2024/03/07 12:36:47

Интернет-реклама (рынок России)

Российский рынок интернет-рекламы формируется из продаж медийной и контекстной рекламы в Рунете, а также рекламы в онлайн-видео.

Содержание

Основная статья: Реклама (рынок России)

Единая система учета рекламы в интернете

Основная статья: ЕИС УРИ (Единая система учета рекламы в интернете)

Мобильная реклама

Основная статья: Мобильная реклама (рынок России)

Социальная реклама

Основная статья: Социальная реклама

2024: Госдума приняла законопроект о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов

Распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов запретят в России. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Об этом 28 февраля 2024 года сообщила пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.

В частности, законопроект предлагает запретить не только распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, но и рекламу принадлежащих им площадок в сети «Интернет».Российский рынок CRM-систем: оценки, тренды, крупнейшие поставщики и перспективы. Обзор TAdviser 149 т

По информации Минюста России в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иностранных агентов, тем самым принося им доход и обогащая их. Для противодействия такому скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства и были предложены поправки в законодательство.

Согласно информации, которую все участники рекламного рынка с 2022 года передают в Единый реестр интернет-рекламы Роскомнадзора, в 2023 году в ЕРИР была отражена информация о размещении рекламы на интернет-площадках 15 лиц, признанных в РФ иностранными агентами. Предварительно общий объем такой рекламы достиг 133 млн рублей.

«
Сложно представить, но практически весь объем этих средств получили и активно использовали те, кто активно ведет деятельность против нашей страны. И теперь, принятыми поправками в законодательство, наконец закрыта эта лазейка для иноагентов. Насколько я знаю, ряд иноагентов уже объявили о закрытии своих проектов, которые не смогут существовать без рекламной подпитки из России. Таким образом, мы одновременно влияем и на очистку информационного пространства от деструктива и фейков, которые они ранее активно продвигали фактически за счет наших компаний, - сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
»

Согласно данным СМИ, крупные рекламные агентства уже начали включать в договоры с поставщиками рекламных услуг условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания распространителя рекламы иноагентом. Кроме того, холдинги отметили, что будут теперь внимательнее отслеживать риски внесения тех или иных блогеров в реестр иноагентов, чтобы избежать нарушений законодательства. При этом в договорах также будет прописываться строчка о том, что договорные отношения заканчиваются, все публикации удаляются, а компании выплачивается штраф в случае признания блогера иноагентом – например, в размере штрафа, наложенного на рекламодателя или агента за соответствующее нарушение.

Так, по данным РБК, OMD OM Group, на февраль 2024 года уже использует в своих договорах с поставщиками рекламных услуг соответствующие формулировки – они направлены на защиту рекламодателей от негативного эффекта, связанного с включением лица в реестр иноагентов, «в том числе неожиданного или произошедшего уже в процессе оказания рекламных услуг». Прорабатывает возможность включения в договор пункта о его одностороннем расторжении с признанным иноагентом распространителем рекламы и Digital Church.

Более того, как отмечает управляющий партнер WeLegal Владислав Линецкий, многие участники рынка уже прописывают в контрактах пункты, запрещающие в том числе «дискредитирующие действия» в отношении армии или страны в целом. Теперь, для сокращения рисков агентствам также придется проводить анализ позиций и высказываний того или иного блогера на политические темы, а также контролировать его взаимодействие с иностранными компаниями и СМИ.

Принятие законопроекта не нанесет вреда рекламному рынку и российским компаниям, уверен Антон Немкин.

2023

Рост рекламных доходов лидеров мнений в 2 раза до 30 млрд рублей

Рекламные доходы лидеров мнений в России за 2023 год удвоились и достигли 30 млрд рублей против 15 млрд рублей в 2022-м, когда этот рынок просел на 5%. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном Ассоциацией блогеров и агентств (АБА) и платформой для управления интернет-рекламой eLama.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот отчет, в 2023 году российский рынок инфлюенс-маркетинга (продвижения через лидеров мнений, в том числе блогеров) стабилизировался и начал расти за счет «позитивной экономической ситуации в РФ», перераспределения расходов рекламодателей с ушедших иностранных площадок на другие формы маркетинга. Кроме того, сказался растущий интерес к этой сфере: согласно опросу, около 41% рекламодателей, воспользовавшихся продвижением товаров и услуг через лидеров мнений в 2023 году, сделали это впервые.

Рекламные доходы лидеров мнений в России за 2023 год удвоились и достигли 30 млрд рублей

По прогнозам аналитиков, рекламные доходы лидеров мнений в России будут расти и дальше. В 2024 году оборот этого рынка ожидается на уровне 50 млрд рублей, а рост количества рекламодателей, которые воспользуются таким способом маркетинга — на уровне 33%.

В рамках исследования специалисты опросили более 200 компаний малого, среднего и крупного бизнеса и проанализировали запросы клиентов агентств, входящих в АБА.

В Ассоциации блогеров и агентств также сообщили, что в 2023 году 10 крупнейших блогеров, признанных иноагентами в РФ, заработали на размещении рекламы порядка 700 млн рублей. Комментируя эти цифры, заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко отметил, в стране сформировалась целая отрасль, которая имеет социальное влияние, в том числе и политическое. Также отрасль является хорошим бизнесом, который может распоряжаться огромными суммами, добавил он.[1]

Размещение рекламы у блогеров-иноагентов достигло 133 млн рублей

Объем размещения рекламы у блогеров-иноагентов в России по итогам 2023 года превысил 133 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре. Статистика опубликовала в феврале 2023 года. Подробнее здесь.

Рост рынка на 22% до 478,8 млрд рублей

Объем российского рынка интернет-рекламы и маркетинга по итогам 2023 года достиг 478,8 млрд рублей, увеличившись на 22% в сравнении с предыдущим годом, когда был зафиксирован спад на 10%. Об этом свидетельствуют данные Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), опубликованные в середине декабря 2023 года.

«
В мае [2023 года] мы давали более консервативные прогнозы, однако исходя из результатов первых трех кварталов мы пересмотрели прогнозы динамики для сегментов интернет-рекламы и маркетинга, и цифрового контента, — отметил директор РАЭК Сергей Гребенников.
»

По его словам, драйвером роста интернет-отрасли по-прежнему остается сегмент электронной коммерции, который также вырастет больше, чем прогнозировалось в мае 2023 года.

Согласно исследованию, подготовленному Роскомнадзором совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств России и Ассоциацией развития интерактивной рекламы, в 2023 году больше всего средств на интернет-рекламу направили рекламодатели, занимающиеся розничной и оптовой торговлей (25%), связью и информацией (19%), финансы и страхование (9%), строительство, операции с недвижимостью, здравоохранение и социальные услуги (по 3%).

Наименьшая активность рекламодателей зафиксирована в начале года (январь-февраль 2023 года). Объемы рекламных бюджетов, направляемых на интернет-рекламу, по остальным месяцам варьируются в диапазоне от 43 до 50 млрд рублей. Для распространения рекламы использовалось 49 тысяч площадок рекламораспространителей – сайты в сети Интернет, мобильные приложения, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, смарт-ТВ.[2]

Вступил в силу закон о правилах применения рекомендательных алгоритмов в интернете

С 1 октября 2023 года вступили в силу законодательные поправки, согласно которым владельцы интернет-ресурсов, использующие рекомендательные технологии обязаны предупреждать об их использовании, а также публиковать правила их использования.

В соответствии с законом под рекомендательными технологиями подразумеваются информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, находящихся на территории РФ.

Владельцы интернет-сайтов, на которых применяются такие технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций. Они также не должны допускать применение подобных технологий для предоставления информации с нарушением российского законодательства. Владельцы сайтов будут обязаны информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов, требования к содержанию такой информации и ее размещению установил Роскомнадзор. Так, правила использования рекомендательных технологий должны включать в себя описание процессов и методов сбора, систематизации, анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей Интернета, способов осуществления таких процессов и методов, перечень сведений, относящихся к предпочтениям интернет-пользователей, которые используются для предоставления информации с применением рекомендательных технологий, а также источники получения таких сведений.

При этом, требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления.

Закон также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельцев сайтов, нарушающих законодательство об использовании рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении. Эти данные должны быть предоставлены в течение 10 дней. В противном случае Роскомнадзор будет незамедлительно направлять таким лицам требование о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий. Владельцы сайтов должны прекратить предоставлять такую информацию в течение суток после получения требования Роскомнадзора. Если требование не будет выполнено, ведомство направит операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу.

Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин (фракция "Единая Россия"), благодаря этому закону пользователи смогут узнать, какие сведения о них собирает онлайн-площадки, а также перечень технологий, используемых для анализа этих данных.

«
При этом навязанной рекламы в ленте новостей станет существенно меньше. Таким образом, закон призван сделать механизмы рекомендаций прозрачными, а также не допускать их использования в незаконных целях, - добавил Антон Немкин.
»

2022

Рост средней стоимости рекламного поста в российских Telegram-каналах на 341%

Средняя стоимость рекламного сообщения в новостных Telegram-каналах в России по итогам 2022 года составила 55 940 рублей, что на 341% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 12 680 рублей. Об этом свидетельствуют данные платформы для размещения нативной рекламы BeSeed, которые были обнародованы в конце мая 2023 года. Подробнее здесь.

Объем рынка - 520 млрд рублей

Объем российского рынка интернет-рекламы за 2022 год достиг 520 млрд рублей, сообщили в конце марта 2023-го в Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). При этом аналитики не уточнили динамику в сравнении с 2021 годом.

В АРИР выделили отдельный сегмент интернет-рекламы - инновационный. В него, в частности, вошли площадки классифайдов, маркетплейсов, нативная реклама и продвижение продуктов через лидеров мнений (Influencer Marketing), реклама в мессенджерах, аудиореклама, реклама телеком-операторов и другие направления. По итогам 2022 года на этот сегмент пришлось 196 млрд рублей, подсчитали в ассоциации.

Объем рынка традиционного сегмента, состоящего из performance-маркетинга (поисковая, контекстная, перфоманс видео- реклама) и brand-маркетинга (традиционная видеореклама о бренде), за 2022 год не изменился и составил 323,7 млрд рублей.

Объем performance-сегмента увеличился на 0,4% и теперь равен 265,7 млрд рублей. На поисковую рекламу («Яндекс», «Mail.Ru») потратили на 18% меньше — 113,2 млрд рублей. Объем инвестиций в CPx (контекстные объявления в рекламных сетях, включая сеть «Яндекс», MyTarget, Ozon, рекламу в социальных сетях, мобильные и performance-сети) вырос на 33% и составил 140,2 млрд рублей.

Объем сегмента branding (продвижение бренда) упал на 1,6% и составил 58 млрд рублей. В продвижение с помощью баннеров (на РБК, «Рамблер», Ozon, в сетях AdRiver) рекламодатели вложили 34 млрд рублей — на 27% больше.

Категория branding video (продвижение бренда с помощью видеоконтента) в 2022 году продемонстрировала отрицательную динамику на 26%, сумма вложений составила 24,1 млрд руб. Объем затрат на branding video instream (видео, которое появляется внутри другого видеоролика) сократился на 35% до 14,3 млрд рублей. Branding video outstream (видеоролики, которые размещаются на сайтах и в мобильных приложениях независимо от наличия плеер) показал падение на 6% до 9,8 млрд рублей.

Хотя на традиционные каналы приходится более половины суммарного объёма рынка интерактивной рекламы, охваты и объёмы в инновационных медиа растут опережающими темпами, прокомментировал вице-президент АРИР и директор по аналитике коммерческого департамента VK Алексей Беляев.

Рекламодатели используют как доступные, так и запрещенные в России социальные сети, чтобы охватить максимальное количество пользователей. По мнению Антона Петухова, председателя комитета Influencer Marketing АРИР, Head of Influencer Marketing компании MGCom, бюджеты на promotion в социальных сетях распределяются примерно таким образом:

«
На VK и коммерческие посты в Telegram-каналах приходится 40% расходов. Рекламодатели активно работают с этими платформами ввиду ограничений в других соцсетях. На YouTube-интеграции, shorts, врезки/альт-роллы уходит 30% бюджетов. В стриминг-платформы Twitch или Trovo бренды вкладывают 10% средств. Instagram [принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена] «забирает» 20% бюджета: несмотря на ограничения, многие блогеры продолжают размещать в Instagram контент, а рекламодатели продолжают покупать у них рекламу, так как стремятся получить доступ к большой и вовлеченной аудитории, - сказал он.[3]
»

В свою очередь, генеральный директор Roden Media Денис Романовский отметил, что рынок интернет-рекламы в 2022 году претерпел значительные изменения. По его словам, самым значимым было сокращение годовых объемов в сегменте автопроизводителей. В некоторой степени сократились инвестиции в интернет-маркетинг компаний сегмента телеком-операторов. Участники рынка недвижимости если и сокращали свои вложения в интернет-рекламу, то в годовом выражении цифры оказались схожими с 2021 годом.

Как отметил Романовский, с другой стороны, некоторые крупные игроки финансового сектора наоборот наращивали свои инвестиции в интернет-рекламу для укрепления своих позиций на рынке.

Рынок рекламы у блогеров в России сократился на 40%

Объем российского рекламы у блогеров в 2022 году достиг 6,6 млрд рублей, снизившись на 40% относительно показателя годичной давности в 11 млрд рублей. Такие данные в конце декабря 2022-го привел диджитал-продюсер, основатель музыкального издательства DNK Music и коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок.

По его словам, в 2022 году уровень заработка блогеров варьировался в зависимости от их статуса. Например, он не снизился у микроблогеров, работающих по модели СРА, при которой рекламодатель платит за конкретные действия инфлюенсера, и у блогеров среднего сегмента. Также не так сильно уменьшились заработки блогеров среднего сегмента, которые работают на проектной основе, потому что бюджеты для их работы планировались компаниями еще до февральских событий.

В 2022 году покупка рекламы у блогеров в России упала на 40%

Однако заработки крупных блогеров заметно просели. В данном сегменте есть случаи падения доходов и на 50%, и на 100% - фактически с российского рынка ушло 90% компаний, у которых были такие контракты с инфлюенсерами, сообщил Диденок.

Управляющий директор коммуникационной группы Twiga Россия Сергей Оганджанян допустил, что сокращение рынка рекламы у блогеров в 2022 году может достигнуть 75%. По его словам, многие блогеры не только не снизили расценки на рекламу, а, наоборот, повысили, в частности, из-за введения закона о маркировке рекламы в интернете. Согласно закону, все рекламные объявления обязательно должны маркироваться, а информацию о рекламном продвижении следует передавать в Роскомнадзор.

Согласно исследованию Twiga, на которое ссылается ТАСС, 52% опрошенных блогеров негативно относятся к маркировке рекламы, 36% - нейтрально, а 6% -позитивно, столько же не слышали о новом законе. Также 42% признались, что маркируют рекламу лишь тогда, когда этого требует заказчик, а 34% хотят начать делать это в ближайшем будущем. 10% не собираются исполнять новые нормы закона.[4]

В статье "Взлет и падение инфлюенсер-маркетинга" рассматривается, как изменилось состояние инфлюенсер-маркетинга и какие вызовы и потенциальные проблемы возникают в связи с использованием инфлюенсеров. Подробнее здесь.

Mediascope избран единым счётчиком интернет-аудитории

В начале февраля 2022 года Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Как заявили в ведомстве, единые измерения и наличие уполномоченной организации призваны обеспечить открытость, сопоставимость и достоверность данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ. Подробнее здесь.

2020

К 2024 г. в России разрыв между рынком рекламы в интернете и рынком ТВ-рекламы составит около 200 млрд руб.

К 2024 г. в России раз­рыв меж­ду рын­ком рекламы в интернете и рын­ком ТВ-рек­ла­мы сос­та­вит око­ло 200 млрд руб. в поль­зу ин­терне­та. Эк­спер­ты утвер­ждают, что объ­ем рос­сий­ско­го рын­ка рек­ла­мы бу­дет опе­режать ми­ровой в те­чение бли­жай­ших трех лет. Об этом стало известно 7 декабря 2021 года.

В 2021 г. рынок ТВ-рекламы в России составляет 192 млрд руб., в то время как рынок интернет-рекламы - 303 млрд руб.

Генеральный директор Zenith Russia Виктория Труханова отмечает, что второй год подряд рост объемов российского рекламного рынка опережает мировой, при этом динамика рекламных инвестиций значительно превосходит рост экономики (ВВП) и у нас в стране, и глобально. И согласно прогнозу Zenith Worldwide, эта тенденция продолжится в ближайшие три года.

«
Причины более высоких темпов роста в России связаны как с экономическими факторами - в дополнение к реальному росту экономики прямая поддержка населения государством приводит к увеличению потребительского спроса и увеличению денежной массы, которая в основном продолжает работать внутри страны, - так и с борьбой за долю рынка супербыстрорастущих секторов, таких как fintech и ритейл, особенно e-com. Компании из этих индустрий уже составляют существенную часть топ-20 рекламодателей, и, полагаем будут продолжать стремительно наращивать медиаинвестиции в 2022 г. Однако уже с 2023 г. темпы роста рекламных инвестиций новых игроков будут снижаться, этим объясняется снижение прогноза динамики рынка с 17% в 2021 г. до 11% в 2023 г.", - сказала Виктория Труханова.
»

В 2022 г. Zenith Worldwide ожидает впечатляющего 15%-ного увеличения рекламных инвестиций.

«
При этом, если прогнозируемый 14%-ный рост ТВ-рынка на фоне продолжающегося падения ТВ-смотрения, и, как следствие, уменьшения инвентаря, на который есть спрос, является чисто инфляционным - математически рыночная инфляция может превысить 20%, - интернет-реклама будет наращивать объемы на 18%, как через увеличение цен на качественные востребованные форматы, так и за счет расширения инвентаря, - отметила Виктория Труханова.
»

Интересно отметить, указывает Виктория Труханова, что прогноз Zenith Worldwide выглядит менее оптимистичным в отношении наружной рекламы, прессы и радио по сравнению с оценками ключевых вендоров. Дело в том, что в этих медиа идет ярко выраженный процесс концентрации продаж, а динамика восстановления очень разная по регионам. В этих условиях крупные игроки видят значительно более приятную для них картину, чем в среднем по данным медиа.

Академик Российской академии рекламы Вячеслав Черняховский подчеркивает, что, по экспертным оценкам, российский рынок рекламы растет быстрее мирового.

«
До подведения итогов года еще есть время, но промежуточные результаты подтверждают эту тенденцию. Если для мирового рынка рекламы прогнозируют впечатляющий 15%-ный рост только в 2022 г., то российский рынок рекламы показал динамику роста в 25% относительно аналогичного периода 2020 г. уже по итогам трех кварталов текущего года, по данным АКАР, - рассказал Вячеслав Черняховский.
»

«
По состоянию на конец 2021 г. эта тенденция сохраняется, вполне вероятно ее продолжение в будущем году. Причины роста российского рынка рекламы многофакторные, но можно выделить изменение состава лидирующей группы рекламодателей за счет усиления позиций таких сегментов рынка, как e-commerce, fintech, ритейл, наращивающих рекламные бюджеты в борьбе за доли рынка, охват аудитории. По итогам девяти месяцев 2021 г. (по данным АКАР) объем рынка телевизионной рекламы в России составил 133-131 млрд руб., объем рынка онлайн-рекламы - 214-216 млрд руб. Сохранится такое соотношение или изменится, покажет время, - добавил Вячеслав Черняховский.
»

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко отмечает, что российский рынок интернет-рекламы растет уверенными темпами второй год подряд.

«
По итогам 2020 г. этот сегмент в России вырос на 5%, притом что мировой рынок интернет-рекламы сократился на 2,6%. По итогам 2021 г. данных пока нет, но цифры за девять месяцев уже показывают определенную тенденцию. За период с января по сентябрь 2021 г. российский рынок интернет-рекламы вырос на 26% и составил 216 млрд руб. за вычетом НДС, что стало самым высоким показателем за всю историю исследований рынка рекламы в стране - доходы от этого канала рекламы составили более 50% всех рекламных бюджетов, - привел статистику Иван Самойлов.
»

«
Главные причины этого тренда заключаются в том, что пандемия дала резкий толчок к развитию маркетплейсов, онлайн-каналов продаж сетевых ретейлеров, увеличению сервисов доставки. Кроме того, меняется и потребительское поведение: все больше россиян пользуются интернет-площадками для покупок товаров, заказа услуг, различных оплат, просмотра новостей. Понятно, что эта тенденция вместе с всеобщей цифровизацией самых разных сфер жизни населения приведет к тому, что доля телевидения и других каналов продвижения постепенно будет сокращаться, - сказал Иван Самойлов.
»

Ожидается, что в течение двух лет (2022-2023) российский рынок интернет-рекламы вырастет еще на 8% и составит $5,4 млрд, подчеркивает Иван Самойлов[5].

Рост объема российского рынка интернет-рекламы на 5% - PwC

Объем российского рынка интернет-рекламы в 2020 году увеличился на 5% относительно 2019-го. При этом показатель по миру сократился на 2,6%, свидетельствуют данные PwC. По прогнозам аналитиков, к 2024 году рынок вы­рас­тет на 8% и достигнет $5,4 млрд.

В исследовании отмечается, что видео остается наиболее востребованным форматом потребляемого контента как в России, так и в мире. Это связано с быстрым развитием социальных сетей и видеосервисов, а также растущей доступностью OTT-платформ.

Если в глобальном масштабе превалирует реклама на мобильных устройствах, то крупнейшим сегментом на российском рынке остается десктопная реклама с долей в 69,1% по итогам 2020 года.

В 2020 году объем российского рынка интернет-рекламы вырос на 5%

По словам исследователей, уникальная конъюнктура российского рынка заключается в большой представленности различных игроков на рынке, как DSP-платформ, так и платформ по управлению закупкой рекламы, что создает высокую конкуренцию и помогает развивать рынок программатик-рекламы в целом. Разработчики решений развивают использование новых форматов рекламы, в том числе программатик-размещения на ТВ и рекламу digital out-of-home.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок интернет-рекламы в 2020 году показал рост на 4%. Академик Российской академии рекламы Вячеслав Черняховский говорит, что в РФ также растут продажи мобильной рекламы, но динамика не соответствует общемировой.

«
Что до конъюнктуры, то правильнее было бы назвать ее не уникальной, а специфической, принимая во внимание специфический, не имеющий аналогов, формат национальной экономики, с ее волатильностью и непредсказуемостью. Конкуренция и конъюнктура обусловлены не только многообразием факторов на рынке, но и разнонаправленностью векторов развития рынка, отсутствием системности, прозрачности, растущей монополизацией отдельных сегментов рынка, — сказал он в разговоре с ComNews.[6]
»

Бюджеты госсектора — существенная доля доходов зарубежных digital-площадок в России

Об этом на #BalticWeekend в эфире @izolentalive рассказали в сентябре 2020 года партнеры аналитического агентства Prognosis Сергей Сбитнев и Олег Муковозов.

В рамках исследования были изучены все открытые закупочные площадки. Общие рекламные затраты (по данным АКАР) составили 468,7 миллиардов рублей, из них на digital потратили 178.

Сумма закупок госорганами и госкомпаниями digital-рекламных инструментов составила по самым скромным оценкам 8,1 миллиардов рублей.

По оценкам, больше 50% объёма закупок рекламы пришлось на зарубежные площадки.

Исследование проводилось по заказу компании ЭМКО.

2019

Данные АКАР, Mail.ru и Data Insight

Согласно исследованию АКАР, Mail.ru и Data Insight, по итогам 2019 года в трети рекламных размещений - 36% - рекламные агентства выбрали programmatic-закупку. Опрошенные издатели заработали одинаково от рекламы на всех типах размещений - десктопных, мобильных и кроссплатформенных. В основном агентства вкладывались в десктопную рекламу в онлайн-медиа - 44%. Затраты агентств на мобильную и сквозную рекламу составили по 28%. Баннеры, по результатам итогового опроса, стали самым популярным рекламным форматом в онлайн-СМИ - 35%. Они принесли респондентам, представителям интернет-медиа, половину выручки. Спецпроекты - на третьем месте среди популярных форматов после видеорекламы. От них издания получают в 3,5 раза больше выручки, чем от роликов - 21% от всей выручки.

Баннеры, сообщили авторы исследования, принесли больше денег на всех устройствах. "Однако кроссплатформенно их продают реже (40%), чем на десктопе (51%) или на мобильных площадках (57%). Спецпроекты издатели чаще продают кроссплатформенные (29%), а нативную рекламу - на мобильных ресурсах (23%) и на десктопе (20%)", - говорится в сообщении Mail.ru. Агентства зачастую выбирали в прошлом году баннеры -29%. На видеорекламу пришлось 25%, на аудиорекламу - 13%. В последней авторы исследования видят потенциал, так как со стороны агентств есть спрос на аудиоролики в медиа, причем на разных устройствах.

Россия вошла в топ-5 крупнейших рынков интернет-рекламы в Европе

В 2019 году Россия вошла в топ-5 крупнейших рынков интернет-рекламы в Европе, заняв четвёртое место. Это указано в исследовательской сводке AdEx Benchmark, которую ведёт Европейское бюро Бюро интерактивной рекламы (IAB Europe). Подробнее здесь.

АКАР: Рост рынка на 20% до 244 млрд рублей

Расходы на рекламу в интернете в России по итогам 2019 года достигли 244 млрд рублей, увеличившись на 20% и составив половину всех рекламных бюджетов в стране. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которые были обнародованы в середине марта 2020-го.

На протяжении всего 2019 года бюджеты на рекламу в интернете от квартала к кварталу только росли. Высокими темпами рос подсегмент видеорекламы. На контекстную рекламу компании потратили 103,7 млрд рублей (+17%), на видео (in-stream) — 14,7 млрд рублей (+23%), тогда как категорию «прочее» эксперты оценили в 125,6 млрд рублей (+23%). Связанные с интернет-сервисами рекламные бюджеты в 2019 году увеличились на 21% относительно 2018-го, до 213 млрд рублей.

Расходы на рекламу в интернете в России поднялись на 20%

PwC: Рост рынка на 21% до $3,75 млрд

По данным PwC, в 2019 году российский рынок интернет-рекламы достиг объема 3,75 млрд долл. США, что на 21% больше, чем годом ранее. В отличие от глобального рынка интернет-рекламы, крупнейшим сегментом в России остается сегмент десктопной рекламы с долей в 69,1% от общего объема рынка. Превалирующее положение сегмента десктопной рекламы будет сохраняться как минимум до 2024 года, когда ожидается, что доля десктопной рекламы составит 64% от всего рынка интернет-рекламы.

Сегмент контекстной рекламы остается крупнейшим сегментом интернет-рекламы в России. В 2019 году ее объем достиг 1,9 млрд долл. США, что на 11,8% больше показателя предыдущего года. Согласно прогнозу PwC, к концу 2024 года объем выручки данного сегмента достигнет 2,5 млрд долл. США со среднегодовым темпом роста 6%.

Заметными трендами в контекстной рекламе становится автоматизация создания рекламных кампаний и последующая автоматическая генерация аналитических отчетов. Среди других трендов можно выделить повышение качества персонализации рекламных сообщений и таргетинг на основе поведенческих данных, который предоставляет более релевантную рекламу для потенциальной аудитории.

Развитие умных колонок и голосовых ассистентов приведет к увеличению сегмента голосовой контекстной рекламы и появлению новых каналов привлечения аудитории.

Объем дисплейной рекламы на десктопах в 2019 году составил 555 млн долл. США. Ожидается, что данный сегмент к концу 2024 году достигнет объема в 686 млн долл. США, а среднегодовой темп роста в прогнозируемом периоде составит 4,3%. По объему дисплейная реклама на десктопах сильно уступает аналогичной на мобильных устройствах из-за более значительных технологических ограничений и привычек аудитории к потреблению визуального контента с мобильных устройств.

В это время можно было наблюдать, что для многих крупных рекламодателей, например FMCG-игроков, недостаточно оценивать результаты рекламных кампаний только по показателю числа контактов с аудиторией (impressions), который широко используется в дисплейной рекламе. Рекламодатели хотят видеть эффективность рекламы на всех этапах маркетинговой воронки, особенно влияние рекламы на конверсию в продажи. Это приводит к тому, что бренды становятся все более перформанс-ориентированными и нацеленными на оценку возврата на маркетинговые инвестиции (ROMI).

Расходы на рекламу в онлайн-видео выросли до 13 млрд руб. Доля YouTube более 30%

Расходы рекламодателей на онлайн-видео растут гораздо быстрее всего рекламного рынка, в 2019 году они составили 13 млрд руб. «При этом доля YouTube, по нашим оценкам, составляет не менее 30% от рекламы в онлайн-видео»,— уточняет гендиректор Carat Дарья Куркина.

В России хотят установить госсчетчики на сайты под страхом запрета рекламы

18 ноября 2019 года стало известно, что медиакоммуникационный союз, куда входят крупные медиа-компании и операторы связи, готовит при участии Роскомнадзора поправки в российское законодательство, которые введут государственный механизм измерения аудитории интернет-ресурсов.

Законопроект обяжет владельцев интернет-ресурсов установить утвержденный Роскомнадзором счетчик аудитории, разработанный уполномоченной организацией. Данные об аудитории будут передаваться в эту организацию. Нововведение затронет в том числе онлайн-кинотеатры и новостные агрегаторы. За отказ установить счетчик владельцам ресурса запретят рекламировать его или размещать рекламу на нем.

Поправки будут внесены в законы «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных». В качестве одного из авторов инициативы указана начальник правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская. Медиакоммуникационный союз подтвердил, что ему поручили сформировать рабочую группу по обсуждению законопроекта, и что в документ вносятся изменения на основании поступающих отзывов. Обсуждение документа проходит при участии крупных операторов связи, медиакомпаний, Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), «Русбренда», «Яндекса» и VK (ранее Mail.ru Group).

Тендер по выбору уполномоченной организации должен провести Роскомнадзор. Это должна быть компания с долей иностранного владения не более 20%. Готовность участвовать в тендере выразила компания Mediascope. После того, как в 2016 г. были введены аналогичные правила для учета телевизионной аудитории, эта компания стала единым измерителем в данной сфере. В связи с этим ее владелец — британская Kantar Media — продала 80% компании государственному Всероссийскому центру изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эксперты отмечают, что данные счетчиков влияют на поведение рекламодателей, за внимание которых борются интернет и телевидение. Они связывают появление законопроекта с тем, что телевидение активно перемещается в YouTube. Поэтому, чтобы взять доходы площадок под контроль, и были предложены поправки.

Суточный охват аудитории интернета стал больше, чем у телевидения, в первом квартале 2019 г., согласно данным той же Mediascope. Как сообщает АКАР, по итогам 2018 г. на рекламу в интернете рекламодатели потратили 203 млрд руб., а на телевидении — всего 187 млрд руб. При этом единого измерителя, каким является для телевидения Mediascope, в интернете нет. Данные об аудитории берутся у самих сайтов или же из счетчиков «Яндекса», Google и других компаний.

Эксперты полагают, что большинство участников Медиакоммуникационного союза не поддержат инициативу. Операторов связи смущает мысль, что уполномоченная организация будет иметь доступ к большим данным российского сегмента интернета, которые сможет использовать в коммерческих целях. Если поправки будут приняты, индустрия измерений «уйдет в серую зону», а продажи рекламы будут осуществляться через иностранные сети, считают эксперты.

Сотовый оператор Tele2 отмечает, что данные измерений могут принести пользу бизнесу, если методика будет достоверна и не будет каким-либо образом дискриминировать владельцев ресурсов. Однако если ресурсы будут игнорировать требование по установке счетчика, есть вероятность, что операторам придется их блокировать. «Мегафон» полагает, что государство располагает возможностями для подсчета аудитории интернета и монетизации больших данных и без уполномоченной организации.

Эксперты припоминают, что отрегулировать измерения аудитории интернета власти пытались еще в 2014 г., когда начал действовать закон о блогерах. На ноябрь 2019 года инициатива привязана к законопроекту о едином поставщике 20 общедоступных телеканалов в интернете и об отчетности онлайн-кинотеатров. По словам экспертов, чиновники просто объединили несколько связанных идей в представление о единой государственной измерительной системе.

Законопроект о едином поставщике 20 каналов был внесен в Госдуму в июле 2019 года председателем комитета по информполитике Леонидом Левиным и его заместителем Сергеем Боярским. Согласно документу, до 2020 г. в России должен появиться единый поставщик контента 20 телеканалов для интернет-ресурсов. Поставщика по конкурсу выберет Роскомнадзор. У него будет иммунитет к антимонопольным регулировкам. Инициатива нацелена на борьбу с пиратством, а также на контроль численности аудитории в интернете. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает против инициативы[1].

2018

Реклама в интернете впервые обошла ТВ-рекламу. Рост рынка на 22% до 203 млрд руб

Основная статья: Реклама (рынок России)

Прогноз НСК: Интернет впервые обойдет ТВ

Интернет по объему рекламы впервые по итогам целого года обгонит телевидение, следует из прогноза НСК (декабрь 2017 г), обслуживающей Национальный рекламный альянс крупнейших российских медиахолдингов.

В 2018 году лучшую динамику покажет сегмент интернет-рекламы, расходы рекламодателей в котором увеличатся на 17,9%, до 193,4 млрд руб. Таким образом, доля интернета в рекламном пироге в 2018 году достигнет 42,1%, тогда как на доходы телевидения придется 40,7%, или 187,4 млрд руб. (рост на 10,2%). Впервые интернет обогнал ТВ по итогам июля—сентября 2017 года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. При этом по итогам 2017 года интернет все же останется позади ТВ, прогнозирует НСК: их доли составят 40,1% и 41,5% соответственно.

В сегменте интернет-рекламы наиболее динамично — на 19,5% — растут контекстная и видеореклама. Их объемы в 2018 году составят 158,4 млрд руб. и 9,8 млрд руб. соответственно. Руководитель отдела видеорекламы IMHO Любовь Ячкова отмечает, что рост рынка видеорекламы ожидается в основном за счет перераспределения с других форматов, в частности, с баннеров. В Brainrus видят точки роста видеорекламы в новых механиках и интерактивной рекламе. Сейчас она занимает 20–30% от общего объема доходов видеорекламы, оценивают в IMHO.

Источник: НСК (декабрь 2017)

Прогноз Zenith: интернет останется вторым (153,9 млрд руб) после ТВ

В конце 2017 г прогноз на 2018 год опубликовало агентство Zenith. По прогнозам агентства, в 2018 году интернет останется вторым по объему медиа с рекламным бюджетом 153,9 млрд руб. против 189,2 млрд у телевидения.

2017

Данные РАЭК

По данным аналитиков, объем сегмента маркетинг и реклама в 2017 году составляет 224 млрд руб.

Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди всех сегментов рекламного рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно усилится в следующие пять лет – в частности, благодаря быстрому росту доходов от мобильной рекламы. По итогам 2017 году интернет в России практически сравнялся с ТВ по объему рекламы. При сохранении темпов роста интернет обгонит ТВ по объему рекламы ко 2 полугодию 2018 года. 94% роста глобального рынка рекламы обеспечит интернет c 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google, Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля этих компаний в интернет-рекламе с 2014 по 2016 год.

Сегодня рынок рекламы представляет собой следующее: Контекстная реклама (perfomance)

  • 115,4 млрд руб. в 2016 году
  • 140,2 млрд руб. в 2017 году (+22%)

Веб-разработка и мобильная реклама

  • 25,6 млрд руб. в 2016 году
  • 28,1 млрд руб. в 2017 году (+6%)

Медийная реклама (banners)

  • 21,5 млрд руб. в 2016 году
  • 23,9 млрд руб. в 2017 году (+11%)

Видеореклама

  • 5,5 млрд руб. в 2016 году
  • 8 млрдруб. в 2017 году (+45%)

Контент-маркетинг (SMM, SMO, продвижение в соцмедиа и аналитика, SEO, ASO)

  • 22,2 млрд руб. в 2016 году
  • 24,2 млрд руб. в 2017 году (+9%)

`Сегмент видеорекламы - лидер по темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы, его рост ускорился относительно 2016 года. Рост рынка видеорекламы является общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и ростом рынка мобильной рекламы`, -- подчеркнул Плуготаренко Сергей.

Говоря о бизнес-моделях, используемых в области рекламы и маркетинга были отмечены следующие ключевые показатели:

  • Баннер остается наиболее используемым форматом.
  • Баннерная реклама охватывает 93% аудитории, текстовая - 87%, видеореклама - 76%.
  • 12 секунд в среднем находится реклама в зоне видимости
  • Мобильная реклама – один из необходимых элементов digital-стратегии.
  • Набор форматов различается в зависимости от типа и категории компании.
  • В среднем компании используют около 6 рекламных форматов.
  • Наиболее эффективные технологии: ретаргетинг, алгоритмизированные закупки рекламы, системы автоматической оптимизации рекламных кампаний

Говоря о третьем срезе (Разработка, дизайн, интерфейсы, юзабилити) хаба `Маркетинг и реклама`, директор РАЭК отметил, что 6% пользователей интернета в России используют блокировщики рекламы, 60% пользователей согласны, что реклама в интернете может быть полезной. Наиболее раздражающие рекламные форматы для всех устройств содержат:

  • автоматический запуск видео со звуком
  • обратный отсчет до появления кнопки закрытия
  • полное или частичное перекрытием контента на 40% сократился объем агрессивной рекламы в Рунете после ее блокировки в Яндекс.Браузере.

Пятый срез (Mobile) хаба `Маркетинг и реклама` примечателен тем, что, по прогнозам аналитиков, на 43% вырастут общие расходы российских рекламодателей на мобильные форматы к концу 2017 года. 79,3 млрд руб. - общий объем рынка мобильной рекламы по итогам 2017 года. 72% российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение в своих рекламных компаниях.

Говоря о седьмом срезе (AI и Big Data) хаба `Маркетинг и реклама` - рынок маркетинга растет на 71% в год в России и на 34% в год в мире.

Показатели по платформам маркетинга и рекламы:

  • на 24% по сравнению с 2016 годом выросли расходы на рекламу на поисковых платформах AdWords, Facebook, Pinterest и Amazon
  • 82% всех инвестиций в платную рекламу в соцсетях приходится на Facebook
  • 67% пользователей WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение следующих двух лет
  • в 3-5 млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России
  • около 10 млн руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram в августе 2017 года, к концу года прогнозируется двукратный рост

IAB Russia: объем рынка интерактивной рекламы России за первое полугодие 2017-ого = 74,5 млрд руб

Доходы площадок и селлеров как и объемы рекламных бюджетов в сегментах Performance и Branding за 1-ый и 2-ой кварталы текущего года значительно выросли в сравнении с цифрами за аналогичный период 2016-ого.

Объемы российского рынка интернет рекламы за первое полугодие 2017 (включает выручку площадок и технологических селлеров, за вычетом НДС):

В 2017-ом году существенная динамика роста в интернет-сегменте сохраняется. Оценка проводилась в двух ключевых сегментах Performance и Branding.

  • Сегмент Perfomance вкллючает доходы от продажи рекламы по модели «оплата за результат», где выделяются два подсегмента: Performance Search (реклама в результатах поиска Яндекса и Google) и Performance CPx (контекстные объявления в соцсетях, приложениях и рекламных сетях, включая MyTarget и рекламные сети Яндекса и Google AdSense).
  • Сегмент Branding включает доходы от продаж рекламы по модели «оплата за выход рекламного сообщения» (имидж-инструменты: баннерые позиции и растущий сегмент видеорекламы).

Оценка по кварталам (1-ый квратал 2017; 2-ой квартал 2017)

По итогам исследования Ассоциации Коммуникационных Агентств России за первое полугодие 2017 суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС превысил отметку в 190 млрд. рублей, что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Сегмент рынка интернет-рекламы оценили эксперты IAB Russia в 74 млрд.руб., динамика роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 23%.

2016

В 2016 году интернет-реклама покажет худшую с 2010 года динамику роста

ZenithOptimedia прогнозирует, что по итогам 2016 года объем российского рынка рекламы увеличится на 4% в сравнении с результатами прошлого года и составит 320 млрд рублей. При этом на долю интернет-рекламы придется 32% (106,7 млрд рублей). Об этом пишет sostav.ru со ссылкой на прогноз[2].

Аналитики отмечают, что несмотря на то, что интернет-реклама, по идее, должна быть драйвером рынка рекламы в целом, данный сегмент продемонстрирует самую слабую динамику роста (+10%), самую низкую за последние шесть лет. Это связано с сокращением рынка контекстной рекламы.

Тем не менее, интернет-видеореклама может компенсировать сокращение темпов роста контекстной рекламы, которая на сегодня занимает 80% всего интернет-сегмента.

Ранее аналитики компании прогнозировали, что рост всего российского рынка рекламы составит 314 млрд. Однако позднее этот прогноз был пересмотрен до 320 млрд. При этом 6-миллиардный рост пришелся целиком и полностью на телевизионный сегмент.

2015

Рейтинг рекламных агентств по бюджетам на интернет-рекламу

Представлена карта экосистемы интернет-маркетинга в России

Кликните на изображение на этой странице и на следующей, чтобы увеличить его до максимального размера

2014

Яндекс: Спад в медийной рекламе из-за войны на Украине

Во втором квартале 2014 года «Яндекс» впервые зафиксировал падение выручки от продажи баннеров. В апреле—июне 2014 года года выручка «Яндекса» от медийной интернет-рекламы (баннеры, всплывающие окна и другие подобные форматы) на собственных сайтах упала сразу на 16%, до 674 млн руб.

Результаты «Яндекса» в сегменте медийной рекламы существенно лучше, чем у многих других интернет-площадок, полагает Максим Осипов, гендиректор сейлз-хауса IMHO Vi (продает рекламу, в частности, на Avito.ru, «Рамблере», «ВКонтакте»). По оценке управляющего директора агентства Resolution Вадима Мельникова, общие затраты на медийную рекламу снизились во втором квартале 2014 года на 15%. Мало того, по мнению Мельникова, наблюдался спад и в сегменте контекстной рекламы — на 5%.

Расходы на медийную рекламу, скорее всего, будут снижаться и дальше, не исключает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

«Медийную рекламу выбирают крупные рекламодатели, часто международные, — напоминает Либин. — Они сокращают рекламные бюджеты или откладывают деньги, пока макроэкономическая ситуация не стабилизируется».

J'son & Partners Consulting: рост рынка интернет-рекламы +20%

За период с 2013 по 2014 год эксперты J'son & Partners Consulting оценили темпы роста рынка интернет-рекламы более в 20%. Эксперты J'son & Partners Consulting разделяют рынок интернет-рекламы на два основных сегмента: контекст и медиа. Объем рынка контекстной рекламы в России в 2014 году составил порядка 64 млрд рублей, по мнению аналитиков J'son & Partners Consulting.

По оценкам J'son & Partners Consulting, медийная реклама снизила темпы роста, а отдельные ее сегменты, такие как баннерная реклама, показывают отрицательную динамику. В целом объем рынка медийной рекламы в 2014 году был на уровне 17 млрд рублей.

Интернет-видеореклама. За 2012-2014 годы рост объема данного рынка в денежном выражении увеличился почти в 3 раза, до 4,9 млрд рублей. А рост на 2015 год эксперты оценивают примерно в 20%.

Объем рынка контекстной рекламы в России в 2014 году составил порядка 64 млрд рублей, по мнению аналитиков J'son & Partners Consulting. По своей структуре рынок контекстной рекламы поделен между тремя крупнейшими игроками: Яндекс (доля рынка более 70%), Google (более 20%), а также Mail.ru (около 6%).

Контекстная реклама на сегодняшний день является основным драйвером развития интернет-рекламы, в отличие от медийного сегмента, на котором сильно сказалось нестабильное экономическое положение в стране. В связи с этим, крупные рекламодатели стали переводить большую часть своих рекламных бюджетов в пользу телевизионной рекламы.

По оценкам J'son & Partners Consulting, медийная реклама снизила темпы роста, а отдельные ее сегменты, такие как баннерная реклама, показывают отрицательную динамику. В целом объем рынка медийной рекламы в 2014 году был на уровне 17 млрд рублей. Крупнейшими игроками данного сегмента являются Mail.ru и Яндекс с долями 33% и 19% соответственно.

Интернет-видеореклама

За 2012-2014 годы рост объема данного рынка в денежном выражении увеличился почти в 3 раза, до 4,9 млрд рублей. А рост на 2015 год эксперты оценивают примерно в 20%.

По оценкам экспертов J'son & Partners Consulting, по предварительным итогам 2014 года, видеореклама на ОТТ-видеосервисах достигла объема рынка в денежном выражении в 4 млрд рублей.

Таким образом, реклама на ОТТ-видеосервисах занимает 82% всего рынка видеорекламы в 2014 году, по оценкам J'son & Partners Consulting.

По мнению экспертов J'son & Partners Consulting, потенциал роста рынка интернет-рекламы за счет быстрого роста аудитории уже почти исчерпан, а в ситуации кризиса и экономической стагнации рекламодатели, которые оперируют крупными бюджетами, переводят их в телерекламу, за счет чего падает сегмент медийной рекламы.

2013

"Яндекс" доминирует в контексте, Mail.ru Group в баннерах

Image:Крупнейшие_игроки_на_рынке_интернет-рекламы_в_России_2013.jpg

Согласно прогнозу "Vi/Видео Интернешнл" (октябрь 2010), в 2013 году расходы рекламодателей на интернет-рекламу впервые обгонят операторов наружной рекламы и составят 48 против 47 миллиардов рублей. При этом замедление темпов роста в интернет-сегменте будет наиболее сильным. До 2015 года ежегодный прирост рекламного рынка будет составлять 12-16%.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, одним из главных драйверов роста рынка онлайн-рекламы в целом должно было стать развитие онлайн-видеорекламы в России. Ожидалось, что многие рекламодатели будут сокращать бюджеты на телевизионную рекламу в пользу онлайн-видео, в результате чего могут даже возникать определенные противоречия в рамках медиахолдингов и рекламных агентств.

В целом аналитики выделяли следующие тенденции на рынке рекламной коммуникации в России до 2015 года:

  • Увеличение доли онлайн-видеорекламы до 10-12% от общего объема рынка к 2015 году;
  • Продолжение роста контекстной рекламы, прямая связь динамики этого рекламного сегмента с динамикой аудитории и проникновением ШПД;
  • Дальнейшее падение рыночной доли медийной рекламы, еще большее снижение эффективности баннеров и rich media;
  • Появление новых форматов нестандартного маркетингового продвижения, большее внимание крупных рекламодателей к возможностям контекста, таргетинга в социальных медиа;
  • Тенденция к интеграции рекламных кампаний с мобильными каналами продвижения, синергия интернет-рекламы и мобильного маркетинга.

Оценка РАЭК

Объем рынка контекстной рекламы за 2013 г. вырос на 52% и составил 57 млрд руб. Объем медийной рекламы достиг всего 23 млрд руб., причем эксперты прогнозируют снижение роста этого сегмента на 13%. Данные октября 2014 года.

2012: Интернет-компании догнали ТВ-каналы по охвату аудитории

Объем рынка медийной рекламы составил 19,20 млрд руб, что на 21 % больше чем в 2011 году. Ожидаемый рост в 2013 году составит еще 16%. Данные исследования «Экономика Рунета 2012-2013», проведенного РАЭК и НИУ ВШЭ.

Контекстная реклама за 2012 год набрала в объеме 37,55 млрд. руб., что составило рост в 55%. Прогноз на 2013 год по оценки специалистов составит еще 28%. Видеореклама за текущий промежуток времени выросла на 118%, до 1,74 млрд. руб., и ожидаемый прогноз на текущий год составляет 72%. Поисковая оптимизация за прошедший год набрала 10,24 млрд. руб., что в процентном показателе составило рост на 20%. Почти аналогичный рост в п.п (19%) ожидается по итогам 2013 года. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях был оценен на 2012 в объеме 4,67 млрд. руб., с перспективами роста в 32%.

  • По прогнозу Goldman Sachs (май 2012 г), рынок интернет-рекламы в России в 2012 г. вырастет на 37%, что приведет к росту его доли среди европейских государств. При этом в целом рост рекламного российского рынка в 2012 году составит только 8,6%. Ожидается, что доля интернет-рекламы в общем объеме рынка увеличится с 13,4% в 2011 г. до 16,9% в 2012 г.

  • В апреле 2012 года, специалисты компании "Рестко Холдинг" засвидетельствовали, что российский рынок интернет-рекламы остается самым быстро растущим в мире. Аналитики "Рестко Холдинг" полагают, что в 2012 году данный сегмент покажет рост более чем на одну треть.

  • По данным TNS (апрель 2012), в возрастных группах до 45 лет интернет превосходит по среднесуточному охвату все остальные медиа, включая телевидение. Но в целом среди людей до 54 лет телевидение все еще доминирует. Из данных TNS следует, что на первом месте по среднесуточному охвату находятся:

  • Медийные ресурсы «Газпром-медиа» (и телеканалы, и интернет) с показателем 51,6% (рост за год — 8%),
  • на втором месте ВГТРК — 48,2% (рост 4%),
  • на третьем «СТС медиа» — 47,5% (рост 9%),
  • на четвертом месте по охвату сайты VK (ранее Mail.ru Group) — 44,7% (рост за год 14%),
  • на пятом — «Первый канал» с 43,2% (падение на 2%),
  • на шестом — «Яндекс» с показателем 42,9% (рост 10%)[3].

  • Число поисковых запросов в России с августа 2009 по август 2012 года почти утроилось.

2011: Рост продаж на 56% до 41 млрд руб

Данные Ассоциации коммуникационных агентств России

В 2011 году объем рынка онлайн-рекламы достиг показателя в 41,8 млрд руб. (около $1,4-1,5 млрд), увеличившись сразу на 56% по сравнению с 2010 г. Это самый высокий показатель роста среди всех рекламных сегментов в России. По итогам 2010 г. рост рынка онлайн-рекламы в Рунете составлял 42%.

В 2011 г. интернет-реклама впервые обогнала по объемам печатные СМИ и вышла на второе место после телевидения. Объем рекламы в печатных СМИ в 2011 году равнялся 40,4 млрд руб. (рост на 6%), тогда как для телевидения показатель составил 131 млрд руб. (рост на 18%).

В сегменте онлайн-рекламы лидирует контекстная реклама: ее объем в 2011 г. составил 26,5 млрд руб., также этот рынок продемонстрировал самый высокий годовой рост – 63%.

Image:Доли_игроков_на_рынке_контекстной_рекламы_в_России_2007-2011.JPG

Объем медийной рекламы равняется 15,3 млрд руб., а рост составил 45%.

Image:Доли_сайтов_России_в_баннернойи_рекламе_2004-2011.PNG

3 кв.: Онлайн-реклама обходит печатные СМИ

На продвижение в рунете в III квартале 2011 г. рекламодатели потратили 10,5 млрд руб. (расчеты «Ведомостей» на базе данных Ассоциации коммуникационных агентств России, АКАР)[4]. Рунет впервые обогнал по доходам печатные СМИ (заработали 8,6 млрд руб.) и теперь уступает только ТВ (27,2 млрд руб.).

Рекламная выручка у интернет-компаний давно растет быстрее, чем у других медиа, даже в кризис доходы рунета продолжали увеличиваться. Осенью 2010 г. агентство AdWatch Isobar Russia предсказало, что по оптимистичному сценарию интернет станет вторым по доходам медиа в России в IV квартале 2010 г., а по пессимистичному — во II квартале 2011 г. Но в конце 2010 года эксперты АКАР по просьбе издателей поменяли методику подсчета доходов печатных СМИ, их доходы в IV квартале 2010 г. выросли сразу вдвое, и выручка рунета оказалась меньше.

Данные Interactive Advertising Bureau

Объем российского рынка онлайн-рекламы вырос в 2011 г. на 55,5% и достиг 1,12 млрд евро, что сделало его шестым по величине среди европейских стран, сообщало агентство "Прайм (Волгоград)" со ссылкой на отчет Бюро по интерактивной рекламе (Interactive Advertising Bureau - IAB)[5].

2010: Рост на 37% до 687 млн евро

В 2010 г. российский рынок показал наиболее высокий темп роста среди рассмотренных IAB европейских стран. Он вырос на 37,1% по сравнению с 2009 г. и достиг седьмого по величине значения в Европе - 687 млн евро.

По словам Плуготаренко, наблюдается рост рынка рекламы в интернете, который по итогам 2010 года составил 40% (общий показатель - 26,7 млрд руб.). Он особо отметил, что «сохраняются высокие темпы роста медийной рекламы».

  • По данным "Видео Интернешнл" в первые шесть месяцев 2010 года расходы на рекламу в российском интернете составили 11,1-11,3 миллиарда рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Видео Интернешнл" утверждает, что по итогам 2010 года общие расходы на рекламу вырастут на 14% - до 232 миллиарда рублей.

В III квартале 2010 года интернет-компании заработали на рекламе 7,3 млрд руб. ($240 млн по курсу ЦБ), по данным АКАР. Расходы рекламодателей в рунете в этом квартале немногим меньше, чем объемы размещения в наружной рекламе (8,1 млрд руб.) и печатных СМИ (7,8 млрд руб.), но темпы роста доходов от виртуальной рекламы выше. Если бюджеты на печатные СМИ в III квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2009 г. выросли только на 8,3%, а наружной рекламы — на 28,6%, то на интернет — на 40,4% (расчеты «Ведомостей» на базе данных АКАР)[6].

Бурный рост интернет-рекламы происходит прежде всего за счет роста числа интернет-пользователей, объясняет представитель «Яндекса» Очир Манджиков. Российская аудитория интернета выросла с июля 2009 г. по июль 2010 г., по подсчетам Comscore, на 31% и составила 43,3 млн пользователей. «Яндекс», крупнейший портал рунета, в сентябре 2010 года обогнал по ежедневной аудитории телеканалы СТС и РЕН ТВ, а также радиостанцию «Европа плюс» (данные TNS по аудитории от 12 до 54 лет).

Кроме того, быстро увеличивается число самих рекламодателей, продолжает Манджиков: число только региональных компаний, которые размещают контекстную рекламу (объявления, тематически связанные с содержанием страницы или поисковым запросом), по данным «Яндекса», выросло с июня 2009 г. по июнь этого года на 80%. «С одной стороны, интернет проникает в умы все большего числа людей, в том числе и тех, кто распределяет рекламные бюджеты», — говорит руководитель крупной интернет-компании, с другой — рынок интернет-рекламы в России контролируют несколько крупнейших игроков, которые «разгоняют» его совместными усилиями.

По словам Чернышова, сказывается и то, что показатель CPT (стоимость тысячи контактов) в интернете ниже, чем у главного российского медиа — ТВ. Как рассчитала Aegis Media для газеты «Коммерсантъ», в первой половине этого года CPT на ТВ составляла 106 руб., а в рунете — 86 руб.

В бюджетах многих рекламодателей — сотовых операторов, автомобильных брендов — интернет уже сейчас занимает второе место после телевидения, указывает гендиректор видеопортала RuTube Михаил Ильичев: «Интернет-медиа стали по-настоящему массовыми и помимо интерактивности дают и больше инструментов для решения конкретных маркетинговых задач».

Представитель МТС Ирина Осадчая с этим не согласна: в бюджете этого оператора наружная реклама занимает большую долю, чем интернет, и вряд ли эта пропорция изменится в ближайшее время.

Традиционные СМИ в интернете

  • ИД «Коммерсантъ» заработал на интернет-рекламе в первой половине 2010 года 7-8% доходов,
  • «Бизнес ньюс медиа» — больше 15%,
  • «Ньюс медиа рус» (издает газету «Жизнь», владеет ресурсами life.ru и marker.ru) — 20-25%, рассказали «Ведомостям» представители этих издательских домов.

2009: Интернет-реклама обгоняет рекламу на радио

Расходы на интернет-рекламу, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) превысили доходы радиовещателей. В 2009 году интернет-площадки заработали 19 миллиардов рублей, тогда как доходы радиовещателей составили 9 миллиардов рублей. По итогам первого полугодия 2009 г. объем онлайн-рекламы прибавил 5% и составил 3-3,2 млрд руб. (АКАР)

Изображение:Internet_AD_Russia_2001-2009.gif‎

По данным Mindshare Interaction в 2009 году объем рынка интернет-рекламы России вырос на 6% по сравнению с 2008 г. и составил 15,6 млрд руб. Этот показатель включает в себя затраты на размещение медийной и контекстной рекламы без учета НДС. Ранее гендиректор рекламного агентства Mindshare Interaction Дмитрий Ашманов прогнозировал что рынок интернет-рекламы вырастет в 2009 г. на 40% в рублях и на 5-7% в долларах.

В мае 2010 года Сергей Плуготаренко (РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий) озвучил данные о состоянии интернет-рынка на сегодняшний день. По его словам, кризис почти не отразился на отрасли: так, наиболее показателен рекламный рынок - по итогам 2009 года объемы рекламы в интернете выросли на 8% - и это на фоне общего от 35-процентного падения рекламного рынка в России.

Медийная реклама

По данным отчета Mindshare, в сегменте медийной рекламы состав лидирующих по расходам категорий практически не изменился. Лидирует автомобильный сектор, доля которого составила 29% всех затрат на «медийку». На втором месте телекоммуникационный сектор - он вырос до 19% с 13% в 2008 г. Доля сегмента FMCG (быстро движущиеся потребительские товары или товары широкого потребления) составила 17% рынка. Финансовый сектор занял 5%, причем, во втором полугодии наблюдалась активизация банковских кампаний в Сети.

Также авторы исследования отмечают увеличение рекламы индустрии развлечений - фильмов, сериалов, ТВ-проектов, музыкальных событий - показатели этой категории достигли 7% всего рынка, тогда как годом ранее составляли 4%.

«Рынок медийной интернет-рекламы в 2009 г. оправдал и даже несколько превзошел наш первоначальный прогноз роста в 5%. Наиболее значительный рост показал телекоммуникационный сектор: если в 2008 г. он достигался только за счет большой тройки операторов, то теперь мы видим значительное увеличение активности у производителей мобильных устройств и провайдеров. Сектор же FMCG, на долю которого в 2008 г. приходилось 22% медийного рынка, несколько уступил свои позиции», - отметил Дмитрий Ашманов.

На медийную онлайн-рекламу компании потратили 6,1 млрд руб., что говорит о росте на 6% по сравнению с предыдущим годом. Объем контекстной рекламы в Рунете вырос на 7% до 9,5 млрд руб. Данные Mindshare Interaction

Контекстная реклама

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем продаж контекстной рекламы в Рунете составил в 2009 году 11,3 млрд руб. ($356,7 млн). За вычетом НДС — 9,27 млрд руб. ($292,5 млн). Это меньше, чем сумма доходов трех крупнейших игроков этого рынка — «Яндекса» (заработал на контекстной рекламе 86% выручки по US GAAP, за вычетом НДС — 7,6 млрд руб.), ООО «Гугл» (2,2 млрд руб.) и принадлежащей Rambler компании «Бегун» (774 млн руб.). В АКАР это расхождение официально не комментируют. А близкий к ассоциации источник объясняет: данные АКАР базируются на оценках опрошенных экспертов, которые не всегда могут совпадать с реальными отчетами участников рынка.

Первая публичная оценка рынка медийной рекламы

В мае 2009 г. Рунет впервые получил публичную оценку положения игроков на рынке медийной рекламы. В I квартале интернет-компании заработали на продаже баннеров столько же, сколько в том же квартале 2008 г., — 1,2 млрд руб., сообщил коммерческий директор Mail.ru Катков Алексей Борисович. Это противоречит данным Ассоциации коммуникационных агентств России: по ее оценке, квартальные доходы от продажи медийной рекламы снизились за год на 15% до 1 млрд руб. Катков считает, что теряет доходы лишь часть игроков. Mail.ru же заработала больше (около 360 млн руб.) и увеличила долю на рынке примерно с 25% (2008 г.) до 30% в I квартале. Такие же доходы, по ее оценке, у Диджитал Альянс (ранее IMHO) (c учетом Index20, рекламного агентства Rambler Media), который снизил доходы и долю (с около 40% в 2008 г.). Гендиректор IMHO VI Светлана Горохова «категорически не согласна» с этим: «В прошлом году мы продали не менее половины медийной рекламы в рунете, и, хотя в I квартале наши доходы упали, мы не потеряли долю, потому что уменьшился на 15% объем всего рынка».

По мнению Mail.ru, за три месяца уменьшилась и доля РБК: в I квартале этот холдинг контролировал около 10% рынка, т. е. заработал примерно 120 млн руб.

«Наши доходы в этом году растут, — возражает представитель РБК Павел Миронов, — и мы продаем не меньше половины банеров в рунете».

Третьим крупным игроком в I квартале, по данным Mail.ru, стали социальные сети: Vkontakte и «Одноклассники» (у Mail.ru c ними общий акционер — Digital Sky Technologies) вместе контролируют 13%. Доходы Vkontakte, по данным Mail.ru, составили около 60 млн руб., «Одноклассников» — почти 96 млн руб. Заработок рекламного агентства +Sol (входит в Sup Fabrik) — те же 60 млн руб., считает Mail.ru. Представители Vkontakte и «Одноклассников» отказались от комментариев, директор по операциям SUP Fabrik Лилия Омашева показатели +Sol не раскрывает.

Аналитик «Финама» Делицын Леонид «не видит в этих цифрах ничего возмутительного, рынок поскрипит и примет их». Доли IMHO VI и Mail.ru действительно почти равны, согласен менеджер крупной интернет-компании. В другой компании анонимно подтвердили: Mail.ru оценила ее доходы верно.

2008

14,7 млрд руб. до выплаты НДС, или $592,5 млн (исходя из среднегодового курса в 24,81 руб./$), данные агентства Mindshare Interaction. За год рынок вырос на 55%.

  • Около 40% рынка — 5,8 млрд руб. ($233,7 млн) в 2008 году — продажи медийной рекламы (банеры и т. п.); годом ранее этот сегмент рынка составлял $159 млн. Рекламное агентство AdWatch, торгующее медийной рекламой, оценивает объем этого рынка за 2008 г. в 5,59 млрд руб., или $225,3 млн.

  • 60% - 8,9 млрд руб. ($358,7 млн) - продажи контекстной рекламы. Аналогичный показатель за 2007 г. Mindshare Interaction оценивало в $210 млн. На контекстную рекламу приходится 60% рынка несмотря на то, что большинство крупных рекламодателей предпочитают медийную, замечает гендиректор Mindshare Interaction Дмитрий Ашманов. Ассоциация «Интернет и бизнес» (АИБ), объединяющая 20 российских интернет-компаний, оценивает рынок контекстной рекламы за прошлый год в $330-350 млн (после выплаты НДС; около 60% роста за год). Дать более точную оценку сложно: рынок непрозрачный, а в 2008 г. на нем появилось много новичков, объясняет президент ассоциации Алексей Беляев.

Более 90% рынка контекстной рекламы, по оценке АИБ, делят «Яндекс» и «Бегун». По собственным данным «Яндекса», он зарабатывает на этой рекламе около 85% всей выручки (в прошлом году 85% составили около $255 млн). Выручка Rambler Media от контекстной рекламы (львиную долю которой формирует подконтрольный этой компании «Бегун») составила в 2008 г. $62 млн (неаудированные данные, МСФО, до выплаты НДС). Google свои данные по России не раскрывает. Если верить оценке рекламного агентства iContext, Google заработала на контекстной рекламе в Рунете $25-30 млн (в 2007 г. — $10 млн).

"Кликабельность" объявлений по результатам запросов у крупнейших поисковиков колеблется от 9,6% до 16%[4].

Блокировщики рекламы

Основная статья: Блокировщики рекламы в России

Что нельзя рекламировать в интернете

Основная статья: Что нельзя рекламировать в интернете

Смотрите также

Примечания