2016/07/14 15:08:21

ПО для защиты информации (мировой рынок)

Летом 2016 года компания Gartner опубликовала отчет, в котором сообщила, что лидер рынка ИБ-софта Symantec сокращает продажи уже 3 года подряд. Весь рынок в 2015 году вырос почти на 4%.

Содержание

Эта статья о программном обеспечении для защиты информации. Данные об всем рынке информационной безопасности здесь:

Объем рынка

2015: Данные Gartner

14 июля 2016 года аналитики Gartner опубликовали краткие результаты исследования мирового рынка программных продуктов для обеспечения информационной безопасности (ИБ). Крупнейший производитель этих решений Symantec переживает спад ужи три года.

Согласно оценкам Gartner, в 2015 году продажи ИБ-софта в глобальном масштабе достигли $22,1 млрд, увеличившись на 3,7% в сравнении с 2014-м.

Самым быстрорастущим сегментом остаются платформы для управления информацией и событиями в системе безопасности (Security Information and Event Management), реализация которых поднялась на 15,8%. Сектор потребительских решений сократился на 5,9%.

Крупнейшие производители программного обеспечения для защиты информации, 2015 г.

Компания Объем продаж (млрд долл.), 2015 Доля рынка (%), 2015 Рост (%),

2014-2015

Symantec 3,35 15,2 -6,2
Intel 1,75 7,9 -4,1
IBM 1,45 6,6 2,5
Trend Micro 0,99 4,5 -5,9
EMC 0,76 3,4 -5,3
Другие 13,77 62,4 9,2
Всего 22,07 100 3,7

Источник: Gartner, 2016 г.


В 2015 году пятерка крупнейших производителей ПО для защиты информации (Symantec, Intel, IBM, Trend Micro, EMC) заняла 37,6% мирового рынка, что на 3,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Указанные компании в сумме сократили продажи на 4,2%, в то время как остальные вендоры (в таблице выше указаны в графе «Другие») увеличили совокупную выручку на 9,2%.

Лидеры, имеющие сложные продуктовые портфели, демонстрируют показатели ниже рыночных, то время как бизнес менее крупных специализированных игроков растет и давит на более крупных конкурентов, отмечает старший аналитик Gartner Сид Дешпанд (Sid Deshpande).

Крупнейшим производителем программного обеспечения для информационной безопасности остается Symantec, однако в 2015 году выручка компании от продаж этих продуктов упала в третий раз кряду. Кроме того, спад в 6,2% оказался самым сильным за трехлетний период времени. Рыночная доля Symantec неуклонно снижается с 2011 года.

Примерно три четверти доходов Symantec на рынке поступает от платформ для защиты конечных устройств (Endpoint Protection Platforms, EPP), однако их продажи в 2015 году упали на 7%, что и стало главной причиной регресса американского вендора.

Более подробная расстановка сил среди производителей ИБ-софта по итогам 2015 года представлена в таблице выше. [1]

2014

Весной 2015 года Gartner опубликовал отчет, в котором указывается, что в 2014 году мировой рынок средств информационной безопасности вырос на 5%. Аналитики констатируют, что рост был более заметным, чем в 2013 году. Объем продаж программных средств информационной безопасности в 2014 году достиг $21,4 млрд. Отмечается, что в сегменте программ потребительского уровня произошел спад. В то же время сегмент платформ защиты конечных устройств практически не вырос.

Такая динамика этих сегментов, на которые совокупно приходится 39% рынка, была компенсирована уверенным ростом сегментов систем управления информацией и событиями в области безопасности (Security Information and Event Management, SIEM), безопасных веб-шлюзов (Secure Web Gateway, SWG), систем управления идентичностями (Identity Governance and Administration, IGA) и корпоративных контентно-зависимых средств предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention, DLP).

Крупнейшие производители программного обеспечения информационной безопасности, 2014 год

Компания Объем продаж, (млрд долл.), , 2014 Доля рынка (%), 2014 Рост (%),

2013-2014

Symantec 3,69 17,2 -1,3
Intel 1,83 8,5 4,6
IBM 1,49 6,9 17,0
Trend Micro 1,05 4,9 -5,2
EMC 0,80 3,7 5,0
Другие 12,57 58,8 -3,2
Всего 21,42 100,0 5,3

Источник: Gartner, 2015

Так, сегмент SIEM вырос на 11% и достиг $1,6 млрд, а сегмент DLP — на 15,8% ($643 млн). Данный подъем произошел во многом благодаря Symantec, под контролем которого около половины доходов в сегменте. При этом суммарная выручка американской компании в ИБ-отрасли упала на 1,3% (до $3,69 млрд), и этот спад в годовом выражении оказался вторым подряд.

Главной причиной падения продаж Symantec аналитики связывают с сектором потребительского ИБ-софта, объем которого в 2014 году сократился на 6,2%. Эти продукты формируют около 53% выручки Symantec на рассматриваемом рынке.

В 2014 году продажи ИБ-софта выросли на 5,3%

В 2014 году продажи ИБ-софта выросли на 5,3%

Несмотря на все трудности Symantec закончила 2014 год в статусе лидера, записав в актив 17,2% продаж софта в сфере информационной безопасности. Доля идущей следом Intel составила 8,5%, а выручка — $1,8 млрд, увеличившись на 4,6% в годовом исчислении. Прирост мог оказаться выше, если бы не ослабление спроса на потребительские продукты и платформы для защиты конечных устройств — они приносят Intel порядка 75% выручки на рынке.

Наибольшие темпы роста продемонстрировала IBM, чьи продажи программных ИБ-средств в 2014 году повысились на 17%, а рыночная доля — до 6,9%. В пятерку лидеров также вошли компании Trend Micro (4,9%) и EMC (3,7%).[2]

Microsoft и Avast лидеры по числу инсталляций антивирусов

По данным исследования компании OPSWAT (февраль 2014 г), Avast Антивирус занимает второе место на рынке защитного ПО для ПК с долей 15,9%. Первое место в этом рейтинге принадлежит Microsoft с долей 23%, третье - AVG (9%), четвертое - Eset (8,1%), пятое - Symantec (8%).

Особенность исследования OPSWAT состоит в том, что аналитики считают не продажи защитных программ, а ПК с включенной защиты в режиме реального времени. Поэтому в нем лидируют бесплатные решения Microsoft, Avast и AVG.

Выручка ЛК на рынке ИБ-решений для СМБ упала на 4%

19 марта 2015 года исследовательская компания Canalys рассказала о том, как обстоят дела на рынке средств защиты информации для малого и среднего бизнеса. Продажи решений растут, однако этим же не может похвастать «Лаборатория Касперского», у которой спад выручки оказался наибольшим среди ведущих вендоров.[3]

По подсчетам Canalys за 2014 год, общемировые расходы небольших компаний на такие решения информационной безопасности (ИБ), которые обеспечивают шифрование ИТ-систем и защищают от вирусов, утечек данных и взлома корпоративных сервисов обмена сообщениями, составили $2,6 млрд, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Доля этого сегмента во всем объеме рынка решений для защиты корпоративного контента за этот период возросла до 28% с 27%.

«Хотя малый бизнес увеличивает закупки ИБ-решений, общий уровень защиты компаний остается ниже эффективного уровня, — говорит старший аналитик Canalys Нушин Вайани (Nushin Vaiani). — Некоторые небольшие организации по-прежнему убеждены в том, что объектами для киберугроз являются лишь крупные корпорации, о которых слышно в новостных сводках. Это заблуждение, и, если эти компании не изменят свои позиции в ближайшее время, они сами станут жертвами нападений».

По мнению эксперта, представителям СМБ нужно осознавать последствия хакерских взломов для своей репутации, доходов и клиентов. Надежная ИТ-защита должна стать приоритетом для всех компаний, заявил Вайани.

Крупнейшим производителем средств защиты информации в сегменте малого и среднего бизнеса остается Trend Micro, которая в 2014 году заработала на этих продуктах около $413 млн, что соответствует 16% в общем объеме рассматриваемого рынка.

Крупнейшие производители средств защиты информации для малого бизнеса в 2014 году, данные Canalys‎

Крупнейшие по выручке производители средств защиты информации для малого бизнеса в 2014 году, данные Canalys

Symantec осталась на второй позиции, однако рост продаж не продемонстрировала. Это позволило Intel Security, которая зафиксировала 2-процентный подъем, вплотную приблизиться к Symantec. Каждая из этих компаний закончила 2014 год с долевым показателем в 14%.

Наибольшие потери среди лидеров понесла «Лаборатория Касперского». Если в 2013 году компания существенно нарастила продажи ИБ-решений для небольших предприятий и организаций, то в 2014 году столкнулась со спадом в размере 4,2% (до $117 млн). Он стал следствием повышенного дисконтирования конечных решений для привлечения клиентов и поддержания позиций компании на рынке. Кроме того, сказалась сложная экономическая обстановка в России, которая может затруднить рост «Лаборатории Касперского» в 2015 году, предполагают сотрудники Canalys.

2012: Рынок ИБ-софта достиг $19,2 млрд

Объем мирового рынка систем информационной безопасности (ИБ) в 2012 году достиг $19,2 млрд, что на 7,9% больше по сравнению с 2011 годом, когда он равнялся $17,7 млрд, говорится в отчете Gartner[4] за май 2013 года. Эксперты исследовательской компании тогда считали, что ростом расходов на системы ИБ управляют новые парадигмы ИТ рынка, такие, например, как bring your own device (BYOD) – рост проникновения личных портативных устройств в корпоративной среде.

В 2012 году аналитики отметили устойчивый рост на системы информационной безопасности как пользовательского, так и уровня предприятия. Среди регионов мира рост рынка ИБ систем был не равномерным: каким-то странам удалось добиться двузначного роста. Например, в Западной Европе из-за сложных экономических обстоятельств ситуации на рынке ИБ была довольно депрессивной.

Лидеры рынка ИБ систем в мире, 2011-2012, $ млн

Вендор Выручка 2012 Доля рынка 2012 Выручка 2011
1 Symantec 3747,1 19,6% 3652
2 McAfee 1680 8,8% 1226
3 Trend Micro 1172 6,1% 1205,1
4 IBM 953,6 5% 931,3
5 EMC 717,6 3,7% 716,1
Другие 10865,2 56,8% 10008,7
Всего 19135,5 100% 17739,2

Gartner, 2013

Среди вендоров в 2012 году по выручке на мировом рынке ИБ систем лидировала компания Symantec, хотя рост ее бизнеса составил только 2,6% - до $3,75 млрд. На втором месте по объему доходов McAfee: компания продемонстрировала в сравнении с 2011 годом прирост бизнеса на 37% до $1,7 млрд. Отчасти это было связано с органическим ростом, отчасти со сделкой по покупке компании корпорацией Intel.

Третье место на рынке в 2012 году досталось компании Trend Micro, которая показала негативную динамику: ее доходы сократились на 2,7% до $1,17 млрд.

Также в пятерку крупнейших вендоров в 2012 году вошли IBM ($953,6 млн) и EMC ($717,6 млн).

В Gartner отмечали, что использование систем информационной безопасности остается ключевым приоритетом для компаний среднего и малого бизнеса. Причем усиление спроса в среднем сегменте рынка представляет вызов для поставщиков ПО, так как потребности в защите данных у средних и крупных компаний серьезным образом отличаются.

Многие компании сегмента среднего и малого бизнеса расценивали SaaS сервисы информационной безопасности как достойную альтернативу традиционным моделям покупки софта, особенно в областях защиты электронной почты и веб-безопасности. Аналитики считали, что это приведет к усилению ценовой конкуренции в данном сегменте рынка, а также покупкам облачных игроков более крупными вендорами.

Расходы на ИБ софт также увеличивались вследствие появления новых угроз. Например, по мере увеличения использования мобильных технологий бизнесом появляются соответствующие проблемы и необходимость защиты корпоративных данных в мобильной среде. Также рост проникновения решений виртуализации стимулирует спрос на решения для защиты виртуальных сред.

По данным Gartner за 2012 г., по объему выручки на мировом рынке антивирусов лидирует Symantec с долей 19,6%, McAfee - 8,8%, Trend Micro - 6,1%).

2011

Gartner

По данным Gartner, объем глобального рынка ПО для обеспечения ИТ-безопасности в 2011 году увеличился на 7,5% и достиг $17,7 млрд. Основными предпосылками для роста стали устойчивый спрос со стороны представителей малого и среднего бизнеса, увеличение количества и изощренности угроз, необходимость приведения ИС компаний в соответствие с политиками безопасности.

По словам Руджеро Конту (Ruggero Contu), директора по исследованиям Gartner, рост рынка в 2011 году является прямым следствием спроса на средства обеспечения безопасности в корпоративном сегменте и со стороны рядовых потребителей. Несмотря на общую тенденцию роста, некоторые регионы не сумели продемонстрировать увеличения объемов продаж на уровне двузначных показателей по примеру Азии, Тихого океана и Евразии. В отличие от зрелых рынков экономики многих развивающихся стран переживают подъем, закономерно реализация многих проектов идет с нуля. В качестве обратного примера можно привести чрезвычайно вялые показатели Западной Европы, спровоцированные неопределенностью экономической ситуации.

Рынок ПО безопасности продемонстрировал устойчивость даже несмотря на ограниченные ИТ-бюджеты. И если бы часть доходов McAfee не пошла в зачет Intel, рынок мог продемонстрировать рост даже на уровне двузначных показателей. Напомним, 28 февраля 2011 года Intel поглотила McAfee, а по правилам бухгалтерского учета в таком случае Intel обязана списать в счет собственных доходов около 30% от $1,4 млрд отложенных доходов McAfee. Именно по этой причине формально доходы разработчика решений по ИТ-безопасности в 2011 году заметно снизились.

Лидирующее положение в корпоративном и потребительском сегментах занимает Symantec, объем продаж компании вырос на 17% и достиг $3,7 млрд. Symantec всячески стремится выйти за рамки традиционных продуктов обеспечения безопасности конечных точек. В портфеле североамериканского вендора есть решения резервного копирования и восстановления данных, предотвращения утечек (DLP – Data Loss Prevention), шифрования информации.

Оценочные глобальные доли рынка ПО безопасности по доходам в 2011 г. (млн $)

Компания Доход в 2011 г. Доля рынка в 2011 г., % Доход в 2010 г. Рост за год, %
Symantec 3 652,0 20,6 3 121,6 17,0
McAfee 1 226,0 6,9 1 691,6 -27,5
Trend Micro 1 205,1 6,8 1 082,5 11,3
IBM 930,1 5,3 814,7 14,2
EMC 716,1 4,0 626,6 14,3
Другие 9 985,8 56,4 9 137,2 9,3
Всего 17 715,1 100,0 16 474,2 7,5

Источник: Gartner, апрель 2012 г.

Регион CEMA

Рынок приложений информационной безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMA) показал здоровый двузначный рост на 22,5% в 2011 году и достиг $532,9 млн, по данным IDC. Основным драйвером рынка, полагали аналитики, стал рост спроса на приложения для обеспечения сетевой безопасности.

В регионе CEMA в 2011 году прибыль производителей в сегменте решений для сетевой безопасности увеличилась на 24,8%, наиболее популярны при этом были системы класса unified threat management (UTM). Конечные пользователи отдавали тогда предпочтение платформам «все в одном», такие решения легко развертываются и подразумевают низкие эксплуатационные расходы. В целом ситуация на рынке ИБ софта в регионе CEMA оставалась «оптимистической», по данным IDC. Прогноз для рынка в краткосрочной перспективе позитивный.

2010

Объем мирового рынка ПО для защиты информации в 2010 г. вырос на 12% до $16,5 млрд - это ознаменовало восстановление индустрии после замедления темпов роста в кризисный 2009 г., что стало следствием повсеместного сокращения ИТ-бюджетов, сообщали в Gartner.

Аналитики отметили несколько основных тенденций на рынке ПО для защиты данных. Во-первых, данная сфера продолжала демонстрировать быстрые темпы технологического развития. Во-вторых, все чаще защита данных предлагается в виде облачных сервисов - главным образом такую модель проповедуют молодые фирмы. В-третьих, основные игроки рынка, в число которых входят Symantec, McAfee, Trend Micro и другие компании, продолжали экспансию в развивающиеся регионы, в том числе путем поглощений.

Эксперты также указали на значительную разницу в темпах роста различных сегментов рынка. Так, решения для защиты рабочих станций и файловых серверов и управления доступом в интернет продемонстрировали более низкий темп роста (в пределах однозначных значений), в то время как решения для управления данными и событиями и организации сетевых шлюзов - в пределах двухзначных значений роста.

Кроме того, аналитики подчеркнули значительную разницу в показателях роста вендоров. В Топ-5 только EMC показала темп роста, превышающий среднерыночный показатель, причем сразу в 2 раза. Лидерство сохранилось за Symantec. Компания увеличила продажи незначительно - всего на 5,8% заняв по итогам года 18,9% рынка в денежном выражении.

КомпанияВыручка, 2010, в млн $Доля рынка в 2010, в %%Выручка, 2009, в млн $Динамика, в %%
Symantec3121,618,9 2949,55,8
Intel Security (McAfee)1711,810,41595,67,3
Trend Micro1036,96,3981,45,7
IBM814,74,9759,6 7,3
EMC626,63,8498,825,6
Прочие9188,8 55,77928,615,9
Всего16500,4 100 14713,512


Топ-5 мировых разработчиков ПО для защиты данных по объему выручки


Источник: Gartner

К слову, все компании первой пятерки - американские, за исключением японской Trend Micro. Также отметим, что второй по величине игрок рынка, McAfee, в марте 2011 г. за $7,7 млрд был приобретен корпорацией Intel. Технологии безопасности McAfee планируется использовать непосредственно в выпускаемом Intel аппаратном обеспечении. Вместе с Symantec компания контролировала почти 30% мирового рынка ПО для информационной безопасности.

Аналитики Gartner не сообщали рыночные доли «Лаборатории Касперского» (выручка в 2010 г. составила $538 млн) и Eset, но включили эти две компании в категорию вендоров, специализирующихся на выгодных для себя узких направлениях защиты, например, защите пользовательских ПК. Помимо данной категории, согласно классификации Gartner, существовало еще три: компании, которые занимают значительную часть как корпоративного, так и потребительского сегментов (Symantec, McAfee); компании, выпускающие более широкие спектры продукции (например, IBM, EMC и CA Technologies), и компании, портфель которых включает минимум решений, охватывающих не более одного или двух направлений.

2010

Мировая выручка от продажи программного обеспечения в области информационной безопасности в 2010 г. вырастет до $16,5 млрд, что окажется на 11,3% больше в сравнении со значением 2009 года, равном $14,8 млрд, сообщал Gartner.

Наибольшая часть выручки принадлежит потребительскому сегменту рынка. Ожидалось, что в 2010 г. на его долю выпадет $4,2 млрд против $3,9 млрд в 2009 г. Вторым по величине сегментом является корпоративный: по прогнозу Gartner, 2010 году на него придется $3 млрд из всей выручки, на $100 млн больше в сравнении с 2009 годом.

По мнению аналитиков, защитное ПО в ближайшие несколько лет продолжит являться одним из самых быстрорастущих видов программных решений в корпоративном сегменте. Притом что продукты для авторизации и контроля доступа, которые тогда занимали 8% рынка в денежном выражении, в 2014 г. принесут более $12 млрд.

2009

Объем рынка - $14,8 млрд. (Gartner). В 2009 г. под действием мирового кризиса расширение рынка в денежном выражении замедлилось: рост составил 7% в сравнении год к году.

  • Розничный сегмент - $3,9 млрд.
  • Cегмент конечных корпоративных систем (endpoint protection, ПК, файловые серверы) - $2,9 млрд.

По итогам 2009 года, по данным Gartner, пятерку лидеров рынка формировали Symantec, McAfee, Trend Micro, IBM и EMC.


Мировой рынок безопасности продуктов для конечных пользователей

Компания Выручка, 2009, млн $ Выручка, 2008, млн $ Доля рынка, 2009 Динамика в %%
Symantec 2359,8 2309,2 35,8 2,2
Intel Security (McAfee) 1191,1 1130 18,1 5,4
Trend Micro 596 574,2 9 3,8
Kaspersky Lab 380,1 263 5,8 44,5
Sophos 203,1 209 3,1 -2,8
AVG Technologies 190,1 154 2,9 23,4
ESET 155 128,7 2,3 20,4
F-Secure Corp. 148,7 141,3 2,3 5,2
BitDefender 139,1 135 2,1 3
Panda Software 132,1 131,1 2 0,8
Webroot 124,5 119,9 1,9 3,9
Check Point 122,8 129 1,9 -4,8
CA 99,8 91,2 1,5 9,5
IBM 99,1 88 1,5 12,6
Cisco 95,1 100 1,4 -4,9
PGP (bought by Symantec) 45 51,5 0,7 -12,6
SafeNet Inc. 42,2 41 0,6 2,8


Источник: IDC (Worldwide Endpoint Security 2010–2014 Forecast and 2009 Vendor Shares, декабрь 2010 г.)

Примечания