Advisory Платформа для инвесторов

Продукт
Разработчики: Sberbank Private Banking, Refinitiv (ранее Financial and Risk Thomson Reuters)
Дата премьеры системы: 2019/03/05
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: BI,  ИТ-аутсорсинг

2019: Начало разработки платформы

5 марта 2019 года подразделение «Сбербанка» Sberbank Private Banking и компания Refinitiv объявили о начале разработки платформы по инвестиционному консультированию. Цифровые технологии, дополняющие экспертизу инвестиционных консультантов и аналитиков, автоматизируют процессы формирования и ведения клиентских портфелей, а также повысят эффективность управления инвестициями, утверждают разработчики.

Advisory Платформа для инвесторов

Как отметили в Sberbank Private Banking, разрабатываемая платформа объединит три массива данных: рыночную информацию компании Refinitiv, экспертизу специалистов по инвестициям Sberbank Private Banking и актуальные данные по портфелю клиента. Реализация современных технологических решений позволит Sberbank Private Banking соответствовать стандартам и требованиям Центрального банка России в части регулирования деятельности по инвестиционному консультированию.

По информации, предоставленной разработчиком, первый этап будет запущен в середине 2019 года. Инвестиционные консультанты смогут анализировать актуальную информацию по каждому клиенту: доходность и детализацию финансовых операций, проводить стресс-тесты, а также сравнивать существующий портфель с модельными портфелями и предлагать ребалансировку при необходимости. Благодаря автоматизированному анализу платформы инвестиционные консультанты Sberbank Private Banking смогут предложить клиентам банка системный подход к формированию индивидуальных стратегий.

В 2020 году на втором этапе проекта планируется расширить возможности платформы, что сделает ее доступной клиентам для самостоятельного анализа. После запуска третьего этапа на платформе можно будет осуществлять полный цикл управления инвестиционным портфелем — от просмотра и анализа портфеля до покупки и продажи онлайн.

Согласно заявлению разработчика, платформа по инвестиционному консультированию станет удобным аналитическим инструментом, который сделает процесс инвестирования более прозрачным и структурированным, позволит применять единый подход к консультированию клиентов Sberbank Private Banking с учетом их индивидуальных инвестиционных предпочтений. С помощью данного инструмента клиенты банка смогут наглядно оценивать разные сценарии управления и структурирования портфеля.

«
«Диджитализация пришла и в такой чувствительный к человеческому фактору сегмент, как Private. Мы уверены, что создаваемая технологичная платформа станет эффективным инструментом, усиливающим экспертизу банкиров и инвестиционных консультантов. Реализуемые усовершенствования помогут вывести услугу инвестиционного консультирования клиентов на более высокий уровень».

Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private Banking
»

«
«Наши технологические решения позволят Sberbank Private Banking провести реинжиниринг бизнес-процессов и перейти к полностью цифровому управлению клиентскими портфелями. Что в итоге улучшит клиентский опыт за счет быстрого реагирования на рыночные изменения и более персонализированного и проактивного обслуживания — со всей прозрачностью, которой требуют регуляторы».

Антонио де Грегорио, управляющий директор Refinitiv в странах Центральной и Восточной Европы, России и СНГ
»



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

  Qlik (QlikTech) (65, 445)
  SAP SE (94, 302)
  Прогноз (36, 302)
  IBM (69, 290)
  Loginom Company (ранее BaseGroup Labs Аналитические технологии) (2, 226)
  Другие (805, 1098)

  БизнесАвтоматика НПЦ (1, 38)
  Qlik (QlikTech) (3, 29)
  SAP SE (9, 24)
  IBM (5, 8)
  Oracle (5, 8)
  Другие (44, 60)

  Объединенное кредитное бюро (ОКБ) (4, 13)
  Qlik (QlikTech) (4, 13)
  SAP SE (6, 12)
  IBM (7, 9)
  Novo BI (Ново Би Ай) (3, 8)
  Другие (34, 59)

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

  QlikView - 394 (354, 40)
  Prognoz Platform - 293 (283, 10)
  Deductor - 225 (225, 0)
  IBM Cognos - 153 (57, 96)
  Visary (Визари АИС) - 93 (93, 0)
  Другие 1151

  Visary (Визари АИС) - 38 (38, 0)
  QlikView - 21 (18, 3)
  Qlik Sense - 8 (8, 0)
  SAP BusinessObjects - 8 (2, 6)
  SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW/4HANA) - 4 (4, 0)
  Другие 72

  Visary (Визари АИС) - 8 (8, 0)
  ОКБ: Скоринг Бюро - 8 (6, 2)
  QlikView - 7 (3, 4)
  Qlik Sense - 6 (6, 0)
  SAP Business Intelligence (SAP BI) - 4 (2, 2)
  Другие 72