% - бесконтактные транзакции.

Надо отметить, что такой рост вызван рядом факторов:

  • Законодательное регулирование, обязавшее все сегменты бизнеса использовать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ.
  • Финансовая и технологическая грамотность населения: доступность смартфонов, проникновение в сферу транспортных услуг.
  • Совместные усилия мировых платежных систем. Так, например, программа по развитию эквайринга Mastercard уже в этом году дала дополнительный прирост ТСП на 12% (в 2018 году – 4%).

Если говорить про объемы электронной торговли, то здесь тоже наблюдается стремительный рост. А с учетом сохранения этого тренда к 2023 год рынок вырастет в 2 раза, достигнув цифры в 2,4 трлн рублей. Любопытно, что Россия вышла в лидеры стран с токенизированными операциями. Однако по количеству POS-терминалов на 1 млн жителей наша страна отстает почти в 2 раза от развитых европейских стран. Это говорит о существовании потенциала развития рынка, где до стадии насыщения нам еще далеко.

Примечания

  1. Банки с 15 апреля снизили эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%
  2. Карте в интернете место
  3. число крупнейших эквайеров Европы вошли пять российских банков
  4. Мировой поставщик платежных устройств Verifone совместно с партнерами INPAS и Mastercard рассказал о трендах в области торгового эквайринга и презентовал продуктовую линейку нового поколения Engage и решения на базе Android, а также стратегию глобальной экосистемы Green Box. INPAS продемонстрировал ПО и сервисы, ориентированные на всех участников рынка: банки, мерчанты, покупатели.

Платежные системы и сервисы