Косметика (рынок России)

Косметика и парфюмерия (мировой рынок)

Основная статья:Косметика и парфюмерия (мировой рынок)

2022

Снижение объема рынка профессиональной косметики на 4,8% до 81 млрд рублей

В 2022 году в России было продано профессиональной косметики на сумму 81 млрд рублей, что на 4,8% меньше в сравнении с показателем годичной давности. Такие цифры в середине декабря 2023 года обнародовали аналитики BusinesStat.

По их словам, падение рынка профессиональной косметики связано с изменением структуры продаж: потребители стали ориентироваться на более бюджетную продукцию в условиях снижения располагаемых доходов и ухода с рынка крупных зарубежных производителей (L’Oreal, Wella, Londa, Schwarzkopf, Redken, Kerastase, Allergan и других). Кроме того, в 2022 году из России уехала часть активных посетителей салонов красоты – главных потребителей профессиональной косметики, ежемесячно тративших значительные средства на уход за собой.

Как отмечается в исследовании BusinesStat, опубликованном в декабре 2023 года, в предшествующие годы продажи профессиональной косметики в деньгах ежегодно росли, чему способствовало несколько факторов, а именно:

• постоянное обновление продуктовых линеек производителями и высокая маркетинговая активность участников рынка;
• повышенное внимание россиян к здоровью и уходу за собой, усилившееся в период пандемии.
• развитие онлайн-продаж и маркетплейсов.

Крупнейшими производителями профессиональной косметики по итогам 2022 года названы следующие компании:

• «НТС «Градиент»;
• «Коттон Клаб»;
• «Арнест»;
• «Юникосметик»;
• ООО «Аэрозоль Новомосковск».

По словам аналитиков, в 2022 году российские космические компании закупали за рубежом около 5 тыс. наименований сырья, используемого в производстве косметики. Несмотря на то, что большинство каналов закупок удалось переориентировать на Индию и Китай, зависимость от импорта сырья из ЕС осталась высокой.^[1]

Сокращение производства дезодорантов и антиперспирантов на 37% до 335 млн штук

По итогам 2022 года в России было произведено около 335 млн дезодорантов и антиперспирантов, что на 37% меньше показателя годичной давности. Об этом свидетельствуют данные исследования BusinesStat, опубликованные в декабре 2023 года.

Из материалов BusinesStat следует, что в 2022 году российские производители столкнулись со сложностями и задержками поставок импортных компонентов, упаковки и комплектующих, необходимых для производства дезодорантов и антиперспирантов. Производители были вынуждены менять рецептуру своих продуктов.

В 2022 году ряд производителей выступили с предложением исключить косметические средства из параллельного импорта, так как компании продолжают производить продукцию внутри страны или завозят ее по прямому импорту, но сталкиваются с конкуренцией своего же бренда, завезенного из других стран.

В конце декабря 2022 года постановлением правительства РФ была утверждена ставка ввозных таможенных пошлин на импорт шампуней, других средств для волос, зубных паст, средств для бритья, дезодорантов, моющих и чистящих средств из недружественных стран в 35%.Рынок аутсорсинга информационной безопасности в России: особенности развития и перспективы. Обзор TAdviser 6.5 т

Несмотря на принятое постановление, в 2022 году импорт дезодорантов и антиперспирантов из Польши увеличился на 7,7 млн штук. Основной объем импортируемой из Польши продукции составляют дезодоранты брендов Nivea и Old Spice. Кроме того, увеличился объем поставок из Турции (+6,7 млн шт в 2022 году), откуда в наибольшем объеме поставляются дезодоранты бренда Arko.

По прогнозам аналитиков, спрос на дезодоранты и антиперспиранты будет стабильно увеличиваться, так как численность постоянных потребителей данной продукции ежегодно растет. Некоторые отечественные бренды ранее закрепились на рынке и теперь планируют расширение производства, как, например, Levrana или Deonica, говорится в исследовании, выпущенном в конце 2023 года.^[2]

Сокращение продаж шампуней на 13,8% до 331 млн штук

Производство шампуней в России по итогам 2022 года сократилось на 13,8% в сравнении с предыдущим годом (до 331 млн штук), тогда как в 2021-м был зафиксирован рост на 5,1% (до 384 млн единиц). Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, обнародованные в июне 2023 года

Согласно исследованию, за период 2018-2022 гг. производство шампуней в РФ уменьшилось на 26%. Отмечается, что в 2022 году из-за осложнения внешнеполитических отношений возникли трудности с поставками в Россию сырья для производства. Многие ингредиенты для шампуней были иностранного происхождения, все крупные российские косметические компании с собственным и контрактным производством зависели от европейского сырья.

В России есть производство базовых компонентов, таких как глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи, также среди отечественных компаний есть производители экстрактов, отдушек и поверхностно-активных веществ – но это лишь малая часть сырья, необходимого для производства шампуней. Основные альтернативные поставщики сырья – Китай и Индия, часть компонентов можно поставлять на российский рынок из Турции. Однако смена рецептуры производства, а также поиск новых поставщиков привели к снижению объемов выпуска продукции и росту ее себестоимости. Важно учитывать, что не все импортные компоненты возможно адаптировать под Россию. Например, бразильские компоненты для производства средств для волос не подходят для большинства россиян из-за разницы типов волос, указывают исследователи.

По их словам, положительным моментом для российских производителей стало ослабление конкуренции на рынке РФ. После ухода иностранных брендов ассортимент в России существенно сократился, и ритейлеры были вынуждены замещать выпавший ассортимент российскими аналогами. По заявлениям ритейлеров, они стали сотрудничать даже с мелкими брендами, чего не наблюдалось ранее. Подготовлен законопроект о квотировании доли полки в торговых сетях. Согласно инициативе, российский ритейл будет обязан иметь на полках отечественные товары в определенном количестве.^[3]

Снижение продаж декоративной косметики на 2,5%, до 400 млн упаковок

По итогам 2022 года в России было продано около 400 млн упаковок косметики, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. Такие данные зафиксировали аналитики BusinesStat. Они опубликовали исследование в мае 2023 года.

По словам экспертов, спрос на декоративную косметику в РФ снизился вследствие существенного роста цен в совокупности с падением располагаемых доходов россиян. После начала военной спецоперации РФ на Украине отмечался ажиотажный спрос на ряд косметических брендов в России, так как покупатели боялись столкнуться с дефицитом продукции. Однако в дальнейшем продажи начали падать.

Уход с российского рынка большого количества иностранных брендов, а также стремление потребителей к экономии подстегнули спрос на недорогую декоративную косметику отечественного производства. В свою очередь, ритейлеры стали расширять представленность российской продукции на своих полках с целью замещения выпавшего импортного ассортимента. На этом фоне доля отечественной продукции на российском рынке увеличилась с 27% в 2021 году до 31% год спустя.

Согласно данным BusinesStat, в 2022 году экспорт декоративной косметики из России сократился на 24,3% относительно 2021-го и составил 66,7 млн упаковок. До 2022 года основными зарубежными покупателями российской декоративной косметики являлись Казахстан (29,8% всего экспорта в 2021 г), Белоруссия (19,9%) и Украина (12,0%). В связи с конфликтом поставки на Украину резко сократились (на 9 млн шт по итогам 2022 года), отмечалось сокращение экспорта в страны ЕС и в иные страны мира.

В 2022 году вследствие сокращения натурального объема поставок, экспортный оборот в денежном выражении снизился на 11,6% и составил $104,4 млн, подсчитали в BusinesStat. Аналитики добавили, что в 2022 году спрос на косметику поддерживался во многом благодаря развитию магазинов формата дрогери и онлайн-площадок.^[4]

Продажи косметики для ухода за кожей лица в России сократились на 22%

По итогам 2022 года продажи косметических средств по уходу за кожей лица в России составили 355 млн упаковок, что на 22% меньше, чем годом ранее. Такие цифры BusinesStat привели в мае 2023 года.

По их словам, рынок сократился из-за существенного роста цен в совокупности с падением располагаемых доходов россиян. Помимо этого, негативно на продажах сказалось сокращение ассортимента косметических средств на российском рынке из-за прекращения поставок иностранных брендов, среди которых Biotherm, CeraVe, Clinique, Helena Rubinstein, L’Oreal, La Roche-Posay, Lancome, Shiseido, Vichy и др.

Продажи косметики для ухода за кожей лица в России за год сократились на 22%

В исследовании отмечается, что осложнения внешнеполитических отношений в 2022 году привели также к трудностям с поставками сырья для производства косметических средств в Россию. Порядка 60-70% ингредиентов для косметических средств имеет иностранное происхождение. Все крупные российские косметические компании с собственным и контрактным производством зависят от европейского сырья. В России есть производство базовых компонентов, таких как глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи – но это лишь малая часть сырья, необходимого для производства косметических средств. В качестве альтернативных поставщиков сырья главным образом рассматриваются Китай и Индия, часть компонентов планируется поставлять на российский рынок из Турции, отмечают в BusinesStat.

После существенного роста экспорта косметических средств для лица из России в 2020 году, в 2021-2022 гг. поставки снижались на 6,5-8,3% в год и по итогам периода составили 85,2 млн штук. При этом объем экспорта этих изделий в денежном выражении по итогам 2022 года вырос - на 7,8% в сравнении с 2021-м и достиг $138,2 млн. Основное влияние на динамику экспортного оборота в 2018-2022 гг. оказывало изменение поставок в количественном выражении, добавили специалисты.^[5]

Продажи аптечной косметики в России просели на 10,8%

Продажи аптечной косметики в России по итогам 2022 года составили 148,5 млн упаковок, что на 10,8% меньше, чем годом ранее. При этом в деньгах объем рынка вырос на 10,4% и составил 49,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные DSM Group, обнародованные в апреле 2023 года.

По словам экспертов, продажи косметики в аптеках РФ в 2022 году оказались самыми высокими за несколько лет. Отчасти это произошло благодаря спросу на селективную косметику, который в деньгах вырос на 16,4% по итогам 2022 года. За этот 12-месячный период косметика заняла третью строчку (после лекарственных препаратов и БАДов) в структуре продаж аптек.

Продажи аптечной косметики в России за год просели на 10,8%

Российские аптеки в 2022 году реализовали около 2400 различных брендов косметики (24,6 тыс. наименований ).При этом производители предложили потребителю более 260 новых брендов. Наиболее удачными из них стали следующие бренды:

• 110 место – СТМ косметика Enlu Lab (компания Maryvery), представляющая собой серию средств для лица;
• 142 место – косметические гели при растяжениях, ушибах, заболеваниях суставов воспалительного характера «Артелар» (СТМ производства «Аптека Сервис Плюс»);
• 158 место – серия косметических средств mass-market Malinia London (компания Maryvery), включающая продукты для проблемных волос, а также тонкой и сухой кожи.

Эти продукты вошли в топ-200 по объёму реализации в деньгах, поскольку их продажи за анализируемый период суммарно превысили 194 млн рублей.

Согласно исследованию, в 2022 году доля косметических средств, заказанных в аптеках через интернет, составила 15% или 7,5 млрд рублей, что на 4 п. п. больше, чем годом ранее, а прирост по «онлайну» составляет 53%). Селективная косметика, которая представлена преимущественно в аптеках (такие марки как La Roche-Posay, Vichy, Bioderma и т.д.), чаще бронируется через интернет – её доля составляет 18,6%. Это объясняется тем, что потребитель активно использует онлайн-площадки для покупок с целью выбора оптимальной цены. Именно премиальная косметика имеет максимальную средневзвешенную стоимость упаковки (1163 рубля), поэтому в этой категории чувствительность к цене более высокая, отмечают в DSM Group.

Фармацевтический рынок России 2022

Россия ввела пошлины 35% в отношении отдельной парфюмерно-косметической продукции из враждебных стран

Россия ввела до конца 2023 года пошлины в размере 35% в отношении отдельной парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии из США, Канады, Британии, Австралии, Новой Зеландии и Польши.

Рост доли продаж российской косметики до 30%

Доля покупок зарубежной косметики за три квартала 2022 года сократилась до 70%. Соответственно, доля покупок российской косметики за этот же период выросла до 30%, годом ранее за аналогичный период доля отечественных производителей была равна 23%.

2020: Продажи косметики через интернет в России выросли на 158%, до 95 млрд рублей

В 2020 году в российских интернет-магазинах было сделано 83 млн заказов на покупку косметики, что на 158% больше, чем годом ранее. В деньгах объем рынка вырос на 99%, до 95 млрд рублей при среднем чеке на покупку в 1150 рублей (-23% к 2019 году). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Data Insight, обнародованные в начале августа 2021-го.

В исследование включены 58 магазинов, специализирующихся на продаже декоративной и уходовой косметики, парфюмерии, продукции для мастеров маникюра, педикюра и визажистов.

Первое место по объему онлайн-продаж косметики по итогам 2020 года занял Wildberries, второе и третье — Ozon и «Лэтуаль» соответственно. 83% заказов и 53% выручки сегмента пришлось на Wildberries и Ozon.

Все магазины, вошедшие в исследование, используют курьерскую доставку, 95% из них - доставку в пункты самовывоза. 86% пользуются услугами Почты России. 52% магазинов от вошедших в исследование зарегистрированы на «Яндекс.Маркете». Самыми популярными социальными сетями в сегменте являются Instagram (размещаются 91% магазинов) и ВКонтакте (89%).

На долю интернет-магазинов косметики в 2020 году пришлось 10% российского рынка онлайн-торговли по количеству заказов и 4% по объему продаж в рублях.

Из интернет-магазинов косметики, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, на нестоличные регионы приходится всего 18% магазинов, в том числе 3 магазина зарегистрированы в Свердловской области, еще 3 – в других регионах Урала и Азиатской части России, 4 – в нестоличных регионах Европейской России.

В сегменте интернет-магазинов косметики конверсия в 2020 году составила 5,1% (5,1 заказа на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у книжных интернет-магазинов и онлайн-магазинов одежды, обуви и аксессуаров – 5,9% и 4,5% соответственно.^[6]

Примечания