2019/07/22 16:59:58

Робототехника (мировой рынок)

.

Содержание

2018: Объём рынка бытовых роботов — $3,02 млрд

В 2018 году объём мирового рынка бытовых роботов достиг $3,02 млрд, подсчитали в исследовательской компании ResearchAndMarkets. Данные были обнародованы 19 июля 2019-го.

В указанную сумму вошли расходы на обслуживание и другие услуги, связанные с функционированием роботов. Если не учитывать эти сервисы, то рынок в 2018 году оценивается в $2,77 млрд. Согласно прогнозу специалистов, к 2024 году эта выручка составит $9,13 млрд, увеличиваясь примерно на 22,37% ежегодно.

Робот-пылесос Roomba
Робот-пылесос Roomba

По оценкам аналитиков, глобальные поставки бытовых роботов в 2018 году оказалась равными 10,3 млн штук, а к 2024-му отгрузки поднимутся до 41,4 млн единиц. Среднегодовые темпы роста рассматриваемого рынка в натуральном выражении прогнозируются на уровне 26,16%.

Роботы для домашнего применения умеют пылесосить пол, приносить еду, мыть окна и выполнять прочие время- и энергозатратные функции. Благодаря технологическим разработкам таким устройствам можно доверить как стандартные, так и более сложные и творческие задачи. 

К бытовым роботам в ResearchAndMarkets в среди прочего относят роботы-пылесосы, аппараты для мятья окон и полов, чистки бассейнов, подстригания травы, а также роботы-компаньоны, помощники и игрушки.

Эксперты говорят, что спрос на бытовые роботы увеличиваются благодаря их практичности и удобству, которые достигаются за счет таких функций, как визуализация помещений и определение зон, в которые не должны попадать роботы. Интеграция с «умными» голосовыми помощниками от Amazon и Google расширяет функциональность такой техники.

Удобство использования домашних роботов в сочетании со спросом на продукты для автоматизации бытовых дел, таких как уборка, является основным движущим фактором роста этого рынка, резюмируется в исследовании.[1]

2017

В 2017 году в мире продано свыше 381 тыс. промышленных роботов на $16,7 млрд

18 июля 2019 года лаборатория робототехники Сбербанка поделилась с TAdviser ежегодным аналитическим обзором мирового рынка робототехники.

Промышленная робототехника

Основные тренды мирового рынка робототехники, выделенные специалистами лаборатории:

  • Мировые инвестиции в робототехнику достигли рекордных результатов.
  • Конкуренция в индустрии робототехники ускоряется и становится жестче.
  • Российский рынок робототехнических решений не развит и пока отстает от мировых показателей.
  • Технологии искусственного интеллекта находят все более широкое применение в робототехнике.
  • Вопросы применения этики и права в робототехнике и искусственном интеллекте становятся актуальнее.

В большинстве отраслей экономически развитых стран роботы уже доказали свою эффективность, что привело к повышению глобального спроса на них. По оценкам Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в 2017 г. продажи промышленных роботов увеличились на 31% по сравнению с 2016 г. Всего было продано 381 335 роботов.

Динамика продаж промышленных роботов в мире

Общий объём рынка промышленных роботов в 2017 г. составил $16,7 млрд без учёта стоимости программного обеспечения. С учётом программного обеспечения оценка рынка ещё выше и составляет более $48 млрд. Хотя финальные данные за 2018 г. ещё не представлены, но, по предварительной информации, полученной Сбербанком от IFR, рост продаж роботов в 2018 г. составил от 1% до 10% по сравнению с 2017 г. Таким образом, оценка количества проданных в 2018 г. промышленных роботов составляет до 421 000. Несмотря на то что общее число установленных в мире роботов едва превышает 2 млн единиц, активно идущая роботизация оставила заметный след в мировой экономике.

Всемирный экономический форум (The World Economic Forum, WEF) оценивает в 29% долю мирового производства, которое уже роботизировано в некоторой степени.

Плотность роботизации в мире

Распространение роботов будет продолжаться, и к 2021 г. общее количество установленных промышленных роботов удвоится по сравнению с 2019 годом. Рост спроса на роботов сопровождается снижением стоимости на них: средняя цена за одного промышленного робота снизилась с $45 500 в 2016 г. до менее чем $44 000 в 2017 г. При этом доля «недорогих» роботов в общем объёме установок в 2017 г. увеличилась по сравнению с предыдущими годами. Столь драматический рост рынка промышленной робототехники вызван рядом факторов. Главный из них — продолжающаяся масштабная модернизация китайской промышленности: около трети всех мировых продаж промышленных роботов приходится на Поднебесную.

Динамика продаж промышленных роботов по регионам

Другой фактор, способствующий роботизации, — применение 3D-печати композитными материалами и других совремеменных технологий для производства роботов, которые делают их дешевле, доступнее и качественнее.

Ещё одним важным фактором является значительный рост инвестиций в эту отрасль. По данным The Robot Report (TRR), инвестиции в робототехнику продолжают расти быстрыми темпами. Общая сумма финансирования по десяти крупнейшим сделкам в 2018 г. превысила $11,5 млрд. Для сравнения, десять крупнейших сделок 2017 г. в сумме составили $700,6 млн (рост более чем в 16 раз). Наравне с инвестициями увеличивается количество патентов на робототехнические разработки. По данным компании IFI Claims, занимающейся мониторингом и исследованиями в области патентования, за последнее десятилетие количество заявок, связанных с роботами, утроилось. Китай лидирует в гонке патентов — на него приходится 35% поданных заявок, что в два раза больше занимающей второе место Японии.

Число патентов со словом робот в России

Согласно ранее приведённым данным IFR, с 2019 по 2021 гг. будет продано ещё почти 1,7 млн устройств. Ежегодно продажи могут расти в среднем на 14%. Другая исследовательская организация, компания IDC, даёт более оптимистичный прогноз. Их аналитики видят объём рынка промышленной робототехники к 2022 г. превышающим $210 млрд с учётом программного обеспечения. На наш взгляд, это не лишено оснований, так как основными факторами динамики станут постепенное снижение цен на робототехнику, высокий спрос на продукцию и продолжающееся увеличение инвестиций. Нет никаких предпосылок к тому, что влияние этих факторов уменьшится. Автомобильная промышленность и производство электроники потребляют почти две трети всех выпускаемых в мире промышленных роботов. На эти отрасли приходится, как и в 2018 году, 33% и 32% всех продаж соответственно. Автомобилестроение претерпевает большие изменения и поэтому требует более совершенных роботов. В связи с программой Евросоюза по сокращению выбросов к 2030 г. европейские автопроизводители планируют увеличение производства автомобилей с низким уровнем выбросов углекислого газа и постепенно переходят на полностью электрический транспорт. Все это на фоне высоких требований потребителей к качеству и кастомизации продукции. В результате продажи роботов в автомобильной промышленности выросли в 2017 г. на 22%.

В странах-лидерах робототехнической отрасли — Японии, Китае, Южной Корее — главным драйвером спроса на робототехнику стало производство электроники. Именно на электронную промышленность приходится 32% всех мировых поставок роботов. Спрос на роботов в этой отрасли быстро растёт: в 2017 г. продажи увеличились на 33% по сравнению с 2016 г.

Компании-лидеры в сфере робототехники

Индустрия металлообработки хоть и уступила количественное лидерство, но по-прежнему демонстрирует мощные темпы роста установленных роботов. По данным IFR, в 2017 г. продажи роботов в этой отрасли увеличились на 55% по сравнению с 2016 г. и достигли количества более 44 000 единиц во всех подкатегориях: в производстве металлов, металлопродукции, промышленного оборудования. В число наименее охваченных роботизацией отраслей входят атомная промышленность, судостроение, самолётостроение, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство. По данным IFR, в 2017 г. во всём мире было продано всего 6055 роботов для сельского хозяйства и порядка 300 роботов для добычи полезных ископаемых. Данные по продажам роботов для атомной промышленности, судостроения и самолётостроения вовсе не раскрываются, но, по приблизительной оценке IFR, не превышают 1000 единиц. Причина этого в том, что роботизация данных отраслей всё ещё сложная и дорогостоящая на текущем уровне технологий. Именно поэтому мы ожидаем, что в этих отраслях будут созданы прорывные технологии, появится next big thing в робототехнике. Примечательно, что именно эти пять отраслей являются традиционно сильными в России. Поэтому рост отечественной робототехники можно ожидать именно в них, считают в Лаборатории робототехники Сбербанке.

Сервисная робототехника

В свою очередь, темп роста профессиональной сервисной робототехники, по данным IFR, в 2017 г. составил 85%, что кратно превысило темпы роста промышленной робототехники (31%) и мирового ВВП (3,7%). В результате в 2017 г. во всём мире было продано 109 500 сервисных роботов по оказанию профессиональных услуг. По оценкам экспертов, в 2018 г. было продано на 50% роботов больше, чем в 2017 г. В результате объём рынка к 2018 г. достиг $8,7 млрд. По прогнозам экспертов, с 2019 по 2021 г. продажи профессиональных сервисных роботов ежегодно будут увеличиваться в среднем на 21%.

Динамика продаж профессиональных сервисных роботов в мире

Рынок персональных сервисных роботов также активно растёт. Так, в 2017 г. было продано около 2,4 млн учебно-развлекательных (edutainment) роботов (на 12% больше, чем в 2016 г.) и 6,1 млн бытовых роботов (на 31% больше, чем в 2016 г.).

Динамика продаж персональных роботов в мире

Северная Америка доминирует на рынке сервисных роботов. Следом за ней идёт Европа — благодаря растущему спросу на сервисных роботов в оборонном, медицинском, строительном секторах. Главным игроком на рынке сервисной робототехники являются США — 45% сервисных роботов производится в Америке. Однако азиатские производители активно догоняют лидера: в последние годы они увеличили свою долю с 30% до 43%. При этом на Европу приходится только 12% всех произведённых роботов. По оценке IFR, всего в мире насчитывается 719 ключевых компаний-производителей сервисной робототехники, из них — 155 стартапов. Несмотря на лидерство по количеству проданных сервисных роботов, Америка всё так же уступает Европе по количеству производителей.

В разделе обзора, посвященном рынку робототехники в России, эксперты проанализировали сильные и слабые стороны отрасли и пришли к выводу, что отечественная индустрия пока не использует весь заложенный потенциал и находится перед выбором — догонять мировых лидеров или играть на опережение.

Сильные-слабые стороны российской отрасли робототехники

Ознакомиться с полной версией обзора можно по ссылке.

Об обзоре Сбербанка:

Специалисты Лаборатории робототехники Сбербанка выбрали наиболее перспективные технологии, которые будут оказывать влияние на развитие робототехники в ближайшей перспективе, а также проследили за судьбой стартапов, которые были представлены в предыдущем обзоре. На основе всех изученных данных был составлен список перспективных стартапов с кратким описанием технологии и бизнес-модели.

В сотрудничестве с ведущими специалистами Сбербанка по машинному обучению были добавлены разделы о проблемах внедрения искусственного интеллекта в индустрию робототехники и о связанных с этим этико-правовых вопросах.

Объем мирового рынка превысил $39 млрд — Tractica

По оценкам аналитической компании Tractica, в 2017 году объем мирового рынка робототехники составил $39,3 млрд. Специалисты отмечают, что робототехническая отрасль продолжает претерпевать значительную структурную перестройку. В ее рамках одна из основных тенденций — сокращение сектора традиционных промышленных роботов и снижение их доли на рынке робототехники в целом.

Аналитики подсчитали, что в 2017 году роботы непромышленного назначения обеспечили 70% от совокупной выручки, тогда как в 2016 году данный показатель был на уровне 64%. В Tractica ожидают дальнейшее укрепление позиций непромышленных роботов. В 2018 году их вклад в выручку возрастет до 76%, а объем рынка в целом увеличится до $52,7 млрд.

Прогноз по рынку роботов, данные Tractica
Прогноз по рынку роботов, данные Tractica
«
Результаты происходящего сдвига уже начинают проявляться. Свидетельство тому — недавние сделки по слиянию и поглощению, в ходе которых производители промышленной робототехники перешли под контроль игроков из других отраслей, включая компании, специализирующиеся на потребительской электронике, — комментирует директор по исследованиям Tractica Адитья Каул (Aditya Kaul)
»

Также эксперт обратил внимание на то, что эпицентр роботостроения все больше смещается из Европы и Японии в американскую Кремниевую долину и Китай, где набирают обороты разработки в области искусственного интеллекта.

«
ИИ-технологии, такие как глубинное обучение, компьютерное зрение и обработка с использованием естественного языка (Natural Language Processing, NLP) совершают настоящую революцию в плане развития автономности и способностей роботов по взаимодействию с пользователями, — добавил Каул.
»

Наиболее динамичными направлениями, обеспечивающими дальнейший рост рынка робототехники, в Tractica назвали роботов, предназначенных для потребителей, корпоративных клиентов, здравоохранения, военной отрасли, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и автономный транспорт.[2]

К 2020 году мировые расходы на робототехнику достигнут 188 млрд долларов — IDC

Согласно прогнозу IDC, к 2020 году мировые расходы на робототехнику и сопутствующие услуги более чем удвоятся, увеличившись до более чем 188 млрд. долл. с 91,5 млрд. долл. в 2016 году. Помимо данных о расходах на робототехнические системы, системное оборудование, ПО, сопутствующие услуги, а также на запчасти и аксессуары, прогноз расходов на робототехнику включает теперь данные о коммерческих закупках дронов и запчастей/аксессуаров к ним.

Более половины всех расходов на робототехнику обеспечивает производственная сфера: на долю дискретного производства приходится 31%, а на долю непрерывного производства — 28% всех мировых расходов в 2016 году. Картина будет оставаться примерно той же на протяжении прогнозного периода, и инвестиции в робототехнику в этих двух областях составят почти 110 млрд. долл. в 2020 году. Главным применением робототехники в дискретном производстве является сборка, сварка и покраска, а в непрерывном производстве — приготовление смесей.

Основные области применения робототехники: доля рынка в 2016 году

Тремя основными сегментами расходов на робототехнику в 2016 году после производственных отраслей были горнодобывающая промышленность (8,0 млрд. долл.), потребительская сфера (6,5 млрд. долл.) и здравоохранение (4,5 млрд. долл.). Их взаимное положение сохранится на протяжении прогнозного периода, но к 2020 году потребительская сфера существенно сократит отставание в расходах от горнодобывающей промышленности. Среди общеотраслевых расходов на робототехнику (т. е. одинаковых применений в разных отраслях) комплектация и упаковка в складском хозяйстве также будет одним из самых крупных сегментов на протяжении пятилетнего прогнозного периода. Самый быстрый рост расходов на протяжении 2015-2020 гг. будут демонстрировать потребительская сфера, здравоохранение и ритейл.

С точки зрения сегментов технологии, в 2016 году закупки робототехнических систем, включая потребительские устройства, промышленные и обслуживающие роботы, а также закупки сопутствующих запчастей и аксессуаров, составили* более 40 млрд. долл. Расходы на сопутствующие услуги (администрирование приложений, обучение и подготовку, внедрение оборудования, системную интеграцию и консалтинг) составили* более 20 млрд. долл. в 2016 году. Самым быстро растущим сегментом расходов на робототехнику являются закупки дронов и запчастей/аксессуаров к ним — к 2020 году расходы здесь вырастут почти до 20 млрд. долл.

С географической точки зрения, Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Японию) будет составлять более двух третей всех мировых расходов на робототехнику на протяжении прогнозного периода. Регион EMEA является вторым крупнейшим по расходам в 2016 году — они составили* 14,7 млрд. долл.; следом идет регион Америк (12,9 млрд. долл.). В Азиатско-Тихоокеанском регионе общие расходы на робототехнику более чем удвоятся в течение прогнозного периода 2015-2020 гг., и это будет самый быстро растущий регион; далее следует регион Америк, который опередит EMEA по общим расходам к 2018 году.

Примечания

Робототехника