2017

ИТ-услуги




ИТ-услуги в терминологии TAdviser - это внедренческий консалтинг, системная интеграция, установка и поддержка оборудования и ПО. Понятие ИТ-услуг родственно термину ИТ-аутсорсинг. Под ИТ-аутсорсингом понимается предоставление услуг поддержки систем в сфере информационных технологий. При оценке объема рынка ИТ-услуг TAdviser включает в него и объем сегмента ИТ-аутсорсинга.

Российский рынок ИТ-услуг

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг по итогам 2016 года в рублевом выражении вырос на 4% и достиг объема в 306,4 млрд рублей.

2017 год для российского рынка ИТ-услуг стал годом роста и изменений. Все без исключения участники рынка, опрошенные TAdviser, говорят о положительной динамике, превышающей прошлогоднюю (подробнее).

Выручка участников российского рынка ИТ-услуг

Компания Выручка от ИТ-услуг за 2016 г., млн руб. Выручка от ИТ-услуг за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Техносерв42740,541325,43,4%
2Ланит40563,434063,619,1%
3Крок1723516021,37,6%
4АйТеко1450812026,520,6%
5Астерос11071,110171,78,8%
6Maykor10234,110629,4-3,7%
7Инфосистемы Джет9991,48074,423,7%
8АйТи6730596012,9%
9ICL Services*5861485920,6%
10Форс57194464,228,1%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Крупнейшие российские компании, оказывающие инсорсинговые ИТ-услуги, продолжают расти и делают это все быстрее. Оборот топ-20 ИТ-инсорсеров в 2016 году по отношению к 2015 году, по данным TAdviser, увеличился на 38,1%, тогда как за предыдущий аналогичный период динамика была на уровне 17,6% (подробнее).

Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2015-2016 гг.

Компания Год образования Выручка в 2015 году (тыс. руб.) Выручка в 2016 году (тыс. руб.) Динамика
1«Лукойл-Информ»200520 411 75621 065 0803%
2«Сбертех»201114 858 24120 340 81236%
3«Сибинтек»*1999343 49514 460 278>1000%
4ИТСКГазпром нефть»)20086 145 9735 690 393-7%
5«Гринатом» («Росатом»)20094 636 6995 351 73215%
6«Сбербанк-Сервис»20131 882 8803 434 39382%
7НИИАС (РЖД)20073 036 7542 937 314-3%
8«Башнефть-Информ»20032 357 6132 908 01523%
9«РТ-Информ»20121 881 9832 541 78435%
10«Транснефть-Технологии»20121 953 6002 523 82229%
11«ИТ-Сервис» («Сибур»)20141 216 4902 266 13286%
12ОЦРВ (РЖД)20001 584 9751 970 62124%
13«Северсталь-Инфоком»20021 498 3021 826 85621%
14«Интер РАО - ИТ»20071 339 3291 462 8849%
15«ММК-Информсервис»20101 166 3551 423 57122%
16«ИТ-Сервис» (РУСАЛ)2003505 342772 78352%
17«ОМК-Информационные технологии»2013845 066729 750-13%
18«НЛМК-Информационные технологии»2012834 831729 258-12%
19«АйТи Энерджи Сервис» («Россети»)2001734 738610 847-16%
20«РусГидро ИТ сервис»2009406 205368 127-9%
Итого67 640 62793 414 45238,1%
Источник: TAdviser

*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»

Примечание: «Газпром Информ», присутствовавший в списке 2015 года, в список 2016 года не вошел, т.к. по состоянию на момент выхода нового списка не раскрыл выручку за 2016 год.

Актуальные проекты
Сотрудничество ICL Services с одним из лидеров логистического рынка России — компанией Itella — началось в 2011 году. Через некоторое время у заказчика были инициированы значительные структурные изменения в управлении ИТ-услугами для того, чтобы соответствовать быстро меняющейся ситуации на рынке. Клиенту потребовалось сократить издержки, однако количество инцидентов, поступающих в службу поддержки росло. Жалобы на качество взаимодействия пользователей со службой Service Desk также увеличивались. В результате проекта, выполненного экспертами ICL Services, уровень удовлетворенности клиента C-SAT был увеличен с 5 до 7 по 10-балльной шкале. В целом, опыт реализации проекта показал, что компания Itella в России успешно поддерживает и развивает собственное ИТ-направление. Это обеспечивает результативную структуру управления в компании и способствует комфортной и бесперебойной работе, за счет грамотно организованной поддержки ИТ-систем.
Российский рынок ИТ-аутсорсинга

По оценке TAdviser по итогам 2016 года российский рынок ИТ-аутсорсинга вырос на 16% и достиг отметки в 88,4 млрд рублей. Стабильный рост обеспечивается как развитием информационных технологий в стране, так и экономической ситуацией, в которой находятся российские предприятия. Аутсорсинг уже входит в стадию технологической и психологической зрелости: заказчики готовы отдавать часть систем или ИТ-инфраструктуры во вне, а поставщики обладают технологическими ресурсами для обеспечения необходимого уровня доступности и защищенности систем.

По итогам 2017 года TAdviser прогнозирует схожую положительную динамику на уровне 15-16% (подробнее).


Выручка российских компаний от услуг ИТ-аутсорсинга

Компания Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2016 г., млн руб. Выручка от услуг ИТ-аутсорсинга за 2015 г., млн руб. Динамика 2016/2015,
1Ланит15461,412028,528,5%
2Maykor10234,110629,4-3,7%
3Инфосистемы Джет72245768,925,2%
4Крок6359,95321,319,5%
5АйТеко4909,64295,214,3%
6Борлас245023902,5%
7Амтел-Сервис2114,6184714,5%
8ICL Services* 1892170411%
9АМТ-Груп1533114234,2%
10АйТи115098017,3%
* - Входит в группу компаний ICL TAdviser 2017

Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в России», в котором представлены данные о доходах крупнейших сервисных партнеров SAP за 2015-2016 годы от соответствующих услуг.


Согласно новому ранкингу, крупнейшими российскими аутсорсерами поддержки решений SAP стали компании «ЕАЕ-Консалт» (выручка 833 млн рублей), «Энергодата» (748 млн рублей) и IBS (420 млн рублей). В аналогичных рейтингах прошлых лет эти компании также входили в число лидеров (подробнее).

Арсенал ИТ-директора

Активное использование облачных технологий в последние годы стало одной из основных рыночных тенденций. Даже крупные компании охотно выносят данные и автоматизируют бизнес-процессы с помощью внешних по отношению к корпоративной ИТ-инфраструктуре сервисов — частных или публичных. Это позволяет существенно снизить капитальные затраты на инфраструктуру, а также повышает гибкость процессов и ускоряет прохождение различных инноваций внутри компании, связанных, в том числе, с выводом на рынок новых продуктов и услуг. Несмотря на огромную популярность таких сервисов, в интернете можно найти множество противоречивых мнений и даже откровенных заблуждений, связанных с переходом в облака. Тимур Бадретдинов, руководитель направления Microsoft в компании «Системный софт», попробовал разобраться с наиболее типичными из них.

Аутсорсинг поддержки рабочих мест – сервис, при котором обслуживание и поддержка ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры передается внешнему квалифицированному поставщику услуг. При этом подрядчик несет ответственность за их функционирование и работоспособность. Какие преимущества получит заказчик? Какие услуги можно отдать аутсорсеру, и как будет формироваться их стоимость? Что должно быть прописано в SLA? В этих и других вопросах, которые волнуют заказчиков, TAdviser разбирался совместно с Юрием Панченко, заместителем директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

Чтобы выбрать провайдера ИТ-услуг, можно обратиться за помощью к консультантам, которые постоянно осуществляют мониторинг состояния рынка сервисов и знают сильные и слабые стороны ключевых провайдеров. Однако, такой подход использует преимущественно крупный бизнес, компании масштабом поменьше делают выбор самостоятельно, опираясь на приведенные в материале алгоритмы.

Существует ли реальная конкуренция между западными и российскими сервисными компаниями? Местные поставщики ИТ-услуг утверждают, что пока российские организации делают выбор в пользу отечественных ИТ-сервисных компаний, поскольку они способны на более оперативный и гибкий ответ в меняющихся проектных условиях.

Аутсорсинг часто противопоставлялся инсорсингу как способ решения ИТ-задач, стоящих перед компанией. Как показывает практика развития ИТ-аутсорсинга последних лет, обе модели несут в себе плюсы и минусы, так что универсального рецепта нет ни для одной организации. Не всегда аутсорсинг – способ сэкономить, а инсорсинг – не всегда означает получение более слабой экспертизы по сравнению с обращением к профессиональному провайдеру ИТ-услуг.

Потребители ИТ-услуг могут использовать для расчетов с поставщиками различные модели: мультисорсинг и моносорсинг, оплату по «факту» или фиксированной тарифной сетке. Чтобы выбрать оптимальную, придется произвести точные расчеты.

Привлекательность ИТ-аутсорсинга кажется очевидной для тех, кто стремится сократить затраты и получить эффективный инструмент для решения современных бизнес-задач. Внешняя техподдержка помогает получить стратегические, качественные, операционные и технологические преимущества. Однако передача внутренних процессов внешнему исполнителю — довольно рискованное мероприятие, которое не всегда является эффективным. Поговорим о плюсах и минусах ИТ-аутсорсинга.

Мировой рынок ИТ-сервисов

Рынок ИТ-услуг активизировался для сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Объем соответствующих инвестиций в первой половине 2017 года вырос вдвое. Такие данные приводит консалтинговая компания Hampleton. За указанный период на мировом рынке ИТ-услуг были заключены M&A-контракты на общую сумму $21,9 млрд против $10,75 млрд во второй половине 2016 года. Показатель первого полугодия 2017-го оказался вторым по величине в истории после 2011 года.

Согласно данным исследования Citrix и IDC, во всём мире 94% компаний активно готовятся к современным реалиям, ориентации на облачные технологии: они занимаются либо пересмотром и трансформацией, либо модернизацией своих сетевых инфраструктур, чтобы упростить доставку приложений.

Реклама на этой странице

Новости

Системы по количеству проектов внедрений (ИТ-аутсорсинг)


Название продуктаВендорПодрядчиковПроектов внедрений
1 Проекты ИТ-аутсорсинга 285 (список) 779 (список)
2 Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры 220 (список) 557 (список)
3 Консалтинговые проекты 21 (список) 31 (список)
4 Мобильное приложение 4 (список) 5 (список)
5 Parking.ru Хостинг ИСПДн Inoventica Services 2 (список) 4 (список)
6 РДТЕХ: Аутсорсинг администрирования баз данных РДТЕХ 1 (список) 4 (список)
7 Роспартнер Сервис-монитор Роспартнер 1 (список) 3 (список)
8 Softline HaaS: оборудование как сервис Softline (Софтлайн) 1 (список) 2 (список)
9 Лоджик Лайн Центр Комстар - Объединенные Телесистемы (Комстар-ОТС) 2 (список) 2 (список)
10 Orange Business Services Контакт-центр Orange Business Services (Эквант) 1 (список) 2 (список)

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год

Название продуктаВендорПодрядчиковПроектовПроектов на базе
Проекты ИТ-аутсорсинга2857790
Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры2205570
Консалтинговые проекты21310
Мобильное приложение450
Parking.ru Хостинг ИСПДнInoventica Services240
РДТЕХ: Аутсорсинг администрирования баз данныхРДТЕХ140
Роспартнер Сервис-мониторРоспартнер130
Orange Business Services Контакт-центрOrange Business Services (Эквант)120
Softline HaaS: оборудование как сервисSoftline (Софтлайн)120
Лоджик Лайн ЦентрКомстар - Объединенные Телесистемы (Комстар-ОТС)220
LogiCallLogiCall (ЛоджиКолл)110
Ай-Теко: Сервис печати, копирования и сканированияАй-Теко (iTeco)110
Билайн Бизнес: Умный офисБилайн Бизнес110
Сканер-ВС Средство анализа защищенностиНПО Эшелон АО110
Облакотека Техническая поддержка как сервисОблакотека (Виртуальные инфраструктуры)110
Ростелеком: ВидеонаблюдениеРостелеком110
1С:БухОбслуживание1С Акционерное общество000
Avast Business Managed WorkplaceAVAST Software000
Accenture MyWizard Аутсорсинг приложенийAccenture (Аксенчер)000
Avaya Communications Outsourcing Solutions (COS)Avaya000
BetterFly Services (сервис по управлению услугами)BetterFly Services000
Cisco Business Critical ServicesCisco Systems000
Cisco High-value ServicesCisco Systems000
DataLine и Lenovo: WorkBOXDataLine (ДатаЛайн)000
ESET Managed Service ProviderESET (ИСЕТ Софтвеа)000
Efsol: Общий центр обслуживания бизнеса (ОЦО)Efsol (Эффективные решения)000
HP Smart Device Services (SDS)HP Inc.000
HP AutoFlowHewlett-Packard (HP)000
IT-Lite: Аренда дискового пространстваIT-Lite (АйТи Лайт)000
AccurioPro ConnectKonica Minolta (Коника Минолта)000
Konica Minolta Dispatcher SuiteKonica Minolta (Коника Минолта)000
KYO СервисKyocera Document Solutions (Киосера Документ Солюшенз) KDRU000
Linxdatacenter: Услуги по развертыванию частной серверной инфраструктуры на базе Cisco HyperFlexLinxdatacenter (Связь ВСД)000
Сервисная платформа MaykorMaykor (Мэйкор)000
Math Expression Editor LightOtherControls000
Powercom Сервисные пакеты на обслуживание тяжелого трехфазного оборудованияPowercom (Пауэрком-сервис)000
ProLAN:Администратор 5-500ProLAN000
RS: Построение информационных системRedSys (Редсис)000
Advisory Платформа для инвесторовSberbank Private Banking000
Seagate Lyve Data ServicesSeagate Technology000
X-Com: PraaS - Printing-as-a-ServiceX-Com (Икс ком)000
Ай-Теко: ИТ-аутсорсинг для малых и средних компанийАй-Теко (iTeco)000
Акадо-Телеком: Аутсорсинг СОРМАкадо-Телеком (Комкор)000
Axoft Техническая поддержка 1 и 2 уровнейАксофт (Axoft)000
Амтел-Сервис: Аутсорсинг печатиАмтел-Сервис000
Аутсорсинг 24: 1С онлайн для торговых предприятийАутсорсинг 24000
Аутсорсинг 24: Бесперебойная межофисная связьАутсорсинг 24000
Managed CPEБилайн Бизнес000
Ventra PortalВентра (Ventra)000
ИЦ Телеком-Сервис: Комплексное решение для планирования, исследования и диагностики беспроводных сетей Wi-FiИЦ Телеком-Сервис000
ИТС: SAP Development FactoryИнформационные технологии и сервисы, ИТС Екатеринбург000
Jet CSIRT (Computer Security Incident Response Team)Инфосистемы Джет000
Код безопасности: Анализ безопасности ПОКод Безопасности000
Ranet AnalyticsКорпорация Галактика000
Крок: Service AssistantКрок000
Модульбанк: БухгалтерияМодульБанк (Банк региональный кредит)000
РДТЕХ: Проактивная поддержка информационных системРДТЕХ000
ЦОД RTCloudРТКлауд (RTCloud)000
Ростелеком: Управляемый сервис печатиРостелеком000
Ростелеком Единая платформа сервисов кибербезопасностиРостелеком-Solar (ранее Solar Security, Солар Секьюрити)000
Сервионика Принт-Икс (Print-X)Сервионика000
Софтлайн: Бухгалтерия как услугаСофтлайн Аутсорсинг000
Teko: PrismaТеко (Teko)000
ТОФИФактор - Компания системных исследований000
Автоматическая парковка АСУ ТПЦифровые контрольные технологии Ростов-на-Дону000